Михаил Мамута - Ассоциация региональных банков России

Использование дистанционного
финансового обслуживания:
Анализ российского опыта
Михаил Мамута,
Президент НАУМИР и
Российского Микрофинансового Центра
www.rmcenter.ru
1
Содержание







Банковская система России сегодня: Воздействие
кризиса
Розничные банковские услуги: Роль и место агентов
Использование агентов: Типы агентов и услуг
Правовое регулирование банковских агентов: Опыт и
пробелы
Перспективы использования агентов при оказании
банковских услуг: модели
Защита потребителей дистанционного банкинга
Рынок vs политика: Кто ведет и кто выигрывает?
Презентация основана на результатах исследования
дистанционного банкинга, проведенного CGAP и РМЦ в мае
2007 г.
2
Сегодняшнее состояние
банковского сектора России:





Капитал ок. $100 млрд.
Активы ок. $700 млрд.
Количество банков - 1100
Количество офисов – ок. 25 000
Доля населения, не охваченного
банковскими услугами – ок. 45% или 60
млн. человек
На 1 марта 2009 г.
3
Кто наименее охвачен финансовыми
услугами?
Size of a group, mil people
50
40
Rural population
30
Poor people
20
Micro and small
business
Self entrepreneurs
10
0
0
1
2
3
4
Social priority level
5
Региональные диспропорции в
банковском обслуживании
В среднем обеспеченность банковскими услугами в регионах
составляет лишь 4% от уровня Москвы
Отделения и офисы банков
Помесячная динамика
числа отделений банков
20
2009
10
0
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
jan
feb
-10
2008
-20
Воздействие кризиса
-30
-40
70
Отделения банков
(на 100 тыс. населения)
60
50
40
30
20
10
0
Russia
USA
France
Italy
Germany
6
Финансовое обслуживание в
России: доступность
Срочные вклады в банках
ок. 95% населения, причем 80%
через агентов
ок. 20 населения
Потребительские кредиты
ок. 30% населения
Ипотечные кредиты
менее 2% населения
Микрофинансирование
менее 2% населения
Расчетно-платежные услуги:
7
Виды агентов

По структуре обслуживания (примеры)
(платежные терминалы)
(коллекторы, кредитные брокеры, отправка
кредитных карт по почте)
 P2P (системы денежных переводов)
 P2B
 B2P

По видам услуг
 Платежи
и переводы (~95%)
 Выдача и погашение кредитов (~5%)

По моделям:
 Банковская
 Небанковская
Нормативно-правовая база





Закон о банках (расчетно-платежные операции, открытие
счета, кредиты) - безналичное перечисление средств
Регулирование агентов банковским законодательством: в
соответствии с поправками от 2004 г. агенты могут
принимать лишь 4 вида платежей без идентификации
клиента: за мобильную связь, коммунальные услуги,
квартплату и телеком
Регулирование деятельности агентов Гражданским
кодексом – перечисление денег продавцу как функция
агента (возникает "регуляторный арбитраж" с указ. выше)
Закон о почте: почтово-финансовые услуги (почтовые
переводы) - денежные переводы без открытия банковского
счета
Указание ЦБ № 266-П в редакции от 2007 г. о
"предоплаченных картах" - разрешает выпуск КО
предоплаченных финансовых продуктов
9
Варианты платежей и переводов
 Банкоматы
и терминалы в отделениях банков
(банковские)


с использованием банковских счетов (карт)
переводы и платежи без открытия счета
 Почта (небанковские)
 POS-терминалы (банковские)
 Точки
приема платежей (на базе банков, как
банковская, так и небанковская модель)


розничные агенты операторов мобильной связи
автоматические терминалы cash-in (платежные
терминалы)
 Платежи
через интернет - "суррогатные
электронные деньги" (небанковская модель)
 "Мобильный кошелек" (небанковская)
11
Точки приема платежей
(приблизительная оценка)
Банковские отделения
Почтовые отделения
Банкоматы
POS-терминалы
Кооперативы и МФО
Платежные терминалы
Агенты электронных
платежных систем
Мобильные телефоны
25 000
40 000
более 60 000
более 230 000
4 000
более 200 000
320 000
130 000 000
12
Почта России - наследие СССР
Более
40 000 отделений федеральной почтовой
связи
27 почтовых отделений на 100 тыс. человек
Переводы без открытия счета
Закон «О почтовой связи» от 17 июля 1999 г.
№176-ФЗ: организации федеральной почтовой
связи оказывают физическим и юридическим
лицам услуги, связанные с почтовыми
переводами денежных средств, по приему,
обработке, перевозке (передаче), доставке
(вручению) денежных средств с использованием
сетей почтовой и электрической связи
Категории услуг: P2P, B2P
13
Терминал: аппарат для приема
наличных с 2005 г.
Две модели:
 Банковская модель:
терминал как "электронный
кассир". Без субагентов

