ТрансРоссия 2010 апреля 2010г., 27-29 Москва

27-29 апреля 2010г.,
Москва
XV Международная конференция
по грузоперевозкам, транспорту и логистике
ТрансРоссия 2010
Сергей Семенов,
Директор по развитию
ООО «Морстройтехнология»
План доклада

Глобальные контейнерные перевозки в условиях кризиса

Порты Балтики в 2009 г.

Возможные перспективы развития портов Балтийского региона
2
Последствия кризиса для транспортного сектора
Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г.
3
Последствия кризиса для транспортного сектора
В 2009 г. снижение доходов линий – около 40%
Убытки отрасли – около 20 млрд. USD
20,0
млн. TEU
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
Азия - США
Европа - Азия
США - Азия
США - Европа
Азия - Европа
Европа - США
Снижение грузопотока:
Азия – Европа: - 24%
Азия – США:
- 25%
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4
Реакция судоходных компаний
 Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов
 Сдача судов на металлолом

Отсрочка или отмена заказов на новое строительство судов

Сокращение издержек и борьба за долю рынка

Снижение скорости хода судов

Сокращение затрат на содержание команды
5
Вывод флота из эксплуатации
Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в
конце 2008 – начале 2010 гг. (по данным AXS-Alphaliner)
1600
1200
800
400
Вместимость судов, тыс. TEU
0
дек.08
фев.09
апр.09
июн.09
авг.09
окт.09
дек.09
фев.10
6
Динамика тайм-чартерных ставок
Динамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы
различной вместимости (по AXS-Alphaliner)
7
Порты Балтики в 2009 г.
Индекс динамики контейнерного грузооборота
различных портов по отношению к базовому 2002 г
4,0
Санкт-Петербург
3,5
Балтика всего
Гамбург
3,0
Сингапур
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8
Порты Балтики в 2009 г.
Структура грузооборота Балтийского моря по портам
9
7,43
8
6,46
7
млн. TEU
5,77
5,69
6
4,73
5
4
7,70
3,43
3,78
4,07
БП СПб
3
2
1
0
2001
2002
2003
Другие порты
Хамина
Клайпеда
Балтика всего
2004
2005
2006
Санкт-Петербург
Таллинн
Котка
2007
2008
Калининград
Рига
Хельсинки
2009
9
Порты Балтики в 2009 г.
Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет
Структура грузооборота восточной части
Балтийского моря по портам
доля рынка восточной Балтики
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
50%
0,30
0,20
БП СПб
33%
0,10
0,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Санкт-Петербург
Хамина
Таллинн
Клайпеда
Котка
Хельсинки
2007
2008
2009
Рига
10
Порты в условиях кризиса
(на примере БП Санкт-Петербург)
Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП
Санкт-Петербург в 2006-2010 гг.
200
180
тыс. TEU
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Jul-09
Jan-10
11
Порты в условиях кризиса
(на примере БП Санкт-Петербург)
 Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота по
разным терминалам:
ЗАО «Первый контейнерный терминал»: -13,6%,
ОАО «Петролеспорт»:
- 63,1%,
ООО «Моби Дик»:
- 54,5%.
 Сокращение количества посредников на рынке (например, открытие
собственного офиса Unifeeder);
 Линии диверсифицируют терминалы захода. Те линии, которые ранее
работали только с ЗАО «ПКТ», начинают заходить на причалы ЗАО
«Петролеспорт»;
 Возрастание обратной загрузки в экспорте:
доля порожних контейнеров в экспорте снижается с 61,2% до 44,9%,
средний вес экспортного контейнера вырос с 6,3 до 9,0 тонны/TEU.

