ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ ПРЕДПРИЯТИЯМ СТРОЙКОМПЛЕКСА? Технологии финансирования бизнеса в 2015 г.

Специально для заседания Комиссии РСПП по строительному комплексу 25.03.2015
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
ПРЕДПРИЯТИЯМ СТРОЙКОМПЛЕКСА?
Технологии финансирования бизнеса в 2015 г.
ЛАРИСА СЕМЕНЮК,
финансовый эксперт,
директор по управлению качеством и методологией
АКГ «Градиент Альфа»
1
Перспективы развития экономики России в 2015 г.
Истина посередине. «Среднее арифметическое»
всех прогнозов на 2015 г.:
1. Разгон инфляции до 20%
(впервые с начала 2000-х годов).
2. Снижение реальных доходов населения на 8%
(впервые с 1990-х годов).
3. Экономический спад на беспрецедентные 5%.
4. Среднегодовая цена на нефть - $50/барр.
Потери бюджета из-за санкций: $40 млрд в год.
Потери бюджета из-за снижения цен на нефть на
30%: $90–100 млрд в год.
Нефть Brent, $/барр.
$
Прогноз Минэкономразвития на 2015 г.
2013
2014
2015
Цена на нефть Urals, $/барр.
108
98
50
Инфляция в среднем за год, %
6,8
7,8
15,8
Курс доллара среднегодовой, руб./$
31,8
38
61,5
Темп роста ВВП, %
1,3
0,6
-3
Промышленность, %
0,4
1,7
-1,6
Инвестиции в основной капитал, %
-0,2
-2,5
-13,7
Реальные располагаемые доходы
населения, %
3,2
-1
-6,3
Реальная зарплата, %
4,8
1,3
-9,6
Оборот розничной торговли, %
3,9
2,5
-8,2
2
1,3
-5
Экспорт, $ млрд
523
494
334
Импорт, $ млрд
341
308
197
Счет текущих операций, $ млрд
33
57
56
Отток капитала, $ млрд
60
152
115
Объем платных услуг населению, %
Индекс ММВБ
€
Динамика котировок за последний квартал
Слайд 2
10 последствий для строительного комплекса
1. Неопределенность ситуации и перспектив.
2. Запретительный уровень ставок по кредитам.
3. Потребность в перекредитовании и пролонгации
кредитов, взятых ранее.
4. Сокращение инвестиций вплоть до полного отказа от
них.
5. Ускорение отставания производительности труда от
среднемирового уровня.
6. Удешевление рабочей силы при снижении ее качества.
7. Упрощение потребительских запросов населения.
8.
Деофшоризация,
антиотмывочная
кампания,
увеличение налогового давления, ослабление рубля - в
целях пополнить бюджет и спасти пенсионную систему.
9. Ухудшение положения и банкротства предприятий.
10. Серьезное урезание бюджетов, сжатие рынков,
уменьшение прибыльности, сокращение персонала.
Новая шоковая терапия:
период турбулентности должен подтолкнуть к действиям для выживания
Слайд 3
10 альтернативных способов финансирования
Государственные гранты
Алтайская компания «Пантопроект»
благодаря полученному госгранту
начнет выпускать новый продукт
«ТерраПан», обогащенный
витаминами, минералами и
аминокислотами
Федеральные и региональные целевые
программы
(в т.ч. программа «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности РФ на период до
2020 года и дальнейшую перспективу»)
Городские и региональные
фонды и учреждения
(ГБУ «Малый бизнес Москвы»,
Фонд содействия
кредитованию малого бизнеса
Москвы, ОАО «Небанковская
депозитно-кредитная
организация «Агентство
кредитных гарантий» и т.д.)
