Количество Управляющих Компаний по федеральным округам
advertisement
Отрасль коллективных инвестиций в России 1 Количество управляющих компаний, имеющих ПИФы под управлением на 31.05.2010: 321 Количество работающих паевых инвестиционных фондов на 30.04.2010: 1141 Динамика числа всех работающих управляющих компаний и управляющих компаний, имеющих паевые фонды в управлении с 31.05.2007 по 31.05.2010 Динамика числа всех российских паевых инвестиционных фондов с 31.05.2008 по 31.05.2010 1200 550 900 400 600 250 300 количество УК, у которых есть ПИФы под управлением Май 2010 Май 2009 Май 2010 Май 2009 Май 2007 Май 2008 количество работающих УК Май 2008 0 100 всего паевых инвестиционных фондов ЗПИФы ЗПИФы для квалифицированных инвесторов Количество Управляющих Компаний по федеральным округам Российской Федерации, на 31.05.2010 2 0 30 308 (Москва – 302) 9 1. 2. 3. 4. 39 18 Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Северо-западный федеральный округ Дальневосточный федеральный округ 20 5. Сибирский федеральный округ 6. Уральский федеральный округ 7. Приволжский федеральный округ СЧА ПИФов 3 Стоимость чистых активов всех российских ПИФов на 30.04.2010: 361,45 млрд. рублей* Динамика стоимости чистых активов всех российских паевых инвестиционных фондов с 31.05.2007 по 31.05.2010* всего закрытые открытые интервальные 900 600 300 Май 2007 Май 2008 Май 2009 * Без учета СЧА фондов для квалифицированных инвесторов Май 2010 4 Распределение количества российских ПИФов по типам на 31.05.2010 Открытые ПИФы 397 фондов Закрытые ПИФы 664 фонда Интервальные ПИФы 80 фондов Всего: 1141 Распределение ПИФов по категориям на 31.05.2010 5 Фонды Фонды венчурных Ипотечные фонды; инвестиций; недвижимости; 62 413 14 Хедж-фонды; Фонды прямых 5 инвестиций; Фонды товарного 35 Рентные фонды; рынка; 2 37 Фонды фондов; 12 Кредитные фонды; 46 Индексные фонды; 41 Фонды денежного Фонды акций; рынка; 7 Фонды смешанных инвестиций; Всего: 1141 168 Фонды облигаций; 64 235 Число участников фондового рынка и рынка коллективных инвестиций в России 6 Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов биржи ММВБ по группам клиентов на начало июня 2010: Физические лица 873 898 Юридические лица 35 213 Нерезиденты 7 552 Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 14 639 Всего 931 302 Количество российских пайщиков: 1 000 000 30.09.2005 152 932 31.12.2005 176 294 31.03.2006 222 865 30.06.2006 274 828 30.09.2006 304 775 31.12.2009 854 589 750 000 500 000 250 000 сен.05 сен.06 сен.07 сен.08 сен.09 7 Активность розничных инвесторов в России. Привлечение в фонды открытого типа за период 31.01.2008 – 31.15.2010, млн. руб. 6 000 5081 4 000 2 000 1670 592 - -19 -1252 -2 000 -163 -779 -1982 -337 -1446 -2085 -2397 -2167 -631 -1242 -1479 838 -17 -917 -1223 -1188 105 627 -104 -112 -1702 -3492 -4 000 -4252 -6 000 май.10 янв.10 сен.09 май.09 янв.09 сен.08 янв.08 май.08 -7370 -8 000 США 8 В Соединенных Штатах Америки функционирует несколько типов инвестиционных фондов: Mutual Funds (взаимные фонды): розничные фонды, наиболее близкий аналог нашим открытым и интервальным паевым фондам Exchange-traded funds (т.н. биржевые фонды): торгуемые на бирже ценные бумаги, по своей структуре напоминающие паевой фонд или фондовый индекс, то есть, по сути своей, являющиеся портфелем акций Closed-end funds (закрытые фонды): фонды, котирующиеся на бирже, количество паев (акций) которых ограничено количество инвесторов в США: около 90 млн. человек объем активов под управлением американских инвестиционных фондов: более 12 трлн. долларов Портрет типичного американского пайщика 9 Mutual Funds (взаимные фонды): Возраст главы семьи: 50 лет Женаты/замужем (в т.