UK Smaller Companies: AIM focused

Ставка на Лондон!
AUGUST 2007
Banking on London
Все еще удачное время для ценных бумаг из
СНГ
Banking on London
Почему Лондон?
Рынок международного капитала
–
–
–
–
–
–
–
255 иностранных банков находится в Лондоне
42% мировых торгов международным капиталлом
3 из 4 ведущих юридических фирм находятся в Лондоне
36% мирового обращения диривативов
32% международного обращения forex
Ведущий рынок мирового страхования
Центральный часовой пояс
70 летний опыт
работы с
инвестиционными
структурами
520
квотированных
фондов с
капитализацией
свыше £95bn
($193bn)
Около 80%
Европейских
Хедж Фондов
управляются из
Лондона
Колличество
Институционных
фондов в Лондоне
выросло на 40% за
последние 10 лет
Поддерживается разумным подходом к регулированию, разветвленной сетью
специализированных консультантов и является одним из наиболее
эффективных глобальных фондовых рынков
Источники: Статистика Лондонской Фондовой Биржи (Июль
2007) и The City – UK Financial Services (Май 2007)
Banking on London
Мы предлагаем
выбор рынков …
• Для акций
• Для Глобальных
Депозитарных Расписок
• Для Специализированных
Фондов
• Для быстрорастущих
компаний
• Для оптовых и розничных
долговых инструментов
Banking on London
Торги Депозитарными Расписками на IOB
350
900
Total Value ($bn)
Number of Trades (Thousands)
800
290
250
700
241
200
600
500
150
400
131
100
300
114
200
85
50
0
55
100
22
2001
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007 YTD
Колличество торгов (тысяча)
300
1000
Banking on London
IPO Международных Банков в Лондоне ($млрд),
2005 - 2007
7,000
6,410
6,000
Main Market
PSM
5,000
4,000
3,000
2,000
800
1,000
800
680
600
257
182
160
150
115
92
G
U
O
C
N
A
B
K
N
A
B
L
A
ER
FE
D
D
E
M
C
B
O
R
O
B
A
-E
N
K
PC
I
G
IA
G
O
F
N
B
K
A
N
A
K
XI
S
M
U
B
EO
SC
R
A
T
K
N
A
B
U
N
A
B
LY
K
A
H
L
K
K
N
A
B
E
C
LL
IA
N
A
A
B
AR
A
N
TY
TR
U
VT
B
ST
B
B
A
A
N
N
K
K
0
Banking on London
Выбор Рынков для Долговых Инструментов
Розничный
Регулированный
рынок
Оптовый
Регулированный
рынок
Оптовый
Рынок
профессиональных
инструментов
Ценные бумаги, которые имеют
право конвертирования в акции
или приобретения акций, и
которые обладают стоимостью
€50,000 и/или ниже
Долговые инструменты, которые
не имеют права конвертирования
в акции или приобретения акций,
и которые обладают стоимостью
€50,000 или выше
Любой долговой инструмент или
“специализированные ценные
бумаги”, включая
конвертируемые инструменты и
депозитарные расписки любой
деноминации
Banking on London
Заемные инструменты допущенные к торгам на наших
рынках
Долговые обязательства
Исламские финансовые инструменты
Все типы долговых обязательств
(корпоративные, государственного сектора,
местных властей, конвертируемые,
обеспеченные, с фиксированной\плавающей
процентной ставкой, бессрочные,
индексные/equity/commodity linked, step up, step
down, предельные, с нулевым купоном , …)
Среднесрочные (выпущенные
компанией)
Евробонды (все виды)
Подлежащие обмену\погашению
привилегированные акции
Облигации
Среднесрочные Notes
(государственные)
Акции с постоянной процентной
ставкой
Привилегированные акции
UK Гарантированные ценные бумаги
UK Гарантированные ценные бумаги
STRIPS
Ворранты
Banking on London
Требования по допуску Долговых инструментов и
Глобальных Депозитарных Расписок
Долговые инструменты
Депозитарные Расписки
Минимальная рыночная стоимость
ценных бумаг
£200k
£200k
£700
£700k
Спонсор
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Проспект эмиссии
Проспект эмиссии(LR4) –
Приложение 9 или 13
(примечания)
Проспект эмиссии (PR) –
Приложение 4 или 5
(примечание)
Проспект эмиссии (LR4)
– Приложение 10
Проспект (PR) –
Приложение 10
Стандарты бухгалтерского учета
GAAP
Международные
Стандарты Финансовой
Отчетности (IFRS) или
эквивалент для любого
финансового года на или
после
20 января 07
GAAP
Международные
Стандарты Финансовой
Отчетности (IFRS) или
эквивалент для любого
финансового года на или
после
20 января 07
Финансовая информация
Последние два года
аудированной отчетности
(или за период
деятельности компании,
если короче)
Последние два года
аудированной отчетности
(или за период
деятельности компании,
если короче)
Последние два года
аудированной отчетности
(или за период
деятельности компании,
если короче)
Последние два года
аудированной отчетности
(или за период
деятельности компании,
если короче)
Стандарты по Допуску и
Раскрытию Информации
ЛФБ




Клиринг и Расчет должны быть
определены




Banking on London
10 Основных Компаний из СНГ с Евробондом* (по
объему), $,млрд
3,500
3,000
2,500
2,000
3,300
1,500
2,750
2,350
1,000
1,950
1,425
500
1,250
1,100
950
925
700
*С листингом на ЛФБ
an
k
al
yk
H
it
B
re
d
B
an
k
k
irb
an
en
tr
eC
C
Te
m
an
k
B
TF
A
lfa
A
lli
an
ce
A
Sb
er
ba
nk
an
k
B
an
k
B
an
k
B
rd
R
us
s
ia
n
St
an
da
le
m
A
Tu
ra
n
K
az
K
om
m
er
zB
B
an
k
an
k
0
Banking on London
For further information, guidance for admission
and details of courses and events refer to:
www.londonstockexchange.com/iob
www.londonstockexchange.com/ru
Contact:
Jon Edwards
Senior Manager, CIS Desk
London Stock Exchange
10 Paternoster Square
London
EC4M 7LS
[email protected]
+44 (0)20 7797 1599