Титановый кластер Свердловской области

Программа
развития
титанового
кластера
Свердловской
области
Титановый кластер Свердловской области: описание
 Титановый кластер Свердловской области:
занимает 95% российского рынка и 25% мирового рынка производства титана
Обеспечивает потребности в титане компаний:
- Boeing (на 40%),
- EADS (на 60%),
- Embraer (на 100%),
- BF Goodrich (на 95%)
 Специфика модели организации кластера
1) Одноядерность кластера. «Ядро» – ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»
2) Локализация на территории области промежуточных звеньев производственной
цепочки «производство титана – производство конечной продукции»
3) Ключевой блок территориального размещения - в рамках ОЭЗ ППТ «Титановая
долина»
 Ключевое условие развития кластера: инвестиции в инфраструктуру,
связывающую производственный и научно-образовательный потенциал кластера
 Ключевая задача развития: сохранение лидирующих позиций на мировом рынке
титана, недопущение опережающего развития ОЭЗ Баоджи в Китае.
Схема размещения участников кластера
Географическая близость участников кластера
расширяет возможности для кооперации и снижает транзакционные издержки
Внешние условия развития кластера: рынки продукции
Среднегодовые темпы роста рынков, %
18
14
11.4
1.3
Атомная энергетика
2.5
Производство
парогенераторов и
конденсаторов для АЭС
4.1
Прогнозный рост ВВП до
2013 года, МЭР
4.5
Рынок скоростных
поездов
4.8
Самолетостроение
Производство титана
Установки по очистке и
опреснению воды
Солнечная энергетика
6
Геотермальная
энергетика
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Основные рынки продукции титана являются быстрорастущими: предполагаемые
среднегодовые темпы роста превышает прогноз темпов роста российского ВВП
Внешние условия развития кластера:
инвестиционный климат Свердловской области
 Кредитоспособность (Standard&Poor’s)
Долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный области агентством Standard & Poor’s,
— «ВВ», прогноз «Позитивный»
 Инвестиционный потенциал и риски («Эксперт РА»)
«Эксперт РА» в 2009 — 2010 гг. присвоило Свердловской области инвестиционный
рейтинг регионов — 1B, высокий потенциал — умеренный риск
(4-е место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.)
 Индекс человеческого развития (ИЧР) (ООН)
ИЧР рассчитывается на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни,
грамотности взрослого населения и охвату населения тремя ступенями образования, а также
величине реального ВРП на душу населения.
В период с 1999 по 2010 г. Свердловская область улучшила положение в данном
рейтинге на 17 позиций (переместилась с 26-го места на 9-е)
 Инвестиционная привлекательность для сетевого бизнеса (Forbes)
Свердловская область в 2011 г. заняла 2-е место (первое место у Республики
Татарстан)
Внешнюю оценку составляющих инвестиционного климата Свердловской области
можно охарактеризовать как высокую
Внешние условия развития кластера: трудовые ресурсы на
территории размещения производственной инфраструктуры
Численность
Численность Численность
Численность
Население в
населения
постоянного занятого в
населения младше
трудоспособном
старше
населения,
экономике
трудоспособного
возрасте, чел
трудоспособного
чел
населения, чел
возраста, чел
возраста, чел
Верхняя
Салда
Нижняя
Салда
Нижний
Тагил
ЗАТО
Свободный
49447
29676
28284
7339
12754
17930
5740
10921
2712
4297
365018
187000
226794
56376
81848
8231
1870
6061
1679
502
Результаты исследования АЦ «Эксперт-Урал»
Спрос на новые рабочие места (возникающий в ОЭЗ ППТ «Титановая долина»)
будет закрыт за счет трудовой миграции из городов:
Нижний Тагил, Нижняя Салда, ЗАТО Свободный.
Научно-технологический и образовательный потенциал
кластера: показатели
Показатели
Значения
Объем затрат на исследования и разработки,
развитие инновационной инфраструктуры участников
кластера, а также региональных и местных органов
власти
2010 г. – 4,6 млрд рублей,
2006 - 2010 гг. – 19,3 млрд рублей.
