мониторинг состояния и потребности рынка рег. и местных

СЕРТИФ
ЦИОН
Й
В
ГосНИИ ГА
ЦИОННЫ
ИА
И
КА
НЫ
Й
ЦЕНТР
А
Мониторинг состояния и потребности
рынка региональных и местных
авиаперевозок в современных
самолетах
2013 г.
1
Структура внутренних пассажирских перевозок
2011 год
Тип перевозок
Перевезено
пассажиров,
чел.
Местные
Региональные
Магистральные:
с Москвой
с Санкт-Петербургом
с Краснодарским краем
Прочие магистральные
Неопределенные
Всего
Количество
Доля
авиасвязей, перевезенных
ед. *
пассажиров, %
1 479 781
2 663 764
1097
467
4.5%
8.1%
24 214 809
1 565 975
928 636
1 831 155
60 076
32 744 196
125
67
188
922
74.0%
4.8%
2.8%
5.6%
0.2%
100%
2866
* - включая грузовые авиасвязи.
Основной объем внутренних авиаперевозок приходится на магистральные
авиасвязи, в первую очередь с Москвой. На долю местных и региональных
авиасвязей приходится менее 13% перевезенных пассажиров, но они также
играют важную роль в транспортной системе России.
2
Структура местных авиаперевозок
450
Количество авиасвязей, ед.
400
Перевезено пассажиров, тыс. чел.
350
Пассажирооборот, млн. пкм
300
250
200
150
100
50
0
менее
100
100-300
300-500
500-750 750-1000
10001250
Дальность перевозок, км
12501500
15002000
К местным относят воздушные линии, расположенные в пределах границ
субъектов Российской Федерации, что определяет их относительно небольшую
протяженность. Сеть местных воздушных линий разнообразна и обеспечивает
эксплуатацию различных типов самолетов: от Ан-2 до Ту-154. Как правило,
местная сеть имеет лучевую структуру с центром в столице субъекта РФ. При
этом периферийные аэродромы в большинстве случаев не имеют связей с
аэродромами
соседних
субъектов.
Более
развитые
периферийные
межрегиональные связи характерны для Тюменской и Архангельской областей,
на территории которых расположены автономные округа.
3
Структура региональных авиаперевозок
900
Количество авиасвязей, ед.
800
Перевезено пассажиров, тыс. чел.
Пассажирооборот, млн. пкм
700
600
500
400
300
200
100
0
0-100
100-250
250-500
500-750
750-1000 1000-1500 1500-2000
более
2000
Дальность перевозок, км
В качестве региональных рассматриваются авиасвязи между субъектами РФ в
пределах территорий федеральных округов. Сеть региональных авиаперевозок
достаточно разнообразна, характеризуется использованием различных типов
самолетов при средней дальности авиаперевозок около 1000 км. Как правило,
структуры региональных сетей федеральных округов глубоко индивидуальны,
Основные
пассажиропотоки
тяготеют
к
крупным
региональным
авиатранспортным узлам, в том числе имеющим выход в международную сеть
авиаперевозок.
4
Парк региональных самолетов пассажирских типов
Тип ВС
Всего ВС в
Реестре ГА,
В том
числе:
ед.
действующий
коммерческий
парк
Всего
659
294
Отечественного производства
Ту-134
132
46
Ан-148
11
10
Ил-114
2
Ан-26-100
41
25
Ан-24
153
76
Ан-140
6
2
Як-40
181
35
Ан-38
5
2
Итого
531
196
Тип ВС
Всего ВС в
Реестре ГА,
В том
числе:
ед.
действующий
коммерческий
парк
Иностранного производства
ATR-72
18
CRJ-100/200
61
SAAB 2000
5
Dash-8-300
4
ATR-42
17
ERJ-135
9
SAAB 340
5
EMB-120
7
Dash-8-100/200
2
Итого
128
15
52
3
4
12
3
5
2
2
98
Основу регионального парка все еще составляют устаревшие отечественные
самолеты, значительная доля которых простаивает. В действующем
коммерческом парке насчитывается 294 самолета, почти 60% численности
составляют самолеты класса 50 мест. Ежегодно возрастает доля зарубежных
типов самолетов, которая уже достигла 33%.
