млн. долл.

•Краткий свод основных изменений
Сентябрь 2008
Page 0
Основные Изменения
Приход новой
команды
руководства
Официальное
раскрытие
окончательных
бенефициаров
Июнь
2007
Увеличение
уставного капитала
на $95 млн.
Увеличение провизий
на $50 млн.
Подтверждение
текущих рейтингов
агентством Moody’s
Сентябрь
2007
Октябрь
2007
Январь
2008
Еще одно вливание
капитала
акционерами в
размере $53.8 млн.
Апрель
2008
Июнь
2008
Привлечение
средств АО «ФУР
«Казына» и Фонда
«Даму»
Погашение
еврооблигаций $150 млн.
Погашение
синдицированного
займа - $135 mn.
Погашение
синдицированного
займа - $133 млн.
Page 1
Август
2008
Последние Достижения
Прогресс в корпоративном управлении и
рост доверия инвесторов
Повышение эффективности
 Усиление
управленческой
команды  По состоянию на конец 1 полугодия
2008г. банк занимает 9 место среди
профессионалами с большим опытом
казахстанских банков по величине
активов - $ 1,921 млрд.
 Повышение
прозрачности
структуры
акционеров – официальное раскрытие  Небольшой объем внешних займов –
16% всех обязательств – один из самых
окончательных бенефициаров
низких показателей в банковском
секторе Казахстана
 Значительная поддержка со стороны
акционеров – существенное увеличение  Подтверждение стабильности банка –
капитала => коэффициент достаточности
успешное погашение двух синдицикапитала на уровне 22.7% – один из
рованных займов и еврооблигаций без
самых высоких показателей по сектору
рефинансирования;
первый,
среди
 Подтверждение
рейтингов
банка
рейтинговыми
агентствами
Moody’s
(B1/Stable) и S&P (B/Negative) – доверие к
проводимым изменениям в структуре
акционеров, руководству банка и его
работе
Page 2
казахстанских
банков
полностью
расплатился
по
всем
внешним
обязательствам со сроком погашения в
2008г.
Структура Акционеров
Акционерами Нурбанка являются долгосрочны
инвесторы – Дарига Назарбаева и Нурали
Алиев

На прямую контролируют около 60% (важный
сигнал открытости акционеров)

