Галина Уткина, директор департамента депозитов и
advertisement
Стратегия развития депозитного бизнеса Ренессанс Кредит Москва, 2015 Общий обзор Банка Ведущий российский банк в области потребительского кредитования Ключевые факты • Основной акционер: Группа ОНЭКСИМ (86,0%) – ведущий российский инвестиционный холдинг • Ключевые продукты: нецелевые кредиты, целевые кредиты, кредитные карты и розничные депозиты • Позиционирование: простая, гибкая, масштабируемая бизнес-модель • Место на рынке: входит в десятку лидирующих специализированных розничных банков России • Клиентская база: около 8 млн человек, количество сотрудников: около 7 тыс. человек • Партнеры: «Связной», «Евросеть», «М.видео», «Медиа Маркт», «Техносила», «Эльдорадо», «Билайн» и еще более 16-ти тысяч региональных компаний • Диверсифицированная сеть дистрибуции: Покрытие на 31.08.2015 г.: 68 из 85 регионов России, 155 отделений, 45 847 точек продаж • Размер активов на 01.08.2015 г.: 139.7 млрд руб, кредитный портфель: 79.9 млрд руб., выдачи за 6 мес 2015 г.: 28 млрд руб. • Рэнкинги (по данным banki.ru и Коммерсантъ-Деньги): - 5-е место по портфелю POS-кредитов (на 1 августа 2015 года) 25-е место в рейтинге "Самые потребительские банки (на 1 февраля 2015 года) 31-е место по объему привлеченных вкладов граждан (на 1 августа 2015 года) 56-е место по размеру собственного капитала (на 1 августа 2015 года) 56-е место по сумме чистых активов (на 1 августа 2015 года) Оглавление Анализ рынка • • • • Прогноз развития рынка на 2015 Факторы развития рынка Конкуренция Выводы для Банка Основные направления стратегии • • • Стратегическая цель Направления работы Портфельный менеджмент Анализ рынка депозитов ФЛ Рост рынка депозитов в 2015 году ожидается на уровне 19% После снижения объема рынка в 2014 году наблюдается рост Рост рынка накопленным итогом с начала года 2011 2012 Рост рынка без влияния изменения валютного курса 2013 2014 2015 Прогноз* Рынок снова продолжает расти, но темп роста уже другой Один из факторов влияющий на рост- доверие населения Отзыв лицензий у банков оказал влияние на доверие населения банковской системе Рынок депозитов ФЛ, трлн. руб. CAGR +2.7% Количество банков, принимающих вклады CAGR -0.2% CAGR -2.2% CAGR +4.6% Снижение доходов и рост инфляции привели к заметному ухудшению условий для сбережений Факторы, влияющие на рост рынка: инфляция, доходы население создают неблагоприятные условия для формирования сбережений Условия для сбережений Индекс благоприятности условий для формирования сбережений (ИБУФС) 2011 Инфляция Реальные доходы населения К соответствующей дате предыдущего года 2012 Квартал к соответствующему кварталу предыдущего года 2013 2014 2015 Источник: Росстат Структура использования денежных доходов Рост сбережений в I квартале сформирован за счет возвращения выведенных ранее средств Источник: Росстат Конкуренция. Ключевые игроки – государственные и крупные частные банки Сокращение доли мелких частных банков и рост доли крупных вызван снижением доверия населения в связи с отзывом лицензий Доли рынка 20 крупнейших банков России, 1 сен 15 Доли рынка депозитов ФЛ Источник: ЦБ Конкуренция. Зависимость банков от депозитов ФЛ Зависимость от ФЛ растет. Рост в пассивах рынка с начала года на 3 п.п. -46 п.п МКБ -34 п.п -21 п.п -15 п.п Промсвязь Банк БИНБАНК Сбербанк 0 п.п Русский Стандарт +3 п.п Югра +16 п.п МДМ +39 п.п ХКФ +46 п.п +50 п.п Восточный Экспресс Ренессанс Кредит Конкуренция. Известность и популярность среди населения Наиболее известными и популярными являются банки ХКФ и Русский Стандарт Менее известные банки вынуждены постоянно инвестировать в рекламу для роста узнаваемости Знание бренда, % среди опрошенных Хоум кредит Расходы на рекламу 2014+I квартал 2015, млн.