Формирование системы брендов. Нужен ли

Практика управления
системами брендов
Андрей Длигач
www.advanter.com.ua
Андрей Длигач
кандидат экономических наук
Генеральный директор группы компаний
Advanter Group
Доцент кафедры международной
экономики Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко
Постоянный приглашенный
преподаватель МИМ Киев
(«Стратегическое управление»,
«Маркетинговый менеджмент») и NIMA
Ведущий эксперт Украинской
ассоциации маркетинга
Член профессиональных жюри
конкурсов «Бренд Года», Беларусь
(Председатель жюри 2008), «Белый
квадрат» (Председатель жюри 2009),
EFFIE Awards и др.
/2/
www.advanter.com.ua
Успешный бизнес
Все результаты бизнеса, его успехи связаны с формами мышления
руководителей организации и команды топ-менеджмента.
15-ти летний опыт Advanter Group позволил сделать следующее
обобщение:
В успешных компаниях у руководителей нет сомнений, что они
управляют ситуацией. И у всех участников (высшего
менеджмента) четко осознается объект управления
Объект
управления
Управляющий
В неуспешных компаниях ключевой тезис: «Мы не управляем
ситуацией». Участники не осознают объект управления
Объект
управления
/3/
Управляющий
www.advanter.com.ua
Ключевые проблемы внедрения новых
брендов/продуктов
(результаты исследований 2007 – 2010 год)
Проблема неадекватности информации, ошибки в прогнозах
развития ситуации (42%)
Отсутствие структурирования проекта (60%)
Отсутствие руководителя / ответственного за успех проекта (46%)
Различное понимание целей у идеолога, проектировщика,
реализатора (89%)
«Бюджет есть – денег нет». Проблемы выделения ресурсов (34%)
Проблемы командной работы: (38%)
Немотивированность
Матричные противоречия
Коммуникации
Просчеты в концепции продукта/бренда, брендировании,
коммуникационной политике (67%)
/4/
www.advanter.com.ua
Интересы
Согласование интересов
Интересы
Обмен
/5/
www.advanter.com.ua
1.Формирование/осознание
2. Управление
Интерес
Интерес
Обмен
/6/
www.advanter.com.ua
Еще одно определение бренда
Атрибуты
бренда
Обещания бренда
(марочный
контракт)
Собственник бренда
/7/
Образ бренда
Ценности
(выгоды)
Внешний и внутренний клиент
www.advanter.com.ua
Иерархия брендов
Бренд страны
Бренд сообщества
Бренд – «сертификат»
Корпоративный бренд / бренд подразделения
Зонтичный бренд
Групповой бренд
Товарный (индивидуальный) бренд
Суббренд
Идентифицирующий признак
/8/
www.advanter.com.ua
Новые каналы
Направления развития. Стратегия «опорной
ноги»
Стратегия 4
Стратегия 2
Стратегия 4
Стратегия 3
Стратегия 1
Новые продукты
/9/
www.advanter.com.ua
Формирование системы брендов.
Нужен ли новый бренд?
Скорее всего нет.
/10/
www.advanter.com.ua
11
www.advanter.com.ua
Формирование системы брендов.
Нужен ли новый бренд?
Конкурентные преимущества
Различные
Сегменты
целевого
рынка
Подобные
Подобные
/12/
Различные
Корпоративный бренд
Корпоративный бренд +
суббренды
Единый бренд
+
идентифицирующий
признак
Индивидуальные имена
для каждого
из продуктов / розничных
форматов
www.advanter.com.ua
Распределение ролей категорий
(сбалансированная система)
Значительный
объем
продаж
Генератор потока
Низкая
наценка
Генератор наличности
Генератор прибыли
Высокая
наценка
Защитник («Фланг»)
Создатель имиджа
Низкий объем
продаж
/13/
www.advanter.com.ua
“Давние”
клиенты
/14/
“Недавние”
клиенты
Клиенты нашей компании
Клиенты других компаний
Потребность не
актуализирована
не обращают внимание на
информацию
Потребность слабо
актуализирована,
обращают внимание на
информацию
Клиенты
Потребность
актуализирована принимают решение о
выборе
поставщика
Аудитории потребителей
Потенциальные клиенты
Возможные целевые аудитории
www.advanter.com.ua
Уп
по равл
рт
фе ение
ле
м
Управление системой брендов
У
а р пр
хи ав
те ле
к т ни
ур е
ой
Управление
системой
брендов
Управление
ролями
/15/
www.advanter.com.ua
Управление системой брендов
на уровне управления портфелем продуктов или
продуктовых категорий включая анализ относительной
привлекательности и распределения ресурсов
на уровне управления ролями брендов, что позволяет
достичь синергии в управлении имиджевыми
характеристиками брендов
на уровне управления архитектурой, который основан
на иерархическом построении взаимосвязей между
брендами в портфеле, в том числе — построении
иерархии атрибутики брендов на уровне логотипов,
имен, символики и др.
