млн. долл.
реклама
•Краткий свод основных изменений Сентябрь 2008 Page 0 Основные Изменения Приход новой команды руководства Официальное раскрытие окончательных бенефициаров Июнь 2007 Увеличение уставного капитала на $95 млн. Увеличение провизий на $50 млн. Подтверждение текущих рейтингов агентством Moody’s Сентябрь 2007 Октябрь 2007 Январь 2008 Еще одно вливание капитала акционерами в размере $53.8 млн. Апрель 2008 Июнь 2008 Привлечение средств АО «ФУР «Казына» и Фонда «Даму» Погашение еврооблигаций $150 млн. Погашение синдицированного займа - $135 mn. Погашение синдицированного займа - $133 млн. Page 1 Август 2008 Последние Достижения Прогресс в корпоративном управлении и рост доверия инвесторов Повышение эффективности Усиление управленческой команды По состоянию на конец 1 полугодия 2008г. банк занимает 9 место среди профессионалами с большим опытом казахстанских банков по величине активов - $ 1,921 млрд. Повышение прозрачности структуры акционеров – официальное раскрытие Небольшой объем внешних займов – 16% всех обязательств – один из самых окончательных бенефициаров низких показателей в банковском секторе Казахстана Значительная поддержка со стороны акционеров – существенное увеличение Подтверждение стабильности банка – капитала => коэффициент достаточности успешное погашение двух синдицикапитала на уровне 22.7% – один из рованных займов и еврооблигаций без самых высоких показателей по сектору рефинансирования; первый, среди Подтверждение рейтингов банка рейтинговыми агентствами Moody’s (B1/Stable) и S&P (B/Negative) – доверие к проводимым изменениям в структуре акционеров, руководству банка и его работе Page 2 казахстанских банков полностью расплатился по всем внешним обязательствам со сроком погашения в 2008г. Структура Акционеров Акционерами Нурбанка являются долгосрочны инвесторы – Дарига Назарбаева и Нурали Алиев На прямую контролируют около 60% (важный сигнал открытости акционеров) Акционеры банка, заинтересованные в его успешном развитии и способные оказывать ему поддержку по увеличению капитализации. Миноритарии 26% Собственный капитал, млн. долл. США 360 329 309 300 240 74% Д. Назарбаева Н. Алиев 178 180 120 82 38 48 2002 2003 60 104 0 2004 2005 2006 2007 1H 2008 Источник: Нурбанк, консолидированная отчетность 1П 2008 (МСФО), Постоянное повышение прозрачности банка, включая структуру акционеров Page 3 Руководство Банка Председатель Правления Нурмухамед Бектемисов Корпоративный Бизнес Жанболат Надыров Управляющий Директор Розничный Бизнес Инвестиционный Банкинг COO Данияр Нурскенов Ирина Богаткина Управляющий Директор Татьяна Белозерцева Управляющий Директор CFO CIO Орсоли Эклер Андрей Чучелов МСБ Асаин Байханов Управляющий Директор Организационная структура пересмотрена в соответствии с международной практикой Page 4 Финансовая Группа Предоставление полного спектра финансовых услуг клиентам Финансовая Группа Пенсионный Фонд Управление пенсионными активами • Лучшая ООИУПА 2006 года в Казахстане • Активы под управлением $272 млн. • Число клиентов – 267 194 53% 100% Страховая Компания • MONEY Общее страхование 82% EXPERTS ASSET MANAGEMENT & BROKERAGE COMPANY Брокерско-диллерская компания • Брокерские услуги • Андеррайтинг Лизинговая Компания • Активы – $8 млн. 100% 100% Page 5 Филиальная сеть РОССИЯ РОССИЯ Петропавловск 3 Кокшетау 16 16 14 Актобе Усть-Кменогорск АСТАНА 2 МОНГОЛИЯ Костанай Уральск Павлодар 5 15 16 8 Атырау 37 Талды-курган Жаркент 6 Кызыл-Орда 4 Алматы Тараз 28 Актау УЗБЕКИСТАН АЗЕРБАЙДЖАН Шымкент КИТАЙ КЫРГЫЗСТАН ТУРКМЕНИСТАН Западная Региональная Дирекция Юго-Восточная Региональная Дирекция 16- филиалы 40- РКО и ЦОН n 200 - банкоматы Page 6 Северная Региональная Дирекция Позиция Нурбанка в банковском секторе РК Стабильная позиция среди банков второго уровня с высокой капитализацией На 01.08.08 млн. долл. Банк Активы 1 БТА 24 720 2 278 2 ККБ 21 347 Халык 1 436 3 Халык 14 613 4 Альянс 1 399 4 Альянс 8 846 5 АТФ 861 5 АТФ 8 737 6 БЦК 632 6 БЦК 7 503 7 Темiр 475 7 Темiр 2 656 8 НУРБАНК 315 8 Каспийский 2 084 9 Сбербанк 283 9 НУРБАНК 1 840 10 Каспийский 261 10 Евразийский 1 791 11 Евразийский 206 11 RBS (Казахстан) 1 343 Банк Капитал 1 БТА 3 505 2 ККБ 3 Источник: данные АФН на 01.08.08, неаудированные, неконсолидированные; Обменный курс KZT/USD = 120.18 Page 7 Ключевые финансовые показатели В млн. долл или в % 2006 2007 07/06 рост в % год к году Активы всего 1 596 1 652 3.5% 1 921 Ссудный портфель (net) 1 133 1 279 13.0% 1266 Депозитный портфель 589 498 -15.0% 1 072 Собственный Капитал Чистый Процентный Доход (без учета провизий)* 178 309 74.0% 329 43 85 98.0% 38 11 25 127.0% (22) ROAE 7.3% 10.2% - (13.4)% ROAA 0.9% 1.5% - Достаточность Капитала (k2)** Чистая Процентная Маржа (без учета провизий)* 16.0% 20.9% - (2.3)% 22.7% 4.3% 6.2% - 5.4% Отношение Расходы/Доходы** NPL*** 54.2% 1.56% 45.0% 3.5% - 57.2% - 4.1% Чистая Прибыль Источник: Аудированный отчет Нурбанк 2007; Нурбанк консолидированные данные 1H 2008 (МСФО), *Только Банк **коэф. k2 Банка ***просроченные больше 90 дней Page 8 1H 2008 Ссудный портфель Динамика роста Активов (млн. долл.) МСБ 11% 2500 1 921 2000 1 596 1500 1000 Розница 21% 1 311 1 652 1 373 1 153 909 565 500 Корпоративные 68% 0 2005 2006 Ссудный портфель 2007 1H 2008 Активы Консервативная кредитная умеренный рост активов Снижение рисков кредитного через диверсификацию политика и Прочие Нефть и газ 8% 3% портфеля Планируется увеличить размер портфеля на 10% до конца 2008г. Строительство 14% Транспорт 5% Недвиж имость 8% ссудного Торговля 22% Диверсифицированный ссудный портфель с ограниченной долей займов строительному сектору Сельское хоз-во 5% Увеличение портфеля МСБ и Розницы до 50% к 2010г. Source: Нурбанк консолидированные данные 1H 2008 (МСФО), Page 9 Розница 23% Пищевая пром-ть 11% Корпоративный блок Вклады корпоративных клиентов (млн. долл.) 800,0 606,8 600,0 Кросс-продажи через корпоративных клиентов Увеличение объемов торгового финансирования для предоставления клиентам дешевого фондирования основнынх 400,0 292,8 200,0 73,2 33,9 - Текущие счета Предоставление услуг инвестиционного банкинга для крупных клиентов 2007 1200,0 Срочные вклады 1H 2008 Ссудный портфель (млн. долл.) 1000,0 858,0 933,4 800,0 643,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2006 2007 1H 2008 Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО) Page 10 Блок МСБ 250,0 Вклады МСБ клиентов (млн. долл.) 183,5 200,0 150,0 МСБ – одна из ключевых областей роста банка Сокращение ссудного портфеля связано с реклассификацией ссудного портфеля для определения «чисто» МСБ клиентов с целью повышения качества и скорости их обслуживания К концу 2008г. Планируется увеличить портфель МСБ до 265 млн. долл 100,0 77,3 71,5 50,0 12,6 Текущие счета 2007 400,0 Срочные вклады 1H 2008 Ссудный портфель (млн. долл.) 299,6 300,0 170,3 200,0 151,0 100,0 0,0 2006 2007 1H 2008 Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО) Page 11 Розничный Блок Вклады розничных клиентов (млн. долл.) 108,6 120,0 100,0 65,6 80,0 60,0 40,0 22,1 19,9 20,0 Рост