Объем затрат на исследования и разработки,
выполняемые участниками кластера совместно в
2008-2011 гг.
2,6 млрд рублей.
Численность персонала участников кластера, занятого Более 4 тыс. чел., из них
исследованиями и разработками, чел.
исследованиями в области
титановых сплавов более 150
Число публикаций в научных журналах,
индексируемых в базах данных SCOPUS и Web of
Science, штатных сотрудников предприятий и
организаций-участников кластера, ед.
Опубликовано более 20000 работ,
из них в сфере изучения и
обработки титановых сплавов
более 200 публикаций
В результате тесного взаимодействия производства и инновационной
инфраструктуры достигаются высокая технологичность и наукоемкость кластера
Научно-технологический и образовательный потенциал
кластера: образовательное ядро
 Основным образовательным центром кластера является Уральский
федеральный университет (УрФУ)
 В УрФУ по направлениям, связанным с тематикой деятельности кластера,
обучаются около 600 студентов
Специальности бакалавриата: металлургия, металлургические машины и
оборудование, технологические машины и оборудование, технология
машиностроения, металлообрабатывающие станки и комплексы, конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств
 Работают филиал УрФУ в Верхней Салде и Нижнетагильский технологический
институт УрФУ
УрФУ:
Инновационная инфраструктура УрФУ включает:
451-500 место в QS
— центр интеллектуальной собственности;
— центр трансфера технологий и предпринимательства; World University
Rankings,
— управление инновационного маркетинга;
4 место в России по
— бизнес-инкубатор;
развитию инновационной
— центр образовательных технологий и кадрового
деятельности (ФГУ НИИ
обеспечения инновационной деятельности;
РИНКЦЭ)
— центр коллективного пользования.
Научно-технологический и образовательный потенциал
кластера: направления НИОКР
 разработки в области создания новых титановых сплавов: жаропрочных (с
повышением стойкости от 550 до 750 — 800°С), высокопрочных,
коррозионностойких в экстремальных условиях, биологически совместимых с
организмом человека;
 исследования параметров механической обработки высоколегированных
титановых сплавов;
 разработка и исследование процесса производства биметаллических плит на
основе титана;
 исследование влияния режимов плавки на качество титановых слитков;
 исследование влияния режимов деформации на формирование структуры и
свойств полуфабрикатов;
 исследование закономерностей формирования текстуры катаных
полуфабрикатов.
По данным направлениям опубликовано более 200 работ в научных журналах,
индексируемых в базах данных SCOPUS и Web of Science
Производственный потенциал кластера
Показатели
Значения
Совокупная выручка предприятий-участников
кластера от продаж несырьевой продукции на
внутреннем и внешнем рынке в 2010 году
Более 33,02 млрд рублей
Совокупная выручка от несырьевого экспорта
предприятий-участников кластера в 2010 году
Около 22 млрд рублей
Доля продаж продукции кластера в объеме мирового
рынка
Более 25%
Доля продаж продукции кластера в объеме
российского рынка
95%
Выработка на одного работника в среднем по
предприятиям и организациям-участникам кластера
Около 2500 тыс. руб./чел. в год
Инвестиционные проекты в рамках повышения производственного потенциала:
«Организация производства механической обработки штамповок авиационного
назначения из титановых сплавов»,
«Организация производства энергосберегающего высоковольтного оборудования
до 750 кВ»
Организационная структура титанового кластера
Важнейшее направление организационного развития – включение в Совет кластера
представителей АНО «АСИ», ГК «Внешэкономбанк», Сбербанка РФ
SWOT-анализ титанового кластера Свердловской области
Положительное влияние
Внутренняя среда
•
•
•
Внешняя среда
•
•
•
Отрицательное влияние
«Ядро» кластера составляет крупнейший и
один из самых технологически развитых в
мире производителей титана (ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»)