РФПИ
Российский фонд
технологического развития
ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования»
краудное финансирование
международные
(в мире около 600 платформ) экономические организации
Лизинг
Бизнес-инкубаторы и технопарки
(финансирование через
(гибрид
банковского
кредита и
Московские технопарки «Строгино» и
ЮНИДО и ЕБРР, если проект
долгосрочной аренды с выкупом. В
«Слава», бизнес-инкубатор
имеет социальную
большинстве случаев срок лизингового
«Зеленоград» => приоритетом
значимость)
договора — 3–5 лет)
пользуется малый бизнес
Слайд 4
4 способа оптимизировать потребность в финансировании
Очень актуально
в период кризиса
Наведение порядка в
корпоративных
финансах
Получение выгоды от
аутсорсинга
(логистики, бухгалтерии,
юридической части и пр.)
Реализация программ
финансового
оздоровления
Эффективнее - внешними
ресурсами, т.к. взгляд со
стороны и передовые
практики
(финансовые эксперты,
консультанты, аудиторы)
Слайд 5
Анализ бизнес-кейсов АКГ
«Градиент Альфа»:
замена одного сотрудника
аутсорсингом = экономия до
400 000 руб. в год
Реализация
антикризисных
программ
Анализ бизнес-кейсов
АКГ «Градиент Альфа»:
аутсорсинг бухучета
снижает затраты до 30%
(экономия на зарплате и соцвыплатах,
высвобождение рабочего места,
сокращение затрат на оргтехнику и
программное обеспечение, снижение
издержек на подбор и обучение персонала)
4 важных тренда и 7 свежих бизнес-кейсов
Консолидация
Бизнес-кейс 3: прогнозируется
консолидация на российском рынке
стеклотары.
Бизнес-кейс 4: на энергетическом рынке
консолидация генерирующих активов
КЭС Холдинга проходила в форме
присоединения «ТГК-5», ТГК-6», «ТГК-9»
и «Оренбургской ТГК» к «Волжской ТГК»
Регионализация
Бизнес-кейс 1: увеличение складских площадей + транспортная
составляющая = стратегия региональной экспансии FM Logistic.
Бизнес-кейс 2: клиника «Мать и дитя» + правительство
Нижегородской области = соглашение о строительстве госпиталя в
Н.Новгороде. Кроме того, М.Курцер в 2015 г. купит бизнес в
Новосибирске.
Кооперация
Бизнес-кейс 5:
РФПИ + ритейлеры
(или как вариант
девелоперы + ритейлеры) =
софинансирование
строительства магазинов.
Слайд 6
Аутсорсинг
Бизнес-кейс 6:
Промсвязьбанк передал
на аутсорсинг
«Техносерву»
систему SAP CRM.
Бизнес-кейс 7:
страховая компания
«Альянс» передала
управление печатной
инфраструктурой на
аутсорсинг компании
Xerox
6
5 отраслей, которые выиграют в кризис
Частная медицина
С 2010 по 2013 увеличение рынка на 34% до
1,21 трлн руб. В 2017 г. рынок превысит
1,8 трлн руб.
В государственной медицине, как у Гоголя:
«все как мухи выздоравливают. Больной не
успеет войти в лазарет, как уже здоров; и
не столько медикаментами, сколько
честностью и порядком»
Спортивные товары
До 2014 рынок рос на 15-16% в год,
новые спортивные мероприятия = новые
драйверы роста
Слайд 7
Фармацевтика
В 2014 г. объем рынка составит
827 млн руб., в 2015 г. = 882 млн
руб., в 2016 г. = 1 млрд руб.
Аквакультура
развитие рыбоводческих хозяйств
из-за санкций и продуктового эмбарго.
Госпрограмма развития рыбной
отрасли до 2020 г.: 25,7 млрд руб. на
поддержку рыбоводства
Тепличные хозяйства
овощеводы и ритейлеры
активно строят теплицы на
Юге России, государство
обещает субсидии по
кредитам и тарифам на газ
ЛАРИСА СЕМЕНЮК,
финансовый эксперт,
директор по управлению качеством и
методологией
АКГ «Градиент Альфа»
+7 (495) 740-12-64
[email protected]
8