шаг 5. определение перечня потенциальных инвесторов в регион

НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
РЕГИОНА
Вдовин Игорь Александрович,
Д.ю.н, профессор кафедры теории и практики
взаимодействия бизнеса и власти ГУ-ВШЭ
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА
Анализ текущего состояния региона – первый из двух этапов
разработки стратегии привлечения инвестиций. Включает следующие
шаги:



Шаг 1. Определение целей привлечения инвестиций в регион
Шаг 2. Оценка конкурентоспособности региона с позиции
потенциального инвестора
Шаг 3. Разработка мероприятий, направленных на улучшение
ключевых факторов, сдерживающих привлечение инвестиций в
регион

Шаг 4. Анализ отраслей/секторов/возможных кластеров

Шаг 5. Определение перечня потенциальных инвесторов в регион
2
ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН
В результате анализа плановых и нормативных документов региона (программы социально-экономического
развития региона и др.), интервью с ключевыми лицами региона выделяются цели и задачи развития региона и
определяются необходимые формы инвестиций, которые будут максимально способствовать их решению.
Ключевые цели и задачи развития региона:
1. Повышение уровня и качества жизни населения:
•развитие современных систем капитализации человеческих ресурсов;
•повышение эффективности использования человеческих ресурсов (стимулирование развития эффективной
занятости);
•повышение доступности и качества социальных услуг.
2. Обеспечение конкурентоспособности экономики:
•формирование современной контактной зоны российской и глобальной экономики;
•повышение конкурентоспособности существующих предприятий;
•повышение доли инновационно-технологической продукции;
•формирование отраслевых кластеров и удержание функции управления в ряде отраслевых
(межтерриториальных) кластеров, а также внедрение новых инструментов экономического развития;
•развитие на территории региона новых секторов экономики;
3. Обеспечение устойчивости пространственного развития:
•повышение значимости агломерации как образовательного, научно-технического, культурного центра России в
целом, выход на мировые стандарты уровня жизни;
•инфраструктурное развитие территории (энергообеспечение, развитие транспортной системы, системы
газоснабжения и т. д.);
•улучшение связанности региона с другими точками роста России.
3
ШАГ 2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Теория конкурентоспособности - М.Портер
Конкурентоспособность региона — это обусловленное экономическими, социальными,
политическими и другими факторами положение региона на внутреннем и внешнем рынках,
отражаемое через показатели (индикаторы), характеризующие такое состояние и его
динамику.
Для понимания преимуществ, которые регион область может предложить потенциальным
инвесторам и определения положения области среди регионов-конкурентов, проводится
анализ сильных и слабых сторон области с позиции потенциального инвестора – SWOT
анализ
.
STRENGTH –
ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества региона,
повышающие его
конкурентоспособность
WEAKNESSES – НЕДОСТАТКИ
Недостатки региона,
понижающие его
Формирование/
конкурентоспособность
корректировка
стратегии
OPPORTUNITIES – ВОЗМОЖНОСТИ
Возможности, которые существуют
THREATS – УГРОЗЫ
Угрозы, которые могут
в данном регионе для инвестора
изменить существующую
ситуацию
4
ШАГ 2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Анализируемые факторы включают:

транспорт и логистика;

доступ к рынкам сбыта;

наличие инвестиционных площадок;

уровень административных барьеров;

уровень развития инвестиционного законодательства;

налоговый климат для предприятий;

наличие инфраструктуры поддержки инвестора;

уровень развития финансовой и деловой инфраструктуры;

эксплуатационные издержки и т.д.
В качестве потенциальных конкурентов выделяются:

регионы - обладающие сходными географическими и ресурсными преимуществами;

конкуренты в ключевых отраслях экономики и промышленности;

регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в привлечении инвестиций.
Результаты анализа позволяют сформировать перечень слабых и сильных сторон региона и
определить его уникальные особенности как места для размещения инвестиций.
5
ШАГ 2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ПРИМЕР. SWOT АНАЛИЗ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ключевыми сильными сторонами Ростовской области являются:






транспортно-инфраструктурный потенциал;
высокий потребительский потенциал;
стоимость и надежность энергообеспечения;
высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры;
стабильное социально-политическое положение;
благоприятные климатические условия.
Основными проблемами, ограничивающими развитие Ростовской области, являются:




