Микрострахование

Микрострахование.
Время пришло?
Microinsurance. Is it high time for it?
Безработица в мире
© Zurich Insurance Company
По прогнозам экспертов Международной организации труда в
2009 году число безработных в мире может вырасти на 30
млн. чел. до 230 млн. чел. (это 6,5% экономически активного
населения планеты).
По оптимистическому сценарию в мире будут уволены 18 млн.
чел. (6,1%), по пессимистическому — 50 млн. чел. (7,1%),
число безработных вырастет на 200 млн. чел.
По данным Всемирного банка экономический кризис может
оставить в 2009 году за чертой бедности* 46 млн. человек по
всему миру.
* ежедневный доход до 2 долл.США
2
Безработица в РФ
© Zurich Insurance Company
По данным Росстата, в конце апреля 2009 года уровень
безработицы достиг рекордной отметки 10,2% экономически
активного населения, по методологии Международной
организации труда, или 7,7 млн человек.
По прогнозу Росстата, уровень безработицы к концу 2009 года
достигнет 11-12%, или 8,5-9 млн человек.
3
© Zurich Insurance Company
Безработица в РФ
Источник: РБК
4
Ситуация в РФ
© Zurich Insurance Company
В 2008 г. в РФ по официальной статистике 13,5% российских граждан
жили за чертой бедности (имели доходы ниже прожиточного
минимума, т.е. ниже 4–6 тыс. руб. в мес. ).
По оценкам независимых экспертов треть населения РФ имеют
доходы ниже прожиточного минимума, т.к. официальная статистика
не учитывает пенсионеров, выводя их из категории бедных.
В условиях финансового кризиса существует реальная угроза роста
числа населения с низким уровнем доходов .
5
Влияние кризиса на страхование:
© Zurich Insurance Company
снижение покупательной способности клиентов - физ.лиц;
отток клиентов в страховых сегментах, связанных с
кредитованием;
отказ от добровольного страхования в пользу обязательного;
снижение бюджетов на страхование корпоративными
страхователями.
6
TOP-20 страховых групп
Total market excl. OMI, bln. RUR, NOMINAL
GWP and claims growth dynamics, 1Q 2009 vs. 1Q 2008
GWP, bln. RUR
Source: FSSN
© Zurich Insurance Company
#
1Q
2009
Market
share,
1Q-09
Market
share,
whole
2008
1Q
2008
1Q
2009
GWP
Claims
150,5
138,9
100,0%
100%
33,6%
44,0%
-7,7%
20,9%
Insurer
1Q
2008
Total market
Claims paid ratio
Comments:
growth ratio
1
SOGAZ
13,9
16,1
11,6%
7,4%
23,0%
23,9%
15,8%
20,3%
2
Rosgosstrakh
12,8
15,4
11,1%
10,8%
47,7%
46,3%
19,8%
16,2%
3
Ingosstrakh
9,7
11,6
8,3%
7,8%
46,9%
53,6%
18,9%
36,1%
4
Allianz
7,7
7,6
5,4%
5,2%
46,1%
49,2%
-2,3%
4,3%
5
AlfaStrakh.