ч. гражданский брак): 76% Имеют высшее образование: 47% Имеют работу: 74% Средний доход семьи: 80 000$ ETF (т.н. биржевые фонды): Возраст: 51 год Женаты/замужем (в т.ч. гражданский брак): 79% Имеют высшее образование: 65% Имеют работу: 74% Средний доход семьи: 120 000$ Closed-end funds (закрытые фонды): Возраст: 60 лет Женаты/замужем (в т.ч. гражданский брак): 72% Учились в колледже: 58% Имеют работу: 74% Средний доход семьи: 100 000$ Стоимость чистых активов ПИФов в США 9 Mutual funds ETFs Closed-end funds 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Количество паевых фондов по типам в США 900 8400 800 8300 700 8200 600 8100 500 8000 400 7900 300 7800 200 7700 100 7600 0 7500 2000 2001 2002 2003 exchange-traded funds 2004 2005 2006 closed-end funds 2007 2008 2009 mutual funds Mutual funds ETF, closed-end funds 10 11 Активность розничных инвесторов в США. Привлечение во взаимные фонды с 1995 по 2009 гг., млрд. долл. Привлечение во взаимные фонды (mutual funds), млрд. долларов 1995 212 2003 -48 1996 321 2004 53 1997 375 2005 254 800 1998 477 2006 472 600 1999 363 2007 878 400 2000 388 2008 412 200 2001 504 2009 -150 0 2002 75 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1000 878 375 321 477 504 363 472 388 412 254 212 75 53 -48 -200 -150 Домохозяйства, владеющие паями взаимных фондов, в миллионах и процентах 1980 1984 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Млн. домохозяйств 60 50 41,9 40 30 22,2 20 10 4,6 25,8 27,6 27,0 28,4 47,4 47,7 47,8 44,5 43,6 42,7 49,9 50,6 52,5 50,4 32,6 10,1 0 Процентов домохозяйств 5,7 11,9 24,4 32,7 40,9 43,6 43,6 45,0 43,0 Паевые фонды Европы 12 Большая часть функционирующих в Европе инвестиционных типов относится к двум типам: UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities ): инвестиционные фонды, наиболее близкий аналог нашим открытым паевым фондам NON-UCITS: под данным типом инвестиционных фондов подразумеваются все фонды, которые не являются инвестиционными предприятиями для ценных бумаг и недвижимости. Хотя иногда различия носят формальный характер 7 635 млрд. долл.* 2 507 млрд. долл.* *на конец 2009 года Европейские паевые фонды. Сравнительная таблица* 13 Страна Активы под управлением всех типов инвестиционных фондов, млн. долларов Количество инвестиционных фондов ВВП, млн. долларов Отношение активов инвестиционны х фондов к ВВП Люксембург 2 652 135 12 232 38 140 6 953% Франция 2 054 865 11 708 2 113 000 97% Германия 1 466 603 5 957 2 812 000 52% Ирландия 1 078 475 4 627 177 000 609% Великобритания 909 019 2 966 2 165 000 42% Италия 360 081 1 049 1 756 000 21% Испания 280 225 2 650 1 368 000 20% Швейцария 228 631 717 316 100 72% Россия 10 663 1 100 2 117 000 0,5% *Данные на конец 2009 года. ВВП Рассчитан по паритету покупательской способности, за основу взяты цены производимых продуктов в США 3 500 2 000 2 800 1 500 2 100 1 000 1 400 500 СЧА 700 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 261,8 308,6 391,8 486,8 734,5 874,6 928,4 844,5 953,3 1106 1525 1845 2059 1560 1841 Число фондов 1329 1384 1426 1521 1630 1785 1908 1941 1870 1968 2060 2238 2868 3371 3463 - Число фондов 2 500 СЧА 14 Паевые фонды Люксембурга. Динамика числа фондов и стоимости активов (млрд. евро) 15 Европейские паевые фонды. Активы под управлением европейских инвестиционных фондов, млрд. евро 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 UCITS Non-UCITS 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2009 2009 2009 2009 2349 3195 3550 3619 3346 3785 4212 5191 5956 6160 4541 4459 4789 5157 5299 692 961 1011 1000 950 1050 1161 1424 1611 1749 1574 1526 1590 1683 1740 16 Европейские паевые фонды. Активы под управлением по типам