Ассоциация российских банков Г.А. Тосунян, Ассоциация
реклама
Ассоциация российских банков О Программе «Национальная банковская система России 2010, 2020» Г.А. Тосунян, Ассоциация российских банков ИЗ Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о роли банковского сектора в решении задач социально-экономического развития регионов 14 декабря 2005 г. 1. Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации и при участии Ассоциации российских банков разработать и осуществить меры: • по активному вовлечению банков в развитие ипотечного кредитования; • по повышению эффективности и конкурентоспособности российской банковской системы, расширению ее ресурсной базы, снижению себестоимости банковских операций, развитию региональной сети и инфраструктуры банков, упрощению процедур слияния, присоединения и преобразования банков; • по защите интересов кредиторов и потребителей банковских услуг, в том числе путем совершенствования законодательства Российской Федерации о залоге. 2 АРБ разрабатывает Программу среднесрочного и долгосрочного развития российских банков «Национальная банковская система России 2010, 2020» 3 ВВП, активы и капитал банков: Россия и другие страны ВВП стран на начало 2006 г. Капитал банков России и других стран 900 млрд. долл. 570 450 375 63,5 Англия США Германия Ф ранция Credit 67 HSBC 41 Россия Agricole Активы банков России и других стран 8650 8900 млрд. долл. 8660 5700 1160 Англия США Германия 830 Франция J.P.Morgan ABN Amro 320 Россия 4 Отставание банковской системы России от потребностей экономики Активы банков/ВВП 398% 317% 281% Капитал банков/ВВП 35% 30% 26,0% 22,0% 25% 18,0% 20% 14,0% 15% 10% 5,3% 74% 45% 5% 0% Россия Франция Германия Англия EC-15 Россия Франция Германия Англия США Мы ставим задачу обеспечить значительный рост капитализации и активов банковской системы! 120000 18000 16000 Капитал в млрд. руб Активы в млрд. руб 16632 103946 100000 14000 80000 12000 10000 60000 8000 54600 7950 40000 6000 4000 2300 2000 815 947 1220 1500 20000 3332 5600 7137 9500 11900 24868 17700 5 0 0 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2015 2020 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2015 2020 Кредитование населения: значительные возможности для развития Потребительское кредитование в России 1200 Млрд. руб 1100 в % к ВВП по странам 74% 1000 52% 800 40% 620 600 28% 32% 400 300 200 5,5% 150 94 0 2001 2002 2003 2004 2005 Россия Польша Чехия Венгрия ЕС США Потенциал рынка потребительского кредитования – 10 трлн. рублей Ипотечное кредитование в России 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Млрд. руб 55 80 в % к ВВП по странам 34 30 1,7 2001 2002 2003 5 <1 <1 15 7,8 2004 2005 Россия США ЕС в сре дне м Потенциал рынка ипотечного кредитования – 4-5 трлн. рублей Страны Це нтраль ной Европы 6 Кредитование нефинансового сектора: возможности и препятствия для роста Необходимое увеличение объема кредитов нефинансовым предприятиям Кредиты /ВВП по странам на начало 2006 г. 80% 70000 Млрд. руб. 63000 65% 60000 в % к ВВП 50000 45% 40% 40000 40% 32600 30000 20% 20000 10000 1600 15100 4200 2300 3200 10200 0% 0 2002 2003 2004 2005 2008 2010 2015 2020 Снижение достаточности банковского капитала 25 24,5 22,2 19,1 17 16,3 13,8 12,4 11,2 10 9,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Россия ЕС Япония США Если не изменить подходы к вопросам капитализации и ресурсообеспечения, к концу 2008 года банковская система подойдёт к пределам своего роста. Сдерживая рост капитализации, мы ограничиваем возможности кредитования экономики. 7 Пути увеличения капитализации банковской системы Источники средств Необходимые действия Капитализация прибыли Экономическое стимулирование роста капитала. Вывод из-под налогообложения капитализируемой прибыли. Дополнительные взносы существующих акционеров Повышение рентабельности банковского дела. Снижение непрофильных затрат. Публичное размещение акций (IPO) Снижение расходов по выходу банков на фондовый рынок Привлечение средств зарубежных инвесторов Необходимо определить экономические границы этого 8 роста Отсутствие долгосрочных ресурсов – серьезнейший фактор сдерживания долгосрочного кредитования Средние показатели износа основных фондов российских предприятий Кредиты предприятиям по срокам погашения РОССИЯ 50% Более 3 лет 11% 40% 29% 30% До 1 г. 60% 1- 3 г. 20% В среднем по ЕС 10% 0% 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 До 1 г. 30% 52% Срок службы основных фондов: в России – 21 год В развитых странах – 7-8 лет Более 5 лет 18% 1- 5 л. 9 Источники долгосрочных ресурсов для экономики Средства государства на счетах в банках Депозиты свыше 2 лет 30 350 345 300 248 Млрд. $ 250 В % к общей сумме вкладов 200 150 25 100 20 50 20 6 0 США ЕС Россия Основная часть средств государства находится 15 10 вне банков России 10 3000 Млрд. руб. 2900 2500 5 2000 1500 0 США ЕС Россия В России все вклады – фактически «до востребования» 1000 500 374 304 534 689 718 0 2001 2003 2005 Средства гос. органов и некредитных орг-ций в ЦБ РФ Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 10 Имеющиеся в стране ресурсы недолговременны Размер стабилизационного фонда млрд. руб. 1800 1500 1600 1400 1200 1000 800 522,3 600 400 200 0 0 2004 2005 млрд. руб. Золотовалютные резервы 2006 Дефицит (-)/Профицит (+) федерального бюджета 1800 1600 (на начало года) 200000 180000 1600 193 $ bln. 1400 160000 1200 124 140000 1000 120000 77 600 80000 48 60000 40000 730 800 100000 30 15 17 20000 12 272,1 400 36 150,5 112,7 227,6 200 12,5 -86,5 -86,5 -53 1997 1998 1999 0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 прогноз 11 Юридическая защита прав кредиторов – важное условие расширения кредитования экономики В настоящее время доля убыточных организаций в России составляет более 40%. 100 90 Прирост просроченной задолженности по кредитам. +47% млрд. руб НЕОБХОДИМО: Ввести внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество +30% 80 70 +1% 60 +20% 90 Исключать заложенное имущество из конкурсной массы при банкротстве 50 40 61,9 30 20 48 40,4 40,5 01.02.2002 01.01.03 10 0 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 В отсутствие законодательства о защите прав кредиторов российские банки не смогут конкурировать с иностранными Ужесточить уголовную ответственность за уклонение от возврата 12 кредита Недостаточное развитие банковской инфраструктуры в России Население (млн. чел) Количество банков Количество кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел. Количество филиалов В сравнении с зарубежными странами 43,8 50 Россия 142 1253 3295 56,5 58 60 33,2 40 30 20 США 298 7541 91407 10 0 Германия 82,5 2400 3,2 Россия США Франция Германия Италия По регионам России 45500 9,2 Москва Франция 4 Центральный 62,1 880 26370 4,1 Уральский 3,6 Дальневосточный Италия 58 780 32000 Северо-Западный 2,7 Приволжский 2,7 Южный 2,7 2,5 Сибирский 0 2 4 6 8 Необходимо преодолеть нехватку банковских услуг в регионах России ! 13 10 В условиях глобализации вопросы о формировании в России Национальной банковской системы – это важнейшие геополитические факторы, от решения которых будет зависеть, в какой мере будет обеспечен реальный экономический суверенитет страны в глобальной экономике. ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА ! 14
