Корпоративные действия по ценным бумагам иностранных эмитентов ЧАСТЬ 1. БАЗОВЫЙ КУРС 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 1 УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 2 УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТ АГЕНТ ЭМИТЕНТА ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ КАСТОДИАН МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (МРКЦ) ВНЕШЭКОНОМБАНК ИНВЕСТОРЫ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Участники корпоративных действий 3 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С АКЦИЯМИ 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 4 ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ DVCA ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ P $ € £ DVSE ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В ВИДЕ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ DVOP ВЫБОР ФОРМЫ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ DRIP P € $ £ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ В АКЦИИ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Основные виды корпоративных действий с акциями 5 УЧАСТНИКИ КОНСОЛИДАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ И ДРОБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ УВЕЛИЧЕНИЕ НОМИНАЛА ОДНОЙ АКЦИИ И УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ SPLR КОНСОЛИДАЦИЯ УМЕНЬШЕНИЕ НОМИНАЛА ОДНОЙ АКЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ SPLF ДРОБЛЕНИЕ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Основные виды корпоративных действий с акциями 6 РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКИ КОМПАНИЙ КОРПОРАТИВНЫХ И АКЦИОНЕРНОГО ДЕЙСТВИЙ КАПИТАЛА MRGR СЛИЯНИЕ КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 2 КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 1 КОМПАНИЯ 3 СЛИЯНИЕ SOFF ВЫДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЯ 2 MRGR ПОГЛОЩЕНИЕ Внешэкономбанк КОМПАНИЯ 1 / 08.05.2016 / КОМПАНИЯ 2 Основные виды корпоративных действий с акциями КОМПАНИЯ 1 7 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ Внешэкономбанк MEET XMET OMET ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ / 08.05.2016 / Основные виды корпоративных действий с акциями 8 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ РЕЕСТР АКЦИОНЕР Внешэкономбанк ВНЕШЭКОНОМБАНК / 08.05.2016 / МРКЦ Основные виды корпоративных действий с акциями АГЕНТ ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ КАСТОДИАН СОБРАНИЕ 9 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА) РЕЕСТР АКЦИОНЕР ВНЕШЭКОНОМБАНК ДОВЕРЕННОСТЬ Внешэкономбанк / 08.05.2016 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ / МРКЦ АГЕНТ ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ КАСТОДИАН СОБРАНИЕ ДОПУСК НА СОБРАНИЕ (ADMISSION CARD) Основные виды корпоративных действий с акциями 10 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 11 ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА И ПОГАШЕНИЕ INTR ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА P $ € £ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА REDM PRED ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ НОМИНАЛА MCAL PCAL ПОЛНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ С УМЕНЬШЕНИЕМ НОМИНАЛА Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Основные виды корпоративных действий с облигациями 12 ДЕФОЛТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ОБМЕН/РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА ? DFLT ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ ДЕФОЛТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РЕШЕНИЕ СУДА Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Основные виды корпоративных действий с облигациями 13 ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ EXOF ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ ИМЕЮЩИЕСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ У ИНВЕСТОРА ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ + ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Основные виды корпоративных действий с облигациями 14 ДРУГИЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ CHAN ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ CONS ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ DSCL ? РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Другие виды корпоративных действий 15 КАК РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 16 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД С ВЫБОРОМ ВАРИАНТА КД (CHOS) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ КД (VOLU) ДОП. ДОКУМЕНТ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ? ДА НЕТ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ? ВЛАДЕЛЕЦ ЦБ НЕ УЧАСТВУЕТ В КД ДА БЕЗ ВЫБОРА ВАРИАНТА КД (MAND) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ КД ИНСТРУКЦИЯ ВО ВНЕШЭКОНОМБАНК ИНСТРУКЦИЯ В МРКЦ ОТСУТСТВУЕТ ИНСТРУКЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ВО ВНЕШЭКОНОМБАНК БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЗУЛЬТАТ КД ПО УМОЛЧАНИЮ ИНСТРУКЦИЯ В МРКЦ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЗУЛЬТАТ КД ПО ВЫБОРУ РЕЗУЛЬТАТ КД ПО ВЫБОРУ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Как работать с информацией о корпоративных действиях 17 КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД (SWIFT MT564) Функция сообщения: NEWM – новое; REPL – замена, обновление; CANC/WITH – отмена; RMDR – напоминание Тип события: CAEV//XXXX (см. таблицу далее) Обязательность: CAMV// MAND или CHOS (обязательное КД, инструкция не требуется) или VOLU (добровольное КД, для участия требуется инструкция) Ценные бумаги: ISIN и название эмитента Счет депо во Внешэкономбанке: SAFE//XXXXX Количество ценных бумаг: SETT//FAMT по номиналу или UNIT в штуках Даты: CERT – фиксации прав в целях раскрытия владельцев MEET – собрания владельцев ценных бумаг PAYD – зачисления ЦБ/денежных средств в результате КД RDDT – крайний срок подачи инструкции в МРКЦ RDTE – фиксации прав на ценные бумаги TAXB – подачи инструкций по налоговым льготам Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Как работать с информацией о корпоративных действиях 18 КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД (SWIFT MT564) Вариант события: CAON//00X (номер варианта участия в КД) CAOP//ABST – воздержаться при голосовании CONY – согласие при голосовании CONN – несогласие при голосовании CASH – получение денег SECU – получение ценных бумаг Движение ЦБ или денег: CRDB//CRED (зачисление) или DEBT (списание) Ставки: GRSS – валовая ставка дивидендов NETT – чистая ставка дивидендов INTR – процентная ставка (годовая) INTP – процентная ставка (фактическая) NEWO – соотношение новых ЦБ и имеющихся (например, при обмене ценных бумаг) TAXR – ставка удерживаемого налога Дополнительная информация: ADTX Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Как работать с информацией о корпоративных действиях 19 КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД (SWIFT MT564) DVCA Выплата дивидендов по акциям (депозитарным распискам) в денежной форме INTR Выплата купонов по облигациям PRED Частичное погашение без уменьшения номинала PCAL SPLR Консолидация акций SPLF Дробление акций CONS Запрос на согласие на внесение изменений в условия выпуска Частичное погашение с уменьшением номинала EXOF Предложение об обмене ценных бумаг REDM Полное погашение ценных бумаг BIDS Предложение эмитента о выкупе акций MCAL Досрочное погашение / выкуп эмитентом SOFF Распределение акций дочерней компании BPUT Предложение о выкупе ценных бумаг PRIO Привилегированный выпуск MEET Годовое общее собрание акционеров OMET Очередное общее собрание акционеров BMET Собрание владельцев облигаций XMET Внеочередное общее собрание акционеров DTCH Голландский аукцион CERT Сертификация для нерезидентов США DSCL Запрос на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг RHDI Распределение промежуточных ценных бумаг, которое дает владельцам право участвовать в будущем корпоративном событии CONV Конвертация ценных бумаг MRGR Слияние компаний-эмитентов ценных бумаг TREC Запрос на возврат удержанных налогов WTRC Запрос на освобождение от уплаты налога у источника OTHR Иное корпоративное событие (например, удержание комиссии за обслуживание программ депозитарных расписок) EXRI Использование прав TEND Тендер/обратный выкуп ценных бумаг DFLT Дефолт (отказ) от выплат по облигациям DRIP Реинвестирование дивидендов DVOP Выбор формы выплаты дивидендов Внешэкономбанк / 08.05.2016 / Как работать с информацией о корпоративных действиях 20 В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 21 КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЙТЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА НАША СТРАНИЦА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: WWW.VEB.RU WWW.VEB.RU / О БАНКЕ / ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ / СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / В помощь клиенту 22 КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЙТЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА WWW.VEB.RU / О БАНКЕ / ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ / СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ Внешэкономбанк / 08.05.2016 / В помощь клиенту 23 КОНТАКТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ Почтовый адрес: 107996, пр-т Академика Сахарова, д. 9, г. Москва Фактический адрес Депозитария: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.8 E-mail: Внешэкономбанк [email protected] [email protected] [email protected] / 08.05.2016 / Телефоны: +7 (495) 604 67 26 +7 (495) 604 67 28 +7 (495) 604 68 19 Факс: +7 (495) 604 68 23 В помощь клиенту 24 Спасибо за внимание Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия тел.: +7 (495) 604 67 26 +7 (495) 604 67 28 +7 (495) 604 68 19 факс: +7 (495) 604 68 23 www.veb.ru 08.05.2016 Основные принципы деятельности Внешэкономбанк 25