Модель бизнеса i Q n

Модель бизнеса
inQbator.ru
Владимир Андриенков октябрь 2007
Карта





Состояние рынка
Перспективы
Структура
Проекты
Резюме
Рост числа пользователей Интернет
в России
25%
25%
23%
21%
Аудитория за полгода
8%
8.7
млн.ч.
6%
6.5
млн.ч.
9%
10% 12.1
млн.ч.
11.5
9.6 млн.ч.млн.ч.
млн.ч.
7%
8%
8%
9
8.9
7.7
млн.ч. млн.ч.
млн.ч.
17%
18.9
17.6
17.3
млн.ч.
14% 16.9 млн.ч. млн.ч.
13% 14.9 млн.ч.
14.6 млн.ч.
млн.ч.
15%
12%
11% 13.1
16%
9%
9.9
млн.ч.
10%
11%
12
млн.ч.
11.6
млн.ч.
13%
14%
15.5
14.2 млн.ч.
13.4 13.7 млн.ч.
млн.ч. млн.ч.
12% 12%
26.3 млн.ч.
млн.ч.
млн.ч.
25%
24
20.9 млн.ч.
млн.ч.
22%
21% 24.8 21%
18% 18%
20.1 20.6
млн.ч.
млн.ч.
17.5
16.1 млн.ч.
млн.ч.
15%
28.7
млн.ч.
21% 26
20% 23.8 24.3
19% 21.7 млн.ч. млн.ч.
16%
23% 28
16%
19% 19%
21.9
21.4
млн.ч.
млн.ч.
23.9 млн.ч.
млн.ч.
Аудитория за месяц
26.8
ОсеньЗима Весна Лето Осень Зима Весна Лето ОсеньЗима Весна Лето ОсеньЗима Весна Лето ОсеньЗима Весна Лето
2002 2002- 2003 2003 2003 2003- 2004 2004 2004 2004- 2005 2005 2005 2005- 2006 2006 2006 2006- 2007 2007
2003
2004
2005
2006
2007
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете», все население России 18+
Рост числа пользователей Интернет
в Москве
53,5% 53,1%
5062 т.ч.
4952 т.ч.
4358 т.ч.
4098 т.ч.
3855 т.ч.
3590 т.ч.
35,5%
3379 т.ч.
3536 т.ч.
3520 т.ч.
3573 т.ч.
3539 т.ч.
3420 т.ч.
36,5% 35,9%
3469 т.ч.
3315 т.ч.
34,9%
37,7%
4078 т.ч.
40,5%
37,2% 37,5% 37,0% 37,2%
44,6% 45,7%
4256 т.ч.
42,9% 43,1%
4860 т.ч.
51,0% 51.9%
5100 т.ч.
Аудитория за месяц
52,3%
4988 т.ч.
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл
'06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07
Проект TNS Web Index, население Москвы, 12+
Распределение пользователей
интернета по регионам РФ
Россия в целом: 100% (26.8 млн.чел.)
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 г.
Распределение пользователей по
возрасту
Регионы России, в %
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год
Распределение пользователей по
образованию
Регионы России, в %
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год
Распределение пользователей по
полу
Регионы России, в %
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год
Доли пользователей интернета в % от населения
и число пользователей интернета в странах в
млн. жителей.
72
80
63
62
53
60
52
46
24
40
44
20
30
12
19
26
27
22
29
ил
ия
Бр
аз
ия
сс
Ро
нц
ия
Ф
ра
та
ли
я
И
сп
ан
Ве
ли
к
И
та
н
об
ри
ия
ия
я
ни
рм
а
Ге
Ав
ст
ра
л
ия
0
Число пользователей в млн.
Доли в % от населения
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год
23
Популярность мест пользования
интернетом
Регионы России, % от числа пользователей
81
69
52
63
35
Москва
10
6
Северо-запад ный
12
4
Россия
7
7
13
20
7
33
11
7
12
9
6
16
Привол жский
30
39
9
Централ ьный
10
Урал ьский
Сибирский
15
12
54
11
6
80
2
1
60
2
39
6
100
4
57
32
12
14
2
16
11
7
Южный
59
57
13
12
2
37
8
5
Дал ьневосточный
2
59
9
4
63
39
40
3
15
20
2
10
0
7
я
й
ны
уз ь
ь
р
л
Д
би
о
М
фе
Ка
У
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год
а
чеб
та
бо
а
Р
ма
До
е
уг о
р
Д
Распределения аудитории по
способу доступа в интернет в 2006 г.
Россия в целом: 100% (26.8 млн. пользователей)
ADSL
7%
Выделенная
линия
26%
Другой
способ
8%
Dialup
59%
Объемы баннерной и контекстной
рекламы в России, $ млн.
Контекстная
реклама
Источник: АКАР, Media Net
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Прогноз баннерной
рекламы
2003
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Баннерная
реклама
Прогноз
контекстной
рекламы
Прогнозы на 2008 год.