Контейнеризация навалочных грузов (удобрения, окатыши),
рост контейнеризации металлов.
12
Возможные перспективы развития портов
Балтийского региона
Поиск альтернативных маршрутов.
Изменения могут быть глобальными:
 Переориентация контейнерного грузопотока в
Средиземноморье и южный бассейн
Переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и
 Черного моря и сокращение грузопотока в системе «хаб-фидер»
13
Развитие южных маршрутов
14
Развитие южных маршрутов
70% российских внешнеторговых контейнерных грузов
проходят через балтийский бассейн
Динамика российского внешнеторгового грузооборота по
бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995–2008 гг.
4500
4000
тыс. TEU
Дальний Восток
3500
3000
Черное море
Балтийское море
2500
2000
1500
1000
500
0
1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г.
15
Развитие южных маршрутов
Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не
реализуются, но ситуация может измениться.
Морские расстояния:
Шанхай - Санкт-Петербург – 11432 морских миль
Шанхай – Новороссийск – 8395 морских миль
Наземная доставка:
Санкт-Петербург – Москва – 729 км.
Новороссийск – Москва – 1491 км.
Сравнение ставок на доставку 1-го стандартного 40футового контейнера в Москву из Шанхая
Через СанктПетербург
5345
Через Новороссийск
USD
6000
6260
4760
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
*только транспортные расходы без учета маржи экспедитора,
таможенного оформления и дополнительных расходов)
16
Развитие прямых маршрутов
(заход океанских судов в порты Балтики)
Расходы на океанскую часть маршрута составляют 25%,
на фидерную часть – 38% (включая трансшипмент).
При наличии большого стабильного грузопотока прямые заходы
могут быть выгодны. Порты Балтики могут принимать суда
вместимостью до 4000 – 6000 TEU.
25%
29%
7%
Структура затрат при
перевозке по маршруту
Сингапур – Гамбург – СанктПетербург - Москва
8%
31%
Океаническая перевозка Сингапур - HUB
Ставки на терминальное обслуживание в портах HUB
Фидерная перевозка
Ставки на терминальное обслуживание в фидерном порту
Доставка автотранспортом
17
Планы развития контейнерных терминалов на Балтике
Размерения максимальных
расчетных судов на полное
развитие заявленных
контейнерных терминалов
Вместимость, TEU
Средний размер судна (??)
Максимальный размер судна (!)
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
600
1240
2000
2730
1450
2940
4720
6460
18
Прогноз грузооборота БП СПб
Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург
3000
тыс. TEU
2500
2000
1500
оценка по данным 1-го
квартала 2010 г.
1000
СПб (ВВП в 2009 г. -4,5%, в 2010 г. +1,0%)
СПб (ВВП в 2009 г. -7,9%, в 2010 г.+4,0%)
СПб факт
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
19
Проекты развития в БП Санкт-Петербург
20
Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург
«Первый контейнерный терминал» – рост мощности с 1100 до 1600 тыс. TEU
«Петролеспорт» – проектирование расширения терминала до пропускной
способности с 650 до 2300 тыс. TEU, +800 тыс. тонн Ro-Ro грузов
«Первая стивидорная компания» – завершено строительство терминала
мощностью 790 тыс. тонн Ro-Ro и проектируется 1500 тыс. тонн рефгрузов
«Четвертая стивидорная компания» – завершается строительство 1 очереди
терминала – перспектива пропускная до 1500 тыс. TEU
«Вторая стивидорная компания» – планируется терминал на 1300 тыс. тонн
Ro-Ro грузов + другие грузы
«Третья стивидорная компания» – терминал по перевалке автомобилей
запущен в 2008 г.
21
Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург
4-ый грузовой район
Первый
контейнерный
терминал
Петролеспорт
22
Проекты развития аванпортов БП СПб
«Моби Дик»:
расширение до ~1400 тыс. TEU
Ломоносовский грузовой
терминал: 1000 тыс. TEU
+ ~ 300 тыс. автомобилей
«Феникс» («Форум») – новый
терминал:
~1400 тыс. TEU контейнеры
+2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы
23
Порт Усть-Луга
*функционирующие
терминалы
1) Угольный терминал
2) Универсальный ПК
3) Серный терминал
4) Комплекс наливных грузов
5) Бункеровочный комплекс
6) Логистический центр
7) МПК «Юг-2»
8) АЖПК
9) Контейнерный терминал
10) Комплекс СУГ
11) Комплекс СГК
12, 13, 14) Район генгрузов
15) Комплекс навалочных грузов
16) База портофлота
24
Порт Усть-Луга – Южный район
25
Благодарю за внимание!
Презентация будет опубликована на нашем сайте:
www.morproekt.ru
Телефон: +7 812 333-13-10
Факс: +7 812 333-13-11
e-mail: [email protected]