Category Mapping и KPI (Key Perormance Indiсators) - RAFM

Category Mapping и
KPI (Key Perormance Indicators)
как инструменты в
продакт- планировании
Олег Фельдман
Круглый стол РАФМ, 20 Октября 2005
Инструменты в Product Planning
Category Mapping
KPI (Key Performance Indicators)
Отношение врачей
– Назначение (Доля врачей, назначающих
продукт)
– Частота назначения
– Оценка терапевтическорй эффективности
– Число визитов Reps
Фиксация совершаемых врачами действий
– Количество выписанных рецептов по препарату
– Доля препарата (компании) в категории
Модель измеряемых показателей
Доля врачей, назначающих препарат
% врачей
Оценка терапевтической эффективности
Частота назначений
t1
t2
t3
Промоционный цикл
Category Mapping
t2
Оценка эффективности
t1
Частота назначений
Trend Map: Гиполипидемические препараты
(кардиологи)
Доля врачей, оценивших ЛП как наиболее эффективный (% от опрошенных)
 1 - апрель_2003
 2 - ноябрь_2003
 3 - апрель_2004
 4 - ноябрь_2004
 5 - апрель_2005
Липримар
Вазилип
Симвакард
Симгал
Симвастол
Доля врачей, назначающих ЛП 1 раз в неделю и чаще (% от опрошенных)
Source: MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’
Share of doctors, evaluating drugs as most effective - % of respondent
Category Mapping: Бета-блокаторы - кардиологи
(ТОР 15)
November 2004
April 2005
Size of the bubbles- relative
quantity of REPs visits to doctors
Share of doctors, prescribing drugs once a week and more frequently - % of respondents
Source: MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’
Category Mapping: Бета-блокаторы - терапевты (ТОР 15)
Выборка- 909 врачей в 13-ти г. России
Апрель 2005
Доля врачей, оценивших ЛП как наиболее эффективный
(% от опрошенных)
Апрель 2004
Диаметр круга отображает
активность визитов МП к
врачам
Доля врачей, назначающих ЛП 1 раз в неделю и чаще (% от опрошенных)
Source: MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’
KEY PERFORMANCE INDICATORS
Гинекологи
KPI
Company
Target Group
Gedeon-Richter
Гинекологи (в 12 городах России)
Источник: MEDI-Q&Prindex
Nov_01 Index
Знание компании, %
95,4
Rank 1
66,4
Rank 1
MEDI-Q
Rank 1
18,6
Rank 3
78,3
0,99
28,0
1,51
53,9
53,4
0,99
Rank 1
0,68
45,7
Rank 1
Доля компании в назначениях врачей, %
N/A
Rank
Количество назначений врачей в год [000]
N/A
68,1
1,09
83,9
1,07
19,8
0,71
2
53,6
1,00
1,03
0,97
26,7
1,35
55,4
1,03
0,68
51,2
1,06
4,51
0,94
695
1,03
2
4,81
1,04
1
398
81,5
2
0,64
48,3
4,61
0,99
2
1
1
67,3
1
2
1,03
1,00
2
3
0,68
46,9
93,8
1
1
2
Nov_04 Index
1,05
1
3
Оценка работы Reps (5-max), %
Index=Оценка работы (5-max) / Охват визитами Reps
0,94
2
Частота визитов (max),%
94,1
1
62,4
78,9
Nov_03 Index
0,94
2
Охват визитами Reps, %
PrIndex
Moscow
90,1
2
Значимость (5-max), %
Участие в семинарах, %
Nov_02 Index
2
672
1,69
KEY PERFORMANCE INDICATORS
Терапевты, Неврологи, Кардиологи, Гастроэнтерологи
KPI
Company
Target Group
Solvay Pharma
Терапевты, Неврологи, Кардиологи, Гастроэнтерологи
(12 городов России)
Company's Assessment
Apr_04
Знание компании, %
Index
Dec_04 Index
46,3
Rank 17
Значимость (5-max), %
47,2
Rank 12
Охват визитами Reps, %
Rank 12
Rank 13
Оценка работы Reps (5-max), %
Rank 11
Rank 8
Суммарное количество визитов Reps/Кол-во врачей в выборке
Rank 10
5,5
Source: MEDI-Q ‘Doctors’ Opinion Study’
1,18
8,1
1,23
18,1
1,22
1,41
0,47
15,9
1,08
4,62
1,11
9,1
1,14
8,4
0,97
7,6
1,20
8,1
1,29
7,9
1,31
6
1,16
11
1,19
10
8,7
1,26
6,4
1,22
9
10
6,3
1,14
9
6,1
10
38,7
10
10
5,1
1,29
10
10
Rank 12
Rank 13
1,13
8
Rank 13
Обязательность, надежность, %
14,8
8,0
5,2
Оперативное обеспечение информационными материалами, %
1,13
10
6,9
Личный контакт, %
6,6
4,16
6,7
24,3
10
10
Rank 12
1,13
10
0,45
14,7
3,57
Умение проводить презентации, %
1,06
7
Rank 12
Оценка профессиональных качеств Reps
Компетентность, %
32,9
10
0,42
10,4
Index=Оценка работы (5-max) / Охват визитами Reps
1,11
10
13,0
Участие в семинарах, %
18,8
11
5,8
53,3
13
11
31,0
Частота визитов (max),%
1,02
15
16,9
Apr_05 Index
1,19
10
Терапевты: KEY PERFORMANCE INDICATORS
Назначение и продвижение препаратов
Препарат: Креон 10 000
Источник: MEDI-Q
Nov_03 Index
Врачи: Москва Терапевты
Apr_04 Index
Nov_04 Index
Apr_05 Index
Доля назначений препарата, %
32,5
33,9
1,04
44,0
1,30
44,3
1,01
Частота назначений (2Max+), %
11,0
15,7
1,43
19,1
1,22
26,7
1,40
Эффективность препарата (2Max+), %
29,0
32,2
1,11
39,6
1,23
42,1
1,06
61
95
1,56
97
1,02
131
1,35
Кол-во взитов МП за 6 месяцев
Мониторинг назначений
Препарат: Креон 10 000
Источник: PrIndex
Врачи: Москва Терапевты
Nov_03 Index
Apr_04 Index
Nov_04 Index
Apr_05 Index
Количество тысяч назначений в год [000]
35
60
1,71
69
1,15
71
1,03
Доля препарата в категории (A09) %
3,4
5,9
1,76
6,3
1,07
7,2
1,14
Доля компании Solvay в категории (A09) %
8,4
13,9
1,65
13,9
1,00
15,2
1,09