Инвестиционная политика ОАО «МРСК Урала» в условиях мирового финансового кризиса

Инвестиционная политика ОАО «МРСК
Урала» в условиях мирового
финансового кризиса
Развитие регионов ОАО «МРСК Урала» в
2007-2012 гг.
Динамика отпуска электроэнергии в сеть по ОАО «МРСК Урала»
130,0
млрд. кВтч
120,0
125,6
125,6
110,0
95,0
100,0
89,4
90,0
87,4
101,6
105,2
Прогноз ОАО "МРСК
Урала" (бизнес-план)
91,5
86,4
83,8
81,4
80,0
82,6
74,2
70,0
2007

98,2
2008
2009
2010
Прогноз ОАО
"Инженерный центр
энерегетики Урала"
2011
2012
Уровень
энергопотребления по
территории ОАО "МРСК
Урала" 1990 года
Прогнозное снижение отпуска в сеть в 2009 году на 14% от показателей 2008 года связано с кризисными
явлениями в мировой экономике, вследствие которого произошло резкое сокращение объема
производства многих крупных промышленных потребителей на территории ОАО «МРСК Урала». Кроме
того, претерпели значительные изменения планы потребителей по строительству новых объектов на
территории МРСК Урала.
Существенное изменение темпов строительства объектов приводит к необходимости пересмотра не
только инвестиционной программы, но и подходов к формированию ИПР.
2
Основные изменения в инвестиционной
стратегии в условиях кризиса
Реконструкция и техническое перевооружение объектов сетей:
Текущее состояние:
•
•
•
Объекты Соглашений
Аварийные объекты
Отдельные объекты по заявкам
Филиалов и ПО
Целевое состояние:
•
Выбор объектов в соответствии с
целевыми программами
балансируется с источниками
финансирования
Новое строительство и расширение объектов сетей:
Текущее состояние:
•
•
•
1.
2.
Объекты Соглашений
Объекты по договорам ТП
Объекты с целевым
финансированием
Целевое состояние:
•
Строительство объектов в
соответствии с заключенными
договорами на ТП
Основные принципы:
Упорядочение и закрепление программы реконструкции, четкое и однозначное определение
приоритетов;
Строительство и расширение только в соответствии с нуждами потребителей и при наличии
реальных источников финансирования.
3
Целевые программы в ОАО «МРСК
Урала»
Целевая программа:
Перечень работ на объектах электросетевого
комплекса с указанием их стоимости и
необходимых
сроков
реализации,
сформированный в соответствии с утвержденной
стратегией, текущими и прогнозируемыми
техническими потребностями и ранжированный
по приоритетам реализации, обеспечивающим
наибольшую
эффективность
основной
деятельности компании по оказанию надежной и
бесперебойной
услуги
по
передаче
электрической энергии.
4
Механизм формирования комплексной
программы
Комплекс задач по формированию и реализации программ
Реконструкция,
техперевооружение,
эксплуатация
Развитие
электросетевого
комплекса и
приобретение
Автоматизация
Реализация
услуг
Оперативнотехнологическ
ое управление
Целевые программы по направлениям
Синхронизация целевых программ по объектам и срокам
Комплексная программа технического развития
Инвестиционные программы
Эксплуатационный приказ
5
Обобщенная структура инвестиционных
программ
Планы капитального
строительства и ПИР
Программа
реконструкции и
техперевооружения
Инвестиционная
программа
Программа
нового строительства
и расширения
Существующие
объекты сети,
требующие
инвестиционных
вложений с целью
повышения
надежности
•
•
Амортизация
Прибыль в тарифе на
передачу
Программа
прочих инвестиционных
вложений
Прочие
материальные
и
нематериальны
е вложения
Новые объекты сети,
необходимые для
повышения надежности
электроснабжения и
присоединения новых
потребителей
•
•
•
Прибыль от тех. присоединения
Привлеченные средства
Прибыль в тарифе на передачу
•
•
Прибыль
Целевые источники
6
Факторы, препятствующие быстрому
переходу к реализации целевых
программ
1. Объем реально прогнозируемых инвестиционных источников значительно ниже
потребностей в финансировании инвестиционной деятельности, сформированной на
основе целевых программ.
2. Высокий объем незавершенного строительства, необходимость окончания работ по
которому приводит к дополнительному отвлечению инвестиционных средств.
3. Недостаточная обеспеченность объектов целевых программ готовой проектносметной документацией, не позволяющая выполнить работы в запланированные сроки.
4. Отсутствие определенности со стороны потребителей со сроками строительства
их объектов вносит высокую погрешность в процесс планирования нового строительства
и расширения.
5. Политические потребности регионов, связанные с реализацией «национальных
проектов», (ШОС, доступное жилье, развитие спорта и т.д.) требуют отвлечения ресурсов
от основной инвестиционной программы.
7
Источники финансирования
инвестиционной деятельности на 20102012 гг.
3000
2696,9
2346,2
2500
2000
1476,1
Свердловэнерго
1500
1000
Пермэнерго
1153,9
1092,5
Челябэнерго
849,8
812,6
721,8
724,9
500
0
2010
3,05 млрд. руб.
2011
2012
4,25 млрд. руб.
4,58 млрд. руб.
Общий объем инвестиционных средств без учета платы за технологическое присоединение на период
2010-2012 составляет 11,9 млрд. руб.
8
Инвестиционные потребности филиала
«Свердловэнерго» на 2010-2012 гг.
9 000
Реконструкция;
7808,4; 43%
7 670
8 000
7 000
5 960
6 000
4 560
5 000
4 000
3 000
2 000
1 393
1 000
850
1 093
1 154
0
2009
Новое
строительство;
10400,7; 57%
2010
2011
2012
Объем капитальных влож ений
Объем инвестиционных средств (без ТП)

