Бизнес-инкубаторы в моногородах

Макроэкономический Проект USAID (MEP)
Конференция
«Бизнес-инкубирование в
Казахстане: текущая ситуация и
перспективы развития»,
Астана, 20.11.2013
Бизнес-инкубаторы в моногородах:
Оценка текущих условий для создания и роста бизнесинкубаторов в 3 пилотных моногородах
Обзор результатов
Штефан Шандера,
Эксперт по инновационному развитию
Проект USAID в сфере
макроэкономики (MEP)
реализуется компанией
Deloitte Consulting, LLP
ЦЕЛИ:
ЦЕЛИ
• Контекст: Развитие национальной сети бизнесинкубаторов, с акцентом на 27 моногородах
• Цель: Оценка текущей общей среды для создания
и роста бизнес-инкубаторов в 3 пилотных
моногородах
• Города, в которых проводилась оценка, и даты:
Кульсары, Сатпаев, Каратау – сентябрь 2013 года
МЕТОДОЛОГИЯ
 Качественный подход, предполагающий практическое рассмотрение вопроса на
примере трех моногородов
 Сбор информации и данных осуществлялся главным образом путем поездок на
места, а также проведения интервью с заинтересованными сторонами и фокусгруппами
 4 направляющих вопроса:
1.
2.
3.
4.
Имеется ли хороший рынок для инкубатора?
Надежная финансовая основа для инкубатора – сегодня и завтра?
Сильная поддержка местной общины?
Настоящие сторонники (организации поддержки)? Как управлять
инкубатором?
 Эксперты: ШтефанШандера, ГульфияЛатыпова
МЕТОДОЛОГИЯ: Выбор трех моногородов
Уровень
экономической
диверсификации
Высокий уровень
диверсификации
Численность населения моногородов
Небольшая
(< 30.000)
Средняя
(30.000 – 69.000)
Большая (относительно
других моногородов в
выборке(> 69.000)
Курчатов
Степногорск
Сарань
Жезказган
Темиртау
Текели
Каратау
Каражал
Абай
Серебрянск
Шахтинск
Житикара
Лисаковск
Аксу
Риддер
Кентау
Балхаш
Сатпаев
Рудный
Экибастуз
Хромтау
Жанатас
Аркалык
Кулсары
Аксай
Зыряновск
Жанаозен
местной экономики
(относительно других
моногородов в выборке)
Средний уровень
диверсификации
(относительно других
моногородов в выборке)
Низкий уровень
диверсификации
(относительно других
моногородов в выборке)
МЕТОДОЛОГИЯ: Выбор трех моногородов
По результатам кластеризации выделены 5 видов моногородов:
 Вид 1: СИЛЬНЫЙ – Низкая диверсификация, но сильные социально-экономические
показатели (преимущественно зависимы от нефтедобычи; например, Кульсары,
Хромтау, Жанаозен - всех размеров/небольшое число)
 Вид 2: ДЕПРЕССИВНЫЙ - Низкая диверсификация и слабые социальноэкономические показатели (депрессивные города; в частности, Жанатас, Каратау) –
все малых размеров/небольшое число
 Вид 3: СМЕШАННО СИЛЬНЫЙ – Здоровая (относительно) диверсификация и
положительные социально-экономические показатели (Сарань, Жезказган) – от
средних до крупных размеров/ небольшое число
 Вид 4: СМЕШАННЫЙ ПО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ – Средняя диверсификация и средние
социально-экономические показатели (например, Сатпаев, Кентау, Балхаш) – всех
размеров/большинство
 Вид 5: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ– Один пример в выборке (Курчатов), сосредоточенный на
ядерных технологиях
ОБЗОР ТРЕХ ОТОБРАННЫХ МОНОГОРОДОВ
Индикатор
Кульсары
Вид моногорода (согласно Сильный моногород
типологии в Таблице 1: Виды (производство сырой
моногородов)
нефти)
Сатпаев
Каратау
Сильный моногород
(горнодобывающая
промышленность; медь и
другие товары)
Высокий
Депрессивный
(моноиндустрия:
химическая
индустрия)
От низкого к
среднему
69.744
27.317
Демографическое развитие 50%
1992 – 2012
Нет данных
-50%
Количество активных
2.639 (2011)
субъектов МСБ
Расстояние до областного
557 км
центра
