Ассоциация российских банков Г.А. Тосунян, Ассоциация

Ассоциация российских банков
О Программе
«Национальная банковская система
России 2010, 2020»
Г.А. Тосунян, Ассоциация российских банков
ИЗ Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания
о роли банковского сектора в решении задач
социально-экономического развития регионов
14 декабря 2005 г.
1.
Правительству Российской Федерации совместно с
Центральным банком Российской Федерации и при участии
Ассоциации российских банков разработать и осуществить меры:
• по активному вовлечению банков в развитие ипотечного
кредитования;
• по повышению эффективности и конкурентоспособности
российской банковской системы, расширению ее ресурсной базы,
снижению себестоимости банковских операций, развитию
региональной сети и инфраструктуры банков, упрощению процедур
слияния, присоединения и преобразования банков;
• по защите интересов кредиторов и потребителей банковских услуг, в
том числе путем совершенствования законодательства Российской
Федерации о залоге.
2
АРБ разрабатывает
Программу среднесрочного и долгосрочного
развития российских банков
«Национальная банковская система
России 2010, 2020»
3
ВВП, активы и капитал банков:
Россия и другие страны
ВВП стран на начало 2006 г.
Капитал банков России и других стран
900
млрд.
долл.
570
450
375
63,5
Англия
США
Германия Ф ранция
Credit
67
HSBC
41
Россия
Agricole
Активы банков России и других стран
8650
8900
млрд.
долл.
8660
5700
1160
Англия
США
Германия
830
Франция J.P.Morgan ABN Amro
320
Россия
4
Отставание банковской системы России от
потребностей экономики
Активы банков/ВВП
398%
317%
281%
Капитал банков/ВВП
35%
30%
26,0%
22,0%
25%
18,0%
20%
14,0%
15%
10%
5,3%
74%
45%
5%
0%
Россия
Франция
Германия
Англия
EC-15
Россия
Франция
Германия
Англия
США
Мы ставим задачу обеспечить значительный рост капитализации и активов банковской системы!
120000
18000
16000
Капитал в млрд. руб
Активы в млрд. руб
16632
103946
100000
14000
80000
12000
10000
60000
8000
54600
7950
40000
6000
4000
2300
2000
815
947
1220
1500
20000
3332
5600
7137
9500
11900
24868
17700
5
0
0
2003
2004
2005
2006
2008
2010
2015
2020
2003
2004
2005
2006
2008
2010
2015
2020
Кредитование населения: значительные
возможности для развития
Потребительское кредитование в России
1200
Млрд. руб
1100
в % к ВВП по странам
74%
1000
52%
800
40%
620
600
28%
32%
400
300
200
5,5%
150
94
0
2001
2002
2003
2004
2005
Россия
Польша
Чехия
Венгрия
ЕС
США
Потенциал рынка потребительского кредитования – 10 трлн. рублей
Ипотечное кредитование в России
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Млрд. руб
55
80
в % к ВВП по странам
34
30
1,7
2001
2002
2003
5
<1
<1
15
7,8
2004
2005
Россия
США
ЕС в сре дне м
Потенциал рынка ипотечного кредитования – 4-5 трлн. рублей
Страны
Це нтраль ной
Европы
6
Кредитование нефинансового сектора:
возможности и препятствия для роста
Необходимое увеличение объема кредитов
нефинансовым предприятиям
Кредиты /ВВП по странам на начало 2006 г.
80%
70000
Млрд. руб.
63000
65%
60000
в % к ВВП
50000
45%
40%
40000
40%
32600
30000
20%
20000
10000
1600
15100
4200
2300 3200
10200
0%
0
2002
2003
2004
2005
2008
2010
2015
2020
Снижение достаточности банковского капитала
25
24,5
22,2
19,1
17
16,3
13,8
12,4
11,2
10
9,1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Россия
ЕС
Япония
США
Если не изменить подходы к вопросам
капитализации и ресурсообеспечения,
к концу 2008 года банковская система
подойдёт к пределам своего роста.
Сдерживая рост капитализации, мы
ограничиваем возможности
кредитования экономики. 7
Пути увеличения
капитализации банковской системы
Источники средств
Необходимые действия
Капитализация прибыли
Экономическое стимулирование
роста капитала.