руб./без интернета* 145 Русский Стандарт 81 ПромсвязьБанк 63 БИНБАНК 177 Восточный Экспресс 237 Ренессанс Кредит 135 Югра 383 МДМ Банк МКБ 245 *Реклама по всем продуктам, поддержка бренда Источник: ТНС Конкуренция. Основные дебетовые услуги Помимо развитых технологий и он-лайн продуктов большинство банков имеют большую сеть отделений и зарплатные проекты, которые помогают формировать депозитную базу Количество городов Количество отделений 01 авг 2015 Сбербанк Восточный Экспресс ХКФ Промсвязь Банк Русский Стандарт БИНБАНК МДМ Ренессанс Кредит Югра МКБ Интерком мерц все 228 169 123 92 54 93 62 52 1 10 11 703 387 381 273 189 181 159 131 92 54 47 Наличие зарплатных проектов Дистанционное обслуживание (ИБ/МБ) Дебетовые карты Накопительные счета , % Скидки и бонусы к дебетовым картам Переводы с карты на карту 2.3% 8.7% 8.8% 7.0% 10% 7.5% 10.3% 8% Конкуренция. Рост и стоимость рублевого портфеля в I полугодии* Изменение портфелей показано с учетом декабря 2014 – периода основного роста Рост рублевого портфеля 01дек.14 – 01июл.15 Югра Интеркоммерц ХКФ Русский Стандарт МДМ МКБ Ренессанс Кредит Восточный Экспресс Промсвязь Банк 15.1% 16.7% 15.9% 14.6% 16.1% 13.6% 12.5% 24% 22% 27% 28% 34% 245 135 237 63 54 131 387 273 Факторы, влияющие на рост портфеля: I.Стоимость руб.портфеля I квартал 2015* 17.4% 17.9% II.Бренд 27% 55% 49% III.Реклама, 383 145 81 328 189 млн.руб. IV.# отделений 52 47 159 V.Наличие дополнительных источников привлечения (крупные VIP-средства, зарплатные проекты)+технологии *Отношение процентных расходов за I плг 2015 к среднему портфелю срочных вкладов ФЛ, приведено к годовому выражению Конкуренция. Срочность портфеля на 01 сен 2015 В связи с дорогим привлечением в конце 2014 и начале 2015 многие банки снизили долю долгосрочного портфеля. Результат – концентрация крупных выходов каждые 3 месяца 2015 года Доля вкладов сроком 1 год и более в портфеле банков -43 п.п -38 п.п БИНБАНК Сбербанк -30 п.п ТКС -24 п.п МКБ -22 п.п -8 п.п -7 п.п -7 п.п Промсвязь Ренессанс Внешпром Восточный Банк Кредит банк Экспресс 0 п.п Русский Стандарт +4 п.п Югра +15 п.п ХКФ Источник: ЦБ Основные выводы Размер рынка, рост и стоимость • Снижение реальных доходов населения и высокая инфляция привели к замедлению роста рынка депозитов ФЛ • Основной рост пассивов банков в 2015 ожидается за счет депозитов ФЛ, так как доступ к капитальным рынкам закрыт • Начиная с июля, рост отчислений в АСВ в случае, если максимальная ставка по вкладам превысит БУДВ • Увеличение периодов с концентрацией крупных плановых закрытий по вкладам Выводы для стратегии • Привлечение депозитов ФЛ в 2015 сложнее предыдущих лет Конкурентная ситуация • Госбанки и крупные частные банки являются ключевыми игроками • Основные бизнес-модели на рынке: 1. расходы только на процентные выплаты, (высокая ставка привлечения) 2. инвестиции в IT и бренд (активная реклама) 3. инвестиции в сеть, бренд и IT • В следствии активного отзыва лицензий вкладчики начали уделять внимание надежности и известности банков Выводы для стратегии • Рост конкуренции за средства клиентов • Помимо конкурентных ставок для привлечения клиентов важен надежный и узнаваемый бренд, постоянная рекламная поддержка • Конкурировать только за счет предложения высоких ставок становится сложно в связи с повышенными отчислениями в АСВ • Необходимо развитие технологий, обеспечивающих мгновенное взаимодействие клиентов с Банком Основные направления стратегии Стратегия Банка Стратегия Депозитного Бизнеса направлена на обеспечение Банка необходимым объемом ликвидности с минимальными рисками и по минимально возможной стоимости Для достижения целей Стратегии необходимо работать по трем направлениям Удобное и современное взаимодействие с Банком – мультиканальность, развитие он-лайн продуктов, повышение известности и надежности бренда 1 Повышение лояльности клиентов 2 Снижение расходов Портфельный менеджмент 3 Оперативное управление портфелем, запуск продуктов, обеспечивающих рост остатков на текущих счетах под процент ниже срочных вкладов Оперативное управление портфелем, снижение рисков, модернизация продуктовой линейки Портфельный менеджмент Цель: Минимизация депозитных рисков Существующие депозитные риски: • • • • • • Срок – высокая концентрация закрытий в определенные периоды Расходные операции – возможность досрочного изъятия части средств без потери процентов Операции пополнения – приток большого объема средств под высокую ставку в период, когда Банк может привлечь средства дешевле Крупные суммы – возможность одномоментного выхода крупных сумм Мелкие суммы – рост количества клиентов, мало влияющих на объем портфеля, но забивающих capacity отделений Валюта – кредитование в валюте не осуществляем, увеличение стоимости конвертации в связи с ростом стоимости свопов СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
