основной риск

Сельскохозяйственное
страхование
Рынок и направления развития
агрострахования в СК «Альянс» (РОСНО)
Леонид Голованов
Директор Департамента
страхования аграрных и природных
рисков
Allianz на глобальном рынке агрострахования
Россия
7.4
2011
2015
- глобальный рынок: 13 500 млн. Евро
- доля Allianz: 900 млн. Евро (6,6%)
- глобальный рынок: 16 500 млн. Евро
- доля Allianz: 1 500 млн. Евро (9,1%)
Рынок агрострахования за 12 мес. 2011 (ФСФР)
Премия (всего в России)
млрд. руб.
14
Потенциал рынка:
85 млрд. руб.
12
Факт: менее 20%
100%
13.2%
Доля
12.0
2 000
10.0
8.7% 8.3%
1 500
10
8.0%
6.7%
1 000
8
6.2%
6.0%
5.6%
4.5%
6
3.8%
3.8%
3.6%
500
4.0%
3.2%
3.1%
4
2.5%
2.4%
2.1%
2.0%
25%
Округ
ПФО
ЮФО и СКФО
СФО
Москва и МО
ЦФО
УФО
СЗФО
ДВФО
Итого
Общая премия по
Округам
5 166 (32%)
3 954 (24%)
2 697 (17%)
2 087 (13%)
1 893 (12%)
187 (1.2%)
182 (1.1%)
56 (0.3%)
16 223 (100%)
Премия
дирекций
Альянс
128 (2.5%)
100 (2.5%)
10 (0.4%)
27 (1.4%)
88 (4.7%)
5 (2.8%)
26 (14.1%)
1 (1.1%)
385 (2.4%)
Лидеры рынка
Сельхоз страховщики
Универсальные СК
 Росагрострах
 Росгосстрах
 НПСК
 Ингосстрах
 НСД
 Альянс РОСНО
МАКС
ИНГОССТРАХ
РСА-РУСИНШУР
КУПЕЧЕСКОЕ
ПОДДЕРЖКА
ИСЛА
ПОЛИС
НСД
НАСКО ТАТАРСТАН
Премия в Федеральных округах (млн. руб.)
БАСК
Альянс
0.0%
РОСГОССТРАХ
Универсальные (Топ-10)
млн. руб.
НПСК
0
2.4%
РОСАГРОСТРАХ
2
0
Всего
14.0
Премия
АЛЬЯНС
16
Основные страховщики по агрострахованию
2 500
ПОДДЕРЖКА.ИРКУТСК
18
Агрострахование в ЦФО за 12 мес. 2011 (ФСФР)
Общая премия в округе
2 000
1 800
600
Потенциал рынка:
25 млрд. руб.
100%
1 600
1 400
Факт: около 7.5%
Общая премия по регионам округа
млн. руб.
30%
Премия
Доля от потенциала
500
25%
20%
400
20%
1 200
1 000
300
14%
16%
15%
800
200
10%
8%
10%
9%
7%
7%
100
5%
- растениеводства – 22.6 млрд. руб.;
1%
2%
Калужская обл.
 Росагрострах
 Росгосстрах
Потенциал Тамбова исходя из объем сх
производства: 1.8 млрд. руб., в т.ч.:
 Авангард-Гарант
 Ингосстрах
 НПСК
 Альянс РОСНО
- животноводства – 0.2 млрд. руб.
2%
Ивановская обл.
0%
Лидеры рынка
Сельхоз страховщики
Универсальные СК
-животноводства – 2.6 млрд. руб.
- растениеводства – 1.6 млрд. руб.;
1%
Ярославская обл.
Смоленская обл.
Брянская обл.
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Рязанская обл.
Владимирская обл.
Потенциал ЦФО исходя из объем сх
производства: 25.2 млрд. руб., в т.ч.:
Орловская обл.
Потенциал Центрального округа
Курская обл.
Альянс
1%
Костромская обл.
