Зарецкий Александр Михайлович, Президент Ассоциации

ДИАЛОГ-ФОРУМ «ДОЛГОСРОЧНОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В
РОССИИ»
О ПРОЕКТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
РЫНКА ДО 2020 ГОДА. ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
НОВЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ, ОСНОВАННЫХ
НА ДОЛГОСРОЧНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ.
АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ КИГИМ,
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ
Стратегия развития страховой деятельности в
Российской Федерации на среднесрочную
перспективу
(одобрена поручением Правительства РФ
от 18.11.2008 г. №ВП-П13-6891)
срок действия - до 2013 года
2
Оглавление Стратегии развития страховой деятельности в РФ
на среднесрочную перспективу
Введение
I. Анализ современного состояния развития страхования в РФ
II. Цели и задачи Стратегии развития страховой деятельности в РФ на среднесрочную
перспективу
III. Укрепление стабильности, надежности и прозрачности деятельности субъектов
страхового дела
IV. Защита прав потребителей страховых услуг
V. Развитие правовых основ деятельности участников страхового рынка
VI. Развитие конкурентной среды
VII. Подходы к осуществлению видов страхования в обязательной и добровольной
форме, перспективы их развития
VIII.Добровольное страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей с
государственной поддержкой
IX. Ожидаемые результаты от реализации Стратегии развития страховой деятельности
в РФ на среднесрочную перспективу
3
За что критиковали действующую Стратегию
 не обсуждалась со Страховщиками;
 не учтено в полной мере мнение заинтересованных
государственных органов;
 не спрашивали мнение граждан, бизнеса;
 не всем экспертам дали высказаться.
4
Зачем нужна Стратегия?
 государство;
 бизнес;
 граждане;
 страховые организации.
5
Государство
 международная практика, доля СК в ВВП, налогах;
 социальная защита граждан в пенсионной реформе
реформе ОМС;
 административная реформа;
 страхование жизни, как источник длинных инвестиций
экономику;
 оптимизация
расходов
бюджетных
средств,
распределением расходов между государством
бизнесом.
и
в
с
и
6
Бизнес
 объединения промышленников:
 РСПП;
 ТПП России;
 ОПОРА России;
 отраслевые союзы
7
Граждане
 качественная услуга;
 досудебное урегулирование споров.
8
Страховые организации
 обязательные, добровольные, вмененные виды
страхования;
 система надзора.
9
Организация работы
 февраль 2012 г. - решение съезда ВСС о разработке
предложений по основным направлениям развития
страховой деятельности на период до 2020 г.;
 апрель 2012 г. - создан Управляющий комитет
проекта и группа экспертов;
 28.06.2012 г. - X Международная конференция по
страхованию;
 выражена готовность участия представителей
Минфина России, Минэкономразвития России,
ФСФР России.
10
Шаги 2012 г.
30 мая
28 июня
Выбор Международная
между конференция:
народ предложения
Управляющего
ного
комитета и
экспер
обсуждение
та принципов
старт
Интернет - дискуссия
октябрь
Эксперт РА:
Конференция и
презентация
Стратегии
ноябрь
Ведомости:
Силуанов
Стратегия
декабрь
Межведомствен
ный совет
Минфина
России по
страховой
деятельности:
Одобрение
Стратегии и
направление в
Правительство
РФ
11
Основные функции накопительного
страхования жизни
Обеспечение финансового благополучия страхователей
• Страховая выплата
• Накопления/сбережения
• Пенсионные накопления
Снижение бремени социальных расходов государства
• Государство получает возможность сфокусироваться на ключевых
аспектах социального обеспечения
Развитие экономики
• Увеличение количества человек, имеющих накопления/сбережения
• Увеличение накоплений/сбережений
• Привлечение и аккумулирование «длинных» денег
12
Страхование жизни в мире
Страховые премии в % от ВВП
6.0%
5.0%
5.2%
4.9%
5.3%
5.6%
4.6%
4.9%
4.0%
Европа
Россия
3.0%
2.0%
1.0%
0.53%
0.12%
0.06%
0.07%
0.05%
0.04%
0.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
В России уровень проникновения страхования жизни отстает
от Европы более чем в 100 раз.