5
500
32
450
31
400
30
350
29
300
28
250
27
200
26
Численность парка
Средний возраст парка
150
100
25
24
50
0
2000
Средний возраст, лет
Количество ВС, ед.
Динамика действующего коммерческого парка
региональных пассажирских самолетов
23
2002 2003
2004
2005
2006 2007
2008
2009
2010 2011
22
2012
Год
Численность парка региональных пассажирских самолетов в последние годы
неуклонно сокращалась, вследствие пониженного уровня конкурентоспособности
устаревших типов самолетов и сокращения объемов их применения. За
последние 5 лет парк сократился примерно на треть. В то же время начавшееся
обновление парка обусловило формирование тенденции постепенного снижения
среднего возраста, который сегодня оценивается в 27 лет.
6
Поставки пассажирских региональных самолетов
50
Поставки самолетов, ед.
45
100%
80%
60%
40
40%
35
20%
30
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Иностранные ВС
Отечественные ВС (реэкспорт)
Отечественные ВС (новые)
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Год
До недавнего времени развитие регионального парка осуществлялось
преимущественно за счет реэкспорта устаревших отечественных самолетов. В
последние годы стали преобладать поставки относительно современных
самолетов при общем росте количества поставляемых самолетов (до 47 в 2011 г.).
С 2008 г. в парк поставлялось в среднем 30 самолетов в год, в том числе 23
иностранных самолета. В 2012 г. в парк поступило 28 самолетов, в том числе 21
иностранный.
7
Парк легких самолетов (более 3 пасс. мест)
Тип ВС
Всего ВС в
Реестре ГА,
В том
числе:
ед.
действующий
коммерческий
парк
Всего
1624
374
Отечественного производства
Ан-2
1451
321
Ан-3
20
8
М-101Т
15
Бе-103
2
2
Итого
1488
331
Тип ВС
Всего ВС в
Реестре ГА,
В том
числе:
ед.
действующий
коммерческий
парк
Иностранного производства
Л-410УВП-Э
48
Л-410УВП
26
Ан-28
32
DHC-6-400
2
Beech B300
5
PC-12
11
Cessna 208B
12
Итого
136
21
7
2
7
6
43
Основу реестровой численности парка легких самолетов составляют Ан-2,
большинство из которых простаивает. Действующий коммерческий парк
насчитывает 374 самолета, включая 235 самолетов, использующихся только для
выполнения авиационных работ (в том числе сельскохозяйственных).
8
700
30
600
28
500
26
400
24
300
22
Численность парка
Средний возраст парка
200
100
0
2000
2002 2003
2004
2005
2006 2007
2008
2009
2010 2011
20
Средний возраст, лет
Количество ВС, ед.
Динамика действующего коммерческого парка
легких многоцелевых самолетов
18
16
2012
Год
Парк легких самолетов пока не получил существенного развития. Увеличение
численности коммерческого парка после 2010 года обусловлено переводом в него
части парка АОН, выполнявшего авиационные работы, в связи с изменением
правил сертификации эксплуатантов. Происходящее обновление парка столь
незначительно, что пока не обеспечивает изменения сформировавшейся
тенденции его старения. Сегодня средний возраст парка почти достиг 27 лет.
9
Поставки легких самолетов
40
100%
80%
Поставки самолетов, ед.
35
60%
Ин. ВС (в т.ч. Ан-28, Л-410)
40%
30
25
Отеч. ВС (реэкспорт, в т.ч. Ан-2)
20%
0%
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Отеч. ВС (новые)
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Год
2008
2009
2010
2011
2012
В последние годы в легкий парк поставлялись в среднем 21 самолет в год, но это
в значительной степени поставки в парк авиации общего назначения. В 2012 году
в парк было поставлено рекордное за долгие годы количество легких самолетов
(36 ед.). Основу поставок составляют самолеты иностранного производства. Их
доля в ежегодных поставках в среднем составляет около 70%.