Акционеры банка, заинтересованные в его
успешном развитии и способные оказывать ему
поддержку по увеличению капитализации.
Миноритарии
26%
Собственный капитал, млн. долл. США
360
329
309
300
240
74%
Д. Назарбаева
Н. Алиев
178
180
120
82
38
48
2002
2003
60
104
0
2004
2005
2006
2007
1H 2008
Источник: Нурбанк, консолидированная отчетность 1П 2008 (МСФО),
Постоянное повышение прозрачности банка, включая структуру акционеров
Page 3
Руководство Банка
Председатель Правления
Нурмухамед Бектемисов
Корпоративный Бизнес
Жанболат Надыров
Управляющий Директор
Розничный Бизнес
Инвестиционный Банкинг
COO
Данияр Нурскенов
Ирина Богаткина
Управляющий Директор
Татьяна Белозерцева
Управляющий Директор
CFO
CIO
Орсоли Эклер
Андрей Чучелов
МСБ
Асаин Байханов
Управляющий Директор
Организационная структура пересмотрена
в соответствии с международной практикой
Page 4
Финансовая Группа
Предоставление полного спектра финансовых услуг клиентам
Финансовая Группа
Пенсионный Фонд
Управление пенсионными активами
•
Лучшая ООИУПА 2006 года в
Казахстане
•
Активы под управлением $272 млн.
•
Число клиентов – 267 194
53%
100%
Страховая Компания
•
MONEY
Общее страхование
82%
EXPERTS
ASSET MANAGEMENT & BROKERAGE COMPANY
Брокерско-диллерская компания
•
Брокерские услуги
•
Андеррайтинг
Лизинговая Компания
• Активы – $8 млн.
100%
100%
Page 5
Филиальная сеть
РОССИЯ
РОССИЯ
Петропавловск
3 Кокшетау
16
16
14
Актобе
Усть-Кменогорск
АСТАНА
2
МОНГОЛИЯ
Костанай
Уральск
Павлодар
5
15
16
8
Атырау
37
Талды-курган
Жаркент
6
Кызыл-Орда 4
Алматы
Тараз
28
Актау
УЗБЕКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
Шымкент
КИТАЙ
КЫРГЫЗСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
Западная
Региональная Дирекция
Юго-Восточная
Региональная Дирекция
16- филиалы
40- РКО и ЦОН
n
200 - банкоматы
Page 6
Северная
Региональная Дирекция
Позиция Нурбанка в банковском секторе РК
Стабильная позиция среди банков второго уровня с высокой капитализацией
На 01.08.08
млн. долл.
Банк
Активы
1
БТА
24 720
2 278
2
ККБ
21 347
Халык
1 436
3
Халык
14 613
4
Альянс
1 399
4
Альянс
8 846
5
АТФ
861
5
АТФ
8 737
6
БЦК
632
6
БЦК
7 503
7
Темiр
475
7
Темiр
2 656
8
НУРБАНК
315
8
Каспийский
2 084
9
Сбербанк
283
9
НУРБАНК
1 840
10
Каспийский
261
10
Евразийский
1 791
11
Евразийский
206
11
RBS (Казахстан)
1 343
Банк
Капитал
1
БТА
3 505
2
ККБ
3
Источник: данные АФН на 01.08.08, неаудированные, неконсолидированные;
Обменный курс KZT/USD = 120.18
Page 7
Ключевые финансовые показатели
В млн. долл или в %
2006
2007
07/06
рост в %
год к году
Активы всего
1 596
1 652
3.5%
1 921
Ссудный портфель (net)
1 133
1 279
13.0%
1266
Депозитный портфель
589
498
-15.0%
1 072
Собственный Капитал
Чистый Процентный Доход
(без учета провизий)*
178
309
74.0%
329
43
85
98.0%
38
11
25
127.0%
(22)
ROAE
7.3%
10.2%
-
(13.4)%
ROAA
0.9%
1.5%
-
Достаточность Капитала (k2)**
Чистая Процентная Маржа
(без учета провизий)*
16.0%
20.9%
-
(2.3)%
22.7%
4.3%
6.2%
-
5.4%
Отношение Расходы/Доходы**
NPL***
54.2%
1.56%
45.0%
3.5%
-
57.2%
-
4.1%
Чистая Прибыль
Источник: Аудированный отчет Нурбанк 2007; Нурбанк консолидированные данные 1H 2008 (МСФО),
*Только Банк **коэф. k2 Банка ***просроченные больше 90 дней
Page 8
1H 2008
Ссудный портфель
Динамика роста Активов (млн. долл.)
МСБ
11%
2500
1 921
2000
1 596
1500
1000
Розница
21%
1 311
1 652
1 373
1 153
909
565
500
Корпоративные
68%
0
2005
2006
Ссудный портфель
2007
1H 2008
Активы

Консервативная кредитная
умеренный рост активов

Снижение рисков кредитного
через диверсификацию



политика
и
Прочие
Нефть и газ 8%
3%
портфеля
Планируется увеличить размер
портфеля на 10% до конца 2008г.
Строительство
14%
Транспорт
5%
Недвиж имость
8%
ссудного
Торговля
22%
Диверсифицированный ссудный портфель с
ограниченной долей займов строительному
сектору
Сельское
хоз-во
5%
Увеличение портфеля МСБ и Розницы до
50% к 2010г.
Source: Нурбанк консолидированные данные 1H 2008 (МСФО),
Page 9
Розница
23%
Пищевая
пром-ть
11%
Корпоративный блок
Вклады корпоративных клиентов
(млн. долл.)
800,0
606,8
600,0

Кросс-продажи
через
корпоративных клиентов

Увеличение
объемов
торгового
финансирования для предоставления
клиентам дешевого фондирования

основнынх
400,0
292,8
200,0
73,2
33,9
-
Текущие счета
Предоставление услуг инвестиционного банкинга для крупных клиентов
2007
1200,0
Срочные вклады
1H 2008
Ссудный портфель (млн. долл.)
1000,0
858,0
933,4
800,0
643,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2006
2007
1H 2008
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО)
Page 10
Блок МСБ
250,0
Вклады МСБ клиентов
(млн. долл.)
183,5
200,0
150,0



МСБ – одна из ключевых областей
роста банка
Сокращение
ссудного
портфеля
связано с реклассификацией ссудного
портфеля для определения «чисто»
МСБ клиентов с целью повышения
качества и скорости их обслуживания
К концу 2008г. Планируется увеличить
портфель МСБ до 265 млн. долл
100,0
77,3
71,5
50,0
12,6
Текущие счета
2007
400,0
Срочные вклады
1H 2008
Ссудный портфель (млн. долл.)
299,6
300,0
170,3
200,0
151,0
100,0
0,0
2006
2007
1H 2008
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО)
Page 11
Розничный Блок
Вклады розничных клиентов
(млн. долл.)
108,6
120,0
100,0
65,6
80,0
60,0
40,0
22,1
19,9
20,0


