Строительство завода стеновых материалов в г.Ялуторовск

Инвестиционное предложение для инвесторов по
участию в проекте «Строительство завода
стеновых материалов» в г. Ялуторовск
Резюме проекта (слайд 1)
Проект
Строительство Завода стеновых материалов, оснащенного современным высокотехнологичным
оборудованием.
В рамках проекта будет создан единый производственный комплекс по выпуску автоклавного
газобетона, силикатного кирпича и силикатных блоков, сухих строительных смесей и
камнеформорочных изделий. Строительство Завода осуществляется в 4 очереди: 1-ая очередь –
строительство инфраструктурных объектов и производственного комплекса по выпуску
газобетонных изделий, 2-ая очередь – строительство части инфраструктурных объектов и цеха по
производству силикатных изделий, оборудованного двумя технологическими прессами, 3-я очередь
– строительство производственного комплекса по выпуску сухих строительных смесей, 4-ая очередь
– создание камнеформовочного производства. К тому же потенциал, заложенный в инфраструктуру
Завода позволяет расширить производственные возможности комплекса за счет организации
производства армированных панелей и установки третьего технологического пресса в цех по
производству силикатного кирпича.
Участок
Участок, на котором ведется строительство Завода, расположен на северо-западной окраине города
Ялуторовска (Тюменская область). Площадь участка составляет 16,8 Га. В настоящее время участок
находится у держателя Проекта (ЗАО «Комбинат Строительных Материалов) в долгосрочной аренде.
На начальном этапе реализации проекта участок был оснащен всеми необходимыми
коммуникациями (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение).
Концепция
Концепция реализуемого Проекта исходит из стратегических перспектив строительной отрасли
Тюменской области и смежных регионов и территорий (ХМАО, ЯНАО, республика Казахстан), а
именно:
- по окончании рецессии в экономике (прогноз 2010г.) можно прогнозировать быстрые темпы
восстановления и роста объемов строительства в Тюменской области
- переориентация строительных организаций региона на монолитно-каркасное строительство (что
наблюдалось последние годы) обеспечит сбыт продукции Завода
- завершение строительства Завода и начало его эксплуатации в настоящее время, в будущем
обеспечит предприятию уникальное положение на местном рынке строительных материалов.
Резюме проекта (слайд 2)
Инициатор
Резюме проекта (2)
Инициатор Проекта Холдинг «Партнер» - один из крупнейших в Тюмени инвестиционно строительных холдингов. Холдинг «Партнер» состоит из более чем 10 компаний и
обладает 17-летним опытом успешной деятельности в секторе городского строительства.
Суммарные инвестиции в Проект оцениваются в 3 000,0 млн. руб. (100 млн.USD). На
текущий момент в Проект инвестировано 2 200,0 млн. руб. (73,3 млн. USD), в том числе,
Структура
финансирования средства компаний Холдинга 1 000 млн. руб. (33,3 млн.USD) и кредитные ресурсы 1 200
млн. руб. (40 млн.USD). Для окончания строительства первой и второй очереди
производственного комплекса необходимо 422 млн. руб. (14,06 млн.USD), при этом
производственный комплекс по выпуску газобетонных изделий готов на 100%.
Финансовый
результат
Инициатор Проекта готов к обсуждению различных вариантов участия Инвестора в
проекте, в том числе: продажу доли бизнеса и долговое финансирование с льготным
периодом погашения долга и процентов.
При запуске 1-ой и 2-ой очередей:
IRR – 28%, FCF – 3 318 млн. руб. (110,6 млн. USD.)
Предполагаемый финансовый результат Проекта рассчитан на период до 2015 г., с учетом
существующих цен на продукцию.
Участники проекта
Инициатор
ООО «Управляющая компания «Партнер»
·
·
Координирует работу всех Участников Проекта. Осуществляет
управление проектированием, согласовательными и
разрешительными мероприятиями (в т.ч. ИРД, технические условия
на подключение к ИТИ, разрешение на строительство и т.д.),
строительно-монтажными работами
нвестирует в Проект собственные средства в необходимом объеме.
Отвечает за организацию стороннего финансирования, необходимого
для реализации настоящего Проекта.
