Развитие газонефтехимии: ресурсный потенциал и проблемы Хазова Тамара Николаевна,
advertisement
Развитие газонефтехимии: ресурсный потенциал и проблемы Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» Хазова Тамара Николаевна, к.э.н. Пути разработки стратегических ориентиров развития газонефтехимии до 2030 года Совещание (Протокол от 13.09.10 г. Протокол от 24.03.11 г.) поручение РАБОЧАЯ ГРУППА Ведущие компании Академические и отраслевые институты Федеральные и региональные органы управления Консалтинговые компании План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79 «План» предопределяет переход от сырьевой модели развития к иннфоационной и предусматривает выход отрасли к 2030 году на уровень, существенно превышающий текущие европейские показатели Период начала Плана 2010 год Текущее значение 2012 год Максимально достижимое значение 2030 год Целевое значение 2030 год 30,8 25,7 57,1 >50 3,1 3,1 14,9 >7,5 Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс в России, кг/чел. 30,9 35,7 101 >75 Среднедушевое потребление каучуков в России, кг/чел. 2,7 2,8 7,0 >4,5 Доля легкого углеводородного сырья, перерабатываемого на нефтехимию, % Суммарная мощность производства этилена в России, млн. тонн/год В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью ДРАЙВЕР СПРОСА НЕФТЬ ГАЗ НАФТА СУГ ШФЛУ ЭТАН ПРОПАН пиролиз этилен пропилен бутадиен полимеры каучуки продукция оргсинтеза изделия из полимеров и каучуков для всех отраслей экономики Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке, уход от сырьевой модели развития Ресурсный потенциал Россия в мире нефти Структура добычи НЕФТЬ 2012 прочие страны 28,3% добыча, млн. тонн 4000 Б.Восток 31,6% 3785,8 прочие АТР 4,6% Китай 5,4% Европа 8,0% 3500 3000 2500 США 8,4% Россия 13,7% Структура переработки 2000 1500 1197,7 1072,2 прочие страны 16,3% Б.Восток 8,2% Россия 6,1% 1000 518 500 316,5 303,1 США Европа 204 174,3 Китай прочие АТР США 20,4% прочие АТР 19,4% 0 мир, всего Ближ ний Восток Россия прочие страны Китай 9,4% Европа 20,2% Россия в мире газа Структура добычи США 19,1% ГАЗ 2012 Прочие 34,5% добыча, млн. тонн Алж ир 2,2% Россия 18,6% 4000 3500 Саудовская Аравия 2,4% 3000 Катар 3,5% 3511,1 Иран 4,7% Нидерланд ы 3,5% Китай 3,5% 2500 Норвегия 3,7% Канада 4,3% 2000 Структура переработки 1500 прочие 25,2% 1209,6 США 29,5% 1000 672 654,5 ОАЭ 2,1% 500 164,2 152,6 131,6 124 122,3 120,1 83,8 Алж ир 2,7% 76,4 прочие Алжир Саудовская Аравия Катар Нидерланды Китай Норвегия Канада Иран Россия США мир, всего 0 Великобритания 3,6% Саудовская Аравия 5,4% Канада 18,9% Россия 5,9% Иран 6,7% Промышленный потенциал переработки нефти и газа на 01.01.2013 НЕФТЬ Страна ГАЗ Число НПЗ Средняя мощность одного НПЗ, млн. т/год 653 6,8 125 7,25 58 30/80 30 22 15 271 7,22 8,7/3,63 7,88 9,87 7,49 7,5 Мир, всего в т.ч. ведущие страны Китай Россия Япония Индия Германия Прочие страны * Крупные НПЗ / мини НПЗ до 4% Число ГПЗ Переработка на ГПЗ, млрд.куб.м/год Мир, всего 1932 0,8 США 605 0,8 Канада Россия Иран Саудовская Аравия Великобритания ОАЭ Алжир Норвегия Нидерланды Катар Прочие страны 969 29 22 11 11 9 5 5 2 2 262 0,3 3,3 4,9 8,0 5,3 3,8 8,8 1,1 1,7 1,1 1,5 Страна Переработка нефти и газа России в 2012 г. (сырьевая модель развития) ДОБЫЧА ПЕРЕРАБОТКА ПЕРЕРАБОТКА / ДОБЫЧА НЕФТЬ 518 млн. т 268,2 млн. т 51,8% ГАЗ 654,5 млрд. куб.м 95,6 млрд. куб.