Анатолий Дабагов
реклама
Повышение конкурентоспособности отечественной медицинской промышленности Медицинские изделия для лучевой диагностики Дабагов А.Р. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений 33.10.11.111 Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64 33.10.11.112 Рентгендиагностические комплексы на базе телеуправляемого стола-штатива (РДК ТУ) 33.10.11.112 Рентгендиагностические комплексы на 3 рабочих места (РДК 3 р.м.) 33.10.11.113 Рентгендиагностические комплексы на 2 рабочих места (РДК 2 р.м.) 33.10.11.113 Маммографы 33.10.11.113 Рентгеновские аппараты передвижные палатные (РАПП) 33.10.11.112 Флюорографы 33.10.11.113 Рентгеновские аппараты передвижные хирургические (С-дуга) 33.10.11.112 ОФЭКТ-система 33.10.11.113 Ангиографы Главные вопросы • Наличие отечественных производителей данного вида МИ? • Качество МИ отечественного производства? • Удовлетворение потребностей здравоохранения в данных видах МИ? • Цены на МИ отечественного производства? • Снижение конкуренции на рынке? • Влияние на экономику страны? Производители МИ Основные производители: Производители: • • • • • • • ООО «ПМП «Протон» ТМО НИИ «Истра» ФГУП НИИЭФА им.Дорофеева ООО «Севкаврентген-Д» ОАО «ММЗ «Вымпел» НПП «Адани» (Беларусь) АО «Актюбрентген» (Казахстан) Производители МИ Код Оборудование 33.10.11.111 КТ от 1 до 64 33.10.11.112 РДК ТУ 33.10.11.112 РДК 3 р.м. 33.10.11.113 РДК 2 р.м. 33.10.11.113 РАПП 33.10.11.113 Маммографы 33.10.11.112 Флюорографы 33.10.11.113 С-дуга 33.10.11.112 ОФЭКТ-система 33.10.11.113 Ангиографы Производители ЗАО «НПК «Электрон» ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» ЗАО «НПК «Электрон» ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» ЗАО «АМИКО» ООО «С.П.ГЕЛПИК» ООО «СпектрАп» ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» ЗАО «АМИКО» ООО «СпектрАп» ЗАО «НПК «Электрон» НПП «Адани» ЗАО «НПК «Электрон» ЗАО «АМИКО» ООО «С.П.ГЕЛПИК» ООО «СпектрАП» ЗАО «НПК «Электрон» ФГУП НИИЭФА им. Д.В.Дорофеева ЗАО «НПК «Электрон» ООО «СпектрАп» Удовлетворение потребностей здравоохранения Компьютерные томографы 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % 272 ● 93 ● 90 33 48 51,6 Импорт 182 67 45 48,4 Производственные мощности российских производителей 650 ● 650 ● 1-64 среза Потребность рынка Российские поставки Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.111 2,4 7 Удовлетворение потребностей здравоохранения РДК 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 489 ● 94 ● Российские поставки 332 67,7 69 73,4 Импорт 157 32,3 25 26,6 Производственные мощности российских производителей 750 ● 750 ● телеуправляемые Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.112 1,5 8 Удовлетворение потребностей здравоохранения РДК на 3 р.м. 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 219 ● 55 ● Российские поставки 154 70,3 41 74,5 65 29,7 14 25,5 360 ● 360 ● Импорт Производственные мощности российских производителей Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.112 1,6 6,5 Удовлетворение потребностей здравоохранения РДК на 2 р.м. 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 564 ● 143 ● Российские поставки 381 67,5 104 72,8 Импорт 183 32,5 39 27,2 Производственные мощности российских производителей 845 ● 845 ● Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.113 1,5 5,9 Удовлетворение потребностей здравоохранения Маммографы 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 268 ● 108 ● Российские поставки 122 45,5 55 50,9 Импорт 146 54,5 53 49,1 Производственные мощности российских производителей 410 ● 410 ● Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.113 1,5 3,8 Удовлетворение потребностей здравоохранения Рентгеновские аппараты 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 806 ● 262 ● Российские поставки 484 64,4 178 67,9 Импорт 322 35,6 84 32,1 1230 ● 1230 ● передвижные палатные Производственные мощности российских производителей Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.112 1,5 4,7 Удовлетворение потребностей здравоохранения Аппарат рентгеновский хирургический типа 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 401 ● 131 ● Российские поставки 185 