4,7
6,6
4,8%
3,3%
35,9%
43,7%
39,7%
70,0%
6
RESO
7,5
6,4
4,6%
5,4%
43,4%
67,5%
-14,8%
32,4%
7
Stolichnaya SG
5,1
5,9
4,3%
4,3%
45,8%
56,4%
15,5%
42,2%
8
VSK
7,8
5,0
3,6%
4,0%
28,2%
58,2%
-35,6%
32,8%
9
Kapital
4,5
4,0
2,9%
1,6%
28,5%
18,8%
-12,5%
-42,4%
10
Maks
2,8
3,5
2,5%
1,4%
34,3%
22,1%
25,4%
-19,4%
11
UralSib
3,8
3,3
2,4%
3,0%
40,4%
73,8%
-14,4%
56,2%
12
Renaissurance
2,3
2,9
2,1%
2,4%
42,9%
66,8%
24,6%
94,1%
13
JASO
5,5
2,4
1,7%
1,9%
18,6%
25,2%
-56,7%
-41,2%
14
Zurich
2,5
2,2
1,6%
2,1%
51,1%
80,3%
10,0%
28,2%
15
Soglasie
3,5
2,2
1,6%
2,1%
30,3%
65,2%
-37,4%
34,7%
16
Ugoria
2,1
1,6
1,2%
1,6%
32,3%
54,0%
-22,8%
29,3%
17
Rossia
1,8
1,6
1,1%
1,7%
40,6%
66,1%
-10,6%
45,7%
18
Transneft
1,5
1,5
1,1%
0,5%
8,6%
13,7%
4,9%
67,2%
19
Russkii Mir
1,7
1,5
1,1%
1,3%
38,1%
58,2%
-13,3%
32,4%
20
Energogarant
1,6
1,4
1,0%
0,9%
36,7%
32,1%
-16,4%
-26,9%
TOP-10
76,7
82,0
59,1%
51,4%
38,1%
43,7%
7,0%
22,8%
TOP-20
103,1
102,7
73,9%
69,0%
36,8%
46,3%
-0,5%
25,3%
26,5
20,6
14,9%
17,6%
33,0%
56,4%
-22,0%
33,5%
18/02/20
TOP 10-20
 Among TOP-20 insurance groups only 8 groups had
positive GWP growth ratio in 1. Q 2009.
 The highest growth was shown by Alfastrakhovanie
+39,7%, Renaissance +24,6% and MAKS +25,4%.
Green – positive
Red - negative
7
«Антикризисный» ответ российских
страховщиков:
© Zurich Insurance Company
Попытка сохранить клиентскую базу за счёт:
снижения стоимости страхования путём демпинга;
снижение требований к качеству риска (т.е. отказ от
андеррайтинга);
снижение качества и объёмов страховой защиты (например,
минимальный набор рисков, отказ от сервисных
составляющих);
более активного использования франшизы;
использование рассрочки платежа (т.е. скрытое кредитование
клиента);
переход на прямые продажи (т.е. отказ от услуг посредников).
8
Оптимист vs. Пессимист
© Zurich Insurance Company
Стакан наполовину
полон или наполовину
пуст ?
ЗАО СК «Цюрих»
Новое страховое поле
© Zurich Insurance Company
В настоящее время российские страховщики не
рассматривают население с невысокими доходами, трудовых
мигрантов, население занятое в сельскохозяйственной
индустрии и т.п. как потенциальных клиентов, и не
разрабатывают для них специальных страховых продуктов.
10
Микрофинансирование
Микрофинансирование получило широкое признание во
всем мире как эффективный механизм борьбы с
бедностью. В целом его можно определить как
финансовую отрасль, занимающуюся предоставлением
базовых финансовых услуг именно бедным людям – тем,
кто не имеет доступа к «обычным» финансовым услугам.
© Zurich Insurance Company
В узком смысле под микрофинансированием понимается
прежде всего выдача небольших кредитов – так называемое
микрокредитование.
11
© Zurich Insurance Company
Микрокредитование
микрокредитование – важная часть микрофинансирования,
однако последнее представляет собой более обширный
спектр финансовых услуг, включающий в себя также
микрострахование, микровклады, микрорасчетные системы,
денежные микропереводы и прочие услуги, рассчитанные на
небогатых клиентов.
Микрофинансовая индустрия активно поддерживается ООН и
некоммерческими организациями.
В отличие от обычной банковской практики предоставления
кредитов, микрокредитование не связано с жесткими
формальными требованиями к наличию и качеству залога.
Здесь существует ряд нетрадиционных методов,
позволяющих гарантировать возврат выдаваемых средств. В
секторе микрофинансовых услуг вместо материального
обеспечения все большее распространение получает
практика психологической мотивации возврата займов.