Рост
доверия
клиентов
банку
отражается в увеличении розничного
депозитного портфеля
Умеренные риски по розничному
ссудному портфелю – нет займов без
обеспечения
0,0
Текущие счета
2007
Срочные вклады
1H 2008
Ссудный портфель (млн. долл.)
350,0
300,0
250,0
283,1
288,3
210,5
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2006
2007
1H 2008
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО)
Page 12
Депозитная База
Рост депозитной базы
(млн. долл.)
1069
250%
800
721
200%
177%
150%
149%
%
557
498
431
486
433
350
депозитный портфель
144%
50%
01.07.08
0%
01.06.08
01.03.08
01.02.08
01.01.08
1H 2008
01.12.07
2007
01.11.07
1H 2007
270%
100%
01.10.07
0
0
01.09.07
200
200
197%
300%
93%
72%
68%
49%
50%
7% 26%21%
01.08.07
289
01.07.07
400
310
600
01.06.07
400
498
289
600
365
800
(US$m)
$, млн
800
706
1 000
01.05.08
1 000
1 200
858
1 069
01.04.08
1 200
Рост депозитной базы по месяцам
(млн. долл.)
рост с начала 2П 2007
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1H 2008

Увеличение депозитной базы – рост доверия инвесторов с учетом новой структуры
акционеров и усилий топ-менеджмента

Рост на 61% во второй половине 2007г. и на 115% в первом полугодии 2008г.
Page 13
Надежная База Фондирования (МСФО)
Существенная капитализация и рост депозитной базы
Структура фондирования
на конец 1Н 2008г.
1500
Еврооблигации
8% Облигации
в тенге
9%
СК
18%
95
112
214
169
142
154
39
100
300
1000
43
39
500
64
0
72
95
53
52
120
150
70
116
375
347
2004
2005
344
66
157
US$mm
Синдикаты
5%
Межбанк.
займы
2%
Динамика роста
2000
300
100
178
271
234
589
498
2006
2007
0
Вклады
58%
1 072
-33
1H2008
-500
Нераспределенная прибыль
Уставный капитал и резервы
Облигации в тенге
Еврооблигации
Межбанк. Займы
Синдикаты
Вклады
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные1H 2008 (МСФО)
Источник: Нурбанк аудированный отчет 2007;
неконсолидированные данные 1H 2008 (МСФО)
Page 14
Выплаты по Внешним Обязательствам
200,0
Выплаты по внешним обязательствам (млн. долл.)
150,0
150,0
100,0
100,0
50,0
0,0
октябрь '07
апрель '08
июнь '08
апрель '09
2011
-50,0
-100,0
-150,0
-135,0
-150,0
-133,0
-200,0

По итогам первого полугодия 2008 года Нурбанк полностью осуществил все выплаты
по синдицированным займам и еврооблигациям, став таким образом первым из
казахстанских
банков
полностью
расплатившимся
по
своим
внешним
обязательствам (в виде синдикатов и еврооблигаций) со сроком погашения в 2008
году. В результате доля внешнего долга в суммарных обязательствах банка
сократилась до приемлемого уровня 16%.
Page 15
Стратегия
► Проникновение в секторы розницы и
МСБ через выборочное увеличение
присутствия
в
определенных
регионах и улучшение качества
обслуживания клиентов
► Усиление
системы
управления рисками и
повышение операционной эффективности
► Увеличение
доли
внутреннего
фондирования
за
счет
роста
розничных и корпоративных вкладов
Расширение розничного
► Увеличение объема
бизнеса и МСБ
концентрируясь в
основном на внутреннем
фондировании
► Увеличение кросс-продаж и разработка
продуктов инвестиционного банкинга
для корпоративных клиентов
заимствований на
внутренних рынках
капитал
► Увеличение
объемов
торгового
финансирования для предоставления
клиентам дешевого фондирования
Page 16
Контактные данные
• Шолпан Сахвалиева
•
Данияр Нурскенов
• Исполнительный Директор
•
Управляющий Директор
• Управление Финансовых Институтов •
• Тел. 007 (7272) 599 - 710 вн. 5330
• E-mail: SSakhvaliyeva@nurbank.kz
Page 17
Рынки Капитала и Отношения с
Инвесторами
•
Тел. 007 (7272) 599 - 711
•
E-mail: DNurskenov@nurbank.kz