а также аудит существующей системы брендов и
разработка программы повышения ее эффективности
(синергии)
/16/
www.advanter.com.ua
Управление системой брендов
Управление архитектурой
Привлекательность
Управление портфелем
Конкурентоспосоность
Управление
системой
брендов
Управление ролями
/17/
www.advanter.com.ua
Высокая
Цена
Низкая
Высокая
Ценность
«Ценовой
вызов»
/18/
Низкая
www.advanter.com.ua
Война замороженных
/19/
www.advanter.com.ua
Начальная ситуация
Высокая
Цена
«ОСА»
«Геркулес»
Ключевой бренд
«Мушкетер»
Детский
(нишевый) бренд
Вспомогательный
(нишевый) бренд
Легка страва
«Три медведя»
«Пан Сковорода»
Низкая
Ням-Ням
Левада
«Цун-Дон»
Ведущий
конкурент
Сударушка
«Добрыня»
Высокая
Ценность
Конкурент
Экономка
/20/
Сонечко мое
www.advanter.com.ua
Сражение при Каннах (216 г. до н.э.)
Крупнейшее сражение Второй Пунической войны
«Нужно дать решительный отпор Ганнибалу!» (после поражения римлян у Тразименского озера)
www.advanter.com.ua
Сенат выбрал двух консулов для командования войсками – Эмилий Павел и Теренций Варрон.
Сражение при Каннах (216 г. до н.э.)
22
www.advanter.com.ua
Сражение при Каннах (216 г. до н.э.)
23
www.advanter.com.ua
Сражение при Каннах
Окруженные на ограниченном пространстве,
римские легионы превратились в
неуправляемую массу. Сражаться могли только
воины внешних шеренг, что сводило на нет их
численное превосходство.
Первый образец полного разгрома путём
окружения меньшими силами. (Стратегия
«обхода» и «охвата»)
24
www.advanter.com.ua
Новый портфель
Высокая
Цена
Вторая линия обороны
Легка страва
Ням-Ням
«Геркулес»
Третья линия обороны
Левада
Сударушка
Низкая
Ключевой бренд
Высокая
Сонечко мое
«Добрыня»
Ценность
Детский
(нишевый) бренд
Вспомогательный
(нишевый) бренд
Экономька
Конкурент
Вторая линия обороны
/25/
Низкая
www.advanter.com.ua
Трансформация системы
брендов
www.advanter.com.ua
Анализ расхождений
Замысел товара / ядро торговой марки
(концепция позиционирования)
1
2
Реальные свойства товара / марки
5
8
Реализация позиционирования (дифференциация, отстройка от конкурентов)
4
3
Восприятие
конкурентов
7
Восприятие ценности
товара / марки
6
Ожидаемая ценность и цена
/27/
www.advanter.com.ua
Операции с
брендом
Реанимация
бренда
(расширение
рынка)
Репозиционирование бренда
(повышение
конкурентоспособности)
Увеличение
объемов продаж
Переход на
уровень
корпоративного
брендинга
Ко-брендинг
Использование
„проводника”
Франчайзинг
Создание
суббрендов
Расширение
границ бренда
Создание
фланговых
марок
Ликвидация
бренда
Создание
вспомогательных
марок
Консолидация
брендов
Оздоровление
бренда
/28/
Усиление бренда
Оздоровление и
усиление
www.advanter.com.ua
Война пивных брендов
/29/
www.advanter.com.ua
Стелла Артуа
Война пивных брендов
Бекс
Черниговское
Оболонь
Рогань
Янтарь
/30/
www.advanter.com.ua
/31/
www.advanter.com.ua
/32/
www.advanter.com.ua
/33/
www.advanter.com.ua
Резервный полк
«Фитиль»
Большой полк
«Стратегический
бренд»
Полк правой руки
«Фланоговый
бренд»
/34/
Засадный полк
«Серебряная пуля»
Сторожевой и передовой полки
«Краткосрочный бренд /
камикадзе» www.advanter.com.ua
Война пивных
брендов
Стелла Артуа
Магнат
Бекс
Хайк
Черниговское Белое
Рогань Кампай
Черниговское
Оболонь Пшеничное
Оболонь
Рогань Аррива
Рогань
Класическое
Янтарь
/35/
www.advanter.com.ua
Корпоративный
бренд
Товарный бренд
Классический
корпоративный
бренд
Ведущий бренд
Перспективный
(высокий
потенциал
будущей
прибыли)
Стратегические
Независимая роль.