м 14,6% СПРАВОЧНО: переработка/добыча ГАЗА: США 70,8%; Канада 200%; Иран 66,1%; Алжир 57,7%; Саудовская Аравия 100%; Великобритания 123%; ОАЭ 63,4% НЕФТИ: США 286,6%; Европа 295,7%; Китай 205,3%; прочие страны АТР 494,8%; Ближний Восток 30,4% Производство и потребление углеводородного сырья в 2010-2012 гг. Структура производства УВС в 2012 г. Динамика за три года млн. тонн производство УВС потребление УВС 35 31,8 30,4 30 этан 2,2% СУГ 37,1% 28,4 нафта 60,7% 25 20 15 13,0 13,3 13,6 Структура потребления УВС в 2012 г. этан 5,1% 10 5 нафта 35,3% 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. СУГ 59,6% Наш ресурсный потенциал Производство и экспорт УВС Добыча и экспорт нефти и газа добыча нефти экспорт газа добыча газа экспорт нефти производство УВС млрд. куб.м млн. тонн 800 800 экспорт УВС млн. тонн 35 669,6 665 700 654,5 700 30 600 28,4 511,4 518,0 500 25 500 20 400 400 246,9 241,2 239,4 200 100 31,8 600 506,0 300 30,4 188,2 203,9 186,9 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 300 15,4 17,1 18,2 15 200 10 100 5 0 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. В 2012 году отправлено на экспорт: нефти 46,2%, газа 28,6%, УВС 57,2% Сланцевый газ, сланцевая нефть: угроза или благо для России? УГРОЗА для экспортносырьевой модели за счет снижения экспорта БЛАГО для инновационной модели развития на базе углубленной переработки УВС Риски и возможности Природный газ (доказанные запасы) Сланцевый газ (теоретически извлекаемые запасы) Китай 19,3% прочие страны 30,1% Россия 24,8% прочие страны 46,2% 192,4 трлн. куб.м Канада 1,0% Норвегия 1,1% 187,0 трлн. куб.м США 13,0% Иран 17,5% Китай 1,8% Алжир 2,3% США 4,0% страны ЕС 9,6% Катар 13,1% Саудовская Аравия 4,3% Австралия 6,0% Канада 5,9% Разведанные запасы 36 трлн. куб.м Возможности: РИСКИ: 1. Самообеспеченность газом Увеличение переработки природного США может привести к изменению экспортных потоков; газа в России, успешная реализация 2. Снижение экспорта из России «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» Россия в этиленовом мире (структура производства) 2000 год 2012 год США 19,6% США 28,0% прочие страны 35,8% прочие страны 33,6% 92,7 млн.т Япония 5,2% 140,9 млн. т Германия 4,0% Япония 7,6% Катар 0,5% Иран 0,8% Германия 5,4% Индия 1,4% Китай 6,0% Россия 3,0% Бразилия 2,6% Саудовская Аравия 3,7% * Китай 4,1 млн. т, Тайвань 1,5 млн. т Р.Корея 5,2% Китай 12,1% Катар 1,8% Иран 3,3% Индия 2,3% Россия 2,2% Бразилия 2,5% * Китай 13 млн. т, Тайвань 4 млн. т Саудовская Аравия 9,4% Р.Корея 4,0% Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. 2000 год млн. т 2012 год млн. т Рост % 2012/2000 Бразилия 2,4 3,5 145,8% Россия 2,8 3,1 110,7% Индия 1,3 3,3 253,8% Китай 5,6 17 303,6% Саудовская Аравия 3,4 13,2 388,7% Иран 0,7 4,7 671,4% Катар 0,5 2,5 500,0% Страны БРИК Сырьевые страны За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья, не построено ни одной установки пиролиза Коренной перелом: «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» Текущее состояние рынка и производства УВС→ЭТИЛЕН →ПОЛИМЕРЫ производство потребление на нефтехимию потребление на пиролиз УВС млн. тонн 35 30 31,8 30,4 28,4 Синтетические смолы и пластмассы млн. тонн 25 спрос предложение импорт экспорт 20 8 15 8,7 7,7 10 8,7 7,9 8,2 7,2 7 5 7,06 7,50 6,19 6 0 2010 г. ЭТИЛЕН 2011 г. производство 2012 г. 5 потребление 4 4,95 3 2,23 2,17 0,99 0,84 2010 г. 2011 г. млн. тонн 3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,3 2,3 5,40 2,60 2 2 1 1 5,39 0,50 0 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. Структура рынка полимеров и этилена в 2012 году ЭТИЛЕН ПОЛИМЕРЫ прочие пластмассы 23,3% среднетоннажные полимеры 8,7% этилбензол 7,1% прочие 4,7% винилхлорид и дихлорэтан 11,6% крупнотоннажные полимеры 68,0% окись этилена 14,9% полиэтилен 61,7% Лидирующие позиции на рынке по-прежнему занимают крупнотоннажные полимеры (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ). Дальнейшее их развитие сдерживается дефицитом этилена и мощностей производства, что предопределяет целесообразность и необходимость создания установок пиролиза и новых мощностей по производству полимеров. Рынок полимеров в 2012 году Емкость рынка млн. тонн 8 производство спрос дефицит ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ СПРОСА рост 2012/2011 7,5 7,06 трубы 24,8% 4 пленки, листы 10,0% 2 покрытия пола, стен, потолка 17,6% окна, подоконники 6,1% бутыли, флаконы 8,4% 6 5,39 5,4 0 -2 -1,67 -2,1 -4 2011 г. 2012 г. Спрос опережает предложение на 38,9% «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: сбалансированный рост производства ресурсной базы, продуктов пиролиза и конечной газонефтехимической продукции Развитие инновационной модели В ходе разработки «Плана» выявлена комплексная проблема отрасли – избыток УВС, высокий потенциал спроса на газонефтехимическую продукцию при дефиците мощностей этилена (установок пиролиза) млн. тонн млн. тонн 80 57,5 60 63,6 20 28,4 14,9 12,9 15 40 10 20 5 0 2,1 0 2010 г. 2020 г. 2030 г. Потребление УВС на нефтехимию млн. тонн 40 32,3 36,3 30 8,7 0 2010 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. Потребление УВС на нефтехимию увеличится в 4,2 раза в 2030 году. Рост мощностей пиролиза составит 4,8 раза за счет ввода новых производств и расширения существующих. 20 10 Мощности пиролиза УВС - рост объемов сырья 2020 г. 2030 г. При условии реализации всех инвестиционных проектов, заложенных в «План», ожидается существенный рост мощностей по производству крупнотоннажных полимеров Рост 2030/2010 гг. ПОЛИЭТИЛЕН в 6,1 раза ПОЛИПРОПИЛЕН в 8,6 раза ПОЛИВИНИЛХЛОРИД в 2,3 раза ПОЛИСТИРОЛ в 1,9 раза ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ в 3,6 раза В процессе реализации «Плана» осуществлен ввод следующих мощностей: 1. 2. ПОЛИПРОПИЛЕН 180 тыс.т/г. ООО «Полиом» (ЗАО «ГК «Титан») ПОЛИСТИРОЛ вспенивающийся 100 тыс.т/г. ЗАО «СИБУР-Химпром», Пермь 3. АБС-ПЛАСТИК 60 тыс.т/г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 4. ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ 220 тыс.т/г. ООО «Алко-Нафта», Калининград Ожидается ввод в 2013 году: 1. 2. ПРОПИЛЕН 510 тыс.т/г. и ПОЛИПРОПИЛЕН 500 тыс.т/г. ОАО «Тобольск-Полимер» ПОЛИВИНИЛХЛОРИД 330 тыс.т/г. ООО «РусВинил» В Плане развития нефтегазохимии до 2030 г. предлагается развивать отрасль в рамках 6 кластеров Развитие существующих комплексов Новое строительство Сеть локальных продуктопроводов Районы переработки нефти и газа Производство конечной нефтехимической продукции Возможные маршруты магистральных продуктопроводов СевероЗападный Волжский Каспийский Западно-Сибирский ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА сокращение операционных затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции; экономия капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции за счет использования новых установок мирового уровня – «эффект масштаба» (от 1 млн. тонн по этилену); сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке нефтегазохимических продуктов, прежде всего – этиленпроизводящих и этиленпотребляющих мощностей. Восточно-Сибирский Дальневосточный СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ За последние годы н/х кластеры приобрели реальные очертания: началась реализация проектов в пяти из шести кластеров Реализация инвестиционных проектов Проекты, на которых идет строительство и закупка оборудования Тобольск-Полимер (производство пропилена 510 тыс. т полипропилена 500 тыс. т). РусВинил (производство ПВХ 330 тыс. т) и реконструкция ЭП-300 на «Сибур-Нефтехим». ОАО «Нижнекамскнефтехим» (производство АБС-пластиков 60 тыс. т и ПС 50 тыс. т, расширение мощностей по каучукам). Проекты, по которым идет проектирование и где начата закупка оборудования Расширение пиролизных мощностей Ангарского завода полимеров (ОАО «НК «Роснефть») и строительство новых производств ПЭ и ПП мощностью 345 и 250 тыс. т. ОАО «Нижнекамскнефтехим» (пиролиз 1000 тыс. т, производство ПЭ 830 тыс. т и ПП 595 тыс. т). Старолен (ОАО НК Лукойл) (пиролиз 1000 тыс. т этилена, производства ПЭ 950 тыс. т и ПП 325 тыс. т). Восточная НХК (пиролиз 1425 тыс. т этилена, производства ПЭ 850 тыс. т, ПП 800 тыс. т, моноэтиленгликоля (МЭГ) 700 тыс. т). ЗапСиб-2 (ОАО СИБУР Холдинг) (пиролиз 1500 тыс. т этилена, производства ПЭ 1500 тыс. т, ПП 500 тыс. т). В Плане развития нефтегазохимии до 2030 г. и в планах Минэнерго России содержится комплекс мер господдержки по всем основным направлениям деятельности н/х отрасли Комплекс мер поддержки н/х отрасли со стороны государства Кредитование и финансирование отрасли • Повышение доступности долгосрочных кредитов, в т.ч. путем внесения нефтехимии в перечень приоритетов инвестдеятельности Меморандума о фин. политике ВЭБ. Стимулирование сбыта н/х продукции • Выполнение утвержденного Плана по улучшению дорог (поруч. №ИС-П9-180); • Выполнение плана по применению н/х продукции в строительстве (поруч. №ИС-П9-40). Координация и мониторинг развития отрасли Информационное обеспечение отрасли • Постоянный мониторинг реализации Плана со стороны МЭ; • Отчетность по выполнению Плана перед Правительством РФ. Строительство и функционирование н/х мощностей • Выполнение утвержденного Плана подготовки нормативных актов в целях применения передовых технических норм в нефтехимии (поруч. № ВП-П9-6105). • Создание отраслевого Информационного центра. Развитие логистической инфраструктуры • Определение и снятие инфраструктурных ограничений в кластерах; • Актуализация Транспортной стратегии РФ до 2030 г. с учетом развития н/х производств. Поддерживающие направления Развитие отечественной науки и технологий • Определение приоритетных направлений НИОКР в рамках Техплатформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». Повышение уровня н/х образования • Определение качественной и количественной потребности отрасли в кадрах; • Соответствующая адаптация учебных программ. Стимулирование выработки и потребления углеводородного сырья • Регулирование сырьевого рынка (СУГ, нафта) через экспортные пошлины. РЕЗЮМЕ Почти тупик… • экспорт нефти 46,2%, газа 28,6%, УВС 57,2%; • давление на российский экспорт сланцевого газа и сланцевой нефти при их прогнозируемом развитии; • переработка нефти относительно добычи 51,8%, газа 14,6%; • использование УВС на нефтехимию 25,8%, в т.ч. на пиролиз 22,6%; • практическая стагнация мощностей по производству этилена, рост за 12 лет на 10,7%; • недогрузка существующих мощностей и невозможность создания новых по производству полимеров изза дефицита этилена; • спрос на полимеры опережает предложение на 38,9%; • ежегодно импортируется 1,6-1,8 млн. т изделий из полимеров. Прорыв… • пересмотр научно-технической политики по технологической цепочке нефть, газ→УВС→мономеры→продукция нефтегазохимии (полимеры, каучуки, изделия из полимеров); • реализация «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года»; • развитие кластерного подхода для прорывного роста газонефтехимии на примере Китая, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сингапура; • интенсивная государственная поддержка на федеральном и региональном уровнях по всем направлениям деятельности газонефтехимии. Спасибо за внимание!
