Добровольное медицинское страхование: мотивация выбора

Добровольное
медицинское
страхование:
мотивация выбора
1
Докладчик
Акимова Татьяна
Начальник отдела прямых продаж
Управления по работе с корпоративными клиентами
Департамента медицинского страхования
ОСАО «Ингосстрах»
Щепкина, 3, стр. 1
Тел. (095) 729-41-29/28
Факс (095) 729-41-23
www.ingos.ru
[email protected]
2
Содержание
Введение
Участники исследований
Статистика
Мотивация при заключении договоров ДМС
Факторы выбора страховой компании
Дополнительный сервис и бонусы, предоставляемые
Страховщиками
7. Основные причины смены страховой компании
8. Перезаключение договоров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
1. Введение
Презентация подготовлена на основе маркетинговых исследований
In Depth и E-xecutive
Агентство маркетинговых исследований
In Depth
опыт работы – 3 года
более
100
исследовательских
проектов
в
различных сегментах рынка
региональный охват – Россия, СНГ, страны Балтии,
Восточная Европа
4
1. Введение
E-xecutive
Проект E-xecutive представлен компанией Ward
Howell International (WHI) – лидер российского рынка
по поиску и подбору руководящих кадров и
кадрового консультирования
Исследование «Здоровье сотрудника – Успех
компании» проведено Сообществом менеджеров Executive
5
2. Участники исследования
In Depth
E-xecutive
25 компаний
333
высшего (>600 чел.) и среднего
(200-600 чел.) сегмента
опытные
иностранные
потребители (опыт ДМС 6-7 лет),
высокий уровень компетентности
развивающиеся
российские
потребители (опыт ДМС 3-4 года,
средний уровень компетентности)
начинающие и потенциальные
потребители (опыт ДМС 0-1,5
года)
человека,
преимущественно
лица,
участвующие
в
принятии
решения
66,1 % - имеют опыт ДМС:
17,7%
15,4%
36,4%
30,5%
< года
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
>6 лет
33,9% – не имеют опыта ДМС,
среди
которых 38% планируют
приобрести ДМС в ближайшее время
6
3. Статистика
(E-xecutive)
Территориальное распределение ДМС, %
77,8
71,1
60,9
39,1
28,9
Москва и МО
22,2
да
нет
Санктдр. города РФ
Петербург
7
3. Статистика
(ОСАО «Ингосстрах»)
Территориальное распределение ДМС, %
82,2
15,1
2,7
Москва и МО
Санктдр. города РФ
Петербург
8
3. Статистика
(E-xecutive)
Распределение по численности компаний
86,8
76,3
%
57,5
42,5
65,8
61,9
58,3
41,7
пользуются
услугами
ДМС
38,1
не
пользуются
34,2
23,7
13,2
< 20
20-50
50-100
100-300
300-1000
> 1000
численность, чел.
9
3. Статистика
(ОСАО «Ингосстрах»)
Распределение компаний по численности
26,5
21,6
%
19,7
12,5
8,1
6,3
5,3
15-24
26-50
51-100
101-200
201-400
401-1000
св.1000
численность, чел.
10
3. Статистика
(E-xecutive)
Средние расходы на ДМС одного сотрудника
36,3%
38,2%
24,8% 24,1%
20,4%
12,7% 16,8%11,8%
13,2%
1,8%
<$200
$200-400
фактические
$400-700
>$700
затруднились с
ответом
планируемые
11
4. Мотивация при заключении и
перезаключении договоров ДМС (In Depth)
Опытные
иностранные
потребители
Российские и
потенциальные
потребители
•
Поддержание стандартов западного офиса
•
Создание позитивного имиджа компании
•
Забота о сотрудниках и повышение их лояльности к
компании
•
Создание конкурентного преимущества при привлечении
новых сотрудников.