бренды.
Роли брендов в системе
Краткосрочная
или
низкая
перспектива
роста
Текущая
отдача
низкая
Бикфордов шнур
Текущая
отдача
высокая
Стратегический
бренд («Звезда»)
Кандидат
на
деинвестирование
Бренд –
корова»
Дополнительная
роль
(«подыгрыш»
ведущему бренду
Конкурентный
ответ
Самостоятельная
роль
Классический
суббренд
Серебряная пуля
«Дойная
/36/
Вспомогательные бренды.
Проводник
Быстрый
эффект
Перспектива
Камикадзе
www.advanter.com.ua
Высокая
Цена
Sandora
Fruits of the World
Вторая линия обороны
Sandora Gold
Третья линия обороны
Низкая
Sandora
Украинская
классика
Sandora Classic
Высокая
Ценность
Садочок
/37/
Низкая
www.advanter.com.ua
Корпоративный
бренд
Товарный бренд
Классический
корпоративный
бренд
Ведущий бренд
Перспективный
(высокий
потенциал
будущей
прибыли)
Стратегические
Независимая роль.
бренды.
Связь ролей в системе
Краткосрочная
или
низкая
перспектива
роста
Текущая
отдача
низкая
Бикфордов шнур
Текущая
отдача
высокая
Стратегический
бренд («Звезда»)
Кандидат
на
деинвестирование
Бренд –
корова»
Дополнительная
роль
(«подыгрыш»
ведущему бренду
Конкурентный
ответ
Самостоятельная
роль
Классический
суббренд
Серебряная пуля
«Дойная
Вспомогательные бренды.
Проводник
Быстрый
эффект
Перспектива
Камикадзе
Связь брендов посредством архитектуры
Только ролевая связь (например, фланговость)
/39/
www.advanter.com.ua
Пример связанных ролей
Живчик
Оболонь
hike
Магнат
Tronka
Торсида
Оболонь
Оболонская
Класическое
Безалкогольные
напитки
Слабоалкогольные
напитки
Белое
Минеральная вода
Пиво
Оксамитовое
/40/
Светлое
Соборное
www.advanter.com.ua
Корпоративный
бренд
Товарный бренд
Классический
корпоративный
бренд
Ведущий бренд
Перспективный
(высокий
потенциал
будущей
прибыли)
Стратегические
Независимая роль.
бренды.
Анализ дрейфов ролей брендов в системе
Краткосрочная
или
низкая
перспектива
роста
Текущая
отдача
низкая
Бикфордов шнур
(А2)
Текущая
отдача
высокая
Стратегический
бренд («Звезда»)
(Б0)
Кандидат
на
деинвестирование
Бренд – «Дойная
корова»(Б1)
(Б2)
Проводник
Дополнительная
роль
(«подыгрыш»
ведущему бренду
Конкурентный
ответ
(Г1)
Вспомогательные бренды.
(Г2)
Быстрый
эффект
Самостоятельная
(А1)
роль
Камикадзе
(В1)
Перспектива
Классический
суббренд
/41/
(Д1)
Серебряная пуля
www.advanter.com.ua
Дрейф роли бренда
Кейсы
О еде и не только
www.advanter.com.ua
Кейс №1. Продуктовые бренды.
Где едят работающие?
