состояние рынка и его регулирование

Національний
банк
України
Национальный банк Украины
Системы внутригосударственных
и международных переводов
в Украине: состояние рынка и его
регулирование
Е. Махаева
начальник управления надзора (оверсайта)
за платежными системами и системами расчетов, к.э.н.
VI международная конференция
«Рынки денежных переводов, банковских монет и металлов»
30 мая 2014 года
1
Національний
банк
України
Законодательство Украины
о ведении Реестра платежных систем
Закон Украины “О Национальном банке Украины”, статья 7
НБУ выполняет такие функции:
… 28) ведет реестр платежных систем, участников этих систем и операторов услуг платежной
инфраструктуры
Закон Украины “О платежных системах и переводе средств в Украину”, статья 9.3
Платежные организации платежных систем, участники платежных систем … имеют право
осуществлять деятельность в Украине исключительно после их регистрации путем
внесения сведений о них в Реестр
НБУ вносит ведомости в Реестр о
 внутрибанковской ПС после получения сообщения банка о начале деятельности этой
системы;
 внутригосударственной ПС и международной ПС, ПО которой явл. резидент, после
согласования правил этой ПС;
 участника ПС (внутригосударственной, международной), ПО которой явл. резидент,
после получения сообщения ПО о заключенном с этим участником договоре;
 международной ПС, ПО которой явл. нерезидент, после согласования условий и порядка
деятельности этой ПС в Украине;
 участника международной ПС, ПО которой явл. нерезидент, после регистрации договора
об участии в международной ПС
2
Законодательство Украины
о ведении Реестра платежных систем
Національний
банк
України
Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов
услуг платежной инфраструктуры
Пост. Правления НБУ от 04.02.2014 № 43 (вступило в силу 25.03.2014)
Пункт 4 Пост:
Подать до 01.01.2015 года документы и данные для внесения сведений в Реестр (на запрос НБУ):
 платежным организациям ПС, созданных резидентами, которые согласовали с НБУ правила
платежной системы (о себе и своих участниках)
созданы банками: 2 внутригосударственные
3 международные,
13 внутрибанковских ПС
созданы небанковскими учреждениями:
6 внутригосударственных ПС
 платежным организациям ПС, созданных нерезидентами, участники которых
зарегистрировали в НБУ договоры об участии в международных ПС:
4 международные карточные ПС
19 международных систем переводов
договор с ПО-нерезидентом подлежит регистрации в НБУ -> внесение в Реестр
прямые участники подают данные о непрямых участниках
www.bank.gov.ua -> “Платежная система” -> “Сведения из Реестра”
3
Мировой рынок трансграничных переводов
Національний
банк
України
Мировой банк, 2013 г.:
Объемы ТП через офиц. каналы 404 млрд. дол. США
Мигранты - 232 млн. человек (3 % населения мира)
Переводы явл. жизненно важными для 700 млн. человек
Переводы - 1/3 внешнего финансирования во всем мире,
но значительно стабильнее
Млрд.$
80
70
% от ВВП
60
70
52
50
60
60
40
50
31
40
30
20
30
25
22
21
17
20
15
14
11
23
23
21
21
20
17
2,7
0
я
т
я
й
н
м
а
ш
ы
пе
та
та
ди
ри
на
ик
де
ин
и
и
f
с
т
н
е
с
п
г
г
К
е
И
гл
Е
ки
ек
ли
Ни
Вь
М
ан
Па
ил
Б
Ф
25
10
4,9
10
25
0
…
р
Ук
на
аи
Ки
и
о
а
о
л
я
н
а
оа
ия
ит
от
па
ов
ов
ри
та
ик
ен
ам
ес
На
ос
бе
лд
ис
Не
бл
м
С
к
Л
К
о
и
у
р
и
Л
п
М
А
ес
дж
Та ая р
ск
из
рг
..
…
н
аи
а
р
Ук
4
Системы денежных переводов в Украине
Національний
банк
України
Украина - реципиент денежных переводов
(входящий поток в 6 раз > исходящего)
2013 г.
млн.$
cумма выплаченных
переводов
15%
Украинские системы
750
(PrivatMoney, Аваль-Экспрес,
СОФТ, АВЕРС, Почтовый перевод)
Системы-нерезиденты
4 165
85%
Всего
4 915
↑ 14 %
5
Національний
банк
України
Системы денежных переводов в Украине
Исходящий поток
2013 г.