Кредитор
Западно-Сибирский банк СБ РФ
·
Предоставляет заемное финансирование для
реализации Проекта
Держатель проекта
ЗАО «Комбинат Строительных Материалов»
·
·
·
·
·
·
Выполняет комплекс контрольных мероприятий Заказчика
в т.ч. технический и финансовый надзор за ходом
проектных и строительно-монтажных работ и отвечает за
целевое использование средств сторонних Инвесторов.
Является балансодержателем всех инвестиционных
расходов по Проекту
Выступает арендатором участка, на котором
осуществляется строительство Завода
Поставщик технологического оборудования
Генподрядчик
MASA HENKE Maschinenfabrik GmbH
ДЗАО СК «Партнер»
Осуществляет инжиниринг
Производит и поставляет основное технологическое
оборудование для производства газобетона, силикатного кирпича
Выполняет работы по шеф - монтажу технологического
оборудования
·
·
Выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ
Выступает в роли Генподрядчика при привлечении
субподрядных организаций для производства
специализированных строительно-монтажных работ
Проекты Холдинга «Партнер» в сфере
строительства
Холдинг «Партнер» владеет и управляет крупнейшим торговым центром в
формате DIY в Тюмени (Южный-1), который был построен в 2003 году
(общая площадь составляет 22 350 м2).
ТЦ «Южный»
В ноябре 2006 года был сдан в эксплуатацию торговый центр «Зеленый
берег» (26 000 м2), на территории которого представлен второй
гипермаркет «Южный», а также продуктовый гипермаркет МОСМАРТ,
магазин по продаже бытовой электроники «МИР», торговая галерея и
ресторанный дворик.
ТЦ «Зеленый берег»
В 2007 году строительная компания «Партнер» завершила работы в
качестве подрядчика на проекте по возведению в г. Тюмени учебного
центра для компании Schlumberger. Стоимость работ оценивается в 20
млн. USD.
В 2008 году окончено строительство третьей очереди проекта комплексной
застройки 3-его Заречного микрорайона города Тюмени, в рамках которого
планируется возведение 16 монолитно-каркасных и кирпичных домов
различной этажности общей площадью порядка
200 000 м2. В границах
3-его Заречного микрорайона Генпланом города Тюмени предусмотрено
строительство школы и детского сада.
АНАЛИЗ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Анализ рынка: состояние
строительной отрасли
Характеристики строительного рынка РФ в 2009 году:
Снижение платежеспособного спроса на жилье в 5-6 раз.
Удорожание кредитных ресурсов до 20-25%
Снижение объемов строительства в целом на 19,3%
Удешевление
стоимости жилья и строительных
материалов, падение средней цены на стройматериалы
с начала года - 16,54%
Сложная экономическая ситуация в строительной отрасли
наблюдается по сей день.
Прогноз рынка в 2010 году
В 2010 году восстановление строительной отрасли от последствий
экономического кризиса только начнется. 2010 год по-прежнему
будет сложным. Ожидается рост не более 5-10%.
Причины:
Доступность ипотеки и реальные доходы населения долго не
вернутся к уровню 2008 года. Объем кредитования корпоративных
клиентов будет восстанавливаться медленно.
Резервы роста сбыта продукции «Поревит» в 2010 году
частном секторе.
лежат в
Причины:
В связи с недоступностью жилья ожидается продолжение роста
индивидуального частного строительства.
государственная
поддержка
программ
индивидуального
строительства «Жилье - молодым семьям», «Свой
дом»,
применение материнского капитала.
Прогноз рынка в 2011-2012
С 2010 года ожидается улучшение, а в 2011 году рост строительной
отрасли в РФ в целом и в нашем регионе в частности.
Причины:
Ожидается рост реальных доходов населения при том, что спрос
на жилье останется высоким.
Увеличится роль государства в строительном секторе.
Снижение макроэкономических рисков в экономике в будет
способствовать росту кредитования корпоративного сектора и
частного покупателя.