3%
3. Работа
до обеда
2. Дорога Дом-работа
84%
21%
1. Завтрак
70%
4. Обед
Мой дом
Моя работа
8. Дорога
Магазин-Дом
9. Ужин
93%
7%
6. Дорога
Работа-Магазин
Торгово-развлекательный
центр
5%
5. Работа
после
обеда
7. Магазин
5%
26%
Для большинства работающих россиян типично 2-3-х разовое питание в
течение рабочего дня:
Утро – завтрак дома
День – обеденный перерыв на работе
Вечер – ужин дома
Результаты исследований Advanter Group
/43/
N = 754
www.advanter.com.ua
Категории
Добавки к
еде
Соусы
Традиционная
еда
Быстрое
питание
Приправы
Готовое
Только
Доготавливать
разогреть
№1
Первое
Гарнир
Напитки
Полуфабрикат
Пиво
Вода
Соки
Слабоалкоголка
Первое
Кондитерские
изделия
Второе
Крупы
Макароны
Снэки
Соленые
№3
Гарнирное
Комплексное
Сладкие
Мясо
№2
Традиционные
Традиционные
Инновационные
Инновационные
Картофель
(клубни)
Сладкая
Минеральная
Лимонады
Кола
№4
Нетрадиционные
№5
№6
ТМ 1 - Добавки к еде:
- соусы
- приправы
ТМ 2 – Кондитерские
изделия
ТМ 5 – Доготавливать,
только разогреть:
- первое
- второе
ТМ 6 - Гарниры:
- макароны
- крупы
ТМ 3 – Соленые снэки
ТМ 7 - Полуфабрикаты
ТМ 4 – Сладкие снэки
ТМ 10 – Минеральная
вода
/44/
www.advanter.com.ua
Товарный бренд
Классический
корпоративный
бренд
Ведущий бренд
Перспективный
(высокий
потенциал
будущей
прибыли)
Стратегические
Независимая роль.
бренды.
Корпоративный
бренд
Краткосрочная
или
низкая
перспектива
роста
Текущая
отдача
низкая
Бикфордов шнур
Наварро
Текущая
отдача
высокая
Стратегический
бренд («Звезда»)
Апети
Кандидат
на
деинвестирование
Бренд –
корова»
«Дойная
Дополнительная
роль
(«подыгрыш»
ведущему бренду
Конкурентный
ответ
Самостоятельная
роль
Классический
суббренд
Серебряная пуля
Вспомогательные бренды.
Проводник
Быстрый
эффект
Перспектива
/45/
Камикадзе
www.advanter.com.ua
/46/
www.advanter.com.ua
100,0%
Мивина
Активное знание
80,0%
60,0%
Галина Бланка
40,0%
Кнорр
Роллтон (Биг Бон)
20,0%
Экспресс
Мрия
Спритний кухар
Тетя Соня
Караван Русский продукт
Велика ложка
Ласочка
Бизнес Ланч Мивина Привет Обед
Золотое зерно
Vihong
Бон Апети
0,0% Чудово
Подравка 20,0%
0,0%
40,0%
Магги
Торчин
R=% Знание без подсказки
Цвет: % упомянута первой
Мивина Домашняя
0
100
0-40
60,0%
80,0%
40-60
60-100
100,0%
Знание с подсказкой
/47/
www.advanter.com.ua
Приправы
Цена
«Т
ор
чи
н»
е
ук
Б
«
«
/48/
а
ин
в
Ми
т»
Ценность
»
www.advanter.com.ua
100,0%
90,0%
Мивина
80,0%
Зона лидеров
Retention ratio
70,0%
Зона нишевых марок
60,0%
Зона «Вызов лидеру»
50,0%
40,0%
Галина Бланка
Торчин
Бизнес Ланч
Аутсайдеры
30,0%
Отстающие марки
Тетя Соня
Спритний кухар
Мивина Домашняя
Роллтон (Биг Бон)
Экспресс
20,0%
Велика ложка
Золотое зерно
Караван
10,0%
Мрия
0,0%
50,0%
Зона «Следование за
лидером»
Кнорр
Магги
Мивина Привет Обед
Подравка
Русский продукт
Чудово
R=% Знание с подсказкой
Бон Апети
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
Conversion ratio
/49/
www.advanter.com.ua
Ролтон
0,75
R=% Знание с подсказкой
Мивимекс
0,65
Зона лидеров
Подравка
Retention ratio
Зона нишевых марок
0,55
Доширак
Ассортино
0,45
Зона «Вызов лидеру»
Донсан
Анаком
Биг Бон
0,35
Магги
Аутсайдеры
Отстающие марки
0,25
Мивина
Еда без труда Умный обед
Биг Ланч
Александр и Софья
Кинг Лион
Магги Гарячая кружка
Кухня без границ
Зона «Следование
Бизнес Меню
Галина Бланка
Добродея
за лидером»
0,15
Кнорр Быстросуп
Гурмания
Картошечка
Быстропюре
0,05
0,30
-0,05
Экспресс обед
0,40
Mig Mag
Милана
0,50
Кнорр Пюре
Моменталь
Долина солнца
0,60
0,70
0,80
Домовенок Мивина Домашняя
Экспресс
0,90
1,00
Conversion ratio
/50/
www.advanter.com.ua
Кейс №2
Пивная война в Беларуси
www.advanter.com.ua
/52/
www.advanter.com.ua
Кейс №2. Система брендов на
высококонкурентном рынке.