инвестиционных инструментов и клиентов Клиенты европейских инвестиционных фондов Размещение активов европейских фондов Другие инвестиционные инструменты, 11% Банки, 4% Частные инвесторы, 27% Акции, 27% Инструменты денежного рынка, 17% Страховые компании, 27% Другие институциональные инвесторы, 24% Пенсионные фонды, 27% банки 4% Облигации, 46% акции 27% страховые компании 45% облигации 46% пенсионные фонды 27% инструменты денежного рынка 17% другие институциональные инвесторы 24% частные инвесторы 34% другие инвестиционные инструменты 11% Европейские инвестиционные фонды 17 Доля управляющих компаний по типам учредивших их материнских компаний банки страховые компании другие Греция 58% 16% 26% Франция Португалия 71% 0% 29% Германия Италия 52% 11% 37% Австрия Австрия 68% 16% 16% Германия 61% 18% 20% Франция 34% 8% 58% Великобритания 9% 17% 74% Великобритания банки страховые компании Италия другие Португалия Греция 0% 25% 50% 75% 100% Распределение активов по видам инвестиционных инструментов Греция денежный акции облигации рынок другие Великобритания 24% 33% 26% 16% акции Франция Португалия Италия 12% 19% 60% 60% 9% 15% 19% 6% Германия Австрия 12% 63% 8% 17% Италия Германия 14% 57% 8% 20% Португалия Греция Франция 20% 43% 28% 10% Великобритания 41% 39% 11% 9% облигации Австрия денежный рынок другие 0% 25% 50% 75% 100% Европейские инвестиционные фонды 18 Стоимость чистых активов фондов по типам клиентов банки страховые компании другие Великобритания институцио нальные инвесторы Франция Греция 58% 16% 26% Португалия 71% 0% 29% Италия 52% 11% 37% Италия Австрия 68% 16% 16% Португалия Германия 61% 18% 20% Греция Франция 34% 8% 58% Великобритания 9% 17% 74% Германия Австрия частные инвесторы 0% 25% 50% 75% 100% Стоимость чистых активов фондов по типам институциональных клиентов Великобритания Пенсионные Страховые фонды компании Банки другие Франция Греция 28% 30% 21% 21% Португалия 25% 69% 2% 4% Австрия Италия 9% 60% 0% 31% Италия Австрия 13% 29% 19% 40% Португалия Германия 14% 58% 15% 13% Франция 5% 57% 7% 31% Великобритания 46% 32% 0% 22% пенсионные фонды страховые компании Германия банки другие Греция 0% 25% 50% 75% 100% Инвестиционные фонды Великобритании. Общая информация 19 Доля управляющих компаний по типам учредивших их материнских компаний банки 9% 9% 11% 41% страховые компании другие 17% 74% институцио нальные инвесторы 79% частные инвесторы 41% облигации 39% денежный рынок 39% другие Стоимость чистых активов фондов по типам клиентов 21% акции 9% 17% 74% Распределение активов по видам инвестиционных инструментов 11% 9% Стоимость чистых активов фондов по типам институциональных клиентов 79% 22% 46% 21% 32% пенсионны е фонды 46% Страховые компании 32% другие 22% Инвестиционные фонды Франции. Общая информация 20 Доля управляющих компаний по типам учредивших их материнских компаний банки Распределение активов по видам инвестиционных инструментов 34% 20% 34% 58% акции 10% страховые компании 8% другие 8% Стоимость чистых активов фондов по типам клиентов облигации 43% 28% 43% 58% 38% 28% 10% Стоимость чистых активов фондов по типам институциональных клиентов 31% 62% 7% 62% частные инвесторы денежный рынок другие 5% институцио нальные инвесторы 20% 38% 57% пенсионны е фонды 5% Страховые компании 57% банки 7% другие 31% 21 Инвестиционные фонды Франции. Объем привлеченных средств в разбивке по типам фондов, млрд. евро 1000 22 22 22 22 22 170 171 168 169 172 169 168 172 173 175 178 180 178 181 184 159 158 156 160 190 183 168 172 194 205 203 221 232 242 236 241 256 248 247 262 242 237 229 230 237 241 243 252 260 267 268 271 276 278 281 277 Март 2010 164 169 205 162 154 Февраль 2010 162 Январь 2010 163 Декабрь 