Расположение в Казахстане Западный Казахстан
4.239 (2013)
419 (2011)
230 км
105 км
Центральный Казахстан
ЮжныйКазахстан
Уровень жизни (измеренный Высокий
по уровню дохода)
Численность населения
(2012)
53.513
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Стратегии развития МСБ в моногородах
В моногородах можно выделить две основные цели и задачи развития МСБ,
установленные местными органами власти:
1. Интеграция в цепочки создания добавленной стоимости в моноиндустриях:
Увеличение количества и качества местных субъектов МСБ, непосредственно
интегрированных в цепочки добавления стоимости и цепочки поставщиков в
моноиндустриях
2. Новые сектора для развития МСБ: Увеличение количества и качества
субъектов МСБ, напрямую не интегрированных в цепочки создания стоимости
в моноиндустриях (цели диверсификации).
Пример Кульсары: Количество местных технологических субъектов МСБ,
участвующих в цепочке создания стоимости в моноиндустрии, а также количество
качественных рабочих мест с привлечением высококвалифицированных местных
работников, задействованных в моноиндустрии, служат ключевыми
индикаторами и показателями успеха в экономическом развитии города.
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Стратегии развития МСБ в моногородах
Новые предприятия
Внутренниер
ынки
Новые предприятия
Граждане
моногородов
Местное
бизнессообщество
Качественные рабочие места
Моноиндус
трия
Внешние рынки
Инвесторы
Инвесторы
Рост существующих
предприятий
Приоритет рограммы моногородов?Инновации?Роль инкубатора?
Новые
предприятия
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Стратегии развития МСБ в моногородах
Интеграция в цепочки создания добавленной
стоимости в моноиндустриях – стратегии:




Понимание цепочек создания стоимости в моноиндустрии
Налаживание взаимоотношений и сетей
Повышение информированности среди субъектов МСБ и инвесторов
Инвестиции и поддержка развития предпринимательства для МСБ, включая
программы моногородов
 Потенциал за пределами моногорода?
Пример Сатпаева: Шинная компания
Вопрос: Каков потенциал для
начинающих предприятий?
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Стратегии развития МСБ в моногородах
Новые сектора для развития МСБ – стратегии:
 Понимание местного бизнеса и инвестиционного потенциала
 Инвестиционная политика и инструменты (например, Инвестиционные ярмарки)
 Повышение информированности среди местных субъектов МСБ и местных
граждан
 Инвестиции и поддержка развития предпринимательства для МСБ, включая
молодые предприятия
Пример Кульсары: Птичья ферма “Атырау Сауда”
Вопрос: Каков потенциал для начинающих
предприятий?
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Потенциал развития МСБ в моногородах
Интеграция в цепочки
создания стоимости в
моноиндустрии:
 Услуги (например,
логистика,
общественное питание)
 Производство/Перераб
отка
Новые сектора для
развития МСБ




Сельское хозяйство
Строительство
Сектор услуг
Легкая
промышленность
 Производство/Перераб
отка
Новые рынки для
субъектов МСБ,
связанных с
моноиндустрией
 Региональная
специфика
(например, туризм,
рыболовное
хозяйство)
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Барьеры на пути развития МСБ в моногородах
 Доступ к финансированию: залоговое обеспечение
 Доступ к информации: доступной и актуальной
 Доступ к рынкам: удаленность
 Доступ к бизнес-услугам (со знанием местного рынка)
 Централизованная вертикаль управления
«Я могу найти всю информацию в интернете. Но могу ли я ей
доверять? И является ли она актуальной?»