Небанковская модель: то же.
Плюс доступ к электронным
платежным системам
(небанковским). Возможны
субагенты
14
Пример платежной системы (P2B):
как это работает: банковская и
небанковская
субагент 1
агент оператор
платежной
системы
оператор
мобильной
связи
субагент 2
банк
15
Новые инициативы нормативно-правового
регулирования дистанционного банкинга

-

-

Законопроект «О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами» (P2B и P2C) с соответствующими
поправками в законы о банках и ПОД/ФТ:
Дать определение "агента по приему платежей", "субагента" и правовых
отношений между продавцом, банком, агентом (субагентом) и потребителем;
Исключить возможность регуляторного арбитража между законом о банках и
ГК;
Платежи до 15 000 руб. ($500) без личной идентификации и расширение
видов операций, разрешенных банковским агентам;
Определить правила защиты потребителя и требования к документу,
подтверждающему оплату;
Концепция закона "О национальной платежной системе" (все виды
платежей):
Юридическое определение "платежа"
Регулирование платежных отношений
Регулирование платежных методов
Определение и регулирование электронных денег
Определение и регулирование национальной системы платежных карт
Документы Минфина и ЦБ, регулирующие деятельность агентов,
электронные деньги, "суррогатные" электронные платежные системы: от
мониторинга до надзора
16
Защита прав потребителя в финансовой
сфере: основные принципы



Прозрачность информации об услугах и
ценах
Право отказаться от услуги после оплаты
Право и возможность жаловаться:
 ЦБ РФ
 Федеральная
служба по защите прав
потребителей
 Федеральная антимонопольная служба
 Прокуратура
 Финансовый омбудсмен (в перспективе)
Открытые вопросы в сфере
защиты потребителей ДБ






Цены не всегда прозрачны. Пока нет единых правил.
Куда жаловаться – в банк, в прокуратуру, в службу
защиты потребителей, в ЦБ РФ, в ФАС …?
Потребителю трудно это понять
Неясно, как защитить права потребителя в случае
"суррогатных электронных денег"
Право отменить платеж и получить обратно
внесенный аванс – как применить в случае
терминала?
Решение для агентов – единый регулятор и правила в
соответствии с законом "О приеме платежей
агентами"
Решения для систем электронных платежей – в
законопроекте "О национальной платежной системе"
Защита потребителей в случае агентов:
обязательная форма квитанции платежного
терминала
оператор
платежной
системы
банк оператора
квитанция, терминал
данные о транзакции
провайдер услуг
сумма, комиссия
номер телефона
телефон службы
помощи клиентам
ОПЛАЧИВАЙТЕ КРЕДИТЫ В ТЕРМИНАЛАХ QIWI
OOO «Импульс» ИНН 770559560
115035, Москва г., Б. Ордынка ул, 7,
Кор.1
Телефон: 8(495) 798-10-73 с 10.00 до 19.00
Расчетный банк: БИК 0444585416
АКБ «1-й Процессинговый» (ЗАО)
Договор
Квитанция: 1329547521 Терминал: 8473176
Адрес: Фестивальная ул., 2-А
Дата: 19.03.2009 19:52:32
Провайдер: Билайн Принято: 100 руб.
ОАО «Вымпелком-Коммуникации»
ИНН 7713076301
Зачислено: 93 руб. Комиссия: 7 руб.
Номер телефона/счета: 9647627391
Код операции: 1329439520
Сохраняйте чек до зачисления денег на
Ваш лицевой счет. Спасибо!
Справочная служба QIWI: 8-800-333-00-59
9-495-626-52-52
Кто ведет: рынок или политика

От рынка к политике – примеры:
 платежные
терминалы
 коллекторы
 потребительские

кредиты
От политики к рынку - пример
 кредитные
бюро (закон от 2004 г.)
 национальная платежная система
(возможность применения
сбалансированного подхода – ?)
Михаил Мамута,
Президент НАУМИР и РМЦ
Олег Иванов,
Эксперт Комитета по финансовым рынкам ГД РФ
Вице-президент Ассоциации «Россия»
[email protected]
09.04.2009
21