доверия клиентов банку отражается в увеличении розничного депозитного портфеля Умеренные риски по розничному ссудному портфелю – нет займов без обеспечения 0,0 Текущие счета 2007 Срочные вклады 1H 2008 Ссудный портфель (млн. долл.) 350,0 300,0 250,0 283,1 288,3 210,5 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2006 2007 1H 2008 Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО) Page 12 Депозитная База Рост депозитной базы (млн. долл.) 1069 250% 800 721 200% 177% 150% 149% % 557 498 431 486 433 350 депозитный портфель 144% 50% 01.07.08 0% 01.06.08 01.03.08 01.02.08 01.01.08 1H 2008 01.12.07 2007 01.11.07 1H 2007 270% 100% 01.10.07 0 0 01.09.07 200 200 197% 300% 93% 72% 68% 49% 50% 7% 26%21% 01.08.07 289 01.07.07 400 310 600 01.06.07 400 498 289 600 365 800 (US$m) $, млн 800 706 1 000 01.05.08 1 000 1 200 858 1 069 01.04.08 1 200 Рост депозитной базы по месяцам (млн. долл.) рост с начала 2П 2007 Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 Увеличение депозитной базы – рост доверия инвесторов с учетом новой структуры акционеров и усилий топ-менеджмента Рост на 61% во второй половине 2007г. и на 115% в первом полугодии 2008г. Page 13 Надежная База Фондирования (МСФО) Существенная капитализация и рост депозитной базы Структура фондирования на конец 1Н 2008г. 1500 Еврооблигации 8% Облигации в тенге 9% СК 18% 95 112 214 169 142 154 39 100 300 1000 43 39 500 64 0 72 95 53 52 120 150 70 116 375 347 2004 2005 344 66 157 US$mm Синдикаты 5% Межбанк. займы 2% Динамика роста 2000 300 100 178 271 234 589 498 2006 2007 0 Вклады 58% 1 072 -33 1H2008 -500 Нераспределенная прибыль Уставный капитал и резервы Облигации в тенге Еврооблигации Межбанк. Займы Синдикаты Вклады Источник: Нурбанк неконсолидированные данные1H 2008 (МСФО) Источник: Нурбанк аудированный отчет 2007; неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО) Page 14 Выплаты по Внешним Обязательствам 200,0 Выплаты по внешним обязательствам (млн. долл.) 150,0 150,0 100,0 100,0 50,0 0,0 октябрь '07 апрель '08 июнь '08 апрель '09 2011 -50,0 -100,0 -150,0 -135,0 -150,0 -133,0 -200,0 По итогам первого полугодия 2008 года Нурбанк полностью осуществил все выплаты по синдицированным займам и еврооблигациям, став таким образом первым из казахстанских банков полностью расплатившимся по своим внешним обязательствам (в виде синдикатов и еврооблигаций) со сроком погашения в 2008 году. В результате доля внешнего долга в суммарных обязательствах банка сократилась до приемлемого уровня 16%. Page 15 Стратегия ► Проникновение в секторы розницы и МСБ через выборочное увеличение присутствия в определенных регионах и улучшение качества обслуживания клиентов ► Усиление системы управления рисками и повышение операционной эффективности ► Увеличение доли внутреннего фондирования за счет роста розничных и корпоративных вкладов Расширение розничного ► Увеличение объема бизнеса и МСБ концентрируясь в основном на внутреннем фондировании ► Увеличение кросс-продаж и разработка продуктов инвестиционного банкинга для корпоративных клиентов заимствований на внутренних рынках капитал ► Увеличение объемов торгового финансирования для предоставления клиентам дешевого фондирования Page 16 Контактные данные • Шолпан Сахвалиева • Данияр Нурскенов • Исполнительный Директор • Управляющий Директор • Управление Финансовых Институтов • • Тел. 007 (7272) 599 - 710 вн. 5330 • E-mail: [email protected] Page 17 Рынки Капитала и Отношения с Инвесторами • Тел. 007 (7272) 599 - 711 • E-mail: [email protected]