 Положительный аспект: Размер и удаленность могут способствовать
формированию сильных общин и высокого уровня доверия
КОНТЕКСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ
Начинающие предприятия в моногородах
3 основных вида
 «Диверсификатор»: Существующая
компания инвестирует в новую
область
 Молодой
предприниматель:Предпринимател
и, ориентированные на
возможности, и предприниматели,
движимые необходимостью
 «Зрелый стартап»:
квалифицированный и энергичный
ПОТРЕБНОСТЬ В УСЛУГАХ БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ В МОНОГОРОДАХ
 Преинкубирование и бизнес-образование: Каковы возможности для бизнеса?
 Доступ к финансированию: Реально ли помогают молодым предприятиям механизмы
финансирования в моногородах?
 Доступ к услугам по развитию бизнеса: профессиональные бизнес-услуги со знанием
специфики местного рынка
 Услуги бизнес-инкубирования и доступ к информации: «Вся информация доступна в
интернете, но надежна и актуальна ли она?»
 Инфраструктура: варьируется по моногородам
 Доступ на рынки: Для предприятий, имеющих потенциал за пределами и региона; также
предприятий, у которых нет сети в моногороде и регионе
 Внимание: Ограниченная база клиентов. Пример г.Сатпаева: 114 новых
предприятий, зарегистрированных в период между июлем 2012 года и
июлем 2013 года. Большинство заняты в секторе микроторговли.
ПОТРЕБНОСТЬ В УСЛУГАХ БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ В МОНОГОРОДАХ
Существующие услуги для субъектов МСБ:





Местные органы, департаменты экономического развития
Центры поддержки предпринимательства
Ассоциации, предлагающие бизнес-услуги (Кульсары)
Юридические и бухгалтерские услуги
Профессиональные бизнес-услуги в областных центрах (Сатпаев находится в 550 км
от Караганды!)
Чего не хватает:
 Профессиональные бизнес-услуги со знанием специфики местного рынка
 Знакомство с цепочками создания добавленной стоимости и рынками за пределами
моногородов
 Связи с рынками и сети за пределами моногородов, доступные для субъектов МСБ
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ИНКУБАТОРОВ В МОНОГОРОДАХ
 Осведомленность о программе бизнес-инкубирования варьируется по
моногородам, при этом она главным образом различна для различных
уровней местных властей
 Планирование находится на различных этапах в разных моногородах.
 Ограниченное понимание бизнес-модели и ключевых услуг инкубатора
во всех моногородах.
Неотложные рекомендации:
 Вовлечение высших уровней городских властей в планирование
бизнес-инкубирования. Создание рабочей группы и привлечение
также заинтересованных участников из частного сектора.
 Управление знаниями: необходимо позаботиться о том, чтобы знания
о развитии бизнес-инкубатора не уходили вместе с уходом
специалиста.
SWOT-АНАЛИЗ: Необходимы ли нам инкубаторы в моногородах?
Направляющие
вопросы:
1. Потенциальн
ые клиенты?
2. Финансирова
ние для
инкубатора
сегодня и
завтра?
3. Сеть
поддержки?
4. Как им
управлять?
Сильные стороны
Слабые стороны
Программы местного экономического развития в
моногородах
Национальные программы моногородов;
Сильная поддержка со стороны городских властей
для программы бизнес-инкубирования;
Хорошие взаимоотношения между
государственнымии
частнымизаинтересованнымисторонами в
моногородах;
Сеть моногородов и общественная поддержка
программ инкубирования.
Ограниченная база клиентов (объемы сделок) для
инкубаторов в моногородах
Ограниченное число инновационных стартапов в
моногородах;
Ограниченность планирования местными
властями инкубаторов и умения ими управлять;
Значительные барьеры (главным образом,
финансирование) для молодых предприятий;
Нехватка сети услуг бизнес-поддержки в
моногородах.