Прогноз:
С 2011 года ожидается восстановление строительной отрасли,
повышение спроса на жилье, увеличение объемов строительства,
рост спроса и цен на строительные материалы.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ИдеяИдея
проекта
проекта
:
Идея проекта - строительство современного производственного комплекса по выпуску
широкого спектра строительных материалов.
Производство строительных материалов:
•
•
•
•
автоклавный газобетон
силикатный кирпич и силикатные блоки
сухие строительные смеси
камнеформовочные изделия
Оборудование:
завод оснащен автоматизированными линиями производства немецкой фирмы MASA
HENKE Maschinenfabrik GmbH
Местоположение: территория бывшего кирпичного завода на северо-западной окраине
г. Ялуторовска.
Преимущества расположения завода:
• Близость ж/д путей и автомобильной развязки
• Близость сырьевой базы
• Близость к площадке всех необходимых коммуникаций
Местоположение завода
Завод строится на территории
бывшего кирпичного завода
на северо-западной окраине
г. Ялуторовска.
Комбинат
строительных
материалов
Земельный участок, на
котором строится Завод,
находится в аренде у
держателя проекта ЗАО
«Комбинат Строительных
материалов». Срок аренды –
49 лет.
Площадь участка –
16,8 Га
Генеральный план объекта
строительства
Объект строительства – Газосиликатный комбинат в г. Ялуторовске
по ул. Ишимская, 149
№ п/п
Наименование
Площадь отведенного участка – 16,8 Га
Цех по производству газобетонных изделий
1
Площадь застройки – 3,3 Га
Цех силикатного кирпича
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Цех сухих строительных смесей
Приемное устройство для песка на железнодорожном
тупике
Приемное устройство для комовой извести на ж/д тупике
Приемное устройство для цемента и гипса на ж/д тупике
Склад песка закрытый
Склад песка открытый
Склад комовой извести
Склад молотой извести
Склад цемента
Склад гипса
Компрессорная
Отделение дробления и помола извести
Помещение диспергирования алюминия
Галерея подачи комовой извести на узел перегрузки
Галерея подачи песка на цех газобетонных изделий
Галерея подачи песка на цех силикатного кирпича
Галерея подачи песка на цех сухих строительных смесей
Галерея подачи песка на склад
Склад сухих смесей с ж/д рампой
Открытый склад готовой продукции
Административно-бытовой комплекс
Промежуточный закрытый склад
Цех дробления отходов
Котельная
Арматурный цех
Цех ремонта подвижного состава
Склад алюминиевого порошка
Пруд-накопитель условно чистой дождевой воды и
противопожарного запаса
Локальное очистное сооружение
Цех камнеформовки
Склад готовой продукции
Установка очистки хоз. точных вод блочного типа
Концепция проекта
(конструктивный аспект)
Концепция проекта «Строительство завода стеновых материалов» в плане конструктивных
особенностей Завода предполагает возведение объекта в 4 очереди:
- 1 очередь – Строительство инфраструктурных объектов и производственного комплекса по
выпуску газобетонных изделий
- 2 очередь – Строительство цеха по производству силикатного кирпича и необходимых объектов
инфраструктуры
- 3 очередь – Строительство производственного комплекса по выпуску сухих строительных смесей
- 4 очередь – Создание камнеформовочного производства
«+»
Производство
армированнных
панелей
Потенциал инфраструктуры
объекта позволяет:
3 пресс
Цех по
производству
газобетона
1 очередь
Цех по производству
силикатного
кирпича (1 и 2
пресс)
Цех по
производству сухих
строительных
смесей
2 очередь
3 очередь
Камнеформовочное
производство
4 очередь
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЪЕКТА
1 очередь
- Базовый комплекс
- Расширение
- установить в цехе по
производству силикатного
кирпича третий
технологический пресс с
производительностью 40 млн.
усл. ед. продукции в год.
- организовать производство
армированных панелей
Потребители продукции
:
Направления
сбыта
Компании
холдинга
«Партнер»
(15%)
Строительные
компании
Тюмени
(30%)
Население
(20%)
Регионы
(35%)
Юг Тюменской области –
высокий потенциал сбыта
Перспективные географические
направления – ХМАО, ЯНАО, Свердловская,
Омская области, Казахстан
Газобетон: описание продукции
:
Газобетон – искусственный камень с
равномерно
распределенными
воздушными порами.