12
© Zurich Insurance Company
Так напр. в Бангладеш в 80-х гг. в рамках проекта людям
предоставлялись ссуды в размере всего 25 долл. для
разведения домашнего скота, ведения торговли, развития
разнообразных крестьянских ремесел, а также сферы услуг.
Те, кто смог вернуть первую ссуду, получали возможность
брать более крупные кредиты и использовать другие
инвестиционные возможности.
Сегодня -около 15 млн бангладешских семей пользуются
микрозаймами и другими финансовыми услугами, такими как
микровклады и микрострахование. Исследования показывают,
что
40%
от
общего
снижения
уровня
бедности,
наблюдающегося в последние годы в сельских районах, –
заслуга именно микрофинансирования.
13
© Zurich Insurance Company
А в РФ около 2,5 из 6 млн зарегистрированных малых
предприятий испытывают необходимость в микрокредитах.
Суммарная потребность в финансировании составляет от 5 до
7 млрд долл., при этом существующие микрофинансовые
организации обеспечивают только 5% этих нужд.
И это лишь часть более общей проблемы России –
ограниченного доступа граждан к финансовым услугам.
В США, напр. доля населения, не имеющего доступа к
банковским услугам, составляет 12%, в странах Евросоюза –
18%,
а
в
РФ
она
составляет
65%.
14
© Zurich Insurance Company
Это создает проблемы не только для развития малого бизнеса
и проявления деловой инициативы граждан, но и для
повышения общего уровня жизни.
В городах России с населением 20–70 тыс. человек зачастую
отсутствуют не только банки, но даже их филиалы. То есть
речь идет и о необходимости обеспечения элементарного
физического доступа к кредитным ресурсам.
15
© Zurich Insurance Company
Следует отметить, что микрофинансирование также как и
микрострахование не является благотворительным и вполне
способно приносить прибыль.
Организации, занимающиеся этим бизнесом, в особенности
крупные, (сокращение издержек) получают стабильный доход.
И все же социальная функция микрофинансирования и
микрострахование важнее экономической.
Микрофинансирование помогает миллионам людей во всем
мире начать собственный бизнес, включиться в систему
экономических отношений и повысить благосостояние своей
семьи.
16
Микрострахование
Новый продукт на новый рынок
Микрострахование
© Zurich Insurance Company
Микрокредитование в 2005 г. породило смежный вид
деятельности — микрострахование, которым в последние
годы занялись AIG, Allianz, AXA, Munich Re, и Zurich и др.
В конце 2006 г. рабочая группа Международной ассоциации
страховых надзоров (International Association of Insurance
Supervisors) опубликовала доклад по микрострахованию,
обозначивший критерии, параметры и отличительные
особенности микрострахования как понятия, и обобщила
подходы к микрострахованию в различных государствах
прежде всего с точки зрения органов регулирования.
18
Микрострахование
© Zurich Insurance Company
Микрострахование – это составная часть всеобщей страховой
системы, цель которой - предложить адресные страховые
продукты за относительно небольшие деньги и с невысоким
лимитом покрытия (премия 8 до 18 долл. США и страховая
сумма от 100 до 600 долл. США).
19
Природа микрострахования
© Zurich Insurance Company
Микрострахование отличается как от государственного /
социального страхования, так и от коммерческого частного
страхования.
Микрострахование не проводят общества взаимного
страхования.
Продукты микрострахования имеют несколько иную природу,
чем традиционные страховые проодукты, как по своей
структуре, так и по механизму ценообразования.
20
Признаки микрострахования
© Zurich Insurance Company
Предоставление страховой защиты для домашних хозяйств с
низким уровнем дохода со сходным рисковым профилем;
Страхование с низкими страховыми суммами и,
соответственно, с низкими страховыми взносами и с
небольшими выплатами.
