Последствия кризиса и тенденции развития Торгового Финансирования в РФ в 2010 Докладчик:

Последствия кризиса и тенденции развития Торгового
Финансирования в РФ в 2010
Докладчик:
Игорь Емельянов
Сбербанк России
Торговое и Экспортное
Финансирование
Апрель 21, 2010
Москва
Содержание
1. Последствия кризиса для торгового
финансирования
2. Возможные тенденции
3. Механизмы стимулирования Торгового
Финансирования
4. Сбербанк остается надежным партнером
2
Последствия кризиса для
торгового финансирования
Респонденты по всему миру отмечают падение объемов
Аккредитивы
Страхование
экспортных кредитов
Краткосрочное экспортное
финансирование
Уменьшение
Без изменений
Увеличение
Глобальное снижение
объемов
• Аккредитивы
11%
• Страхование экспортных кредитов 4%
• Краткосрочное экспортное
финансирование
3%
3
Источник: Trade Finance survey подготовленный IMF / Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) и
FImetrix (www.baft.org) – Январь 2009, в сравнении с Октябрем 2008
Последствия кризиса для
торгового финансирования
Респонденты по всему миру отмечают падение объемов
Промышленно
развитые страны
Восточная Европа
Уменьшение
Без
изменений
Увеличение
Изменение объема – 9%
Январь 2009, в сравнении с
Октябрем 2008
Изменение объема
– 13%
Январь 2009, в сравнении с
Октябрем 2008
Восточная Европа
ощутила существенное
снижение объемов
бизнеса
Источник: Trade Finance survey подготовленный IMF / Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) и
FImetrix (www.baft.org) – Январь 2009, в сравнении с Октябрем 2008
4
Возможные тенденции
Прогнозы и фактические
цифры дают основания
для оптимизма
5
.
Возможные тенденции
объемов сделок TF
.
«….В январе-феврале 2010г. внешнеторговый оборот России составил 85,2
млрд.долларов США, в том числе экспорт - 58,5 млрд.долларов (160,2%),
импорт - 26,8 млрд.долларов (111,7%)…».
6
Источник: www.gks.ru
Возможные тенденции

plain vanilla транзакции ( LCs, Guarantees, IRUs);
 обеспеченные сделки (залог экспортной выручки /
покрытие ЭКА);
 целевые кредиты (trade related loans),
предоставляемые первоклассным заемщикам.
7
Источник: www.gks.ru
Возможные тенденции
Торговое финансирование в РФ
 Несмотря на негативное влияние кризиса Россия остается
заинтересованной в развитии сотрудничества по торговому
финансированию;
 Россия остается нетто экспортером, а также сохраняет существенный
объем импорта предоставляя возможности как для импортного так и
пред- экспортного финансирования;
 Международные рынки перенасыщены ликвидностью, однако спросом
у иностранных инвесторов пользуются документарные инструменты, при
этом остается неудовлетворенным спрос на пред – экспортное
финансирование. Исключение делается для первоклассных заемщиков;
 Цены для первоклассных заемщиков выходят на докризисный уровень.
8
Механизмы стимулирования
Торгового Финансирования
Торговое финансирование в РФ
 Упрощение процедур получения страхового покрытия Экспортнокредитными агентствами (практика страхования / гарантирования
импортных аккредитивов является более удобной);
 Унификация и упрощение рамочной кредитной документации
заключаемой иностранными финансирующими банками и банками
РФ (сделки под покрытие ЭКА);
 Государственная поддержка экспорта и импорта Правительством
РФ (путем предоставления государственных гарантий банкам
кредиторам);
 Увеличение размера лимитов банков развития на банки РФ (EBRD /
IFC) в рамках программ торгового финансирования.
9
Сбербанк остается надежным
партнером
Доля рынка*
Отличительные моменты
 20,000 точек продаж
 Инвестиционный рейтинг («BBB», «Baa1»)
# 1 по активам (27% активов банковской системы РФ)
 Государственная поддержка (57.6% принадлежит ЦБ
РФ)
# 1 по розничным кредитам (32,5% банковской
системы РФ)
# 1 по кредитам корпоративным клиентам (32%
банковской системы РФ)
# 1 по розничным депозитам (48.8% банковской
системы РФ)
 38 место по размеру основного капитала (капитала 1го уровня) среди крупнейших банков мира, согласно The
Banker на 1 июля 2009 г.
 23 место по размеру прибыли до налогообложения
среди крупнейших банков мира, согласно The Banker на
31 декабря 2009 г.
# 1 по депозитам корпоративным клиентам (18.2%
банковской системы РФ)
# 1 по прибыли (38% банковской системы РФ)
Источник: * Сбербанк, Январь-Февраль, 2010
10
Спасибо!
Будем рады ответить на Ваши вопросы.
Сбербанк России
Торговое и экспортное финансирование
Адрес:
Teл.:
Факс:
E-mail:
ул. Вавилова 19, Москва, 117 997, Россия
+7 (495) 957 55 02
+7 (495) 957 56 87
[email protected]
www.sberbank.ru
11