млн.$
сумма отправленных
переводов
Украинские системы
30%
70%
247
(PrivatMoney, Аваль-Экспрес, Welsend,
СОФТ, АВЕРС, Почтовый перевод)
Системы-нерезиденты
Всего
580
827
↑ 12 %
6
Національний
банк
України
Системы денежных переводов,
созданные банками Украины
Международные системы:
1. «АВЕРС»,
2. Privat Money,
3. Welsend,
АТ «Банк «Финансы и Кредит»
участников-резидентов
- 60
-нерезидентов - 17
систем-нерез. (партнеров) - 6
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
участников-резидентов
-нерезидентов
АБ “Укргазбанк”
участников-резидентов
-нерезидентов
- 15
- 52
- 16
- 2
Внутригосударственные системы:
4. «Аваль-Экспресс», АТ «Райффайзен Банк Аваль»
участников-резидентов
5. «Софт»,
АКБ «Укрсоцбанк»
участников-резидентов
систем-нерез. (партнеров)
- 10
-7
-1
7
Международные системы денежных переводов,
созданные резидентами Российской Федерации
Національний
банк
України
Наименование ПС
Наименование платежной
организации (оператора в
соотв. с рос. законод.)
Количество участников
(прямые + непрямые)
1
«Юнистрим»
КБ «Юнистрим»
56
2
CONTACT
АКБ «РУССЛАВ-БАНК»
51
3
«ЛИДЕР»
НКО ЗАТ «ЛИДЕР»
32
4
«Золотая Корона»
РНКО “Платежный центр”
14
5
BLIZKO
ВАТ АКБ «Связь-Банк»
11
6
«Анелик»
КБ «Анелик РУ»
7
Interexpress
АКБ «Интеркоопбанк»
3
8
«Блиц»
«Сбербанк России ОАО»
1
9 + 64
Ушли с рынка Украины: Аллюр (2013),
Мигом, Быстрая почта (1кв. 2014)
* В Украине 181 банк имеет лицензию
8
Международные системы денежных переводов,
созданные резидентами др. государств (кроме РФ)
Національний
банк
України
Наименование
системы
Государство
создания платежной организации
Количество
участников
(прямые + непрямые)
1
Western Union
США
15 + 146
2
MoneyGram
США
31 + 103
3
RIA Financial Services
США
9
4
Coinstar
Великобритания
4+1
5
Xpress Money
Великобритания
2
6
Money Exchange
Испания
1
7
MEEST
Канада
2
8
Faster
Казахстан
1
9
Caspian Money
Transfer
Азербайджан
5
10
ХАЗРИ
Азербайджан
4
11
IntelExpress
Грузия
4
9
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
Распределение рынка ТП по сумме
средств, полученных
в Украине в 2013 году
Western Union
28,8 %
"Золотая корона"
29,4 %
"Юнистрим"
9,6 %
CONTACT
9%
MoneyGram
8%
Блиц
6,4 %
MIGOM
3%
Лидер
0,9%
Близко
0,9 %
Сoinstar
1%
Остальные 12 сист.
3%
10
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
2013 год
получено
Россия
США
Италия
Испания
Израиль
Великобритания
отправлено
60 %
7,7 %
5,2 %
2,1 %
2%
1,7 %
Россия
44,4%
Китай
4,3 %
США, Узбекистан по 3 %
Израиль
3%
Турция
3%
Германия
2,2 %
11
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
$ (эквивалент)
700
600
618
549
536
625
501
508
500
520
535
521
550
434
513
498
400
300
В Украину
Из
Украины
381
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Динамика средних сумм входящих и исходящих ТП
в 2007-2013 годах
12
Національний
банк
України
Трансграничные переводы, осуществленные системами
переводов, созданные банками и небанками, 2013
Сумма переводов в Украину
2%
Сумма переводов из Украины
1%
3%
24%
33%
27%
50%
23%
37%
Почтовый перевод
Аверс
PrivatMoney
СОФТ
Аваль
27%
37 %
33 %
2%
1%
Почтовый перевод
50%
Аверс
23 %
PrivatMoney
24%
СОФТ
3%
13
Національний
банк
України
Внутригосударственные переводы, осуществлённые
системами, созданными банками и небанками, 2013
Сумма переводов
Количество переводов
3,90%
0,23%
5,50% 2,40%
6,00%
0,70%
16%
10,00%
20%
5,70%
65,80%
10,30%
53,62%
Почтовый перевод
"ИнтерПейСервис"
"Финансовый свит"
"ГлобалМани"
Банковские
53,62 %
10,30 %
19,74 %
16,11 %
0,23 %
Почтовый перевод 65,8 %
"ИнтерПейСервис" 5,7 %
"Финансовый свит " 10 %
"ГлобалМани"
6%
АВЕРС
3.9 %
Аваль-Експресс
5.5 %
PrivatMoney
2,4 %
COФТ,Welsend
0,7 %
14
Національний
банк
України
Национальный банк Украины
Спасибо за внимание
15