10
Структура поставок самолетов
Региональные самолеты
1.
2.
3.
4.
5.
2002-2003 гг.
Ан-26-100
53.1%
Ту-134
18.8%
Як-40
9.4%
Dash 8-100/200
9.4%
Ил-114
6.3%
96.9%
2005-2007 гг.
Ан-26-100
34.8%
Ту-134
17.4%
ATR-42
15.2%
SAAB 2000
13.0%
Як-40
6.5%
87.0%
2011-2012 гг.
CRJ-100/200
45.3%
ATR-72
20.0%
Ан-148
6.7%
ATR-42
6.7%
ERJ-135
6.7%
85.3%
Легкие многоцелевые самолеты
1.
2.
3.
4.
5.
2002-2003 гг.
Ан-3
88.9%
Cessna 208
11.1%
100.0%
2005-2007 гг.
М-101Т
37.0%
Ан-28
10.9%
PC-12
8.7%
Бе-103
8.7%
Че-27
6.5%
71.7%
2011-2012 гг.
Cessna 208
20.4%
Л-410
18.4%
Ан-2
16.3%
Maule M-7
10.2%
Beech-B300
8.2%
73.5%
По мере оживления рынка лидерство по количеству поставляемых в парк
самолетов постепенно переходит к наиболее конкурентоспособным сегодня на
мировом рынке типам. В региональном парке пока наибольшим спросом
пользуются 50-местные самолеты, в легком – самолеты классов 15-19 и 7-9 мест.
11
Пассажирооборот региональных самолетов
Пассажирооборот, млрд. пкм
8
7
6
60-85 мест с ТРДД
5
60-85 мест с ТВД
40-60 мест с ТРДД
4
3
2
40-60 мест с ТВД
20-40 мест с ТРДД
20-40 мест с ТВД
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Год
Сокращение объемов применения региональных самолетов в основном было
обусловлено вытеснением с рынка неэффективных самолетов Ту-134
магистральными самолетами. Начавшееся с 2009 года массовое обновление
регионального парка на основе современной авиатехники обусловило некоторое
восстановление объемов применения региональных самолетов в 2010-2012 гг.
при дальнейшем сокращении использования устаревших типов самолетов, в
первую очередь, Як-40 и Ту-134.
12
Пассажирооборот, млн. пкм
Пассажирооборот легких многоцелевых самолетов
70
60
50
40
30
20
10
7-9 мест
10-14 мест
15-19 мест
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Год
В 2011 году объем применения легких многоцелевых самолетов заметно
увеличился после длительного периода стагнации рынка, но все еще остается
ниже объемов начала 2000-х годов. Рост пассажирооборота во многом был
обеспечен развитием парка самолетов класса 7-9 мест, объем применения
которых за 2008-2011 гг. вырос втрое. По итогам 9 мес. 2012 года вновь
наметилась стагнация данного сегмента рынка.
13
Состояние местных и региональных авиаперевозок
Показатель
Объем местных перевозок:
- пассажирооборот
- перевезено пассажиров
Доля местных в общем объеме
внутренних перевозок:
- пассажирооборот
- перевезено пассажиров
Пассажирооборот самолетов
вместимостью менее 20 пассажиров
Пассажирооборот самолетов
вместимостью 20-85 пассажиров
Количество аэродромов:
- классов "Г", "Д", "Е"
- посадочных площадок
Количество населенных пунктов, в
которые осуществлялись местные
авиаперевозки
Ценовая доступность местных
перевозок – количество билетов,
которое можно приобрести на
месячную зарплату
1990 г.
2010 г.
Значение
Сокращение
8 млрд. пкм 1,0 млрд. пкм
23 млн. пасс. 1,46 млн. пасс.
5-7%
около 30%
более
2 млрд. пкм
около 30
млрд. пкм
8 раз
15 раз
2012 г.
