Сырьевые аспекты развития производства ПЭТФ Голышева Елена Алексеевна

реклама
Сырьевые аспекты
развития производства
ПЭТФ
Голышева Елена Алексеевна
Ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика»
Основные виды сырья
ПЭТФ
ТФК
или
ДМТФ
МЭГ
Потребность в сырьевых ресурсах, тыс. т
2013 г.
2020 г.
РОСТ
в 5 раз
Производство ПЭТФ (расплава)
405
2113
СПРОС на ТФК
360
1771
СПРОС на МЭГ
146
706
ТЕРЕФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА
Российский рынок ТФК, тыс. т
Производство
тыс. т
Потребление
Экспорт
400
Импорт
374
366
372,9
338
350
300
258
250
260
252
247
243
250
200
150
127,7
125
114
91
100
50
21
6
0
0
10
4,8
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Структура российского рынка ТФК в 2013 году
Прочие
3,7%
АлкоНафта
33,3%
Прочие
3,7%
СибурПЭТФ
16,3%
Завод
новых
полимеров
Сенеж
19,1%
ПОЛИЭФ
27,6%
ПЭТФ
96,3%
Прогноз развития мощностей по производству ТФК,
тыс. т
Годы
Предприятия
тыс. т
Россия, всего
1600
1560
1400
1350
1350
1200
1000
800
600
2016
2017
2018
2019
2020
250
250
250
250
250
250
ООО
«РусПЭТФ»,
Республика
Башкортостан
600
600
600
ООО Завод
чистых
полимеров
«Этана»,
КабардиноБалкарская
республика
500
500
500
ООО
«Полиэф»,
Республика
Башкортостан
ООО
«СафПЭТ»,
Республика
Татарстан
400
200
2015
250
250
250
Россия,
всего
0
2013 г.
2014 г.
210
2015 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
250
250
250
1350
1350
1560
Сырьевое обеспечение прогнозируемого
производства ТФК параксилолом
Прогноз мощностей по
производству параксилола
производство
потребление
избыток/дефицит
тыс.тонн
ОАО ТАНЕКО
Ф-л Башнефть-Уфанефтехим
ОАО Газпромнефть ОМНПЗ
ООО Кинеф
тыс.т/г.
1200
1056
800
760
700
150
1000
743
800
600
600
500
400
301
299
168
133
167
132
200
308
295
168
127
400
168140
300
390
380
160
0
200
-200
165
165
65
65
2013 г.
2020 г.
100
-313
з
пр
о
гн
о
гн
оз
20
20
г.
ро
г.
п
г.
20
14
20
15
оц
ен
к
а
г.
20
13
20
12
г.
-400
0
Прогноз спроса и предложения ТФК на российском
рынке до 2020 г.
2000
1771
1771
1526
1455
1500
1350
1000
891
800
500
486
461
374
спрос
373
260
250
250
250
250
производство
0
-114
-123
-211
дефицит/профицит
-236
-316
-500
-421
-641
-726
-1000
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Географическая структура импорта ТФК
в 2013 году и 2014 году (9 мес.)
100%
90%
14,3%
12,6%
прочие
4,8%
80%
Китай
70%
41,5%
60%
50%
Р.Корея
Польша
75,4%
40%
17,5%
30%
Великобритания
Бразилия
20%
19,3%
10%
0%
7,7%
1,0%
1,6%
2013 г.
4,3%
2014 г.
Бельгия
МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
Российский рынок МЭГ, тыс. т
Производство
тыс. т
Потребление
Экспорт
Импорт
400
350
340
331,8
348,4
327
319,8
308,2
300,9
302 305
300
264,9
250
200
150
100
83,3
73,4
68,3
50,2
50
42,2
38,2
33,2
43
46
8,7
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Основные игроки на рынке МЭГ в 2013 году
Позиции продуцентов на
российском рынке МЭГ
Структура производства МЭГ
мощность 445 тыс.т/г.
