Сырьевые аспекты развития производства ПЭТФ Голышева Елена Алексеевна
advertisement
Сырьевые аспекты развития производства ПЭТФ Голышева Елена Алексеевна Ведущий эксперт ЗАО «Альянс-Аналитика» Основные виды сырья ПЭТФ ТФК или ДМТФ МЭГ Потребность в сырьевых ресурсах, тыс. т 2013 г. 2020 г. РОСТ в 5 раз Производство ПЭТФ (расплава) 405 2113 СПРОС на ТФК 360 1771 СПРОС на МЭГ 146 706 ТЕРЕФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА Российский рынок ТФК, тыс. т Производство тыс. т Потребление Экспорт 400 Импорт 374 366 372,9 338 350 300 258 250 260 252 247 243 250 200 150 127,7 125 114 91 100 50 21 6 0 0 10 4,8 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. оценка Структура российского рынка ТФК в 2013 году Прочие 3,7% АлкоНафта 33,3% Прочие 3,7% СибурПЭТФ 16,3% Завод новых полимеров Сенеж 19,1% ПОЛИЭФ 27,6% ПЭТФ 96,3% Прогноз развития мощностей по производству ТФК, тыс. т Годы Предприятия тыс. т Россия, всего 1600 1560 1400 1350 1350 1200 1000 800 600 2016 2017 2018 2019 2020 250 250 250 250 250 250 ООО «РусПЭТФ», Республика Башкортостан 600 600 600 ООО Завод чистых полимеров «Этана», КабардиноБалкарская республика 500 500 500 ООО «Полиэф», Республика Башкортостан ООО «СафПЭТ», Республика Татарстан 400 200 2015 250 250 250 Россия, всего 0 2013 г. 2014 г. 210 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 250 250 250 1350 1350 1560 Сырьевое обеспечение прогнозируемого производства ТФК параксилолом Прогноз мощностей по производству параксилола производство потребление избыток/дефицит тыс.тонн ОАО ТАНЕКО Ф-л Башнефть-Уфанефтехим ОАО Газпромнефть ОМНПЗ ООО Кинеф тыс.т/г. 1200 1056 800 760 700 150 1000 743 800 600 600 500 400 301 299 168 133 167 132 200 308 295 168 127 400 168140 300 390 380 160 0 200 -200 165 165 65 65 2013 г. 2020 г. 100 -313 з пр о гн о гн оз 20 20 г. ро г. п г. 20 14 20 15 оц ен к а г. 20 13 20 12 г. -400 0 Прогноз спроса и предложения ТФК на российском рынке до 2020 г. 2000 1771 1771 1526 1455 1500 1350 1000 891 800 500 486 461 374 спрос 373 260 250 250 250 250 производство 0 -114 -123 -211 дефицит/профицит -236 -316 -500 -421 -641 -726 -1000 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Географическая структура импорта ТФК в 2013 году и 2014 году (9 мес.) 100% 90% 14,3% 12,6% прочие 4,8% 80% Китай 70% 41,5% 60% 50% Р.Корея Польша 75,4% 40% 17,5% 30% Великобритания Бразилия 20% 19,3% 10% 0% 7,7% 1,0% 1,6% 2013 г. 4,3% 2014 г. Бельгия МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ Российский рынок МЭГ, тыс. т Производство тыс. т Потребление Экспорт Импорт 400 350 340 331,8 348,4 327 319,8 308,2 300,9 302 305 300 264,9 250 200 150 100 83,3 73,4 68,3 50,2 50 42,2 38,2 33,2 43 46 8,7 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. оценка Основные игроки на рынке МЭГ в 2013 году Позиции продуцентов на российском рынке МЭГ Структура производства МЭГ мощность 445 тыс.т/г. 5,2% 10,8% 25,9% 5,9% 30,4% 57,4% 64,4% ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Сибур-Нефтехим ОАО Сибур-Нефтехим ОАО Казаньоргсинтез ОАО Казаньоргсинтез Импорт Динамика и структура российского рынка МЭГ ПЭТФ тыс.т 350 300264,9 Антифризы 2013 год Прочие Россия Прочие 2,2% 319,8 6,4 300,9 6,0 308,2 305,0 6,4 5,8 156,2 152,5 Антифризы 50,6% 6,1 250 169,1 146,0 ПЭТФ 47,2% 200 154,0 2013 год МИР 150 Антифризы 8,2% 100 144,3 148,9 145,6 146,7 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прочие 7,0% 104,8 50 0 2010 г. ПЭТФ 84,8% Экспортеры и география поставок МЭГ в 2013 году Литва 4,1% 35,6% 64,4% Казахстан 4,9% Турция 2,0% Узбекистан 1,9% Прочие 5,4% ОАО Нижнекамскнефтехим ОАО Сибур-Нефтехим Белоруссия 81,7% Импортеры и география импорта МЭГ в 2013 году 3,0% 0,8% Прочие 0,2% 96,2% ООО Алко-Нафта ООО Завод новых полимеров Сенеж Прочие Саудов ская Аравия 98,8% Прогноз развития мощностей по производству МЭГ, тыс. т Годы Предприятия тыс. т Россия, всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ОАО Нижнекамскнефтехим 131 131 230 230 230 230 СП Петрокам 84 84 84 84 84 84 ОАО СибурНефтехим 230 230 230 230 230 230 200 200 200 1300 1200 1219 1100 1000 900 800 700 744 744 ОАО ОНК (Уфаоргсинтез) 600 500 400 544 445 445 ТрансВалГаз 475 300 200 100 Россия, всего 0 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 445 445 544 744 744 1219 Прогноз спроса и предложения МЭГ на российском рынке до 2020 года спрос тыс.т производство избыток/дефицит 1200 962 1000 898 893 792 800 534 600 400 574 308,2 348,4 305 302 353 367 368 367 622 427 200 40,2 -3 14 64 -1 0 -107 -200 -218 -271 -400 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Сырьевое обеспечение новых проектов по производству ПЭТФ ТФК МЭГ Собственное производство 600 тыс.т (2018 г.) на базе параксилола Башнефть-Уфанефтехим ООО РусПЭТФ Собственное производство 193 тыс.т (2018 г.) Собственное производство 210 тыс.т (2020 г.) на базе параксилола ТАНЕКО, до 2020 г. импорт ООО СафПЭТ Согласованные поставки с Нижнекамскнефтехим Собственное производство 500 тыс.т (2018 г.) Проблема с базовым сырьем - параксилолом (импорт) ООО Завод чистых полимеров Этана Поставки отечественных продуцентов Импорт Поставки отечественных продуцентов Импорт ООО КТК Иврегионсинтез Поставки отечественных продуцентов Импорт ВЫВОДЫ: 1. В период до 2020 г. на российском рынке сохранится дефицит ТФК, наиболее острый прогнозируется в 2017 и 2018 г. (-641 и -726 тыс. т соответственно). 2. Практически все компании (за исключением ООО КТК «Иврегионсинтез») в конфигурациях проектов предполагают строительство производства ТФК для собственного обеспечения сырьем, но реализация этих вводов не закроет дефицита продукта, который сохранится в 2020 г. на уровне 316 тыс. т. Спрос на ТФК в 2020 г. составит 1771 тыс. т при уровне предложения 1455 тыс. т. 3. Внутренний спрос на МЭГ в период до 2015 г. сбалансирован с его предложением, в 2017-2019 гг., ожидается дефицит продукта и необходимость в импортных закупках, а в последующие годы прогнозируется избыток предложения над спросом. Спрос на МЭГ в 2020 г. достигнет 898 тыс. т, а предложение 962 тыс. т. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