Вывод из-под налогообложения
капитализируемой прибыли.
Дополнительные взносы
существующих акционеров
Повышение рентабельности
банковского дела.
Снижение непрофильных затрат.
Публичное размещение акций
(IPO)
Снижение расходов по выходу
банков на фондовый рынок
Привлечение средств зарубежных
инвесторов
Необходимо определить
экономические границы этого
8
роста
Отсутствие долгосрочных ресурсов – серьезнейший
фактор сдерживания долгосрочного кредитования
Средние показатели износа основных
фондов российских предприятий
Кредиты предприятиям по срокам погашения
РОССИЯ
50%
Более 3 лет
11%
40%
29%
30%
До 1 г.
60%
1- 3 г.
20%
В среднем по ЕС
10%
0%
1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
До 1 г.
30%
52%
Срок службы основных фондов:
в России – 21 год
В развитых странах – 7-8 лет
Более 5 лет
18%
1- 5 л.
9
Источники долгосрочных ресурсов для
экономики
Средства государства на счетах в банках
Депозиты свыше 2 лет
30
350
345
300
248
Млрд. $
250
В % к общей сумме вкладов
200
150
25
100
20
50
20
6
0
США
ЕС
Россия
Основная часть средств государства находится
15
10
вне банков России
10
3000
Млрд. руб.
2900
2500
5
2000
1500
0
США
ЕС
Россия
В России все вклады –
фактически «до востребования»
1000
500
374
304
534
689
718
0
2001
2003
2005
Средства гос. органов и некредитных орг-ций в ЦБ РФ
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ
10
Имеющиеся в стране ресурсы недолговременны
Размер стабилизационного фонда
млрд. руб.
1800
1500
1600
1400
1200
1000
800
522,3
600
400
200
0
0
2004
2005
млрд. руб.
Золотовалютные резервы
2006
Дефицит (-)/Профицит (+) федерального бюджета
1800
1600
(на начало года)
200000
180000
1600
193
$ bln.
1400
160000
1200
124
140000
1000
120000
77
600
80000
48
60000
40000
730
800
100000
30
15
17
20000
12
272,1
400
36
150,5
112,7
227,6
200
12,5
-86,5
-86,5
-53
1997
1998
1999
0
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-200
2000
2001
2002
2003 2004
2005
прогноз
11
Юридическая защита прав кредиторов – важное
условие расширения кредитования экономики
В настоящее время
доля убыточных организаций в России
составляет более 40%.
100
90
Прирост просроченной задолженности по
кредитам.
+47%
млрд. руб
НЕОБХОДИМО:
Ввести внесудебный
порядок обращения
взыскания на заложенное
имущество
+30%
80
70
+1%
60
+20%
90
Исключать заложенное
имущество из конкурсной
массы при банкротстве
50
40
61,9
30
20
48
40,4
40,5
01.02.2002
01.01.03
10
0
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
В отсутствие законодательства о
защите прав кредиторов
российские банки не смогут
конкурировать с иностранными
Ужесточить уголовную
ответственность за
уклонение от возврата
12
кредита
Недостаточное развитие
банковской инфраструктуры в России
Население
(млн. чел)
Количество
банков
Количество кредитных организаций
и их филиалов на 100 тыс. чел.
Количество
филиалов
В сравнении с зарубежными странами
43,8
50
Россия
142
1253
3295
56,5
58
60
33,2
40
30
20
США
298
7541
91407
10
0
Германия
82,5
2400
3,2
Россия
США
Франция
Германия
Италия
По регионам России
45500
9,2
Москва
Франция
4
Центральный
62,1
880
26370
4,1
Уральский
3,6
Дальневосточный
Италия
58
780
32000
Северо-Западный
2,7
Приволжский
2,7
Южный
2,7
2,5
Сибирский
0
2
4
6
8
Необходимо преодолеть нехватку банковских услуг в регионах России ! 13
10
В условиях глобализации вопросы
о формировании в России
Национальной банковской системы –
это важнейшие геополитические
факторы, от решения которых
будет зависеть, в какой мере будет
обеспечен реальный экономический
суверенитет страны в
глобальной экономике.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА !
14