Страхование жизни составляет значимую долю ВВП во всех
развитых странах. В большинстве стран рынок страхования
жизни значимо опережает рынок иных видов страхования.
Для сравнения в России в 2010 году по экспертным оценкам
аналогичный показатель равен 0,05%
13
Страны БРИК- страны ЦВЕ- Россия
•
•
•
•
•
Проникновение страхования жизни (%
ВВП) в мире составляет 4%
На каждого жителя планеты
приходится 364 долл. премии по
страхованию жизни
В России проникновение страхования
жизни составляет 0,05% (ежегодные
сборы)
Премия по
страхованию жизни на
душу населения ($
США)
Размер круга показывает сумму
премии по страхованию жизни
(млн. долл. США):
Бразилия —33 246
Россия — 901
Индия — 67 910
Китай — 142 999
Страны Восточной Европы
(«развивающаяся Европа») —
14 229
На каждого жителя страны приходится
6 долл. премии по страхованию жизни
Несмотря на высокие темпы роста
рынка — более 30% в 2010-2011 гг.,
полис накопительного страхования
жизни есть лишь у пары сотен
тысяч россиян
Премия по
страхованию
жизни к ВВП
(соотношение
премии и
ВВП)
Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2010 г.
14
Страхование жизни как источник
долгосрочных инвестиций
Инвестиционный портфель европейских
страховщиков
составляет
более
7,4 трлн. Евро (80% инвестиционного
портфеля обеспечивают страховщики жизни)
Доля
инвестиционного
портфеля
страховщиков
составляет
42%
ВВП
европейских стран, страховщики жизни и
пенсионные фонды являются основными
инвесторами Европы
Остальные — 5%
Страховые
компании — 42%
Инвест.
компании — 37%
Пенсионные
фонды — 16%
В России доля инвестиций страховщиков
жизни составляет 0,1% ВВП
Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2010 г.
15
Великобритания
• Основные
инфраструктурные
проекты, развивающиеся за счет
инвестиций страховых компаний и
пенсионных фондов:
–
–
–
–
–
–
–
–
Транспорт
Здравоохранение
Образование
ЖКХ
Оборона
Телекоммуникации
Водоснабжение
Сбор и утилизация мусора
• С 1990 до 2007 г. через частногосударственные
партнерства
реализовано более 900 проектов с
объемом
привлеченных
инвестиций 79,5 млрд. Евро
Международный опыт
Австралия
• Основные
эмитенты
инфраструктурных облигаций по
секторам в Австралии:
—
—
—
—
—
—
—
Объединенные компании (46%)
Платные дороги (24%)
Транспорт (12%)
Аэропорты (12%)
Коммуникации (2%)
Энергетика (2%)
Многопрофильны компании (2%)
• В 2002 г. 2% всех инвестиций в
инфраструктурные проекты были
привлечены
от
страховых
компаний и пенсионных фондов.
• В 2012 ожидается увеличение этой
доли до 5% или до 668 млн. долл.
США
16
Сценарии развития страхования жизни в
России до 2020 г.
Совокупный
среднегодовой
темп роста
Консервативный
Реалистичный
Оптимистичный
•
•
•
•
•
CAGR
Рост за 8 лет
Страховая премия (млрд р.)
Премия на душу населения (р.)
Активы под управлением (млрд р.)
20%
620%
124
1 000
•
•
•
•
•
CAGR
Рост за 8 лет
Страховая премия (млрд р.)
Премия на душу населения (р.)
Активы под управлением (млрд р.)
30%
1 380%
276
2 100
•
•
•
•
•
CAGR
Рост за 8 лет
Страховая премия (млрд р.)
Премия на душу населения (р.)
Активы под управлением (млрд р.)