46 68 51,8 Импорт 216 54 63 48,2 Производственные мощности российских производителей 550 ● 550 ● С-дуга Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.113 1,4 4,2 Удовлетворение потребностей здравоохранения Флюорографы 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % Потребность рынка 473 ● 227 ● Российские поставки 342 72,3 128 56,5 Импорт 131 27,7 99 43,4 1100 ● 1100 ● Производственные мощности российских производителей Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.112 2,3 4,8 Удовлетворение потребностей здравоохранения ОФЭКТ-система 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % 14 ● 3 ● 0 0 0 0 Импорт 14 100 3 100 Производственные мощности российских производителей 35 ● 35 ● Потребность рынка Российские поставки Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.112 2,5 11,7 Удовлетворение потребностей здравоохранения Ангиографы Потребность рынка Российские поставки Импорт Производственные мощности российских производителей Коэффициент превышения производств. мощности Код 33.10.11.113 2012 2013 Кол-во, ед./год Доля рынка, % Кол-во, ед./год Доля рынка, % 84 ● 33 ● 2 2,4 2 6 82 97,6 31 94 116 ● 116 ● 1,4 3,5 Степень локализации производства Код Оборудование Доля иностранных комплектующих, % 33.10.11.111 КТ от 1 до 64 33.10.11.112 РДК ТУ 33.10.11.112 РДК 3 р.м. 33.10.11.113 РДК 2 р.м. 33.10.11.113 РАПП 33.10.11.113 Маммографы 47 38 35 27 31 39 33.10.11.112 Флюорографы 27 33.10.11.113 С-дуга 24 33.10.11.112 ОФЭКТ-система 44 33.10.11.113 Ангиографы 45 Качество МИ Зарубежные производители МИ Код Оборудование Производители 33.10.11.111 КТ от 1 до 128 Siemens, Philips, Toshiba 33.10.11.112 РДК ТУ Siemens, Philips, GE, Shimadzu, Toshiba 33.10.11.112 РДК 3 р.м. Siemens, Philips, GE 33.10.11.113 РДК 2 р.м. Siemens, Philips, GE, Shimadzu, Toshiba 33.10.11.113 РАПП Siemens, Philips, GE, Shimadzu 33.10.11.113 Маммографы Siemens, Philips, GE, GIOTTO, FUJI 33.10.11.112 Флюорографы Italray, Comed Medical Systems 33.10.11.113 С-дуга Siemens, Philips, GE 33.10.11.112 ОФЭКТ-система Siemens, Philips, GE Соотношение цен Код Оборудование Показатель стоимости 33.10.11.111 КТ от 1 до 128 На 9% ниже импортных аналогов 33.10.11.112 РДК ТУ На 16% ниже импортных аналогов 33.10.11.112 РДК 3 р.м. На 14% ниже импортных аналогов 33.10.11.113 РДК 2 р.м. На 9,5% ниже импортных аналогов 33.10.11.113 РАПП На 11% ниже импортных аналогов 33.10.11.113 Маммографы На 18,7% ниже импортных аналогов 33.10.11.112 Флюорографы На 5% ниже импортных аналогов 33.10.11.113 С-дуга На 16% ниже импортных аналогов 33.10.11.112 ОФЭКТ-система На 20% ниже импортных аналогов Экономический эффект Код Наименование группы оборудования 33.10.11.111 КТ от 1 до 64 33.10.11.112 РДК ТУ 33.10.11.112 РДК 3 р.м. 33.10.11.113 РДК 2 р.м. 33.10.11.113 РАПП 33.10.11.113 Маммографы 33.10.11.112 Флюорографы 33.10.11.113 С-дуга 33.10.11.112 ОФЭКТ-система ИТОГО: Экономия бюджетных средств за 2012-2013 гг. при поставках только российского оборудования, млн.руб. 666 334 108 122 128 282 38 272 68 2 018 Экономический эффект А). Создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест Б). Увеличение сбора всех видов налогов В). Инвестиции: ● при поставке импортных МИ в стране остается 5-10% бюджетных средств ● при поставке отечественных МИ в стране остается более 50% бюджетных средств ● за 2012-2013 гг. в экономику страны в случае принятия Постановления было бы вложено дополнительно 5,5 млрд. руб. ● если бы Постановление работало, то из 13 млрд. руб. бюджетных средств, выделенных за 2 года (2012-2013) для закупки МИ, в экономике страны осталось бы 7,5 млрд. руб., или около 58% Г). Значительный мультипликативный эффект Резюме Наличие отечественных производителей данного вида МИ? Более 10 Качество МИ отечественного производства? Соответствует международным стандартам Удовлетворение потребностей здравоохранения в данных видах МИ? Значительное превышение мощностей производства Цены на МИ отечественного производства? Ниже импортных Снижение конкуренции на рынке? Не снизится Влияние на экономику страны? Существенный экономический и мультипликативный эффект СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