2%
0
Липецкая обл.
0
млн.
млн.руб.
руб.
Всего Универсальные (Топ-10)
2%
3%
Тверская обл.
4.7%
Воронежская обл.
200
41%
Белгородская обл.
600
400
Закон о государственной поддержке сельскохозяйственного
страхования
Вступил в силу с 1 января 2012 года
при страховании растениеводства
На страхование животных закон будет
распространяться на с 1 января 2013 года
 Оплата страхователем только 50% премии по договору
- 50% перечисляется из бюджета напрямую страховщику
 Договор заключается не позднее
- 15 дней после окончания сева
- окончания вегетации многолетних
 Страхование гибели
- более 30% урожая
- более 40% посадок
 Участие страхователя в риске до 40% (безусловная франшиза)
 Страхование всей площади посева
 Страховая сумма не менее 80%
 Расширенный перечень рисков
- в т.ч. нарушение снабжения энергией и водой для защищенного грунта
 Страхование только страховщиками-участниками профессионального объединения
- Альянс – член НСА
 Гарантия компенсации в случае банкротства страховщика
Закон о государственной поддержке с/х страхования
Страховые риски
опасные для производства сельскохозяйственной продукции
природные явления: атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная
буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы,
сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина,
сель, природный пожар
Основные риски проникновение и (или) распространение вредных организмов,
если такие события носят эпифитотический характер
нарушение снабжения электрической, тепловой энергией,
водой в результате стихийных бедствий при страховании
с/х культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях
* Жирным выделены риски, ранее не предусмотренные государственной поддержкой
Развитие неценовой конкуренции
Использование спутниковых изображений для совершенствования
технологий
- Дифференциация посевов по содержанию элементов питания (азота и д.р.), для
расчета потребности в удобрениях
- Оценка состояния посевов (отхождение от оптимума используя многолетние
данные) и выявления причин неоптимального развития
- Выявление деградированных участков, а также причин деградации
- Определение площади пораженных участков
- Принятие корректирующих мер для улучшения проблемной ситуации
(агротехнические мероприятия по индексным параметрам)
- Улучшенное прогнозирование урожайности с использование метеорологических
данных
- Актуализация картографической информации
Легенда
Пример спутникового
сектора
NDVIrange
0.8 - 1.0
0.6 - 0.8
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0.0 - 0.1
-0.5 - 0.0
-1.0 - -0.5
Хорошие всходы
Плохие всходы
Пример данных спутникового мониторинга
Легенда
NDVIrange
0.8 - 1.0
0.6 - 0.8
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0 - 0.1
-0.5 - 0
Комплексная защита сх предприятий
Продукт
Описание
Страхование урожая и посадок (в
т.ч. в теплицах) с господдержкой
Стандартные условия страхования в соответствии с ФЗ
№260
Страхование урожая и посадок (в
т.ч. в теплицах)
Страхование без господдержки: залоги, дополнительное
покрытие
Страхование животных
Страхование сельскохозяйственных животных, рыб,
птиц, лошадей и т.п.
Комплексное страхование ферм
Страхование урожая, животных, зданий, техники и т.п.
Страхование доходов сх предприятий
Страхование погодных рисков
Программа страхования потерь сх продукции, расходов
бюджетов и т.п. в результате неблагоприятной погоды
Страхование лесного фонда
Страхование живых деревьев на случай гибели от
стихийных бедствий, пожаров
 Продукты для Правительств регионов – защита фермеров и др. смежных
предприятий климатической зоны от влияния катастрофических рисков
 Страхование потерь денежных средств (Hedge Cash Flows): урожай, животные,
имущество, техника, иные риски в пакете
Влияние погоды на агробизнес
Производители продукции растениеводства: основной риск – потеря дохода
 неблагоприятные погодные условия – низкий урожай:
- снижение объемов производства
- высокие цены на рынке – реализация по фиксированным низким ценам
 благоприятные погодные условия – высокий урожай:
- низкие цены на рынке
Производители продукции животноводства: основной риск – рост издержек
 неблагоприятные погодные условия – низкий урожай:
- повышение стоимости кормов
Переработчики и трейдеры: основной риск – рост издержек
 неблагоприятные погодные условия – низкий урожай:
-
высокие цены закупки
- ограниченное предложение продукции
 благоприятные погодные условия – высокий урожай:
- низкие закупочные цены – приобретение по фиксированным высоким ценам
Зависимость производства от погодных условий
Зависимость урожайности от суммы макс.