2009 162 Ноябрь 2009 157 Октябрь 2009 157 Сентябрь 2009 160 Август 2009 162 167 Июль 2009 20 Июнь 2009 20 Май 2009 20 Апрель 2009 20 Март 2009 200 20 21 Февраль 2009 400 20 21 Январь 2009 600 20 20 Декабрь 2008 800 20 0 Смешанные фонды Фонды акций Фонды облигаций Другие фонды Фонды недвижимости дек.08 янв.09 фев.09 мар.09 апр.09 май.09 июн.09 июл.09 авг.09 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 Фонды акций Фонды облигаций Смешанные фонды Фонды недвижимости 190 183 168 172 194 205 203 221 232 242 236 241 256 248 247 262 154 159 158 156 160 162 164 169 173 175 178 180 178 181 184 205 242 237 229 230 237 241 243 252 260 267 268 271 276 278 281 277 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 Другие фонды 162 160 157 157 162 163 162 167 170 171 168 169 172 169 168 172 Инвестиционные фонды Германии. Общая информация 22 Доля управляющих компаний по типам учредивших их материнских компаний банки Распределение активов по видам инвестиционных инструментов 20% 61% 20% 18% 61% страховые компании акции 14% 18% 20% Стоимость чистых активов фондов по типам клиентов 40% 31% 60% 7% 60% частные инвесторы 57% денежный рынок 8% другие 20% Стоимость чистых активов фондов по типам институциональных клиентов 5% институцио нальные инвесторы облигации 8% 57% другие 14% 40% 57% пенсионны е фонды 5% Страховые компании 57% банки 7% другие 57% Инвестиционные фонды Германии. Объем привлеченных средств в разбивке по типам фондов, млрд. евро 23 1200 112 20 113 18 115 17 117 18 118 18 119 18 120 19 121 800 25 109 25 109 24 110 25 110 111 600 397 395 404 417 422 430 438 400 418 435 399 396 451 407 441 408 225 227 228 230 234 253 257 274 282 287 286 289 292 298 302 308 125 127 116 116 121 132 128 140 143 147 144 144 152 146 147 157 Апрель 2009 Май 2009 Июнь 2009 Июль 2009 Август 2009 Сентябрь 2009 Октябрь 2009 Ноябрь 2009 Декабрь 2009 Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 21 Март 2009 25 110 Февраль 2009 28 113 28 112 Январь 2009 26 Декабрь 2008 1000 400 200 0 Фонды акций Фонды облигаций Смешанные фонды Фонды недвижимости Другие фонды дек.08 янв.09 фев.09 мар.09 апр.09 май.09 июн.09 июл.09 авг.09 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 Фонды акций Фонды облигаций Смешанные фонды 144 148 138 138 156 162 162 178 185 191 184 188 207 198 205 224 84 86 86 84 87 89 91 95 97 98 99 101 108 111 112 119 61 51 48 60 50 48 49 49 52 51 52 52 58 58 59 62 Хедж фонды 27 36 34 33 38 37 38 38 37 37 38 38 44 45 46 48 Другие фонды 14 19 19 17 18 18 19 20 20 20 21 21 24 27 27 32 Инвестиционные фонды Ирландии. Объем привлеченных средств в разбивке по типам фондов, млрд. евро 45 58 46 59 108 111 112 205 224 198 86 84 87 89 91 95 144 148 138 138 156 162 162 178 185 191 184 Октябрь 2009 207 84 86 97 Сентябрь 2009 188 38 50 Август 2009 101 17 33 60 Июль 2009 99 19 34 48 Июнь 2009 98 19 36 51 Май 2009 38 52 14 27 61 Апрель 2009 37 52 Январь 2010 44 58 21 38 52 Декабрь 2009 27 Ноябрь 2009 21 27 20 37 51 Март 2009 100 20 Февраль 2009 200 20 38 49 Январь 2009 300 18 19 38 49 18 37 48 Декабрь 2008 400 32 24 Март 2010 500 Февраль 2010 24 48 62 119 0 Фонды акций Фонды облигаций Смешанные фонды Хедж фонды Другие фонды дек.08 янв.09 фев.09 мар.09 апр.09 май.09 июн.09 июл.09 авг.09 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 Фонды акций Фонды облигаций Смешанные фонды Фонды недвижимости 125 127 116 116 121 132 128 140 143 147 144 144 152 146 147 157 225 227 228 230 234 253 256 274 282 287 286 289 292 298 302 308 408 407 399 400 418 396 397 395 404 417 422 430 435 438 441 451 109 109 110 110 111 112 113 110 112 113 115 117 118 119 120 121 Другие фонды 25 25 24 25 26 28 28 25 21 20 18 17 18 18 18 19
