Банковская система Северо-Запада в I полугодии 2010 г. Банковская неделя Северо-Запада Джикович В.В.

Банковская неделя Северо-Запада
Санкт-Петербург, 30 сентября - 4 октября 2010г.
Ассоциация Банков
Северо -Запада
Джикович В.В.
Банковская система Северо-Запада
в I полугодии 2010 г.
Структура банковской системы России
в региональном разрезе
На 01.07.10
Количество
кредитных
организаций
уд. вес по
уд. вес по Всего КО вместе
округам с
округам, в с филиалами по
филиалами, %
регионам
%
Центральный ФО
598
58%
1 264
31%
В т.ч г. Москва
524
50%
682
17%
СЗФО
73
7%
459
11%
В т. ч. СПб
40
4%
195
5%
Южный ФО
48
5%
354
9%
Северо-Кавказский ФО
58
6%
226
5%
120
12%
790
19%
Уральский ФО
53
5%
406
10%
Сибирский ФО
59
6%
446
11%
Дальневосточный ФО
29
3%
184
4%
1 038
100%
4 129
100%
Приволжский ФО
Всего по России
Количество действующих КО
с участием нерезидентов в уставном капитале
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.07.10
Российская Федерация
123
128
131
136
153
202
221
226
219
Центральный ФО
87
91
91
93
104
134
136
144
149
В т.ч г. Москва и
Московская обл.
84
87
87
88
99
124
129
136
142
СЗФО
12
13
13
12
16
23
22
20
19
Южный ФО
3
3
3
5
5
6
13
12
8
Приволжский ФО
8
10
10
9
9
15
24
24
22
Уральский ФО
7
6
6
9
9
12
11
10
8
Сибирский ФО
3
2
2
5
6
5
7
8
7
Дальневосточный ФО
3
3
3
2
4
7
8
8
6
Структура банковской системы СЗФО
На 01.07.10
Кол-во филиалов на
территории РФ
Кол-во
КО
Удельный
вес по
региону
73
100%
28
358
459
100%
Республика Карелия
1
1%
2
19
22
5%
Республика Коми
3
4%
7
33
43
9%
Архангельская обл.
2
3%
0
32
34
7%
Вологодская обл.
9
12%
8
25
42
9%
Калининградская обл.
5
7%
1
37
43
9%
Ленинградская обл.
4
5%
0
31
35
8%
Мурманская обл.
4
5%
1
26
31
7%
Новгородская обл.
2
3%
1
16
19
4%
Псковская обл.
3
4%
0
12
15
3%
40
55%
8
155
203
44%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
г. Санкт-Петербург
Удельный
вес по
региону
Всего КО
КО данного
региона
КО других
регионов
* на 01.01.09г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация
Кредитование показывает слабые признаки восстановления…
Темпы прироста кредитного портфеля банков,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Масштабы банковской деятельности в Российской Федерации
35000
12
30000
10
25000
8
20000
6
15000
4
10000
2
5000
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 кв.2010
2 кв.2010
активы банков (на конец периода), млрд.руб.
доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд, % (правая шкала)
Кредиты нефинансовому сектору экономики
(трлн.руб.)
8
6
4
2
0
янв.08
май.08
сен.08
янв.09
май.09
сен.09
кредиты предприятиям (госбанки)
кредиты предприятиям (частные банки)
янв.10
май.10
Завершение антикризисных мер
1.
Сохранение методики беззалогового рефинансирования Банка России
в случае ухудшения ситуации на финансовом рынке
2.
Сохранение
за
АСВ
полномочий
финансового
оздоровления
кредитных организаций (придать бессрочный характер ФЗ № 175,
сейчас закон действует до 31.12.2011г.)
Основные показатели
деятельности банков СЗФО
Показатели
деятельности банков
СЗФО (млрд. руб)
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.07.10
Активы
195
277
361
435
650
941
1436
1768
1806
1815
Капитал
15
20
29
36
46
60
107
118
136
140
Средства клиентов
131
185
239
317
492
708
1070
1258
1412
1430
Депозиты физических
лиц
57
90
126
170
216
304
448
549
633
704
Кредиты предприятиям и
гражданам
89
139
198
249
372
597
956
1231
1146
1150
Прибыль
5
7
10
13
18
35
47
41
15
14
По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада»
Крупнейшие банки Северо-Запада
по размеру активов
На 01.07.10
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
БАНК ВТБСЕВЕРО-ЗАПАД
КИТ ФИНАНС
PОССИЯ
ВТБ24 (филиал 7806)
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ
млн.руб.
БАЛТИНВЕСТБАНК
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
КРЕДИ АГРИКОЛЬКИБ
Крупнейшие банки Северо-Запада
по размеру капитала
На 01.07.10
БАНК ВТБСЕВЕРО-ЗАПАД
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
PОССИЯ
КРЕДИ АГРИКОЛЬКИБ
КИТ ФИНАНС
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ
БАЛТИНВЕСТБАНК
млн.руб.
ТAВPИЧЕСКИЙ
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
СЕВЕРГАЗБАНК (Вологда)
Вклады физических лиц
На 01.07.10
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
ВТБ24 (филиал 7806)
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ф-л)
БАЛТИНВЕСТБАНК
СЕВЕРГАЗБАНК (Вологда)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ
млн.руб.
PОССИЯ
на 01.04.04
2,3%
16,8%
400 000
360 000
320 000
280 000
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000
Структура вкладов по
срокам размещения
40 000
0
ПРОМСВЯЗЬБАНК (ф-л)
на 01.04.10
7,2%
ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,82%
16,7%
ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,7%
0,1%
0,3%
2,4%
43,9%
ДО 30 ДНЕЙ - 0,31%
1,3%
3,6%
ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 2,44%
ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 18,35%
18,4%
15,9%
СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 2,32%
ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 1,3%
ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 3,6%
13,4%
ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 15,85%
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 43,91%
ДО 30 ДНЕЙ - 0,1%
57,8%
ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 13,4%
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 57,8%
СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 7,2%
Банки СЗФО – лидеры кредитования
На 01.07.10
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ
БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"
БАНК ВТБСЕВЕРО-ЗАПАД
PОССИЯ
КИТ ФИНАНС
ВТБ24 (филиал 7806)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ
БAЛТИЙСКИЙ БАНК
млн.руб.
КРЕДИ АГРИКОЛЬКИБ
18
300 000
270 000
240 000
210 000
180 000
150 000
120 000
90 000
на 01.10.08
на 01.07.10
15
Промышленность 17,6%
28
60 000
Структура кредитования
по отраслям экономики
30 000
0
БАЛТИНВЕСТБАНК
Промышленность 22%
22
Сельское хоз-в о 2%
3
Сельское хоз-в о 2,8%
Строительств о 9%
Строительств о 9,3%
9
15
2
Торгов ля 15,5%
9
Транспорт и св язь 3,3%
16
24
3
Прочие 24%
Физические лица 27,5%
Торгов ля 19%
Транспорт и св язь 4%
Операции с недв ижимым
имуществ ом, аренда, услуги 14%
Прочие 15%
14
4
19
Физические лица 15%
Динамика показателей кредитования в СЗФО*
1400
1262
1332
1320
1200
872
1000
800
589
600
400
200
69
4
102
232
155
11
28
01.01.03
01.01.04
7
435
415
303
199
107
60
390
307
400
0
01.01.01
01.01.02
01.01.05
01.01.06
01.01.07
Кредиты предприятиям и организациям, млрд. руб.
180
140
01.01.10
01.07.10
6
-1 3
Кредиты физ.лицам, млрд.руб.
114
105
120
100
60
01.01.09
154
160
80
01.01.08
86
78
48 55
51
50
30
40
37
48 54
42
45 42
20
0
-10
-20
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
Кредиты предприятиям и организациям, %
* - сведения о задолженности по кредитам
01.01.08
01.01.09
Кредиты физ.лицам, %
01.01.10
01.07.10
Показатели рынка банковских платежных карт
9 000 000
14 000
12 000
Количество карт
7 000 000
10 000
6 000 000
5 000 000
8 000
4 000 000
6 000
3 000 000
4 000
2 000 000
2 000
1 000 000
-
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08 01.07.08
01.10.08
01.01.09
01.01.10
Кол-во эмитированных
карт всего, из них:
Кол-во банкоматов/ терминалов
8 000 000
VISA
Mastercard
Банкоматы
Терминалы
01.07.10
Остатки на счетах (млн.руб)
Остатки на счетах (млн.$ + млн.€)
100 000
250
80 000
200
60 000
150
40 000
100
20 000
50
0
0
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
2002
01.01.09
01.01.10
2003
01.07.2010
2004
01.01.03
2005
01.01.04
01.01.05
2006
01.01.06
01.01.07
2007
01.01.08
2008
01.01.09
01.01.10
2009
01.07.2010
2 кв 2010
Получение наличных денег,
млн.руб.
61 434
111 240
184 459
230 791
279 691
398 656
500 266
511 009
271 673
тыс.долл.+ тыс.евро
79 066
187 569
131 826
123 866
152 699
276 293
550 895
429 423
219 452
3 600
6 230
8 341
12 613
20 079
29 819
43 671
78 340
26 957
5,6
5,3
4,4
5,4
7,1
7,4
7,8
13,0
9,7
Оплата товаров и услуг,
млн.руб.
Соотношение объема оплаты
товаров и услуг
и получения наличных, %
Специализированная секция
межбанковского кредитного рынка на СПВБ
Начало работы 3 декабря 2008г.
Участники торгов: "Международный банк Санкт-Петербурга», Банк «Санкт-Петербург», КИТ Финанс
Инвестиционный банк, БАЛТИНВЕСТБАНК, АБ «РОССИЯ», Балтийский Банк, «Банк Балтийское
Финансовое Агентство», Витабанк,
МОРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК, СанктПетербургский Индустриальный Акционерный Банк, Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Банк «Викинг»,
Банк «Советский», Экспортно-Импортный Банк, ЭНЕРГОМАШБАНК, Тетраполис, Банк Финансовый
капитал, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, Невский банк, Инвест-Экобанк
Всего 20 банков.
Общий объем сделок с начала торгов 30 млрд. руб.
Ежемесячный объем и количество сделок на рынке МКР СПВБ
2500
90
80
70
60
1500
50
40
1000
30
20
500
10
Объем сделок, млн. руб.
Количество сделок
авг 10
июл 10
июн 10
май 10
апр 10
мар 10
фев 10
янв 10
дек 09
ноя 09
окт 09
сен 09
авг 09
июл 09
июн 09
май 09
апр 09
мар 09
фев 09
0
янв 09
0
дек 08
Рынок межбанковскими
кредитными ресурсами
Сделок
Объем, млн. руб.
2000
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса
Для субъектов малого предпринимательства,
зарегистрированных в Санкт-Петербурге:

Всего в программу предоставления поручительств вошел

Установленный лимит для банков, всего

Выдано по поручительствам с 29.10.2007г. по 15.09.2010г.
21 банк
– 2 250 млн.руб.
– 2 074 млн.руб.
в т.ч. за 2010 год –

Лидерами за 9 месяцев 2010 года стали:
Северо-Западный банк Сбербанка России
ОАО «Балтинвестбанк»
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
676 млн.руб.
Курицын М.Н.
- 211,6 млн. руб.
- 116,8 млн. руб
- 75,7 млн.руб.
- 64,4 млн.руб.
- 39,3 млн.руб.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ав
г. 1
0
н.
10
ию
р.
1
ап
9
.1
0
ф
ев
9
.0
де
к
9
т.
0
ок
ав
г. 0
9
н.
09
ию
р.
0
ап
8
.0
9
ф
ев
8
.0
де
к
8
т.
0
ок
ав
г. 0
8
н.
08
ию
р.
0
ап
.0
.0
8
ф
ев
7
0
де
к
Динамика количества
договоров
по поручительствам
ОАО «Агентство кредитного обеспечения»
Для субъектов малого предпринимательства,
зарегистрированных в Ленинградской области:
Егоров М.Ю.
 Заключены соглашения с 27 банками и
11 лизинговыми компаниями
 Предоставлено поручительств за 2009г.
-
99,7 млн.руб.,
привлечено по кредитным и лизинговым договорам - 246,5 млн.руб.
 Предоставлено поручительств на 15.09.2010г.
- 319,5 млн.руб.,
привлечено по кредитным и лизинговым договорам - 778,6 млн.руб.
Разработан и введен в действие специальный сайт
«Российский портал залогового имущества - ЗАЛОГ 24». Цель - создание единой базы залогового
имущества для ускорения реализации залоговых объектов российских банков
Сайт
http://www.zalog24.ru/