Юлмарт

Российский рынок
Интернет-торговли
Итоги 2014
Тенденции 2015
Опыт Юлмарта
Павел Чекель
Директор Управления ИТ
НАО «Юлмарт»
Основные тенденции в ритейле в 2014 году
•
•
•
•
•
•
Стремление офлайн торговли в онлайн
Понимание бесперспективности ценовой конкуренции
Укрупнение и консолидация игроков
Завершение фазы экстенсивного роста
Потеря специализации, расширение ассортимента
Перенос фокуса с продукта на сервис
2
Тенденции 2014. Стремление офлайн торговли в онлайн
Растет доля покупателей, совершающих покупки как в традиционных
магазинах, так и в Интернете. Доля их достигла 15%, что стимулирует
традиционную торговлю идти за клиентом в онлайн.
По данным за 9 месяцев 2014 года:
• Онлайн-продажи "Эльдорадо" выросли на 57,6%, до 10,2 млрд рублей,
а доля онлайн-продаж выросла с 6,4% до 9%.
• Онлайн-продажи "М.Видео" выросли на 76%, до 9,8 млрд рублей,
а доля онлайн-продаж выросла до 8% оборота.
• По итогам 2014 года на долю интернет-продаж в структуре выручки
Media Markt придется 10%, сказал генеральный директор компании в
России Гидо Рем. "Мы стремимся к тому, чтобы к концу 2015 года этот
показатель достиг 20%, это наша цель", - отметил он.
3
Тенденции 2014. Понимание бесперспективности ценовой конкуренции
Конкуренция по цене снижает доходность всех игроков на рынке и не дает
возможности сосредоточиться на повышении качества сервиса и развитии
бизнеса. Это путь в никуда. Бороться за клиента следует в области удобства и
сервиса.
Факторы, приводящие к ценовой конкуренции в онлайне:
• Низкие финансовый и технологический пороги входа в бизнес;
• Наличие сервисов типа Яндекс.Маркет, выводящих цену на первое место
в наборе условий выбора;
• Наличие широкого ассортимента товаров-заменителей с крайне малыми
отличиями в характеристиках – сверхширокий выбор;
• В-Бренды: дешево и не всегда сердито;
• Наличие «серых» товаров;
• Значительные затраты на развитие сервисов ;
• Отсутствие «правил игры» в отрасли;
4
Тенденции 2014. Укрупнение и консолидация игроков
• Рынок сужается ввиду падения платежеспособного спроса;
• Развитие сервисов и бренда требуют серьезных затрат;
• Для небольших игроков эти затраты могут оказаться
неподъемными;
• Консолидация рынка неизбежна.
Примеры:
Онлайн: в 2014 году произошло объединение «Сотмаркета», «Ютинета» и
гипермаркета E96.
Офлайн: В сентябре 2014 года «Техносила» и «Техношок» объявили о
слиянии. По итогам 2013 года объединенная компания заняла бы 10-е место
по выручке в России. Ее цель — пробиться в первую четверку.
5
Тенденции 2014. Завершение фазы экстенсивного роста
Почему невозможно дальше расти экстенсивно:
• Сокращение объемов продаж;
• Снижение доходности в онлайн торговле;
• Рост стоимости аренды помещений;
• Рост стоимости оборудования и услуг;
• Высокая стоимость привлечения финансирования;
Модели развития, дающие положительную доходность, стали приносить
убытки. Тиражирование модели будет только множить убытки.
Необходима смена подхода. Задачи поиска новых ниш, оптимизации
бизнес-процессов, технологий и процессов управления выходят
на первый план.
6
Тенденции 2014. Потеря специализации, расширение ассортимента
Традиционный рынок сужается
Доходность на нем снижается
Выход – расширение ассортимента в сторону нетрадиционных для рынка и более
маржинальных товаров.
Amazon и Alibaba, как «магазины всего».
Потребитель к этому не готов. В его понимании М.Видео – магазин электроники, а
Obuv.com – магазин обуви. И названия брендов его в этом убеждают при поддержке
маркетологов.
Четкое позиционирование работает только при доминирующем, монопольном
положении на рынке, чего нет ни у одного из игроков. Выиграют те, кто сможет
провести репозиционирование.
Джек Траут о лидерстве:
Только лидерство ТМ позволяет ей завоевать место в сознании покупателей и побудить их
купить (покупать) данный товар (услугу).
Если вы занимаете третье место, ваше будущее под большим вопросом. Если четвёртое,
то на нём можно ставить крест.
7
Тенденции 2014. Перенос фокуса с продукта на сервис
Почему хорошо клиенту:
• Клиент получает возможность полноценного использования
приобретенного товара быстрее и/или с лучшим качеством;
Почему хорошо торговле:
• Это способ увеличить выручку;
• Это способ повысить лояльность клиента;
8
Какие требования предъявляет бизнес к ИТ с учетом этих тенденций
Функциональные требования:
• Полноценная поддержка многоканальных продаж со стороны ИС
• Обеспечение сбора, хранения и обработки данных о клиентах
Требования к развитию:
• Обеспечение высокой скорости изменений в ответ на запросы рынка
• Масштабируемость решений по ассортименту и количеству клиентов
Экономические требования:
• Повышение эффективности использования активов
• Повышение эффективности персонала
Технические требования:
• Высокая скорость работы информационных систем
• Высокая надежность информационных систем
9
Основные задачи ИТ для реализации требований бизнеса
•
Консолидация сервисов и повышение эффективности использования ресурсов
(централизация, виртуализация, стандартизация);
•
Снижение затрат времени и ресурсов на «изобретение велосипедов» за счет
использования коробочных решений Enterprise уровня;
•
Использование облачных сервисов для тех задач, где это допустимо и
эффективно. Например, сайт;
•
Внедрение технологий Big Data для обеспечения персонализации
взаимодействия с клиентами;
•
Оптимизация процессов управления в ИТ;
•
Анализ компетенций, усиление ключевых, вывод на аутсорсинг неключевых;
10
Прогноз объемов Российского рынка онлайн торговли
Российский рынок онлайн торговли, млрд. руб.