5,2%
10,8%
25,9%
5,9%
30,4%
57,4%
64,4%
ОАО Нижнекамскнефтехим
ОАО Нижнекамскнефтехим
ОАО Сибур-Нефтехим
ОАО Сибур-Нефтехим
ОАО Казаньоргсинтез
ОАО Казаньоргсинтез
Импорт
Динамика и структура российского рынка МЭГ
ПЭТФ
тыс.т
350
300264,9
Антифризы
2013 год
Прочие
Россия
Прочие
2,2%
319,8
6,4
300,9
6,0
308,2
305,0
6,4
5,8
156,2
152,5
Антифризы
50,6%
6,1
250
169,1
146,0
ПЭТФ
47,2%
200
154,0
2013 год МИР
150
Антифризы
8,2%
100
144,3
148,9
145,6
146,7
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Прочие
7,0%
104,8
50
0
2010 г.
ПЭТФ
84,8%
Экспортеры и география поставок МЭГ
в 2013 году
Литва 4,1%
35,6%
64,4%
Казахстан
4,9%
Турция
2,0%
Узбекистан
1,9%
Прочие
5,4%
ОАО Нижнекамскнефтехим
ОАО Сибур-Нефтехим
Белоруссия
81,7%
Импортеры и география импорта МЭГ
в 2013 году
3,0%
0,8%
Прочие
0,2%
96,2%
ООО Алко-Нафта
ООО Завод новых полимеров
Сенеж
Прочие
Саудов
ская
Аравия
98,8%
Прогноз развития мощностей по производству МЭГ,
тыс. т
Годы
Предприятия
тыс. т
Россия, всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ОАО
Нижнекамскнефтехим
131
131
230
230
230
230
СП Петрокам
84
84
84
84
84
84
ОАО СибурНефтехим
230
230
230
230
230
230
200
200
200
1300
1200
1219
1100
1000
900
800
700
744
744
ОАО ОНК
(Уфаоргсинтез)
600
500
400
544
445
445
ТрансВалГаз
475
300
200
100
Россия, всего
0
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
445
445
544
744
744
1219
Прогноз спроса и предложения МЭГ
на российском рынке до 2020 года
спрос
тыс.т
производство
избыток/дефицит
1200
962
1000
898
893
792
800
534
600
400
574
308,2
348,4
305 302
353 367
368 367
622
427
200
40,2
-3
14
64
-1
0
-107
-200
-218
-271
-400
2013 г. 2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Сырьевое обеспечение новых проектов
по производству ПЭТФ
ТФК
МЭГ
Собственное производство
600 тыс.т (2018 г.)
на базе параксилола
Башнефть-Уфанефтехим
ООО РусПЭТФ
Собственное производство
193 тыс.т (2018 г.)
Собственное производство
210 тыс.т (2020 г.)
на базе параксилола ТАНЕКО,
до 2020 г. импорт
ООО СафПЭТ
Согласованные поставки
с Нижнекамскнефтехим
Собственное производство
500 тыс.т (2018 г.)
Проблема с базовым сырьем
- параксилолом (импорт)
ООО Завод чистых
полимеров Этана
Поставки
отечественных продуцентов
Импорт
Поставки
отечественных продуцентов
Импорт
ООО КТК
Иврегионсинтез
Поставки
отечественных продуцентов
Импорт
ВЫВОДЫ:
1.
В период до 2020 г. на российском рынке сохранится дефицит ТФК,
наиболее острый прогнозируется в 2017 и 2018 г.
(-641 и -726 тыс. т соответственно).
2.
Практически все компании (за исключением ООО КТК «Иврегионсинтез»)
в конфигурациях проектов предполагают строительство производства
ТФК для собственного обеспечения сырьем, но реализация этих вводов не
закроет дефицита продукта, который сохранится в 2020 г. на уровне 316
тыс. т. Спрос на ТФК в 2020 г. составит 1771 тыс. т при уровне предложения
1455 тыс. т.
3.
Внутренний спрос на МЭГ в период до 2015 г. сбалансирован с его
предложением, в 2017-2019 гг., ожидается дефицит продукта и
необходимость в импортных закупках, а в последующие годы
прогнозируется избыток предложения над спросом. Спрос на МЭГ в 2020
г. достигнет 898 тыс. т, а предложение 962 тыс. т.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать