Пояснения по вопросам 4 и 5 повестки дня внеочередного

Пояснения по вопросам повестки дня:
Вопрос № 4: Об одобрении договора (договоров)
поручительства, заключаемого (заключаемых) ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» в целях обеспечения обязательств
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», возникающих в
связи с выпуском облигаций ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС», как сделки (группы взаимосвязанных
сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос № 5: Об одобрении договора займа между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО
ЕЭС ФИНАНС» (займодавец), как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
23 октября 2008 года
I
Структура сделки
поручительство
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»
заем
100% уставного капитала принадлежит
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
денежные
средства
Держатели облигаций
размещение
облигаций
2
II
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»
100% уставного капитала ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»
принадлежит ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» было создано для
осуществления выпуска рублевых облигаций с целью
привлечения денежных средств для нужд ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»
Полученные от размещения облигаций денежные средства
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» передаст в собственность
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа
Условия договора займа – срок, сумма, процентная ставка,
период
выплаты
процентных
платежей
будут
соответствовать условиям выпуска облигационного займа
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»
Погашение облигаций будет осуществляться из текущего
денежного потока ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», формируемого
на основе результатов операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности компании
3
VI
Полученные денежные средства
будут направлены на:
Финансирование запланированных
инвестиционных программ российских
генерирующих активов компании
Финансирование инвестиционных
программ дочерних и зависимых обществ
компании в текущем и будущем году
Рефинансирование портфеля текущих
заимствований Компании
4
IV
Сроки выпуска российских
облигаций
ноябрь
2007
Выпуск облигаций был запланирован на 4 квартал 2007 года.
Были приняты все необходимые корпоративные решения,
подготовлен и зарегистрирован ФСФР России проспект ценных
бумаг ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» ( № 4-01-36309-R от 06
ноября 2008 года).
•
декабрь
2007
•
апрель
2008
•
август
2008
В условиях начавшегося еще в августе 2007 года кризиса на
мировом и российском рынках капитала, который по оценкам
экспертов мог оказать негативное воздействие на планируемое
размещение облигаций, менеджмент Компании принял решение
перенести размещение выпуска на начало 2008 года.
Ситуация на международных рынках и, в том числе, на рынке
долгового капитала в России в первой половине 2008 года, как
ожидалось аналитиками ранее, так и не улучшилась.
29 июля 2008 года Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
принял
решение
о
предоставлении
обеспечения
по
облигационному займу ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» в виду
возможного размещения облигаций во второй половине 2008 –
первой половине 2009 года.
5