50%
5 770%
1 153
8 800
310
690
2 880
17
Перечень поручений по итогам заседания Международного
консультативного совета по созданию и развитию международного
финансового центра от 09.12.2011



п.1 д) Разработать комплекс мер по стимулированию развития негосударственных пенсионных фондов,
системы добровольного и обязательного пенсионного страхования, страхования жизни, а также по
привлечению долгосрочных ресурсов пенсионных фондов и страховых компаний на российский
финансовый рынок и к инвестированию в государственные инфраструктурные проекты. Срок – 1 марта
2012 года;
п.1 е) Представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в
части, касающейся инвестирования средств институциональных инвесторов (негосударственных
пенсионных фондов, страховых компаний), имея в виду установление требований к инвестиционной
политике, уточнение критериев финансовой устойчивости институциональных инвесторов, определение
качественных и структурных ограничений для инвестирования, позволяющих повысить надежность и
финансовую устойчивость таких инвесторов, а также введение персональной ответственности лиц,
осуществляющих формирование и управление пенсионными и страховыми активами. Срок- 1 апреля 2012
года;
п.1 ж) В целях усиления контроля за сохранностью средств, аккумулируемых в страховых компаниях в
виде страховых резервов, рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности внесения в
законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих обязательное использование
института специализированного депозитария при инвестировании средств страховых резервов и
стандартизацию процедур контроля за сохранностью активов для всех типов институциональных
инвесторов. Срок – 1 апреля 2012 года.
18
Меры по развитию отрасли
Налогообложение
 расширить применение социального налогового вычета, включив в него
долгосрочное страхование жизни (для программ от 5 и более лет), увеличив
максимальную сумму социального налогового вычета до 200 тыс. рублей ;
 отменить двойное налогообложение доходов со страховой выплаты, когда
выгодоприобретателем и держателем страхового полиса являются разные лица
для случаев страхования родителями детей и супругами друг друга;
 выравнивание страховых компаний и НПФ с точки зрения налогообложения
корпоративных клиентов по пенсионным программам сотрудников (страховые
взносы в ПФР, ФСС, ФОМС) – на текущий момент при приобретении пенсионной
программы для сотрудников в НПФ указанные налоги равны нулю, при
приобретении программы у страховой компании – налоги в полном объеме (до
30% от взносов);
 упростить администрирование социального налогового вычета, а именно
разрешить учитывать его у работодателя на этапе выплаты зарплаты, а не при
индивидуальном обращении в налоговую инспекцию.
19
Меры по развитию отрасли
 Развитие инвестиционного страхования введение законодательной возможности продвигать в
России классические продукты Unit-linked с возможностью
выбора клиентом инвестиционной стратегии управления
накопительной частью страховой программы;
 Участие в пенсионной системе включение страховщиков в Пенсионную систему РФ в
качестве агентов по выплате пожизненных пенсионных
аннуитетов в системе ОПС
20
Меры по развитию отрасли
 ВСС совместно с АСЖ подготовил Концепцию развития
рынка страхования жизни на период 2012 – 2020 годы;
 интерес к накопительным видам подчеркивается
заинтересованностью таких лидеров финансового рынка
как Сбербанк и ВТБ.
21
Достижение заявленных целей позволит:
 Способствовать дальнейшему развитию и диверсификации финансовой системы России,
превращению Москвы в важнейший МФЦ.
 Содействовать привлечению «длинных», не спекулятивных денег в экономику России.
Развитие страхования жизни позволит страховщикам нарастить общий объем активов по
страхованию жизни до более 1 трлн. руб. или 2-3% от ВВП (в сегодняшних ценах).
 Значительно повысить степень участия российских частных инвесторов на российском
фондовом рынке через программы инвестиционного страхования жизни;
 Снизить социальную напряженность, особенно в периоды экономических кризисов, а
также природных и техногенных катастроф, предоставив значительной части (до 25%)
населения РФ возможность обеспечить дополнительную социальную защиту для себя и
своих близких за счет собственных средств.
 Создать в результате развития отрасли страхования жизни более 100 000 новых рабочих
мест.
 Способствовать развитию в России среднего класса и повышению качества его жизни за
счет внедрения инструментов финансового планирования через страховые программы
(включая целевые накопления на образование детей), повышение его возможностей
получения качественных платных медицинских услуг, создания надежного механизма для
формирования дополнительных пенсионных накоплений и выплат.
 Повысить прозрачность и надежность страховых компаний.
 Способствовать тому, чтобы услуги по страхованию жизни стали понятными, доступными и
привычными для большинства населения РФ.
22