1 200
1 000
959,8
834,6
800
683,0
600
695,5
650,0
537,4
381,4
400
312,6
176,9
200
116,0
64,9
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
По данным J’son & Partners
2014
2015
2016
2017
2018
11
Какие процессы будут происходить на рынке в ближайшем будущем
• Разделение рынка на сегмент крупных федеральных игроков и мелких
нишевых игроков;
• Борьба за клиентов и их деньги при сужающемся рынке;
• Консолидация в сегменте федеральных игроков;
• Выход на нетрадиционные для рынка продуктовые сегменты при
одновременном сужении ассортимента на традиционных рынках;
• Увеличение доли онлайн-платежей, развитие операторов платежных
сервисов;
• Функциональная консолидация, появление специализированных
операторов в логистике (склады, доставка);
• Повышение требований к поставщикам товаров и услуг;
• Рост доли В-Брендов, рост силы торговых сетей по сравнению с
вендорами и поставщиками;
• Рост доли мобильных клиентов;
12
Какие тенденции буду преобладать на ИТ-рынке
• Рост спроса на услуги дата-центров и облачные услуги. В основном, на
colocation и IaaS, реже – на PaaS, еще реже – на SaaS. В дальнейшем доля
более полных сервисов будет расти;
• Рост спроса на каналы передачи данных при одновременном росте
требований к их качеству. Процессу будет мешать монополизация услуг в
регионах. Вероятно, менее значимые игроки телеком-рынка будут
осваивать эти территории. Пример – Ростов, Краснодар;
• Рост спроса на качественный ИТ-аутсорсинг;
• Рост спроса на специалистов и услуги консалтинга по ITSM;
• Рост спроса на специалистов по разработке высоконагруженных сайтов;
• Рост спроса на промышленные системы управления складами, учетные
системы и на соответствующий консалтинг;
13
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Инфраструктура. Вычислительные ресурсы.
+20% возможностей
на тех же ресурсах
•
•
Внедрено централизованное управление вычислительными ресурсами.
На 20% повышена эффективность использования вычислительных ресурсов за
счет возможности их оперативного распределения в без остановки сервисов.
14
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Инфраструктура. Облачные технологии.
•
•
•
Задействованы облачные сервисы –
вычислительные мощности по запросу.
Облачные сервисы интегрированы с
основной инфраструктурой.
Новая возможность – гибкое управление
вычислительными ресурсами, сокращение
времени развертывания инфраструктуры
новых проектов с месяцев до недели.
15
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Инфраструктура. Оптимизация вычислительных мощностей
Произведена оптимизация платформы для удаленных рабочих мест. На 100%
повышена эффективность использования вычислительных ресурсов, что
позволило удвоить количество рабочих мест без дополнительных закупок
серверного оборудования.
16
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Сайт. Оптимизация технологической платформы.
Сайт переведен на новую
технологическую
платформу.
В результате он стал
работать быстрее при
большей нагрузке и при
тех же вычислительных
мощностях
Нагрузка на сайт
выросла на 100%
(дек ’14 к дек ‘13)
+ 0%
Количество
оборудования
осталось прежним
Время ответа сайта
снизилось на 50%
(дек ’14 к дек ‘13)
с 0,8 сек. до 0,4 сек.
17
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Внутренние сервисы. Служба поддержки пользователей
+ 0%
Количество
сотрудников
осталось прежним
Время ожидания ответа
снизилось на 50%
с 70 сек. до 35 сек.
•
•
За счет внедрения функций управления знаниями и оптимизации разделения
функций первой и второй линии поддержки штат в 2014 году не расширялся.
За счет регламентации работы первой линии поддержки время ожидания
ответа специалиста сокращено на 50 %.
18
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Процессы в ИТ. Управление изменениями.
Введены процедуры управления изменениями в ИТ.
Каждая задача по изменению проходит ряд этапов планирования,
оценки рисков, координации служб и разработки плана
восстановления, что позволило сократить простои, связанные с
изменениями.
19
Юлмарт. Результаты работы ИТ в 2014 г.
Процессы в ИТ. Управление инцидентами.
Время реакции
сокращено на 50%
Введена автоматическая система
слежения, предупреждающая персонал
о возможных сбоях, что позволило в
два раза сократить время реакции на
сбои, и предотвратить развитие сбоя в
аварийную ситуацию в 20% случаев.
На 20% сократилось
число инцидентов,
приведших к
остановке сервисов
20
В качестве заключения
• Сейчас хорошее время заняться устранением узких мест в ИТ
и созданием условий для быстрого старта в момент оживления рынка;
• Многие мероприятия по оптимизации в ИТ находятся в организационной
области, а вовсе не в области капитальных вложений. Постарайтесь
мыслить нестандартно;
• Источником финансирования для развития ИТ могут стать средства,
высвободившиеся при оптимизации. Обсудите это с бизнесом;
• В Интернете в открытом доступе достаточно информации для повышения
квалификации сотрудников любого уровня. Займитесь этим;
• Как будет развиваться ситуация, предсказать сложно. Подготовьте планы
развития для трех сценариев: оптимистичного, пессимистичного и
наиболее вероятного с вашей точки зрения;
• В ближайшие два года будут возникать ситуации, которые казались ранее
невозможными. Учтите их при составлении карты рисков на будущее;
21
Спасибо за внимание.
Вопросы?
22