Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2010 года. Прогнозы развития рынка в 2010 году

6-я «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011 гг.
Векторы движения по спирали»
Украинский Фармацевтический
рынок.
Итоги 2010 года.
Прогнозы развития рынка в 2010 году
Доклад на основе объединенных данных исследовательских
компаний
Олег Фельдман,
Synovate-Comcon, Глава подразделения Healthcare
10 февраля 2011 года, Киев, Гостиница «Премьер-Палас»
4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины.
Итоги-2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в период экономического
кризиса»
5-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины
2009 – 2010 гг. Возвращение в будущее»
6-ая «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг.
Векторы движения по спирали»
Возможные варианты
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Вверх по лестнице, ведущей в...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Божественная комедия не по Данте...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Камо грядеши? Quo vadis.. все же?»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. И все же, все же, все же...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Несмотря ни на что...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. И снова – «здравствуйте!»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Спасибо, я уже ужинал...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Реалии и перспективы»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Вверх по лестнице, но можно и
навернуться...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Стоит ли оглядываться?...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Опыт коллективных плевков против
ветра..»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Через тернии к звездам...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Реалии в перспективах: коллективный
портрет...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Мал золотник, да дорог...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. – что-то героическое в этом есть...»
«Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. От темпов роста к росту
темпа»
Подходы к расчетам объема рынка
Объем рынка:
Импорт + местное производство - экспорт
Объем рынка:
Розница + госпитальный сегмент + госзакупки
(целевые программы)
Подходы к расчетам объема рынка
База для расчетов:
 Цены производителя
 Цены дистрибьютора
 Цены конечного потребления
«Дьяволы в деталях»
Запасы на складах (как минимум два уровня)?
 НДС?
 Продажи в аптеках или закупки аптек?
 С БАД или без БАД?
 Витамины в БАДах или нет?
 Парафармацевтика?
 Стратификация объектов измерений?
 Региональные отличия?
 Проблемы с официальной информацией
(тендеры, госпрограммы)?
 Целевые программы (СПИД, туберкулез,
гемофилия, диабет и т.д.)

2010: Что в фокусе?
Динамика рынка в 2009 году
 Влияние нестабильности курса гривны
 Дестабилизация товаропроводящей цепочки
 Изменение покупательской активности
аудитории (эластичность спроса) - ?
 Изменение структуры потребления/спроса - ?
 Изменение соотношения отечественных и
импортных препаратов - ?
 Эффективность маркетинговых инструментов
– это всегда актуально
 Оптимизация расходов на продвижение – то
же самое
 Влияние регуляторных изменений (!)
 Ожидание еще более серьезных регуляторных
вмешательств (!!!)