недостаточный уровень административной поддержки инвестора, сложность прохождения
административных процедур, отсутствие качественной информации о доступных
инвестиционных площадках и тенденциях развития отраслей;
неравномерная обеспеченность рабочей силой по отраслям и уровню квалификации;
высокая степень износа систем коммунального хозяйства;
отсутствие действенной системы побудительных механизмов.
6
ШАГ 2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Регионы – потенциальные конкуренты Ростовской области по основным
видам продукции
Регион/Вид
продукции
Ростовская область
Волгоградская
область
Производ
Производ
Производ
Производ
Производ
Производ
Производ
Производ
ство
ство
Производ
ство
ство
ство
ство мяса,
Производ Производ ство
ство
Выплавка
сельскохо
строитель
ство
Производ
Производ
легковых
продукци
раститель
включая
ство
ство
семян
стальных стали
зяйственн
ных
шампанск ство пива
ство яиц
автомоби
и легкой
ного
субпроду
шерсти зерна
подсолне
труб
ой
материал
их вин
лей
отрасли
масла
кты
чника
техники
ов
5
10
8
1
5-10
8
2
3
6
14
7
5
2
5
4
1
4
8
2
Краснодарский край
1
1
3
2
1
2
3
5
Ставропольский край
4
Башкортостан
3
3
Воронежская область
3
Московская область
Нижегородская
область
Свердловская
область
Татарстан
3
5
2
5
1
6
2
5
4
5
4
3
4
4
7
ШАГ 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН
В отношении факторов, которые по результатам анализа определены как сдерживающие
привлечение инвестиций, разрабатывается программа действий по их
нейтрализации/улучшению
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
ЯВЛЯЮТСЯ:

Разработка и реализация коммуникационной стратегии, направленной на формирование
имиджа региона, привлекательного для размещения инвестиций

Совершенствование системы управления инвестиционным процессом, за счет передачи части
функций государственных органов, необходимых для поддержки инвестиционной
деятельности, независимой профессиональной структуре. Данная организация определяется
на основании тендера и получает статус Агентства инвестиций и развития

Совершенствование инвестиционного законодательства. Регион избирает либеральную
модель инвестиционной политики и предлагает максимальный пакет побудительных
механизмов для инвестора, который будет закреплен в соответствующих нормах
регионального законодательства

Создание Инвестиционного Фонда развития региона, ориентированного на обеспечение
финансирования секторов и отраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетов
региона

Формирование системы прямого инвестиционного маркетинга

Развитие бизнес-инфраструктуры

Реконструкция жилищно-коммунального хозяйства

Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов
8
ШАГ 4. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ/СЕКТОРОВ/ВОЗМОЖНЫХ КЛАСТЕРОВ
На данном этапе проводится анализ текущего положения отраслей, представленных в регионе,
определяются ключевые игроки, их конкурентоспособность и перспективы получения
инвестиций.
1.
2.
3.
4.



При формировании перечня приоритетов инвестиционного развития учитывается баланс
интересов потенциальных инвесторов региона в развитии отдельных отраслей.
В разрезе отраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетов, для
последующего представления потенциальным инвесторам определяются их ключевые
преимущества по сравнению с альтернативными направлениями размещения инвестиций.
В рамках работы с предприятиями в разрезе ключевых отраслей проводится диагностика и
анализ типичных проблем предприятий области (с классификацией предприятий по группам:
для успешных – анализ факторов, препятствующих достижению более высоких темпов роста,
для убыточных и банкротных – факторов, которые способствовали переходу в такое
состояние);
Итогом исследований являются:
оценка конкурентоспособности отраслей / секторов / предприятий региона;
описание перспективных кластеров/технологических цепочек;
перспективные проекты/инвестиционные предложения региона.
9
ШАГ 4. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ/СЕКТОРОВ/ВОЗМОЖНЫХ КЛАСТЕРОВ
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ : ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
1.
Внешний контекст
a)
b)
c)
2.
Основные особенности рынка (международный, российский уровень)
Тенденции развития рынка, влияние на текущее состояние отрасли в регионе
Тенденции развития смежных отраслей, влияние на текущую ситуацию в отрасли
Описание состояния отрасли в регионе
a)
b)
c)
d)
e)
Влияние отрасли на экономику региона (ВРП, налоги, занятость и т.д.)
Общая характеристика отрасли
Ключевые потребители

География

Cегментация основных потребителей

Экспорт
Близость к поставщикам.

