Балтика»: успешный опыт объединения компаний
advertisement
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения компаний Гусев Владислав Анатольевич Директор Филиала «Балтика – Челябинск» Конференция «Слияния и поглощения: инструмент роста бизнеса» г. Екатеринбург Содержание • Объединение компаний «Балтика», «Вена», «Пикра», «Ярпиво» • Завод в Челябинске: преимущества от объединения ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 2 Объединение компаний «Балтика», «Вена», «Пикра», «Ярпиво» Структура Baltic Beverages Holding в 2006 г. Scottish&Newcastle plc Страны Балтии Saku • Саку Aldaris • Рига Svyturys-Utenos Alus • Клайпеда • Утена 50% Россия Пивоваренная компания «Балтика» • Санкт-Петербург • Тула • Ростов-на-Дону • Самара • Хабаровск ОАО «Ярпиво» • Ярославль • Воронеж ОАО «ВЕНА» • Челябинск •Санкт-Петербург ОАО «Пикра» • Красноярск ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. BBH AB Украина Славутич • Запорожье • Киев Львовская пивоварня •Львов 50% Carlsberg A/S Казахстан Дербес •Алматы Узбекистан Сарбаст Плюс •Ташкент 4 Развитие рынка требовало консолидации До объединения: 4 отдельных предприятия ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. Сегодня: Лидер российского рынка пива 5 Цели объединения Снижение конкуренции Экспансия в продажах Синергия в административной и обслуживающих функциях Уникальный по охвату рынка портфель брендов Для чего? Оптимизация систем логистики и продаж ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. Кросс-производство → экономия на транспортных расходах Эффект масштаба в производстве и закупках 6 В 2006 году в рамках операционного объединения 10 заводов работали как единое целое 3,0 МГЛ 10,5 МГЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6,0 МГЛ 6,0 МГЛ ТУЛА ЯРОСЛАВЛЬ 1 МГЛ 4,5 МГЛ ВОРОНЕЖ 2 МГЛ САМАРА 4,5 МГЛ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАЛТИКА 2,5 МГЛ ЧЕЛЯБИНСК ВЕНА ПИКРА 1,5 МГЛ КРАСНОЯРСК ХАБАРОВСК ЯРПИВО ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 7 М а А п рт ре 20 ль 05 М 200 ай 5 И 2 ю 00 нь 5 И 20 ю л 05 Ав ь 2 С г у 00 ен ст 5 тя 2 б 0 О рь 05 кт яб 200 Н рь 5 оя 2 0 Де брь 05 ка 20 б 0 Я рь 5 нв 20 Ф арь 05 ев ра 200 ль 6 М 20 а 0 А п рт 6 2 ре 0 ль 06 М 200 ай 6 И 2 ю 00 нь 6 И 20 ю л 06 Ав ь 2 С г у 00 ен ст 6 тя 2 б 0 О рь 06 кт яб 200 Н рь 6 оя 2 0 Де брь 06 ка 20 б 0 Я рь 6 нв 20 ар 06 ь 20 07 Этапы объединения компаний Этап юридического объединения Этап операционного объединения Принятие решения об объединении ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. Акционеры «Балтики» одобрили объединение Акционеры «Вены», «Пикры», «Ярпиво» одобрили решение об объединении 8 Объединение компаний успешно завершено Объединение успешно завершилось в запланированные сроки 28 декабря 2006 года - ОАО «Вена», ОАО «Пикра» и ОАО «Ярпиво» были исключены из реестра юридических лиц. Группа компаний «Балтика» стала одним юридическим лицом Особенности проекта: Уникальная корпоративная юридическая практика в России Сложнейший проект в рекордные сроки Реализация операционного объединения при сохранении хороших показателей текущей деятельности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 9 Выгоды и преимущества объединения Расширение портфеля брендов: объединенная Компания имеет уникальный по охвату рынка портфель ведущих пивных брендов в России. Усиление управленческой команды: в объединенной Компании работают лучшие менеджеры «Балтики», «Пикры», «Вены» и «Ярпиво», что стало еще одним конкурентным преимуществом. Продвижение на международных рынках: объединенная Компания может наращивать объемы экспорта путем продвижения на международных рынках расширенного портфеля брендов. Лидирующие позиции по объему производства: объединенная Компания располагает 10 пивоваренными заводами, суммарная мощность которых составляет 42,9 миллионов гектолитров в год. Расширение географии продаж: объединенная Компания охватывает рынки сбыта во всех семи федеральных округах РФ и укрепляет свою дистрибьюторскую сеть для обеспечения эффективного сбыта расширенного портфеля брендов. Улучшение финансовых показателей: объединение дало возможность получения экономии в области закупок и логистики за счет увеличения масштабов производства, а также более высокой загрузки мощностей. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 10 В результате объединения создана крупнейшая пивоваренная компания в России 10 пивоваренных заводов в 9 регионах России, мощностью 42,9 млн. гектолитров в год, крупнейшие солодовенные заводы в Санкт-Петербурге и Туле доля рынка 36,3 % около 12 000 сотрудников начато строительство завода в Новосибирске ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ ПРЕВЫСИЛ 1 МЛД. ДОЛЛАРОВ ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 11 Сегодня «Балтика» экспортирует продукцию в 40 стран мира Страны СНГ Объем экспортных продаж в 2005 году составил – 14,4 млн. дал. 80% - от доли экспорта российского пива 1.Беларусь 2.Украина 3.Молдова 4.Узбекистан 5.Казахстан 6.Киргизстан 7.Азербайджан 8.Грузия 9.Армения 10. Туркменистан 11.Таджикистан Другие страны 2001 - 2005 г.г. – обладатель звания «Лучший экспортер России» ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 1.Германия 2.Израиль 3.США 4.Латвия 5.Литва 6.Эстония 7.Великобритания 8.Корея 9.Португалия 10.Греция 11.Кипр 12.Нидерланды 13.Япония 14.Канада 15.Испания 16.Иран 17.Франция 18.ОАЭ 19.Польша 20.Куба 21.Австралия 22.Новая Зеландия 23.Тайвань 24.Китай 25.Норвегия 26.Ирландия 27.Финляндия 28. Мексика 29. Швейцария 12 Бренд «Балтика» - №2 в Европе 10 лидирующих европейских брендов по объему продаж, млн. Гл. 11,0 Heineken 9,6 Baltika 12,0 10,7 11,1 12,3 8,0 9,1 Carlsberg 8,7 8,9 Carling 8,0 8,3 Amstel 7,6 Stella Artois 8,1 Kronenbourg 8,1 8,0 6,8 Foster’s 7,5 7,4 Efes Tuborg 2004 2005 2006F 2007F 7,0 Источник: Plato Logic Ltd 2004, 2005 – Восточная, Западная Европа ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 13 «Балтика» - самая дорогая российская компания FMCG-сектора Объединение усилило позиции «Балтики» как ведущей пивоваренной компании и крупнейшего в России производителя в секторе товаров повседневного спроса. За год ее стоимость увеличилась на 76%. В целом с 2002 года капитализация Компании выросла с $1,5 млрд. до $7 млрд в конце 2006 года ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 14 Завод в Челябинске: преимущества от объединения История Челябинского завода •1969 – основание завода •1994 – преобразование в ОАО •1998 – вхождение в состав холдинга BBH •1999 – 2003 – реконструкция производства •2005 – 2007 – начало операционного объединения, увеличение производственных мощностей в два раза В модернизацию и развитие завода в Уральском регионе с 1999 по 2007 г. вложено более 100 млн. USD ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 16 Новые возможности завода в Челябинске в результате объединения В развитие завода были инвестированы дополнительные средства Производственные мощности увеличены в два раза Оптимизирована загруженность производственных линий за счет консолидации Начато производство брендов из портфеля объединенной компании(кросс-брюинг) Получен доступ к обширной дистрибьюторской сети «Балтики» ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 17 «Балтика» продолжает инвестировать в челябинский завод Увеличение производственных мощностей завода в два раза: с 220 до 450 млн л/ год. Инвестиции составили 38 миллионов долларов Пивоваренный завод в Челябинске стал не только одним из самых крупных, но и одним из самых современных заводов в России ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 18 Инвестиции в челябинский завод с 2004 по 2007 г. 30 20 28 28 2005 2006F 10 13 9 9 8 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 Капитальные вложения Челябинск ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ увеличение производственных мощностей повышение качества продукции снижение транспортных расходов мероприятия, связанные с охраной окружающей среды расширение дистрибьюторской сети ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 19 В 2006-2007 г.г. налоговые отчисления в бюджет области превысят 2 млрд. рублей 1 300 1050 1 200 1 100 950 1 000 900 2000 год 800 млн. руб. 2001 год 700 2002 год 2003 год 600 2004 год 500 377 2005 год 429 2006 год (прогноз) 2007 год (прогноз) 400 285 300 200 107 144 153 100 0 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год (прогноз) 2007 год (прогноз) Объем налоговых поступлений в бюджет Челябинской области увеличился с 2000 года в 10 раз ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 20 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения 01.03.2007 г. 21