Возможности
Риски
«Клондайк»: Потенциал развития МСБ в
моногородах (цепочки создания добавленной
стоимости в моноиндустриях, агробизнесе,
строительстве, секторе услуг, легкой
промышленности);
Поддержка, оказываемаямоноиндустриями;
Инновационные предприятия, участвующие в
цепочках создания добавленной стоимости и
цепочках поставщиков в моноиндустриях;
Специализированные услуги, оказываемые сетью
инкубаторов моногорода.
Риск планирования: Нереалистичные ожидания
относительно результатов (количество клиентов;
финансовая самодостаточность); короткий
инкубационный период для инкубаторов (до
достижения точки безубыточности инкубатора);
Риск позиционирования и менеджмента:
неприятие местным бизнес-сообществом.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ - Рекомендации
ПРЕИНКУБИРОВАНИЕ: Необходимо начинать рано!
 Внедрение программы преинкубирования, вовлечение местных
колледжей и ВУЗов.
 Вовлечение местного бизнес-сообществав процесс преинкубирования.
Поиск наставников.
 Создание инкубатора как пункта социальных взаимодействий и места
проведения встреч.
 Оценка эффективности существующего доступа к механизмам
финансирования (например, по программе моногородов) для молодых
предприятий.
 Рассмотрение программы микрокредитования.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ - Рекомендации
ОКАЗАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СЕТИ
 Сеть инкубаторов моногорода может оказывать централизованные услуги
для инкубаторов моногорода, например, делиться специализированными
отраслевыми знаниями в области агробизнеса или строительства, а также
оказывать другие услуги инкубирования, вроде бизнес-планирования.
 Создание механизмов рыночного доступа для моногородов через меры,
направленные на развитие цепочки добавления стоимости в промышленном
секторе, и налаживание связей с крупными городами Казахстана.
 Сложившиеся местные предприниматели, а также представители
моноиндустрий могут быть включены в качестве наставников в портфель
инкубационных услуг.
 Инкубационные услуги должны быть актуальными и доступными для всех
видов компаний, при этом продолжая ориентироваться на ключевую целевую
группу – молодые предприятия.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ - Рекомендации
БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ПАРТНЕРСТВА
 Устойчивые бизнес-модели инкубаторов в моногородах могут потребовать
смешанных подходов, например, сочетания инкубатора с бизнес-центром.
 Необходимо передавать инкубаторам некоторые задачи и функции
департамента развития МСБ, например, отношения с инвесторами, - частично и
где это целесообразно. Это создаст синергетический эффект и обоюдовыгодную
ситуацию для инкубатора и местного департамента экономического развития.
 Должны быть рассмотрены системы мотивирования менеджеров инкубаторов
и оценены возможности для государственно-частного партнерства, а также
возможности в отношении смешанных моделей инкубаторов/бизнес-центров.
 Местные организации поддержки, например, местные активные бизнесассоциации, также должны быть рассмотрены в качестве партнеров для
управления бизнес-инкубатором.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКУБАТОРОВ - Рекомендации
ОБУЧЕНИЕ ПУТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ

Повышение осведомленности о механизмах инкубирования, в том числе о
механизмах планирования, среди городских властей. Рассмотрение
возможности осуществления обучающих поездок в качестве одного из
инструментов.
 Предоставление руководства по технико-экономическому обоснованию
инкубаторов городским властям моногородов, включаяповышения
квалификация.Такую помощь следует применить и при выстраивании сети.
 Вовлечение высших уровней местных властей в процесс планирования
инкубаторов.
 В отношении высоких показателей текучести кадров в местных городских
органах власти – создание системы управления знаниями, снижающей
зависимость имеющихся знаний о планировании и управлении инкубаторами от
отдельных сотрудников муниципалитета.
Большое спасибо за внимание!