Независимый актуарный информационно-аналитический центр Обзор страхового рынка России Валерий Баскаков Врнячка Баня, 17-20 июня 2004 г. 1 Этапы становления Дореволюционный период 1786 год - учреждена Страховая экспедиция при государственном Заемном банке 1827 год - создано «Российское Страховое от огня Общество» 1913 год - общая сумма застрахованного имущества превысила государственный бюджет в 7 раз Советский период 1918 год - Декрет Совнаркома «Об установлении государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального» 1921 год - в составе Наркомфина организовано Главное правление государственного страхования (Госстрах) 1947 год - из Госстраха выделяется «Ингосстрах» - как самостоятельная организация, для иностранного страхования СССР Постперестроечный период 1988 год – закон СССР «О кооперации» отменил монополию государства на страхование и послужил началом возрождения коммерческого страхования в России 1992 год – акционирование Госстраха РСФСР, создание Росгосстраха 2 Общая характеристика страхового рынка России 3 Динамика численности страховых компаний 2500 2000 1500 1000 500 0 1991 1992 1993 1994 государственные 1995 1996 1997 1998 1999 негосударственные 2000 2001 2002 всего 2003 4 Динамика общего объема страховых взносов и выплат 500 100 400 80 300 60 200 40 100 20 0 0 1998 1999 взносы, млрд. руб. 2000 2001 выплаты, млрд. руб. 2002 2003 Отношение ввылаты/взносы, % 5 Динамика относительного объема страховых взносов доля страховых премий в ВВП, % страховые премии на душу населения, тыс. руб. 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 6 Законодательство и регулирование страхового рынка России 7 Новации законодательства о страховании Определен минимальный размер уставного капитала Введено разделение страховых компаний на осуществляющие личное накопительное страхование и имущественные виды страхования Предусмотрена система лицензирования по видам страховой деятельности Существенно либерализован доступ иностранных страховщиков на российский страховой рынок Предусмотрено обязательное актуарное оценивание деятельности страховщика 8 Определен базовый минимальный размер уставного капитала Минимальный размер уставного капитала страховщика определяется базовым размером – 30 млн. руб. и следующих коэффициентов если компания осуществляет: 1-страхование от несчастных случаев и болезней и медицинское страхование; 1-страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование и/или имущественное страхование; 2-страхование жизни; 2-страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование и страхование жизни; 4-перестрахование, а также страхование в сочетания с перестрахованием. 9 Совокупный размер уставного капитала, млрд. руб. 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 1998 1999 средний размер УК, млн.руб 2000 государственные 2001 негосударственные 10 Порядок доступа иностранных страховщиков на российский страховой рынок Совокупная доля иностранных компаний в общем уставном капитале страховщиков России увеличена с 15% до 25% Ликвидировано 49% ограничение на участие страховых компаний Еврозоны в уставном капитале компаний страхования жизни По данным Минфина на российском рынке присутствуют страховщики 28 стран, из них 11 стран СНГ и Балтии, а также Европы (Великобритания – 5, Германия -8, Кипр – 5), США и Канады На начало 2004 г. размер свободной квоты для иностранных инвесторов составил 6.5 млрд. руб. Из предусмотренной законом квоты 25% иностранные страховые компании выбрали 3.2% 11 Ограничения на размещение страховых резервов Актив Акции и облигации Инвестиционные паи ПИФов Неликвидные акции и доли участия в уставных капиталах Векселя банков и депозиты Жилищные сертификаты Государственные ценные бумаги; денежные средства Доля в портфеле* Не более 30%, причем на один объект не более 5-10% (в зависимости от степени ликвидности) Не более 5% Не более 10% 40%, причем вложения в один банк не более 15% Не более 5% Ограничений нет * По "Правилам размещения страховых резервов" Минфина РФ. 12 Усредненная структура инвестиций страховщиков Тип вложений 2002 год 1 Ценные бумаги и доли участия в УК дочерних и зависимых компаний 7% 2 Акции и доли участия в УК неаффилированных организаций 5% 3 Векселя банков 13% 4 Векселя небанковских организаций 30% 5 Корпоративные облигации 2% 6 Государственные и муниципальные ценные бумаги 3% 7 Банковские депозиты 23% 8 Денежные средства 12% 9 Недвижимость 5% 13 Структура страхового рынка России 14 Страховые взносы и выплаты по видам страхования, млрд. руб. Вид страхования Добровольное Жизнь Личное Имущество Ответственность Обязательное ОСАГО ОМС Прочие ИТОГО 2003 2002 Взносы Выплаты Взносы Выплаты 329,5 208,1 238,4 172,5 149,4 157,3 104,0 136,2 41,5 24,9 32,1 19,8 125,7 23,5 90,1 14,7 12,9 2,4 12,2 1,8 102,9 76,4 62,0 59,1 24,9 1,3 0,0 0,0 73,6 71,3 59,0 57,0 4,4 3,8 3,0 2,1 432,4 284,5 300,4 231,6 15 Структура страховых взносов по видам страхования Добровольное страхование Обязательное стразование 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 2000 Всего 2001 Жизнь Личное 2002 Имущество 2003 Ответственность 2000 Всего 2001 ОСАГО 2002 ОМС 2003 Прочие 16 Структура страховых выплат по видам страхования Добровольное страхование Обязательное стразование 450 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 2000 Всего 2001 Жизнь Личное 2002 Имущество 2003 Ответственность 2000 Всего 2001 ОСАГО 2002 ОМС 2003 Прочие 17 10 крупнейших страховщиков № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Название Класско Столичное страховое общество Руссо-Гарант СК ВЕСТА НИКойл-Страхование /ПСК/ Национальная Страховая Группа РОСНО Якорь Коместра-Центр ЛУКОЙЛ Взносы, млрд.руб. В том числе по Всего жизни 10.4 10.3 10.2 9.9 5.1 4.9 4.98 4.98 4.5 3.9 4.1 2.2 3.7 1.5 3.5 3.4 3.4 3.4 2.7 0.98 Доля страхования жизни, % 99.0 97.1 96.1 100.0 86.7 53.7 40.5 97.1 100.0 36.3 Данные на 01.03.2003 г. 18 Страховые взносы и выплаты по федеральным округам Федеральный округ 1998 Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный 25.11 3.24 1.33 4.41 2.81 5.52 1.24 Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный 18.12 2.55 1.14 3.48 2.23 5.03 1.05 1999 2000 2001 2002 Страховые взносы, млрд. руб. 67.12 128.69 230.68 200.60 5.84 6.81 9.79 5.90 1.44 2.25 3.61 1.50 6.34 9.19 12.91 12.80 8.24 11.76 25.36 15.40 6.03 9.07 11.80 3.90 1.68 2.30 3.59 1.30 Страховые выплаты, млрд. руб. 46.18 110.11 164.13 157.70 3.82 4.54 6.96 2.60 1.06 1.80 2.69 0.70 4.46 6.32 7.86 5.80 3.36 5.97 6.73 5.30 4.54 7.97 9.89 1.80 1.16 1.85 3.08 0.70 2003 252.00 25.50 8.70 30.10 19.70 17.60 5.20 168.60 12.60 2.00 15.50 8.20 4.90 1.40 19 Независимый актуарный информационно-аналитический центр http://www.actuaries.ru E-mail: [email protected] Tel./fax +7 (095) 255 6308 107005, Москва, 2-ая Бауманская, 5 20