Согласно прогнозам, в 2008 году доля Интернета в
совокупных рекламных бюджетах российских
рекламодателей достигнет 4,9%, а объем сегмента
составит $500 млн.
В 2008 году Интернет-реклама в России обгонит радийную,
на долю которой придется 4,8% рекламных затрат, и
вплотную приблизится по доле общих расходов на
рекламу к печатным изданиям (5,1%).
Контекстная реклама сегодня составляет около 55% всего
рынка Интернет-рекламы в России, это наиболее активно
растущий сектор.
Впечатляющий рост этого сектора происходит за счет
роста рекламных расходов малого и среднего бизнеса,
представители которого полагают, что данный канал
наилучшим образом способствует росту продаж. Напротив,
крупные рекламодатели в среднем тратят на контекстную
рекламу не более 5% своих бюджетов на Интернетрекламу.
Основные селлеры
Медийная реклама
AdWatch
7%
Others
16%
IMHO VI
41%
Контекстная реклама
Mail.ru
10%
RBC
12%
Источники: Media Net и Yandex
Index 20
14%
Begun
(Rambler)
35%
Google,
Rorer &
others
5%
Yandex
60%
Распределение общих доходов
российского интернета в 2006 году
Общий доход $400 млн.
Оптимизация $50млн.
12%
E-recrutment $18млн.
4%
Траффик
$15млн.
4%
Медийная реклама
$100млн.
25%
ПО и контент $26млн.
6%
Платные сервисы
$80млн.
20%
BTL $6млн.
1%
Контекстная реклама
$110млн.
28%
Top 10 ресурсов по ежедневной
аудитории
1 526 833
Уникальные пользователи
1 292 741
1 016 168
307 328
118284
vz
.ru
le
nt
a.
ru
130 039
ru
143 837
kp
.
143971
rn
a
ej
ou
liv
ve
pl
an
et
.ru
u
Источник: Rambler TOP 100, Livejournal.com – stat.mail.
168 062
lo
ki
.r
ru
od
no
kl
as
sn
i
sm
et
eo
.
gi
rb
c.
ru
bl
er
.ru
ra
m
ya
nd
ex
.ru
m
ai
l.r
u
173 925
l.c
om
239 115
Еженедельная аудитория медиа
каналов
Weekly Reach, %, Moscow, 12-54
54
48,6
47,3
41,5
41,2
39
38,3
38,2
35
31,1
29,5
26,1
Источник: TNS Gallup Mar-Jul (TV Index, NRS, WEB Index), 12-54, Москва
нн
а
А
нт
е
ТВ
уз
М
дн
ей
7
Д
ом
аш
ни
й
ai
l. r
u
M
-Т
В
Р
Е
Н
Ц
ТВ
an
de
x.
ru
Т
Y
ТН
ТС
С
ТВ
Н
ос
си
я
Р
П
ер
вы
й
17,5
Сравнение CPT (cost per thousand)
по разным медиа
$50,00
$45,00
50
Коэффициент, показывающий какова
стоимость рекламы на тысячу телезрителей,
радиослушателей или читателей.
$40,00
$35,00
$30,00
$25,00
$20,00
$15,00
$10,00
10
10
5
5
1
10
4
10
1
$5,00
$0,00
TV
Press
OOH
Radio
Internet
Источник: Media Net (based on real campaigns and official post campaign media monitoring)
min
max
Суммарный коэффициент
активности за четыре года
Мир в целом: 100% уникальных пользователей
47
46
33
34
15
5
2007
2003
3
Content
Источник: OPA/IAI, August 2007
16
Search
Commerce
Communications
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Общие выводы

Рынок интернета ежегодно растет на +50-60% (в два раза быстрее,
чем любое другое медиа), что вызвано ростом инвентаря (аудитории).

Потенциал роста аудитории очень велик.

Пользователи предпочитают выходить в сеть из дома (63%) или с
работы (39%).

В сети по прежнему больше мужчин.

Образовательный уровень пользователя очень высок.

В Москве крупные российские порталы сопоставимы с телеканалами по
объему еженедельной аудитории.

Контекстные размещения составляют около 60% всех объемов и доля
год от года увеличивается.

Top 3 ресурсов в интернете – крупные порталы Yandex.ru, Mail.ru,
Rambler.ru
Состояние рынка интернет (+ и -)









Рост рынка
Увеличение оборотов за счет
притока рекламных денег с ТВ
Отставание российского
сегмента сети
Возможность заполнения «ниш»
на рынке
Активное вложение инвестиций
в этот бизнес
Перспектива распространения
через сети 3G и 4G
Дефицит профессиональных
команд
Влияние российского сегмента
интернета на все постсоветское
пространство
Рынок онлайн-торговли далек
от насыщения и жесткой
конкуренции здесь
в ближайшие два года
не предвидится





Невысокая скорость
российского интернета
Отсутствие некоторых групп
пользователей
Нежелание пользователей
тратить деньги на платные
сервисы
Дефицит профессиональных
команд
Неэффективность команд,
пришедших из других видов
медиа
Перспективы





Перспектива стать крупным игроком
Возможность занять незаполненные ниши
Возможность использовать потенциал рекламных
агентств и нехватку площадок
Перспектива стать крупным производителем
контента для сетей 3G, а в дальнейшем 4G
Возможность быстро создать профессиональную
команду для решения задач
Структура. Фонд (ЗАО) 5-150 млн. евро
Совет директоров
Правление
Business Unit
Production Unit
Эксперты
Креатив
Финансы
Дизайн
Персонал
Проекты (продукты)
Call Center
Сервис
Юристы
PR
Production Unit
Генеральный Продюсер
Креативная группа
Project Manager 1
Project Manager 2
Project Manager 3
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Движение проекта
Заявка
ТЭО
Бизнес-план
Роад-шоу
Проект
Альфа-версия
Бета-версия
Рабочая версия
Коммерческая
версия
Проекты










Социальные сети
Медиа
Он-лайн игры
Тематические порталы и каталоги
Развлекательные сайты
Веб-интерфейсы
Самоокупаемые сервисы
Блоги и форумы
Поисковые системы
Оригинальные идеи
Главное



Такая структура и модель, на наш взгляд, позволит
быстро создать крупного игрока в сети.
Минимизирует риски
Обеспечит эффективную работу всех служб.