млн. долл. США

•Краткий свод основных изменений
• Май 2008
Page 0
Основные изменения в Банке
 Повышение прозрачности структуры акционеров – официальное раскрытие
окончательных бенефициаров
 Увеличение уставного капитала на 95 млн. долларов США, коэффициент
капитализации – 21.7% - один из самых высоких показателей в секторе
 Усиление управленческой команды профессионалами с большим опытом
 9 место среди казахстанских банков по величине активов – 1,965 млрд. долл. США
на конец 1 кв. 2008г.
 Относительно небольшой объем внешних займов – 19.5% всех обязательств –
один из самых низких показателей в банковском секторе Казастана
 Подтверждение стабильности Банка – успешное погашение синдицированного
займа на сумму 135 млн. долл. CША в октябре 2007г. и Еврооблигаций на сумму
150 млн. долл. США в апреле 2008г. без привлечения нового займа
 Подтверждение рейтингов банка рейтинговым агентством Moody’s на уровне
B1/Stable (доверие к проводимым изменениям в Банке: структура акционеров,
команды топ-менеджеров банка и их работы)
Прогресс в корпоративном управлении,
повышение эффективности и рост доверия инвесторов
Page 1
Структура Акционеров
Акционерами Нурбанка являются
долгосрочные инвесторы –Назарбаева Д.Н.
и Алиев Н.Р.
Миноритарии
26%
►
►
На прямую контролируют около 50% (важный
сигнал открытости акционеров)
Акционеры банка, заинтересованные в его
успешном развитии и способные оказывать
ему поддержку по увеличению капитализации.
Собственный капитал млн. долл. США
360
309
300
74%
240
178
180
Назарбаева Д.Н.
Алиев Н.Р.
120
60
82
38
48
2002
2003
104
0
2004
2005
2006
2007
Постоянное повышение прозрачности Банка, включая структуру акционеров
Page 2
Организационная структура
Председатель Правления Банка
(CEO)
Нурмухамед Бектемисов
МСБ
Корпоративный бизнс
Розничный бизнес
Инвестиционный банкинг
А. Байханов
Ж. Надыров
Т. Белозерцева
Д. Нурскенов
Управляющий Директор
Управляющий Директор
Управляющий Директор
Управляющий Директор
CFO
CIO
COO
Орсоли Эклер
А. Чучелов
И. Богаткина
Организационная структура пересмотрена
в соответствии с международной практикой
Page 3
Финансовая группа
Управление пенсионными активами
►
100%
- Лучшая ООИУПА 2006 года в
Казахстане
- Активы под управлением 260 млн.
долл.США
►
►
100%
Лизинговая компания
- Активы – 9 млн. долл. США
53%
Пенсионный фонд
- Число клиентов 271 582
►
82%
Страховая компания
- Общее страхование
►
100%
MONEY EXPERTS
Брокерско-диллерская компания
- Брокерские услуги
- Андеррайтинг
ASSET MANAGEMENT & BROKERAGE COMPANY
Способность предоставлять клиентам полный спектр финансовых услуг
Page 4
Филиальная сеть
Обширная филиальная сеть – присутствие во всех основных регионах Казахстана
РОССИЯ
РОССИЯ
Петропавловск
3 Кокшетау
16
16
14
Актобе
Усть-Кменогорск
АСТАНА
2
МОНГОЛИЯ
Костанай
Уральск
Павлодар
5
15
16
8
Атырау
37
Талды-курган
Жаркент
6
Кызыл-Орда 4
Алматы
Тараз
28
Актау
Шымкент
УЗБЕКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
КИТАЙ
КЫРГЫЗСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
16- филиалы
36- РКО и Центры