сырье;

комплектующие изделия.
Доступность и цена базовых ресурсов.

энергия;

вода;

тепло;

производственные услуги;

водоснабжение и водоотведение.
10
ШАГ 4. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ/СЕКТОРОВ/ВОЗМОЖНЫХ КЛАСТЕРОВ
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ : ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
g)
3.
4.
5.
6.
Доступность финансов для развития отрасли

привлекательность отрасли для инвестиций

исторические данные (реализованные инвестиционные проекты,
успешные/неуспешные истории привлечения внешних инвесторов в отрасль)

доступность банковского финансирования

отраслевые программы стимулирования инвесторов
Организационная структура отрасли. Основные игроки и их рыночные доли.
Ключевые предприятия-конкуренты
Перспективы развития отрасли в регионе
Ключевые инвестиционные проекты. Существующие ограничения для их
реализации
Потенциальные/заявленные намерения инвесторов по развитию отрасли в
Российской Федерации/в регионе. Возможные инвесторы в отрасль
11
ШАГ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОН
Проводится выбор целевых инвесторов для отраслей региона, определенных в
качестве инвестиционных приоритетов.
Первичный выбор потенциальных источников инвестиционных ресурсов для
отраслей и предприятий региона осуществляется в соответствии:

с существующими тенденциями инвестиционной деятельности в регионе;

тенденциями распределения инвестиционных потоков в РФ;

глобальными инвестиционными тенденциями;

структурой экспорта, промышленным и технологическим потенциалом
ведущих отраслей региона.
Далее, в результате проведения предварительных интервью определяется
принципиальная заинтересованность данных инвесторов в развитии
соответствующих отраслей и секторов в регион и формируется перечень
целевых инвесторов.
5/8/2016
12
ШАГ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОН

Результатом работ на данном этапе является список потенциальных инвесторов, на
привлечение которых необходимо акцентировать усилия региона
(отрасль/страна/Компания/тип проекта/список необходимых контактов).

Список стран – крупнейшие экспортеры инвестиций (Приоритет А – Франция, Германия,
Италия, Великобритания, Испания, США, Япония)

Списки крупнейших международных и российских компаний по 4-5 приоритетным отраслям

крупнейшие международные (топ 5-15)

средние компании (вторая волна) - 10-15 компаний

Крупнейшие российские (топ 3-5)

Составление длинного списка компаний (до 500)
Контакты и информационные письма
Формирование короткого списка компаний (до 50 компаний) – проявивших реальный
интерес
Сбор детальной информации (стратегические цели, ресурсы, контакты и т.п.) по каждому
потенциальному инвестору
Индивидуальные контакты/ конференции/отраслевых совещания




5/8/2016
13
ШАГ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОН
Крупнейшие страны – экспортеры инвестиций:
Приоритеты
Целевые страны
Приоритет А

Big 5 ЕС: Франция, Германия, Италия, GB, Испания
немедленно

США, Япония
Приоритет В

Небольшие члены ЕС: Австрия, Бельгия, Финляндия,
Нидерланды, Швеция

Австралия, Китай, Индия
Приоритет D

Венгрия, Польша, Румыния
долгосрочный

Индонезия. Малайзия, Южная Корея, Сингапур, Тайвань
краткосрочный план
Приоритет С
среднесрочный
5/8/2016
14
ШАГ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОН
Крупные и средние ТНК :
Критерии выбора компании
•Персонал
превышает 500 человек
•Объем
продажи (товарооборот) превышает
200 млн. долл.
является глобальной, т.е.
располагает зарубежными отделениями
продаж и производственными филиалами
Целевая
страна
Отрасль
Тип ТНК
США
Химическая

Крупные топ 10
Пищевая

Крупные топ 5
Электроника

Крупные топ 10
Деревообработка

Крупные топ10
Электротехника

Крупные топ 10 и
средние

Крупные топ 5 и
средние

Средние топ 15

Средние
•Компания
Германия
Пищевая
•Компании
должны принадлежать всемирно
известные торговые марки
Строительные
материалы
•Обладает
репутацией провайдера
передовых технологий
•Удовлетворяет
критериям секторальных
Франция
Пищевая
приоритетов
5/8/2016
15