Документооборот NAV

DocFlow NAV
Документооборот,
интегрированный в Microsoft Dynamics NAV
Почему DocFlow NAV?
• У вас есть или будет MS Dynamics NAV
• Вы хотите:
– Планировать и контролировать согласование документов Navision и
произвольных документов (не представленных в Navision)
– Получать оповещения при наступлении срока исполнения
– Ограничить редактирование документа на стадиях
– Запретить отклонения от настроенных бизнес процессов
• DocFlow NAV поможет:
–
–
–
–
Узнать у кого документ «завис на одобрении»
Узнать где узкое место, а также кто справляется отлично
Составить описание бизнес процессов
Составить должностные инструкции
Это и есть Автоматизация бизнес процессов
Типовые задачи для DocFlow NAV
•
Если кредитный лимит клиента не превышен, продавец может
отправить заказ сразу на отгрузку. В противном случае продавец
может отправить заказ на согласование директору, который, в свою
очередь, примет решение отгрузить или отменить заказ.
•
Любые оплаты, превышающие 100 000 рублей, необходимо
согласовать с финансовым директором.
•
Запретить отправку заказа в отгрузку, если не полностью оформлена
карточка клиента
•
Согласовать бюджет, получить оповещение при отклонении
•
•
Согласовать произвольный документ в нескольких отделах
Узнать, как долго оформляется документ на той или иной стадии? на
какой стадии находится конкретный документ? кто ответственный?
кто лучше других контролирует ситуацию в своем отделе?
Пользователи: Использовать просто!
• Привычный интерфейс
• Минимальные усилия по обучению
Бизнес: Использовать просто!
• DocFlow NAV проверяет, предупреждает и
•
запрещает
Возможны условные ветвления
Контроль: Использовать просто!
Оповещения – это удобно!
Настройка без программирования!
Отчеты о настройке DocFlow NAV
DocFlow NAV
Детали
DocFlow NAV: Теперь вы можете
• Планировать и контролировать согласование документов
•
•
•
•
•
Navision и произвольных документов (не представленных в
Navision)
Получать оповещения при наступлении срока исполнения
Ограничить редактирование документа на стадиях
Запретить отклонения от настроенных бизнес процессов
Узнать, у кого документ «завис на одобрении»
Узнать, где узкое место, а также кто справляется отлично
Вы получили автоматизацию бизнес процессов
Стадии прохождения документа
Контроль стадий прохождения
документа
Оповещения
Регламент
• При переходе
• При наступлении
плановой даты
• При наступлении
критической даты
•
•
•
•
•
•
•
•
Получатели
Исполнитель
Контролер
Исполнитель и контролер
Произвольные сотрудники
Содержание
Информация из документа (номер, комментарий)
Информация о переходе (даты, сотрудники)
Гиперссылка на документ Navision
Вложения
Настройка оповещений
Ограничение редактирования
документа на стадиях
Ограничение редактирования
полей документа на стадиях
DocFlow NAV: отражение
бизнес процессов
Прохождение Заказа Продажи, основная цепочка
Менеджер продаж
Директор Продаж
(Иванов А.И)
Финансовая группа
Дежурный менеждер
склада
Старт
Подготовка
заказа
Не одобрено
Некорректно
заполнено
Отправка на
отгрузку
Контроль
оформления
Одобрение
отгрузки
Кредитный
лимит
превышен
Контроль
кредитного
лимита
Отправка на
отгрузку
Сумма не
превышает
10 т.р.
Сумма не
превышает
10 т.р.
Одобрение
отгрузки
Отправка на
отгрузку
Сумма меньше 10 т.р.
Отгрузка товара
Финиш
Ограничение отклонений от
бизнес процессов
Анализ текущего состояния
документов
DocFlow NAV: статистика согласований
документов
• Сравнительный анализ по менеджерам, ролям,
•
командам, типам документов, узлам
Сколько было согласовано за период, сколько
не вовремя, максимальные задержки
Отчет по статистике
DocFlow NAV: Бизнес анализ
Процессный
•
•
•
ДОКУМЕНТ
Основная цепочка
прохождения
Все возможные
переходы
Роли, плановые
даты, ограничения
Функциональный
•
•
•
РОЛЬ
Стадии (центры
ответственности)
Плановые даты,
ограничения
Условия переходов
Бизнес анализ и должностные
инструкции
DocFlow NAV
За кулисами
DocFlow NAV объединяет два мира и…
ERP (Navision)
DocFlow
• Процесс продаж
• Взаимодействие с
поставщиками
• Товарные потоки
• Составление бюджета
• Платежи
• Контроль задолженности
• Финансовая отчетность
• Маршрутизация
документов
• Контроль
прохождения
• Оповещения
• Статистика
…расширяет функциональность Navision
Уникальность DocFlow NAV
Автоматизация процессов, отраженных в
Microsoft Dynamics NAV
– Анализ оформления документов и связанных
таблиц (товары, клиенты)
– Влияние текущих условий (сумма документа,
даты, кредитный лимит) на возможность
согласования документа
– Ограничение редактирования документов
– Формирование печатных форм на стадии
DocFlow NAV, логика
Прохождение Заказа Продажи, основная цепочка
Менеджер продаж
•
•
•
•
•
СТАДИЯ
Ответственный
Проверяющий
Сроки
Возможность
редактирования
Возможность
печати
документов
Директор Продаж
(Иванов А.И)
Старт
Подготовка
заказа
Не одобрено
Некорректно
заполнено
Отправка на
отгрузку
Контроль
оформления
Финансовая группа
КРЕДИТНЫЙ
ЛИМИТ
ПРЕВЫШЕ
СУММА
НБОЛЬШЕ
100 т.р.
•
•
•
Одобрение
отгрузки
Кредитный
лимит
превышен
Контроль
кредитного
лимита
Отправка на
отгрузку
•
Сумма не
превышает
10 т.р.
Сумма не
превышает
10 т.р.
Дежурный менеждер
склада
Одобрение
отгрузки
Отправка на
отгрузку
Сумма меньше 10 т.р.
Отгрузка товара
Финиш
ПЕРЕХОД
Адресат
Сроки исполнения
Адресаты
оповещений
Проверки
История DocFlow NAV
Каждая часть модуля успешно зарекомендовала
себя в промышленной эксплуатации:
•
•
•
•
•
Подписи и статусы документов (2003 - 2006 г.)
Формирование пакетов документов (2003 г.)
Ограничение редактирования полей (2004 г.)
Контроль при смене статуса (2006 г.)
Оповещения (2007 г.)
Стратегия развития DocFlow NAV
• Функциональность согласования
документов по e-mail (июль 2008)
• Интеграция с задачами MS Outlook
(август 2008)
DocFlow NAV
О приобретении
обращайтесь…