Параметры выборок у исследовательских
компаний (розничный аудит)
4500+ розничных точек в выборке
4000 розничных точек в выборке
Ключевые показатели
рынка
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2009 году, USD
Объем розничного рынка, USD (дистр.)
Объем розничного рынка, USD (кон. потр.)
3,000
2,790
2,481
2,500
2,197
млрд. USD
2,018
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2010 году, UAH
Объем розничного рынка, UAH (дистр.)
Объем розничного рынка, UAH (кон. потр.)
24,000
22,148
19,690
20,000
17,440
млрд. UAH
16,000
16,017
12,000
8,000
4,000
0,000
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА
в натуральном выражении в 2010 году
1,5
1,25
1,186
1,233
млрд упак.
1
0,75
0,5
0,25
0
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в натуральном выражении в 2007-2009 годах
1,5
Объем розничного рынка, упак. 2007
Объем розничного рынка, упак. 2009
Относ. Рост 10'/09'
Объем розничного рынка, упак. 2008
Объем розничного рынка, упак. 2010
1,15
1,09
1,1
млрд упак.
1
1
0,95
0,92
0,5
0,9
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
1,233
1,346
1,386
1,37
1,186
1,089
1,187
0
1,24
0,85
0,8
Относительный рост
1,05
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2008-2010 годах, USD
Объем розничного рынка, USD, 2008
Объем розничного рынка, USD, 2010
Объем розничного рынка, USD, 2009
Относ. Рост 10'/09'
1,25
1,23
2,20
2,018
1,99
2,197
2,054
2
млрд USD
1,644
1,2
1,15
1,5
1,07
1,1
1
1,05
0,5
относительный рост
2,5
1
0,95
0
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ГЛС в стоимостном выражении в 2008-2010 годах, UAH
Объем розничного рынка, USD, 2008
Объем розничного рынка, USD, 2010
Объем розничного рынка, USD, 2009
Относ. рост
1,3
20
17,44
16,062
16,017
16
млрд USD
14
12
12,862
1,25
1,2
11,55
10,38
1,15
10
8
1,09
6
4
1,1
относительный рост
1,25
18
1,05
2
1
0
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент)
ГЛС в денежном выражении в 2010 году
Розничный рынок, USD
Госпитальный рынок, USD
3,5
3
0,248
0,447
млрд USD
2,5
2
1,5
2,79
2,481
1
0,5
0
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2010,
USD
Стоимость упаковки - 2008, USD
Стоимость упаковки -2010, USD
Стоимость упаковки -2009, USD
Относ. рост
2,00
1,18
1,17
1,16
1,10
1,00
1,08
1,06
Относительный рост
1,12
1,06
0,50
1,04
1,78
1,53
1,59
1,60
0,00
1,51
1,02
1,67
Средняя стоимость упаковки, USD
1,14
1,50
1,00
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2009,
UAH
Стоимость упаковки - 2008, USD
Стоимость упаковки - 2010, USD
Стоимость упаковки - 2009, USD
Относ. рост
1,19
15
1,2
12
1,16
1,14
9
1,12
1,1
6
1,08
1,08
1,06
14,14
11,93
8,33
12,7
0
11,81
3
8,74
Средняя стоимость упаковки, UAH
1,18
1,04
1,02
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Сравнение динамических показателей роста рынка в
2010 году, USD
Рост рынка, USD
Рост рынка, упаковки
Рост стоимости упаковки, USD
1,3
Относительный рост
1,2
1,23
1,17
1,1
1,09
1,06
1,07
1,0
0,9
0,92
0,8
0,7
ФАРМАСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Сравнение динамических показателей роста рынка в
2010 году, UAH
Рост рынка, UAH
Рост рынка, упаковки
Рост стоимости упаковки, UAH
1,4
Относительный рост
1,3
1,2
1,25
1,19
1,1
1,09
1,08
1,09
1
0,9
0,92
0,8
0,7
ФАРМАСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Наценка в розничном звене
наценка розницы 06'
наценка розницы 09'
наценка розницы 07'
наценка розницы 10'
наценка розницы 08'
1,36
1,32
1,28
1,3
1,26
1,27
1,25
1,23
1,24
Наценка
1,27
1,26
1,24 1,24
1,25
1,2
1,16
1,12
1,08
1,04
1
ФАРМАСТАНДАРТ
SMD
В ценах дистрибьютора
Доля отечественных лекарственных средств в
стоимостном и натуральном выражениях
Доля отеч., USD - 2008
Доля отеч., упак.- 2008
70
Доля отеч., USD - 2009
Доля отеч., упак.- 2009
Доля отеч., USD - 2010
Доля отеч., упак.- 2010
66,1
63
60
66
61,9
62,1
61,5
24,3
23,5
22,5
22,9
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
Доля в %
50
40
30
26,6
20
25,9
10
0
В розничных ценах
Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных
отгрузках
Доля в %
0
5
10
15
18,6
18,8
16,9
БаДМ
13,2
ВВС-ЛТД
11,5
Артур-К
2,14
14,9
7,4
4,65
7,0
Фра-М
6,54
7,25
4,4
Вента
Юнифарма
13,5
22,9
17,5
12,45
Альба Украина
Каскад-Медикал
25
18,1
Оптима-Фарм
Фито-Лек
20
4,66
5,65
1,0
1,1
1,98
1,1
1,59
1,02
Источник: Фармстандарт
2008
2009
2010
24,7
30
Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам
аптек
Nov 08'
35
Nov 09'
Nov 10'
30
Охват аптек, в%
25
20
15
10
5
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q
о
м
ак
Ф
ар
ар
м
Га
ед
и
М
а
Д
ел
т
ла
ф
ка
л
К
ур
-
А
рт
т
а
В
ен
-М
Ф
РА
а
У
В
В
С
кр
а
ин
а
аД
М
Б
А
ль
б
О
пт
им
а-
Ф
ар
м
0
Изменение средней стоимости упаковки
(отечественной и зарубежной)
отеч., USD - 2008
имп., USD - 2009
имп., USD - 2008
отеч., USD - 2010
отеч., USD - 2009
имп., USD - 2010
4
Стоимость в USD
3,42
3,13
3,37
3
3,13
2
1
0,61
0,75
0,56
0,6
0,58
0
ФАРМСТАНДАРТ
SMD
В розничных ценах
Огромное спасибо за сотрудничество коллегам
из исследовательских компаний!!!
Благодарю за внимание