Карты потребительского восприятия. Пиво
4,60
Вкус
Невкусное
Вкусное
Черниговское
Невское
качественное
4,40
Доктор Дизель
Оболонь
Беловежское
4,20
Клинское
Балтика
Туборг
Славутич
Качество
4,00
Карлсберг
Золотая Бочка
Речицкое
Бочкарев
Оливария
Брестское
Арсенальное
3,80
Бобров
Берг
Лидское
Александрия
Kozel
3,60
Жигулевское
3,40
некачественное
3,20
3,20
Криница
Foster’s
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
Результаты исследований Advanter Group
/53/
www.advanter.com.ua
54
www.advanter.com.ua
ОАО “Крыніца”
55
www.advanter.com.ua
Кейс №4
несЧастные марки
www.advanter.com.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Розница
Интересы
Производитель
/66/
Интересы
Потребитель
www.advanter.com.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Розница
Интересы
Производитель
/67/
Интересы
Потребитель
www.advanter.com.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Розница
Интересы
Интересы
Производитель
/68/
Потребитель
Фирменная розница
www.advanter.com.ua
СТМ – изменение принципов принятия
решения о покупке
1
ЧТО?
КАКОЕ?
ГДЕ?
2
ЧТО?
ГДЕ?
КАКОЕ?
3
ГДЕ?
ЧТО?
КАКОЕ?
/69/
www.advanter.com.ua
Store Brand
Зонтичный бренд
Бренд категории
/70/
www.advanter.com.ua
Кейс №4. Розничная система брендов.
Вариант комбинированного портфеля PL
Категория 1
«Средний +»
ценовой уровень
Категория 2
Категория 3
PL 1
«Средний» ценовой
уровень
PL 5
PL 6
PL 2
«Средний –»
ценовой уровень
PL 3
«Низкий» ценовой
уровень
/71/
PL 4
www.advanter.com.ua
Портфель Tesco
/72/
www.advanter.com.ua
Кейс №6
Молочные войны
www.advanter.com.ua
Кейс №6. Системы брендов на молочном
рынке.
Архитектура бренда «Лакталис Украина»
Лакталис Украина
Сыры
ТМ «Galbani»
ТМ «Societe»
Другие молочные и
кисломолочные
продукты
ТМ «President»
ТМ «President»
(премиальный ценовой
сегмент)
Итальянские сыры:
- твердые
- голубые
- свежие
Французские сыры:
- голубые
Французские сыры:
- твердые,
- голубые,
- мягкие,
- из козьего молока
Фанни
(средний ценовой
сегмент)
Билосвит
Лактония
(низкий ценовой сегмент)
Творог, кефир, йогурты
ТМ «Дольче»
Творожок, йогурты,
десерты, запеканка
Итальянские сыры:
- голубые
Плавленые:
- порционные
- слайсы
- в ванночке
«Лакталис Украина» дифференцирует бренды по ценовым сегментам
(целевой аудитории) и товарным группам.