Это
универсальный
стеновой
материал,
обладающий
характеристиками камня, а в обработке лучше чем дерево.
Достоинства газобетона «Поревит»:
• Удешевление строительства и снижение стоимости
жилья
• Повышение комфортности проживания
4
Сравнение стеновых материалов
по теплоизоляционным свойствам
Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м С *
Кирпич
керамический
пустотелый
Керамзитобетон
D500
Пенобетон
D400
Газобетон
«Поревит»
D500
0,47
0,17
0,14
0,12
:
* В сухом состоянии
Стене из газобетона «Поревит» толщиной 0,4 м по теплозащите
соответствуют:
=
=
Газобетон
D500
0,4 м
Пенобетон
D400
0,5 м
Керамзитобетон
D500
0,6 м
Керамический
кирпич
1,7 м
7
Планируемая продукция Завода крупноформатный силикатный блок
Достоинства:
Высокая прочность (возможность возводить
здания высотой до 9 этажей)
Увеличение скорости возведения стен
Низкие трудозатраты
Материал на 92% состоит из местных песков
Снижение материалоемкости стенового
материала и нагрузки на фундамент
Сокращение стоимости возведения стен
(на 30-50% по сравнению с традиционными
материалами)
Отличная звукоизоляция
10
:
Области применения силикатных блоков
:
Для возведения несущих стен
в домах высотой до 9 этажей
В качестве межкомнатных и
межквартирных перегородок
В качестве финишной
отделки стен
4
Использование силикатного блока:
расчет экономии
Наименование работ
Стеновые материалы
Цементно-песчаный раствор
Цена 1 куб. м. кладки
Силикатный кирпич
Силикатный блок
3 614 руб.
2 456 руб.
456 руб.
Клей
177 руб.
Трудозатраты
850 руб.
Оштукатуривание
337 руб.
Выравнивание
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
490 руб.
169 руб.
5 257 руб.
3 292 руб.
Экономия 37%
8
:
Планируемая продукция: сухие строительные
смеси и камнеформовочные изделия
Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси – это устойчивый к воде и низким температурам, экологический и
удобный в работе материал, использование которого значительно уменьшает трудовые
затраты и расход основных материалов при строительстве и ремонте.
Планируется производить три вида сухих смесей:
•
штукатурная
•
кладочная
• клеевая (для блоков)
Проектная мощность производства – 70 тыс. тонн сухих смесей в год
Камнеформовочные изделия
Бетонные изделия, изготовленные методом полусухого вибропрессования, являются
современной альтернативой целому ряду традиционных материалов для строительства и
благоустройства.
Планируется производить следующий ассортимент:
• камни мощения (тротуарная плитка)
• бордюрный камень
• стеновой камень
Проектная мощность производства – 150 тыс. куб. м. продукции в год.
Сырьевая база
:
Производство такого масштаба требует значительный объем сырьевых ресурсов.
Основными видами ресурсов выступают: песок, цемент, известь и гипс.
Песок - основной сырьевой компонент. Среднесуточная потребность в песке составляет
около 1500 тонн при работе всех 4-х производств. Поставка песка производится с
месторождения, право на разработку которого принадлежит Держателю Проекта (ЗАО
«КСМ»). Запасов песка на данном карьере, по предварительным оценкам, хватит на 10 лет,
либо приобретается у местных поставщиков
Цемент. Среднесуточная потребность в цементе – 184 тонны. Поставка будет
осуществляться железнодорожным транспортом с ОАО «Сухоложский цементный завод»
Известь. Среднесуточная потребность составляет 148 тонн. В зависимости от
технологических особенностей производства, поставка извести для изготовления
силикатного кирпича будет производиться железнодорожным транспортом из г. Дегтярск
Свердловской области и со станции Богданович Свердловской области.
