Мария Попова, CNews Analytics. ИТ

ИТ-аутсорсинг в России 2010
Прогнозы и факты
Москва 2010
Рынок ИТ-аутсорсинга пережил худшие
времена
2
-
2010 год обещает быть намного лучше 2009-го.
-
Рост будет не «взрывным», а постепенным и умеренным, на уровень 15%18% (2007 г.) удастся выйти только к 2012 г.
Спад на рынке ИКТ-услуг затормозился?
(% в сравнении год к году)
Источник: Ovum, 2009
2
Обнадеживающая динамика сегментов рынка ИКТ-услуг
3
Смена имиджа
Тенденции 2009-2010:
-
-
-
Активная консолидация лидеров (HP и EDS,
Dell и Perot Systems, Affiliated Computer
Services (ACS) и Xerox)
Новые возможности для менее крупных
игроков
Усиление интереса к удаленному
управлению ИТ-инфраструктурой
Forrester Research: бум спроса на аутсорсинг
ИТ-инфраструктуры
3
4
Уход в «облака»
1. Около 75% ИТ-бюджетов в мире – на
поддержку ИТ-инфраструктуры
2. Новый тезис: cloud computing и SaaS могут
полностью изменить модель работы на
рынке ИТ-аутсорсинга
«+» Everest Research: инвестиции в «облака»
могут сэкономить до 40-50% расходов
«-» - сложности адаптации технологии
- отсутствие общих стандартов
- вопросы безопасности
- вопросы управления
Аутсорсинг 2.0?
4
5
Возможные сценарии «облачного»
аутсорсинга
•
Нишевое предложение
•
Мэйнстрим-услуга
•
Резкий подъем и спад
Почему именно «облака» и SaaS?
-
5
возможность гибкого регулирования объема
потребляемых услуг + быстрой и
безболезненной смены провайдера
6
Прогноз динамики объема рынка
«облачных вычислений» в мире
Источник: Gartner, 2009
6
7
Планы по использованию SaaS в 2009 г.
Источник: Forrester, State of Enterprise Software, 2009
7
8
10 ключевых трендов 2010
•
Возврат к отложенным сделкам: активизация работ по «замороженным» с
момента начала кризиса соглашениям.
•
Новые условия работы с поставщиками: еще больше гибкости и
инноваций.
•
Краткосрочные соглашения: возможность быстрого реагирования в
условиях нестабильности рынка.
•
Консолидация сервис-провайдеров: усиление влияния, расширение
портфеля предложения и клиентской базы.
•
Рост зарплат сотрудников у сервис-провайдеров: влияние инфляции на
себестоимость услуг.
•
Усиление роли новых регионов аутсорсинга (Центральная, Южная
Америка, Египет и др.): постепенное смещение фокуса заказчиков с
традиционных географических зон.
•
Дифференциация предложения: новые профессиональные акценты
поставщиков в зависимости от региона
•
Влияние новых технологий и концепций: «облачные вычисления» и др.
•
Социальная ответственность: развитие отрасли аутсорсинга в контексте
глобальных проблем общества и окружающей среды.
•
Усиление влияния регуляторов и требований соответствия отраслевым
стандартам.
Источник: International Association of Outsourcing Professionals - IAOP
8
9
Россия: сверка с прогнозами 2010/2009
Предполагалось:
•
Кризис будет стимулировать спрос на
ИТ-аутсорсинг
•
Сервис-провайдеры пострадают
меньше, чем другие игроки рынка ИТ
•
К аутсорсингу будут прибегать ради
экономии
•
Резко вырастет спрос на SaaS
По факту
- Одна из самых обсуждаемых тем 2009 г.; при
этом попытка удовлетворить противоречивый
набор потребностей заказчиков: снизить ИТрасходы, повысить эффективность
использования ИТ, сократить внешние
выплаты.
- «фактор цены стал определяющим для
принятия решения, при этом ужесточились
требования к качеству
- медленное постепенно формирование рынка
SaaS, причем локального (иностранцы пока
мало заметны)
9
1
0
ИТ-аутсорсинг в России 2010
Болезни роста:
Не используют
ИТ-аутсорсинг
36,7%
Используют
ИТ-аутсорсинг
63,3%
- низкий уровень стандартизации
- сложности в расчетах: что и во
сколько реально обходится
- вечный
выбор:
цена
или
квалификация?
Постепенный
уход от
дилеммы:
аутсорсинг или инсорсинг
к разумному совмещению собственных
усилий и услуг провайдера
Источник: CNews Analytics, 2010
10
Затраты на ИТ-аутсорсинг: 2008/2009/2010
1
1
Изменение доли затрат на ИТ-аутсорсинг в общих
затратах на ИТ: 2009/2008
да
36,6%
сократилась
25,6%
увеличилась
5,1%
Источник: CNews Analytics, 2010
11
Планируется ли увеличение показателя в 2010?
не
изменилась
69,2%
нет
63,4%
Наиболее востребованные услуги
провайдеров
12
60.0
50%
50.0
40.0
35%
33,3%
26,7%
30.0
20.0
8,3%
10.0
3,3%
0.0
Разработка
Поддержка
Поддержка
приложений серверов / ЦОД приложений
Источник: CNews Analytics, 2010
12
Поддержка ПК Поддержка
и периферии каналов связи
Другие
13
Каковы критерии выбора поставщика?
Источник: CNews Analytics, 2010
13
14
Ожидания
Новые стимулы роста:
- рост сложности информационных
систем
- невозможность непрерывного
увеличения штата ИТ-специалистов
- вовлеченность в мировые
тенденции – ожидание новых
сервисов?
14
15
Актуальные вопросы
Каковы перспективы аутсорсинга в России в новых экономических
условиях?
Какая поддержка могла бы стимулировать бизнес ИТпоставщиков?
Кому сегодня выгоден ИТ-аутсорсинг?
Каких новых сервисов не хватает рынку?
Приглашаем обсудить!
15
Контакты CNews Analytics
16
Мария Попова
Старший аналитик CNews
mpopova@rbc.ru
+7 (495) 363-1157
16
Адрес редакции:
Россия, 117392 Москва
Профсоюзная улица, д. 78
РосБизнесКонсалтинг, CNews
Тел: +7 (495) 363-1157
Факс: +7 (495) 363-111 # 1496
Россия, 191036, Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102
Тел.: +7 /812/ 578-1414