/74/
www.advanter.com.ua
Новая система брендов
Зонтичный бренд
Бренд-линия 1
«Premialle»
Бренд линия 2
«Белая линия»
Цельномолочная
продукция
Кисломолочная
продукция
Цельномолочн
ая
продукция
Молоко
Био кефир
Молоко
Кефир
Кефир
Сливки
Ряженка
Ряженка
Топленое
молоко
Сметана
Cottage cheese
Кисломолочная
продукция
Бренд линия 4
«Baby Life»
Бренд линия 3
«100 коров»
функциональна
я
БИО -Кефир
БИО-йогурт
питьевой с
наполнителем
Цельномолочн
ая
продукция
Молоко
Кисломолочн
ая
продукция
Кефир
Сметана
Цельномолочна
я
продукция
Молоко
стерилизованн
ое с кальцием
Молоко
витаминизиров
анное
Кисломолочная
продукция
Бренд линия 5
« ? »
Сыры
Масло
Бифидо-кефир
Кефир
витаминизиро
ванный
Йогурты
Йогурт
питьевой с
наполнителем
Сыр Фета
Сливки
75
www.advanter.com.ua
www.advanter.com.ua
Концепция
Технологии
Безопасность
Качество
(эталон,
лучшее)
Свежесть
Натуральность
Вкус
- Ценности
- Выгоды
- Атрибуты
Полезность
Отборное сырье
Как показывают исследования, потребители не могут дать определения
однозначного понятию «качество». Поэтому в концепции зонтичного
бренда мы заменяем рациональный показатель «качество» такими
эмоциональными понятиями, как «эталон» и «лучшее»
Выгодами данных понятий являются три показателя: вкус, безопасность и
польза
Атрибутами в свою очередь, являются: технологии, свежесть,
натуральность
и отборное сырьё
77
www.advanter.com.ua
Объединение концепций (ЦА - рациональные преимущества)
Целевая аудитория
Высокое качество
Обеспеченные
люди «менеджеры
высшего звена»
Служащие
среднего класса
“Premialle”
“Белая Линия”
Мало
обеспеченные
(эконом)
Рациональные преимущества
Полезно
Мамы, папы,
бабушки, дети
“Baby Life”
Приемлемое качество
по доступной цене
“100 коров”
Стандарты
безопасности
(чистота,
экологичность)
“Premialle”
“Белая Линия”
“100 коров”
“Baby Life”
Серьёзное отношение
к культуре питания
“Premialle”
“Белая Линия”
100 коров”
“Baby Life”
Существующая концепция
Возможная
78 концепция
www.advanter.com.ua
Объединение концепций (ЦА - эмоциональные преимущества)
Целевая аудитория
Обеспеченные
люди
«менеджеры
высшего звена»
Эмоциональные преимущества
Натуральный вкус и свежесть,
такие, как создала природа
(чистота вкуса)
Служащие
среднего класса
Мало
обеспеченные
(эконом)
“Белая Линия”
“100 коров”
Мамы, папы,
бабушки, дети
Высокий стандарт жизни
(выбираю самое лучшее)
“Premialle”
“Белая Линия”
“100 коров”
“Baby Life”
Комфорт (Удобство)
“Premialle”
“Белая Линия”
“100 коров”
“Baby Life”
Выживание в не экологичной
среде за счет употребления
безопсных продуктов питания
“Premialle”
“Белая Линия”
“100 коров”
“Baby Life”
Существующая концепция
Возможная
79 концепция
www.advanter.com.ua
Кейс №8
Розница
www.advanter.com.ua
/81/
www.advanter.com.ua
Легенда
Средняя з/п по области
/82/
www.advanter.com.ua
Конвертация знания в покупку когда-либо
Конвертация знания в покупку когда-либо
1,00
0,90
Потенциал роста
0,80
Фокстрот
0,70
0,60
Комфи
0,50
Эльдорадо
0,40
МегаМакс
ФоксМарт
0,30
Ашан
АБВ-техника
0,20
City Com
0,10
0,00
0,27
Технополис
Техноярмарок
0,37
0,47
0,57
0,67
0,77
0,87
0,97
Конвертация знания в посещение когда либо
/83/
www.advanter.com.ua
Знаю для чего, но
не знаю что
(нужна помощь
в выборе)
Знаю, что именно я
хочу купить (какую
модель) или сам
приму решение о
выборе модели
Доминирующий мотив
Низкая цена
/84/
Удобно, близко
Интернет
Формат «Портал»
Категорийный
магазин
www.advanter.com.ua
/85/
www.advanter.com.ua
/86/
www.advanter.com.ua
Спасибо за внимание!
группа компаний Advanter Group
+38 044 383-00-41
www.advanter.com.ua
Андрей Длигач
www.dligach.com
fb: dligach
tw: @dligach
e-mail:
[email protected]
/87/
www.advanter.com.ua