суточных температур за 1 апреля – 30 июня
Зависимость
цен на зерно от
количества
осадков за 1
апреля – 30
июня
18%
53%
29%
1) Избыток высоких температур за период вегетации
2) Недостаток осадков за период вегетации
3) Прочие факторы
Зависимость урожайности от количества осадков
за 1 апреля – 30 июня
Сроки наступления фаз развития культур и
оптимальные погодные условия
Среднемноголетние даты наступления фаз развития яровых зерновых культур
Март
Апрель
Сев,
16 апреля
Май
Всходы,
2 мая
Июнь
Кущение,
20 мая
Колошение,
16 июня
Выход в трубку,
30 мая
Оптимальные и фактические среднедекадные
температуры
Июль
Наиболее ранний срок сева,
отмеченный в истории 12 апреля, наиболее
поздний – 8 мая
Восковая
спелость,
8 июля
Молочная
Полная
спелость,
спелость,
27 июня
14 июля
Оптимальное и фактическое декадное количество
осадков
Заключение договора
При страховании с государственной поддержкой
договор страхования заключается в течение 15 после
завершения сева
Основные шаги
Заявление на
страхование
Предварительные данные
1.
Ожидаемые условия
страхования
(господдержка /
коммерческое / залог,
франшизы)
1.
Заполненное
заявление на
страхование
2.
Наименование культуры
2.
Карта-схема полей
3.
Урожайность за 5
предшествующих лет
3.
Согласование
условий страхования
4.
Посевная площадь
5.
Территория страхования
Оформление и
заключение договора
1.
2.
Оформление
договора
страхования
Подписание договора
страхования
Получение субсидий
1.
Оплата 50% страховой
премии
2.
Оформление
заявления на оплату
50% страховой
премии из бюджета
Урегулирование убытка
Основные шаги
Застрахованное явление
1.
2.
Гибель урожая
Наступление
застрахованного
1.
явления (например,
опасного
природного явления
из перечня по
договору
2.
страхования)
Документ,
подтверждающий
наступление
страхового риска
(справка ЦГМС для
природных
явлений)
3.
Осмотров в течение
срока действия
договора
страхования
Определение
фактической
урожайности перед
уборкой
Статистическая
отчетность об итогах
сбора урожая
Возмещение
Страховой случай
1.
2.
Установление
причинноследственной связи
между
1.
застрахованным
явлением и гибелью
урожая
Анализ актов
обследований,
справок и
заключений
экспертов
2.
Подтверждение
имущественного
интереса
выгодоприобрететел
я – при
необходимости
Выплата суммы
страхового
возмещения
Расчет суммы возмещения
Франшиза 10%
Застрахованная урожайность 25 ц/га
Цена 400 руб./ц
Гибель более 30%
(урожайность
ниже 17,5 ц/га)
Фактическая урожайность
10 ц/га
×
Цена реализации
400 руб./ц
Страховая стоимость
10 000 000 руб.
-
Полученный урожай
4 000 000 руб.
×
Площадь посева
1000 га
Страховая сумма
80%
Убыток в результате
страхового случая
6 000 000 руб.
×
Страховая сумма
8 000 000 руб.
Страховая стоимость
10 000 000 руб.
Возмещение
4 000 000 руб.
Страховая сумма
8 000 000 руб.
×
Франшиза
10%
Спасибо!