2030 г.
1,23 млрд. пкм 4,4-6,0 млрд. пкм
1,73 млн. пасс. 6,0-8,6 млн. пасс.
менее 2%
около 5%
более 3 раз
6 раз
менее 2%
около 5%
2,0-2,5%
6,0-7,5%
40 млн. пкм
50 раз
53 млн. пкм
200-400 млн. пкм
4,4 млрд. пкм
7 раз
5,6 млрд. пкм
17-19 млрд. пкм
более 1200
более 1000
210
около 600
6 раз
почти 2 раза
до 370
около 2000
около 2000
около 700
почти 3 раза
1200-1600
25
4-5
5 раз
8-10
Местное и региональное авиасообщение перестало быть массовым вследствие
резкого снижения его ценовой доступности для населения, что повлекло за собой
развал инфраструктуры и банкротство авиапредприятий. Общее развитие
экономики и предпринимаемые на государственном уровне усилия уже
обеспечили начало восстановления этих сегментов рынка, а в перспективе
обеспечат их опережающее развитие.
14
Прогноз потребного парка региональных самолетов
Класс ВС
2011 г.
2020 г.
2030 г.
60-85 мест с ТРДД
63
127 - 141
144 - 149
60-85 мест с ТВД
11
48 - 55
71 - 86
40-60 мест с ТРДД
43
62 - 62
51 - 52
40-60 мест с ТВД
150
63 - 70
77 - 92
20-40 мест с ТРДД
20
3 - 3
13 - 13
20-40 мест с ТВД
13
98 - 103
105 - 110
Всего
300
401 - 434
461 - 502
Ожидается, что объемы использования региональных самолетов будут расти как
в связи с развитием сети внутренних межрегиональных и местных перевозок, так
и вследствие их более широкого использования на международных линиях.
Параллельно прогнозируется восстановление нормального уровня годовых
налетов ВС, что обуславливает существенное отставание темпов роста
численности парка от темпов роста пассажирооборота. Всего к 2030 году
численность пассажирских региональных самолетов оценивается в 460-500 ВС
различных классов.
15
Прогноз потребного парка легких многоцелевых
самолетов
Класс ВС
2011 г. *
2020 г.
2030 г.
Всего
15-19 мест
27
44 – 69
120 – 195
в том числе для ПАНХ и
транспортной работы
70 – 132
10-14 мест
133
88 – 124
127 – 199
66 – 123
7-9 мест
25
156 – 219
428 – 623
144 – 268
4-6 мест
35
316 – 410
861 – 1131
179 – 278
Всего
220
604 – 822
1536 – 2148
459 – 801
* 2011 г. – действующий коммерческий парк и парк АОН
Потребность в самолетах малой авиации складывается из потребностей рынка
транспортной работы, рынка авиационных работ и потребностей авиации общего
назначения. При этом рынок транспортных перевозок не является определяющим
и достаточно значим лишь для самолетов классов вместимости от 7 до 19 мест.
16
Предложения легких и региональных самолетов
Класс
ВС
60-85 мест
40-60 мест
20-40 мест
60-85 мест
40-60 мест
20-40 мест
15-19 мест
10-14 мест
7-9 мест
4-6 мест
7-9 мест
4-6 мест
Выпускаемые и перспективные типы ВС
Потенциально доступные на
Производства
Западного производства
вторичном рынке типы ВС
СНГ
Региональные реактивные пассажирские самолеты
Ан-148
ERJ-170/-175, CRJ-700
Fokker 70, BAe-146-100, RJ-70
CRJ-100/-200, ERJ-145
ERJ-135
328JET
Региональные турбовинтовые пассажирские самолеты
Ил-114
ATR-72, Dash-8-400
Ан-140
ATR-42, MA-60
Dash-8-300, SAAB 2000, F-50
CASA 212
Dash-8-100/-200, EMB-120,
SAAB 340, Do.328, Short 330/360,
Jetstream 41
Легкие многоцелевые двухдвигательные самолеты
DHC-6-400
DHC-6-400, L-410/420,
Beech 1900, Do.228, SA226/227,
Beech B300, Y-12
DHC-6, Jetstream 31/32
Beech 90/200, Reims F406
Piaggio P.180, EV-55
Cessna 402, 404, 414, 421, 441,
PA-31, Beech 65/80, BN-2
Аккорд-201
PA-34, Beech 58
Легкие многоцелевые однодвигательные самолеты
Cessna 208/675, PC-12, PC-6,
Kodiak-100, GA-8, Gavilan 358
СМ-92Т
Ce-206, PA-46, Beech 36, EA400, TBM-850, Epic LT, M-7
PA-32, TBM-700
Синим цветом выделены типы ВС, исмеющие сертификат типа АР МАК.