Инвестиционные потребности филиала «Свердловэнерго» на период 2010-2012 составляют 18,2 млрд. руб.
обеспечены источниками финансирования только на 17%.

Для окончания работ по объектам незавершенного строительства (объемы не предусмотрены целевыми
программами) необходимо 2,7 млрд. руб.
Окончание работ по первоочередным объектам незавершенного строительства снижает объем
инвестиционных средств, направляемых на реализацию целевых программ в 2010-2012 до 2,5 млрд.
руб.
9
Инвестиционная стратегия ОАО «МРСК
Урала» на 2010-2012
В связи с ограниченностью инвестиционных средств на 2010-2012 гг. утвердить
следующую концепцию формирования инвестиционных программ :
•
При формировании программы максимально предусматривать окончание работ и
ввод незавершенного строительства (за исключением объектов нового
строительства);
•
Амортизационные отчисления компаний направлять только на работы,
связанные с реконструкцией и модернизацией существующих объектов сети;
•
Новое строительство и расширение предусматривать только в
источников «Прибыль» и «Плата за технологическое присоединение»;
•
Учитывая ранее взятые обязательства ОАО «МРСК Урала», до 2012 года
запланировать окончание работ и ввод на основные фонды следующих объектов:
в Свердловской области ПС «Анна» (2009 г.) и ПС «Белогорье» (2010 г.), в
Пермском крае ПС «Ива» (2011 г.), ПС Плеханова (2012 г.), ПС «Биомед» (2012 г.),
в Челябинской области ПС «Массивная» (2009 г.) и ПС «Гранитная» (2011 г.).
объеме
10
Структура ИПР 2010-2012 ОАО «МРСК
Урала»
5 000
4 500
4 000
Новое
строительство
36%
3 500
3 000
Реконструкция
64%
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2010
2011
2012
Новое строительство распредсетей (в т.ч. Тех. Присоед.)
367
354
177
Новое строительство ПС 110-35 кВ
775
702
675
Новое строительство ЛЭП 110-35 кВ
211
340
400
Прочие
588
843
1 029
Реконструкция сетей 10-0,4 кВ
272
415
365
Реконструкция ПС 110-35 кВ
251
710
778
Реконструкция ЛЭП 110-35 кВ
584
887
1 152
11
Спасибо за внимание!
12