Месячная потребность в сырье
Наименование материала
Песок
Цемент
Известь
Потребность в
месяц, тонн
41 360
4 532
4 376
Потребность в
месяц, вагонов
574
63
61
Новые технологии
:
Высокотехнологическое оборудование позволяет достичь
сокращения издержек на 20-30%
(по сравнению с ранее построенными заводами)
Высокое качество продукции
Энергосберегающие технологии, безотходный цикл
производства
Технологии производства соответствуют всем экологическим
нормам
Меньшее количество персонала в 3-4 раза (значительно
меньше чем на предприятиях, созданных десятилетия назад)
Высокая автоматизация производственного процесса
позволяет минимизировать риски, связанные с человеческим
фактором
Риски и преимущества проекта
Основные риски проекта
•
Недостаточный спрос на производимую продукцию
•
Рост процентных ставок по кредитам
•
Замедление темпов строительства и коррекция цен на продукцию
строительной отрасли
Преимущества проекта
•
Высокотехнологичное, высокоэффективное производство
•
Дешевое местное сырьё, низкая степень зависимости от внешних поставщиков
сырья
•
Активная сбытовая политика
•
Собственная концепция комплексного продукта «Идея о доме» для
малоэтажной застройки
•
Близость к потребителям
•
Налаженное взаимодействие с потенциальными заказчиками, проектными и
строительными организациями
Перспективы развития проекта
:
Участие в программе по застройке юга Тюменской области на базе готовых решений
собственной разработки для индивидуального малоэтажного строительства
Производство
строительных
материалов
Готовые
проекты домов
Коттеджи и дома
Коттеджные
поселки
Комплексное
освоение
территории
ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ГРАФИК
РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
Текущий статус
В настоящее время проект имеет высокую степень готовности, практически завершена
строительная часть по всей инфраструктурной и обеспечительной части проекта, введен в
эксплуатацию первый. Налажен устойчивый выпуск изделий из газобетона, ведется работа по
увеличению сбыта продукции.
 Стоимость строительства Базового
комплекса Завода ( 1-ой и 2-ой
очередей, включающих:
инфраструктура + комплекс по
производству газобетона + комплекс по 2 500
производству силикатного кирпича,
оборудованного 2 технологическими
прессами) около 2 600 млн. руб. (86,3
млн. USD)
Текущее состояние процесса реализации
Инвестиционной программы Проекта
1 987
1 910
 На текущий момент объем
инвестиционных вложений в проект
составляет около 2 200 млн. руб.
(73,3 млн. USD)
Для окончания строительства 1-ой и
2-ой очереди Завода требуется 422,0
млн. руб. (14,06 млн. USD)
 Полная инвестиционная стоимость
проекта составляет около 3 000, млн.
руб.
458
258
0
1 - Газобетон и
инфраструктура
2 - Силикатный
кирпич (1-й прес)
145
0
3 - Силикатный
кирпич (2-ой прес)
Всего: Инвестиционный план
225
4 - CCC
20
185
17
5 - Камнеформовка
Фактически инвестировано
Финансовый план проекта
Основные предположения
 Все
расчеты, представленные в данном разделе, осуществлены на основе текущих
цен на материалы и планируемую к выпуску продукцию, с учетом текущего курса
доллара США и евро.
 Расчеты носят пессимистический характер. Соответственно существует высокий
потенциал улучшения показателей проекта при реализации.
В модели рассчитаны показатели для следующих сценариев:
Базовый сценарий – запуск 1-ой и 2-ой очередей Завода (запуск производства
газобетона и производства силикатного кирпича с 2-мя прессами)
Период планирования, имеющий достаточную точность прогноза, составляет 1
квартал. Актуализация данных возможна в любой момент.
Расчеты доходов по проекту определены на основе маркетинговых прогнозов.
Объем инвестиций в проект актуализирован на 15.09.2009 года. Пересмотр
инвестиций возможен при резких колебаниях курса валюты.
Расчетное время проекта составляет 102 мес. (8,5 лет). Стадия строительства 1
очереди Завода – 19 мес. (1,6 года), расчетный период получения доходов по проекту
79 мес. (6,6 лет).
Краткие финансовые показатели
Данные представлены по 2011 году – первому полному году эксплуатации двух
очередей Инвестиционный план Проекта
Тыс. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
№
п/п
1.
2.
3.