Локализация кластера обеспечивает
участникам доступ к основным ж/д и
автомагистралям страны, крупному
авиахабу, логистическим узлам
Возможность использования преимуществ
размещения в ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
•
Высокие перспективы рынков потребления
титана
Развитый рынок кадров для
промышленности, наличие свободных
трудовых ресурсов на территории
базирования промышленных площадок
предприятий кластера
Относительно высокий (инвестиционный)
уровень рейтингов Свердловской области
ведущих рейтинговых агентств
•
•
•
•
•
Неравномерное развитие деловой,
социальной инфраструктуры территории
базирования кластера
Существенная удаленность от
стратегических портов и границ странпотенциальных импортеров
Моноотраслевая структура экономики
городов, в которых располагаются участники
кластера (исключение – Екатеринбург)
Усиление влияния Китая на мировой рынок
титана, развитие «Китайской титановой
долины»
Миграционная политика, осложняющая
привлечение квалифицированной
иностранной рабочей силы
Усиление в долгосрочной перспективе
конкуренции за потенциальных участников
кластера с СЭЗ стран Таможенного союза
(Казахстан и Беларусь)
Проекты развития титанового кластера Свердловской
области- 1
 Проект «Технико-внедренческий парк титанового кластера», г. Верхняя Салда
 Стоимость проекта: 1, 73 млрд рублей
Направления расходования средств
Изыскания и проектирование
Развитие инфраструктуры:
транспортной
энергетической
инженерной
жилищной
Строительство технико-внедренческого парка:
Производственные и исследовательские корпуса техниковнедренческого парка
Строительство административно-бытового комплекса
технико-внедренческого парка, 5357 кв. м
Объем финансирования,
млрд рублей
2012 2013 2014 2015 2016 Итого
0,04
0
0
0,162
0
0,11
0
0,09
0
0,24
0,038
0,604
0
0
0
0
0,030
0,11
0,020
0
0,02
0,05
0
0,040
0,02
0,08
0
0
0,06
0,05
0,09
0,04
0,120
0,295
0,111
0,078
0
0,26
0,25
0,33
0,26
1,090
0
0,21
0,170
0,28
0,19
0,850
0
0,04
0,080
0,046
0,070
0,240
Реализация данного проекта будет способствовать развитию МСП, которые
обеспечат серьезный объем работ крупному бизнесу в рамках
производственного аутсорсинга и сформируют новые направления развития
кластера
Проекты развития титанового кластера Свердловской
области- 2
 Центр компетенций по разработке и внедрению продуктов и технологий с
использованием титана и титансодержащих материалов в составе:
бизнес-инкубатор и R&D центр
 Ключевой участник проекта: Уральский федеральный университет
 Стоимость проекта: 428 млн руб., в т.ч.:
- строительство здания (4 200 кв. м.),
- закупка исследовательского и офисного оборудования
Источник финансирования
Объем финансирования, млн рублей
Средства федерального бюджета
277,7
Средства бюджета Свердловской области
100,3
Средства внебюджетных источников
50
 Социально-экономические эффекты от реализации:
количество создаваемых рабочих мест - 800
Сочетание R&D центра и бизнес-инкубатора на одной территории позволит
максимально повысить эффективность коммуникаций, уменьшить
транзакционные издержки, находить решения на стыке различных направлений
и компетенций
Развитие титанового кластера: эффекты
Ключевой эффект:
Создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь производственного и
научно-образовательного потенциала, позволит укрепить лидирующие позиции РФ
по производству титана на мировом рынке (не допустить лидерства Китая).
Эффекты вертикальной диверсификации экономики и экспорта региона:
 Увеличение глубины переработки продукции на основе титана.
 Развитие смежных с титановой высокотехнологичных отраслей экономики
региона, производства новых видов продукции.
Рост экспорта более дорогих продуктов.
Экспорт продукции на быстрорастущие рынки.
Эффекты роста конкуренции:
 Создание условий для масштабного привлечения инвестиций, в т.ч.
иностранных.
 Развитие малого и среднего бизнеса.
Социальный эффект:
 Создание новых рабочих мест.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!