21
Особенности микрострахования
© Zurich Insurance Company
Упрощённая конструкция договора страхования, обычно один
два страховых риска(моно-риск), отсутствие или минимальный
набор исключений из страхового покрытия.
Отсутствие селекции клиентов, автоматическое включение
высокорисковых клиентов в список застрахованных.
Процесс заключения договора страхования и получения
возмещения сильно упрощен и требует минимального
документооборота.
Использование неформализованного группового страхования
(медицинские кассы, товариществ по страхованию , кассы
взаимопомощи).
22
Целевая фокус-группа
© Zurich Insurance Company
Страхователи с невысоким уровнем дохода, которые не могут
позволить себе коммерческое страхование из-за его
дороговизны.
Работники, занятые в неформальном секторе экономики
(например, в домашнем или фермерском, единоличном
хозяйстве).
Нелегальные трудовые мигранты, лишенные доступа как к
социальному страхованию, оплачиваемому государством и
работодателями, так и к коммерческому страхованию из-за его
дороговизны.
23
Каналы дистрибуции
© Zurich Insurance Company
Самым оптимальным каналом распространения
микрострахования являются институты микрофинансирования
Продукты по микрострахованию также успешно продают
профессиональные объединения, кредитные союзы, сельские
и иные общины, неправительственные организации,
различные предпринимательские союзы и объединения.
Продукты по микрострахованию могут распространять и
страховые агенты.
24
Перспективы микрострахования
Вопреки предубеждениям, микрострахование может быть не
только прибыльным, но и способно развиваться от простых
массовых страховых продуктов до сложно структурированных
страховых услуг, предназначенных для удовлетворения
специфических потребностей и запросов клиентов.
© Zurich Insurance Company
Микростраховщики работают по очень низким тарифам,
которые не устраивают коммерческих страховщиков, поэтому
необходимо участие спонсора / донора, в роли которого
обычно выступает государство, международные организации
(ООН, МОТ, Мировой банк и пр.), частные инвесторы,
благотворительные фонды и пр.
25
Трудности микрострахования
© Zurich Insurance Company
Непонимание сути микрострахования большинством
бедняков, которые с предубеждениям относятся к
страховщикам. не веря в их готовность выплачивать
справедливое возмещение при наступлении убытка.
Сложность актуарных расчётов из-за нехватки специфичных
статистических данных.
Необходимость создания новой системы дистрибуции,
которая сможет эффективно проводить страховые операции в
удобном для клиентов месте, и вызывать их доверие.
26
Микрострахование в СНГ
«Первые ласточки»
Микрострахование в РФ
В 1996 году в Москве была введена программа льготного
страхования жилых помещений, расположенных в домах
жилищного фонда города, на содержание которых выделяются
дотации из бюджета г. Москвы
В страховой программе принимают участие 7 страховых
компаний, каждая из которых работает в строго определенном
административном округе.
© Zurich Insurance Company
Оплаты ежемесячных страховых взносов (15-25 руб.)
осуществляется вместе с коммунальными платежами.
Лимит ответственности страховщика составляет 5 -15 тыс. руб.
за кв. метр (что не соответствует реальной стоимости ущерба)
На долю страховщика приходится 70% от общего размера
страхового возмещения, а на долю Правительства Москвы - 30%.
28
Микрострахование в Армении
© Zurich Insurance Company
Модель микрострахования от пожара, землетрясения,
несчастного случая, болезни и смерти социально
необеспеченных слоёв населения будет внедрена в Армении
Центром микрострахования стран Центральной и Восточной
Европы и СНГ и Центром микрострахования (США) при
поддержке Международного фонда развития сельского
хозяйства (IFAD).
29
Микрострахование в Беларуси
© Zurich Insurance Company
В феврале 2008 г. Национальный банк Республики Беларусь и
Программа развития ООН (ПРООН) начали реализацию
совместного двухгодичного проекта, направленного на
содействие развитию микрофинансирования в Беларуси, а
также микрострахования.