обслуживания
n
184 - Банкоматы
Page 5
7
Западная
Региональная
Дирекция
Юго-Восточная
Региональная
Дирекция
Северная
Региональная
Дирекция
Позиция Нурбанка в банковском секторе РК
На 01.04.08
Банк
Капитал
Банк
(млн. долл. США)
Активы
(млн. долл. США)
1
2
3
4
5
6
7
БТА
ККБ
Альянс
Халык
АТФ
БЦК
3 393
2 326
1 355
1 239
612
599
Темiр
460
8
9
10
11
НУРБАНК
Сбербанк
Каспийский
Евразийский
325
270
244
169
1
2
3
4
5
6
7
8
9
БТА
ККБ
Халык
Альянс
АТФ
БЦК
Темiр
Каспийский
НУРБАНК
22 639
21 557
13 494
9 549
8 596
7 018
2 775
2 093
1 965
10
Евразийский
1 524
11
ABN AMRO
1 328
Стабильная позиция среди банков второго уровня с высокой капитализацией
Источник: для Нурбанка - консол. Отчетность1кв 2008 (МСФО); для других банков – по данным АФН на 01.04.08, неаудир., неконсолидир. данные;
Обменный курс тенге/доллар = 120.69
Page 6
Ключевые финансовые показатели
Млн. долл. США или %
2005
2006
2007
06/07
1кв 2008*
Активы всего
909
1 596
1 652
3.5%
1 965
Ссудный портфель, net
550
1 133
1 279
13%
1 269
Собственный капитал
104
178
309
74%
325
Депозитная база
347
589
498
(15%)
858
Чистый процентный доход
31
43
85
98%
21
Чистый доход
Чистая процентная маржа
(без учета провизий)**
15
11
25
127%
5
4.3%
4.3%
6.2%
5.8%
NPL
0.85%
1.56%
3.5%
1.9%
Отношение«Затраты/Доход»
68.4%
54.2%
45%
43.6%
ROAE**
16.3%
7.3%
10.2%
6.2%
ROAA**
1.9%
0.9%
1.5%
1%
Достаточность капитала***
15%
16%
20.9%
21.7%
Источник: Нурбанк аудированный отчет 2007
* Нурбанк консолидированные данные 1кв 2008 (МСФО) **только Банк ***коэффициент K2
Page 7
Ссудный портфель
Структура по категориям заемщиков на 01.04.2008
Ссудный портфель
млн. долл. США
2000,00
1000,00
9%
1 153
1 311
22%
1 314
Розничные
565
Корпоративные
МСБ
0,00
01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.04.2008
69%
 Консервативная кредитная политика и
умеренный рост активов
Структура по отраслям на 01.04.2008
 Снижение рисков кредитного портфеля через
диверсификацию
 Планируется увеличить ссудный портфель на
10% к концу 2008г.
 Диверсифицированный ссудный портфель с
ограниченной долей займов строительному
сектору
 Увеличение портфеля МСБ и розницы на 50% в
2010г.
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1кв 2008 (МСФО)
Page 8
14%
25%
3%
2%
12%
7%
5%
6%
26%
Строительство
Недвижимость
Розница
Пищевая пром-ть
Сельское хоз-во
Торговля
Транспорт
Нефть и газ
Прочие
Корпоративный бизнес
Вклады
млн. долл
600,00
400,00
200,00
Текущие счета
493,15
Срочные вклады
298,69
25,08
33,28
01.01.2008
01.04.2008
Ссудный портфель
01.01.2007
млн. долл.
858,04
1000,00
500,00
642,99
903,78
01.01.2008
01.04.2008
0,00
 Кросс-продажи через основных корпоративных клиентов.
 Увеличение объемов торгового финансирования для предоставления
клиентам дешевого фондирования.
 Предоставление услуг инвестиционного банкинга для крупных клиентов
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1кв 2008 (МСФО)
Page 9
МСБ
Вклады
млн. долл
150,00
100,00
50,00
111,81
Текущие счета
80,26
Срочные вклады
44,41
6,72
01.01.2008
01.04.2008
Ссудный портфель
млн.
долл.