•
Создание
кадров)
•
Способ снижения потерь рабочего времени, повышения
эффективности работы
•
Способ снижения затрат компании
•
Способ контроля посещения работы сотрудниками
•
Производственная необходимость (наличие опасного
производства
или
необходимость
регулярного
медобслуживания)
•
Показатель уровня стабильности и процветания/роста
компании
дополнительной
мотивации
(удержание
12
5. Факторы выбора страховой компании
По данным In Depth
Сегменты
Иностранные
компании
Российские
компании
Факторы
1. Имя компании
Комментарии
2. Пакет услуг
Известность марки. Для высшего сегмента важна
сопоставимость масштабов страховщика с
собственным бизнесом
Максимальный, индивидуально ориентированный
3. Цена
Нет жесткого ограничения бюджета
4. Квалификация
персонала
5. Региональная сеть
Профессионализм страховщика
(рациональная составляющая)
1. Имя компании
Известность марки. Для высшего сегмента важна
сопоставимость масштабов страховщика с
собственным бизнесом
2. Цена
Есть жесткое ограничение бюджета
3. Пакет услуг
Оптимальный по соотношению цена-качество
4. Квалификация
персонала
5. Региональная сеть
Доброжелательность (эмоциональная
составляющая)
Для компаний с филиалами
Для компаний с филиалами
13
5. Факторы выбора страховой компании
по данным E-xecutive,
(не более 2-х вариантов ответа
на выбор, %)
70,8
объем услуг
70,9
тарифы
рекомендации
имя компании, рейтинг
другое
затруднились с ответом
7,1
4,5
1,8
3,6
15,0
18,2
имеется опыт ДМС
43,2
63,7
62,3
59,3
не имеется
14
6. Дополнительный сервис и бонусы
(на примере ОСАО «Ингосстрах»)
Сервисная компания ООО «ТИМ Ассистанс»:
Круглосуточный диспетчерский пульт (бесплатный звонок из
любой точки России)
Экстренная стоматологическая помощь в ночное время –
транспортировка в круглосуточную стоматологическую клинику,
а после оказания необходимой медицинской помощи – домой
Кабинеты доверенных врачей Ингосстраха в ряде ЛПУ
(Поликлиника
Медросконтракта,
Центральная
поликлиника
Литфонда, ОАО «Моситалмед», детская поликлиника 9 ЛДЦ МО
РФ, ФГУ "Поликлиника N3" УдП РФ)
Экстренная поликлиническая и стационарная помощь на
территории России во время деловых поездок или отдыха (более
150 городов, свыше 2000 прямых договоров, в каждом городе –
медицинский представитель)
Дисконтные карты «Экспресс-Аптека» - бесплатная доставка
лекарств по Москве и Московской области со скидкой 3% от
стоимости заказа
Международные Дисконтные карты Cownt-Down
Скидки в медицинских учреждениях при получении ряда услуг, не
включенных в программы страхования
15
7. Основные причины смены Страховщика
42,7% опрошенных сменили страховую компанию
Неудовлетворенность работой страховщика (32,3%)
Претензии к менеджерам (17,3%)
Не способность оперативно находить оптимальные решения в
нестандартных ситуациях
Регулярное несоблюдение условий договора
Низкая оперативность
Недостаточная гибкость
Низкое качество обслуживания в предложенных ЛПУ (24,1%)
перегруженность (сложности в записи на прием, очереди и т.п.)
низкая квалификация врачей
неполный объем предоставляемых услуг
Высокие тарифы
Недостаточный набор услуг
Предложение
конкурентов
более
выгодных
условий
со стороны
компаний-
16
8. Перезаключение договоров
(на примере ОСАО «Ингосстрах»)
85%
уровень перезаключения договоров
НАШИ КЛИЕНТЫ
12,2% 3-й год обслуживания
ООО «Нестле Фуд»
ЗАО «РОШ-Москва»
ЗАО «Шварцкопф и Хенкель»
АКБ «Росэксимбанк»
АКБ «Национальный резервный банк» и другие компании
35,5% свыше 3-х лет
ООО «Эрнст энд Янг»
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ООО «Юнайтед Пресс» (Индепендент Медиа)
ООО «ИКЕА ТОРГ»
ОАО «Вымпелком»
ООО «Проктер энд Гэмбл»
ЗАО «Экспоцентр»
ООО «Ригли»
ЗАО «Ренессанс Капитал» и другие компании
17
Вопросы?
Спасибо за внимание!
18