30
Микрострахование в Казахстане
© Zurich Insurance Company
В апреле 2009 г. Ассоциация микрофинансовых организаций
Казахстана выступила с идеей создать в стране специальные
«микрофинансовые институты», наделив их некоторыми
функциями банков, страховых и лизинговых компаний.
31
Микрострахование в Кыргызстане
© Zurich Insurance Company
В декабре 2005 года Кыргызской Республики приняло
«Среднесрочную стратегию развития микрофинансирования в
на 2006-2010 годы», которая предусматривает разработку
новых продуктов, ориентированных на удовлетворение
потребностей клиентов (микролизинг, микрострахование,
ипотечные кредиты).
32
Ситуация в Узбекистане
© Zurich Insurance Company
В Узбекистане эксперты МАСН выделяют:
1) «благополучные домохозяйства», основными проблемами которых
являются:
расходы на образование детей,
Предпринимательские риски,
необходимость накопления средств для проведения такого
дорогостоящего традиционного мероприятия, как свадьба детей,
расходы на медицинское лечение,
риск неурожая,
расходы на строительством дома.
2) «неблагополучные хозяйства», основными проблемами которых
являются:
необходимость накопления средств для проведения такого
дорогостоящего традиционного мероприятия, как свадьба детей,
расходы на медицинское лечение,
риск неурожая
NB – для каждой из вышеуказанных групп существуют свои банковскостраховые продукты
33
Zurich Financial Services
Zurich’s Global Microinsurance Practice
Проект микрострахования группы Zurich
© Zurich Insurance Company
В январе 2007 г. группа Zurich Financial Services запустила
глобальный проект по микрострахованию, целью которого
является не только достижение положительного финансового
результата, но выполнение социальной миссии по
финансовой защите беднейших слоёв населения, снижению
уровня бедности в развивающихся странах.
35
Опыт группы Zurich
Рынок
Продукты
Канал продаж
Боливия
Страхование от н/с
Страхование личного имущества
Страхование автотранспорта
Страхование юридических расходов
Страхование от безработицы
Страхование жизни
Страхование похоронных расходов
Медицинское страхование
Кредитные союзы
Средние и мелкие банки
Супермаркеты
Магазины по продаже одежды
Пункты денежных переводов
Точки оплаты коммунальных услуг
Сети по торговле моб. телефонами
Профсоюзы
Районные культурно-спортивные центры
Страховые компании
Бразилия
Венесуэла
Мексика
Чили
Индонезия*
Китай
Марокко
Южная Африка
© Zurich Insurance Company
Россия*
Турция*
* на стадии подготовки
36
Партнёры группы Zurich
© Zurich Insurance Company
В 2009 г. группа Zurich заключила соглашение о стратегическом
партнёрстве по микрострахованию с Всемирной женской
микрофинансовой сетью (Women’s World Banking),
объединяющей 54 института микрофинансирования и банков,
которые работают в 30 странах и обслуживают 11 млн.
женщин-предпринимателей напрямую и ещё 10 млн. – через
партнёров.
37
Партнёры группы Zurich
© Zurich Insurance Company
В 2009 г. группа Zurich заключила соглашение по
микрострахованию со Швейцарским агентством по развитию и
сотрудничеству (Swiss Agency for Development and
Cooperation) – подразделением Министерства иностранных
дел Швейцарии по оказанию технической и гуманитарной
помощи развивающимся странам (вкл. Узбекистан – см.
www.swisscoop.uz ).
38
Партнёры группы Zurich
© Zurich Insurance Company
В октябре 2008 г. группа Zurich совместно с китайской страховой
компанией New China Life и при поддержке Комиссии по
страховому регулированию Китая запустила три
комбинированных продукта по микрострахованию жизни для
женщин (со страховой годовой премией 2,9-4,4 долл.США),
которые будут распространять 22 тыс. агентов в провинции
Хенань.
39
© Zurich Insurance Company