Показатель
Поступления от реализации продукции (без НДС)
в том числе:
- газобетон
- силикатный кирпич
Суммарные расходы
Налоги
Чистая прибыль
Показатель
Чистый денежный поток за период реализации
Срок окупаемости простой (лет)
IRR
Базовый
сценарий (за
год)
1 219 864
711 864
508 000
731 918
97 589
390 356
Базовый
сценарий (за
год)
3 318 030
6,6
28%
Улучшения финансовых показателей проекта возможно за счет создания
дополнительных производственных мощностей по выпуску сухих строительных
смесей, тротуарной плитки, запуска производства по выпуску армированных
панелей.
Предложение о стратегическом участии
Инвестора в проекте «Строительство завода
стеновых материалов» в г. Ялуторовск.
Расчет стоимости доли
Инициатор Проекта предлагает заинтересованным Инвесторам принять участие в Проекте «Строительство
Завода стеновых материалов» в г. Ялуторовск
Форма участия: Приобретение доли в уставном капитале компании – Держателе проекта.
Инициатор проекта готов обсуждать вариант от 25% до 75% участия Стратегического Инвестора в уставном
капитале Держателя проекта
Стоимость доли участия Инвестора складывается из суммы средств, вложенных в проект с премией
инициатора в размере 20% и средств необходимых для окончания строительства Завода, в зависимости от
желаемой доли в УК.
Стоимость участия Инвестора при запуске Базового комплекса Завода:
 Запуск 1 и 2 очередей Завода (объем инвестиций 422 млн. руб.)
 Обслуживание долговой нагрузки в активный инвестиционный период (объем инвестиций в течение 1 года
составит около 180 млн. руб.)
ИТОГО необходимый объем инвестиций с учетом постинвестиционного периода составит
602 млн. руб.
Расчет стоимости доли: Собственные средства инициатора проекта: 1 000 млн. руб. + 20% премия за
реализацию проекта = 1 200 млн. руб., предположительная оценка 100% в УК. Это составляет около 3-х
годовых EBITDA проекта.
Соответственно: инвестировав около 600 млн. руб. инвестор может претендовать на долю
в размере 33% от уставного капитала.
Полученные денежные средства будут направлены на окончание строительства завода.
При желании инвестора, можно рассматривать и другую величину в УК в соответствии с
предложенной логикой в диапазоне от 25% до 75% («+»; «-» 1 акция)
Схема участия Стратегического
инвестора
Западно-Сибирский
банк СБ РФ
предоставил для
реализации Проекта
долгосрочный
инвестиционный
кредит с льготным
периодом гашения
Собственные
средства Холдинга
«Партнер» были
направлены в Проект
от дочерних компаний
Холдинга
Инвестиционный
кредит 1 200 млн. руб.
ЗАВОД СТЕНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
(ЗАО «КСМ»)
Вложения в
строительство
422 млн. руб.
ЗАО «КСМ» является
держателем проекта
«Строительство
Завода стеновых
материалов». Кроме
того, ЗАО «КСМ»
имеет собственную
производственную
базу и технику, право
на разработку
песчаного карьера,
деревообрабатываю
щее производство по
выпуску поддонов для
продукции комбината
Участие в проекте
1 000 млн. руб.
ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР»
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
БАНК СБ РФ
Обслуживание
долговой
нагрузки
в течение 1
года после
запуска
(сумма около
180 млн. руб.)
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТОР
Участие Стратегического
инвестора в Проекте
выражается в получении
Инвестором доли в Уставном
капитале Держателя проекта.
Оплата доли участия
инвестора осуществляется в
форме финансирования
заключительного этапа
строительства (Базовое
предложение основано на
сценарии завершения
строительства 1-ой и 2-ой
очередей Завода) и в форме
обслуживания долговой
нагрузки
:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 114, 6 этаж
Телефон: (3452) 44-26-36, 44-27-37 (приемная)
Факс: (3452) 44-26-36, 44-27-37
E-mail: [email protected] Сайт: www.partner72.ru
Контактные лица:
Генеральный директор ООО «УК «Партнер» - Разницын Геннадий Юрьевич
Заместитель генерального директора, Директор по экономике и финансам –
Божедомов Артем Сергеевич