Рыночные
приоритеты
50 мест с ТРДД
30 мест с ТВД
Легкий
двухдвигательный
самолет
Легкий
однодвигательный
самолет
17
Требования к легким самолетам
Классы ВС
Обеспечиваемый параметр
Самолеты класса: Должна быть обеспечена возможность
эксплуатации с максимальными
сертифицированными массами на:
- на 7-9 мест
- грунтовом аэродроме класса Е при
прочности грунта не более 4,5 кг/см 2 и
при длине ВПП не более 550 м
- на 10-14 мест
- грунтовом аэродроме класса Е при
прочности грунта не более 4,5 кг/см 2 и
при длине ВПП не более 650 м
- на 15-19 мест
- грунтовом аэродроме класса Е при
прочности грунта не более 4,5 кг/см2
Самолеты класса: Дальность полета с полной
пассажирской загрузкой:
- на 7-9 мест
1400-1600 км
- на 10-14 мест
1400-1600 км
- на 15-19 мест
1200-1400 км
Самолеты класса: Крейсерская скорость максимальной
дальности полета:
- на 7-9 мест
свыше 300 км/ч
- на 10-14 мест
свыше 350 км/ч
- на 15-19 мест
свыше 400 км/ч
Результаты
анкетирования
Длина грунтовой ВПП:
600-700 м
600-700 м
600-1000 м
Дальность полета:
- с макс. коммерческой
нагрузкой – 600-1500 км;
- максимальная –
1500-3000 км.
Крейсерская скорость:
300-450 км/ч
300-550 км/ч
300-600 км/ч
18
Требования к региональным самолетам
Показатели
Требования
Пассажирок количеству пассажиров, чел.
вместимость
Коммерческая к максимальной нагрузке на 1
нагрузка
пассажира, кг
к массе пассажира с багажом
Практическая с максимальной коммерческой
дальность
нагрузкой, км
полета
при полной пассажирской
загрузке эконом класса, км
Скорость
к максимальной крейсерской
полета
скорости, км/ч
к крейсерской скорости макс.
дальности, км/ч
Высота
к максимальной крейсерской
полета
высоте полета, м
ВПХ самолета к классу аэродрома
со штатным
к длине ВПП, м
шасси
к уровню воздействия на
покрытия ВПП (ACN)
Региональные самолеты
20-40
20-40
41-60
41-60
61-85
61-85
мест с
мест с
мест с
мест с
мест с
мест с
ТВД
ТРДД
ТВД
ТРДД
ТВД
ТРДД
соответствующая классу ВС в компоновке салона эконом
класса при шаге 813 мм
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
110
115
115
125
120
125
не менее 90,7 кг на пассажира
не менее
1800
не менее
1800не менее
20001200
1200
2500
1200
3000
не менее
2500
не менее
2500не менее
30002000
2000
3500
2000
4000
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
550
850
560
850
650
850
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
500
800
500
800
530
800
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
7200
11000
7200
11000
7200
11000
класс Д
класс Г класс Д
класс Г
класс Г
класс Г
10001500
1200
1500120015001200
1800
1400
1800
возможность
не более не более не более не более
полетов с ГВПП
10 F/B
14 F/B
12 F/B
20 F/B