400,00
200,00
0,00
01.01.2007
299,58
170,27
122,43
01.01.2008
01.04.2008
 МСБ – одна из ключевых областей роста Банка
 Сокращение ссудного портфеля связано с реклассификацией ссудного
портфеля для определения «чисто» МСБ клиентов с целью обеспечения их
быстрого и качественного обслуживания
 Планируется к концу 2008г. увеличить МСБ портфель до 265 млн. долл. США
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1кв 2008 (МСФО)
Page 10
Розничный бизнес
Вклады
Текущие счета
Срочные вклады
млн. долл.
200
159
150
65
100
50
16
Ссудный портфель
01.01.2008
01.04.2008
млн. долл.
-
22
400
211
283
288
01.01.2007
01.01.2008
200
01.04.2008
0
 Рост доверия клиентов Банку отражается в увеличении розничных вкладов
 Умеренные риски по розничному ссудному портфелю – нет не обеспеченных
кредитов
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1кв 2008 (МСФО)
Page 11
Надежная база фондирования (МСФО)
Существенная капитализация и рост депозитной базы
Структура фондирования на
01.04.2008
2000
Еврооблигации
7%
17
298
Облигации в
тенге
16%
млн. долл
Прочие
межбанковские
размещения и
займы
3%
Динамика роста
2500
Синдицированные
займы
12%
1500
95
112
157
214
300
1000
43
39
500
Капитал
16%
66
64
0
72
95
53
52
120
150
70
116
375
347
2004
2005
100
142
300
309
141
57
233
178
271
234
858
589
498
0
2006
2007
1Q2008
Нераспределенная прибыль
Уставный капитал и резервы
Облигации в тенге
Еврооблигации
Прочие межбанковские размещения и займы
Синдицированные займы
Вклады
Вклады
46%
Источник: Нурбанк аудированный отчет 2007; Нурбанк
неконсолидированные данные 1кв 2008 (МСФО)
Источник: Нурбанк неконсолидированные данные 1кв 2008 (МСФО)
Page 12
Депозитная база
Рост депозитной базы по месяцам
Рост депозитной базы
(млн. долл. США)
(млн. долл. США)
1 000
1 000
858
900
900
150%
1полугодие 2007
2007
1полугодие 2008
Источник: депозитная база по данным АФН, искл. Нурфинанс
•
100%
%
93%
50%
0%
-50%
-100%
апр
0
144%
март
0
557
фев
100
72%
68%
365 350
49%
50%
26% 21%
янв
100
июнь
200
498
431
дек
200
486
нояб
300
289
289 310
0% 7%
окт
400
сент
500
433
500
авг
498
600
июль
(US$m)
600
•
197%
706
700
700
300
200%
800
800
400
250%
858
депозитная база
рост с начала 2 половины 2007
Источник: депозитная база по данным АФН, искл. Нурфинанс
 Рост депозитной базы – улучшение доверия инвесторов с учетом новой
структуры акционеров и усиления топ-менеджмента
 Рост на58% за второе полугодие 2007 года и на 72% в 1кв 2008 год
Page 13
Стратегия
► Проникновение в секторы розницы
и МСБ через выборочное
расширение в определенных
регионах и улучшение качества
обслуживания клиентов
► Усиление системы
управления рисками и
улучшение
операционной
эффективности
► Усиление местного фондирования
за счет роста розничных и
корпоративных вкладов
Расширение розничного
бизнеса и МСБ
концентрируясь в
основном на внутреннем
фондировании
► Увеличение объема
заимствований на
внутренних рынках
капитала
► Увеличение объемов
торгового финансирования
для предоставления клиентам
дешевого фондирования
► Усиление кросс-продаж и создание
продуктов инвестиционного банкинга
для корпоративных клиентов
Page 14
Контактные данные
• Шолпан Сахвалиева
•
Данияр Нурскенов
• Исполнительный директор
•
Управляющий директор
• Международное Управление
•
Рынки капитала и отношения с
инвесторами
•
Тел. 007 (7272) 599 - 711
•
E-mail: DNurskenov@nurbank.kz
• Тел. 007 (7272) 599 - 710 вн. 5330
• E-mail: SSakhvaliyeva@nurbank.kz
Page 15