По эффективности ФЭБ МР «Юг» отстает от лучших практик
advertisement
ОАО «Аэропорт Кольцово» Программа инновационного и технологического развития 2011-2015 Июль 2011 1 Кольцово сегодня – ведущий региональный аэропорт с современной инфраструктурой и технологиями пассажирских перевозок Пятый среди российских аэропортов по количеству обслуживаемых пассажиров Обслуживает 85 регулярных международных и внутренних рейсов Клиентами являются ~40 авиакомпаний Благоприятное географическое расположение для формирования транзитного узла Развитие программы региональных рейсов Современный аэровокзальный комплекс и технологии организации пассажирских перевозок Высокий потенциал повышения пропускной способности пассажирского терминала (до 8 млн. человек в год) Высокие стандарты обслуживания пассажиров Доля российского рынка ~ 3% (по объему грузо- и пассажиропотока) Источник: Данные ОАО «Аэропорт Кольцово» 2 Кольцово «завтра» – крупный региональный авиатранспортный и логистический узел, являющийся основой создания холдинга региональных аэропортов • Существенный рост доли рынка за счет интенсивного органического роста как в пассажирских, так и грузовых перевозках и консолидации региональных аэропортов • Темпы органического роста превышают темпы роста рынка за счет активного развития инфраструктуры, качества и набора услуг, … • … а также стимулирования перевозок, включая развитие транзитных и ближнемагистральных региональных маршрутов • Компетенции по управлению аэропортами и применяемые технологии на уровне лучших мировых практик для сопоставимых аэропортов • Развитая неавиационная коммерция и региональный транспортный кластер на базе аэропорта • Масштабирование лучших практик и технологий на другие аэропорты • Содействие экономическому росту регионов присутствия Калининград Н. Новгород Ростов Самара Волгоград Екатеринбург Новосибирск Целевой показатель * Иркутск 2010 2015 Доля Компании на российском рынке аэропортовых услуг – пассажирские перевозки 3% 9,8% Доля Компании на российском рынке аэропортовых услуг – грузовые авиаперевозки 3,2% 12% Источник: Данные ОАО «Аэропорт Кольцово» 3 На основании анализа трендов и сравнения с ведущими мировыми операторами идентифицированы направления инновационного развития для Компании Ключевые области Уровень освоения Рекомендуемые направления инновационного развития Развитие транспортной инфраструктуры • Повышение транспортной доступности аэропорта и развитие мультимодальных перевозок Внедрение инфокоммуникационных и производственных систем • Внедрение интегрированных систем управления аэропортом, автоматизация расчета КПЭ производственных процессов • Внедрение производственных систем, позволяющих повысить контроль за выполнением операций в реальном времени Развитие авиационных сервисов • Активизация работы с государственными органами в части совершенствования нормативной базы отрасли Развитие неавиационных сервисов • Разработка инициатив по привлечению в аэропорт дополнительного потока посетителей Повышение операционной эффективности • Внедрение систем управления ресурсами аэропорта • Разработка инициатив по оптимизации процессов наземного обслуживания Повышение энергоэффективности и экологичности • Внедрение энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии • Утилизация отходов и снижение вредных выбросов • Строительство площадок противообледенительной обработки ВС, обеспечивающих сбор и повторное использование ПОЖ 4 Задача ПИР – обеспечить необходимый инструментарий и инновационные решения для реализации стратегии Компании Освоение новых технологий Разработка новых услуг 1 2 Развитие инфраструктуры аэропорта, включая IT, авиационную безопасность, а также разработка и внедрение новых технологий обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Цель – качественное улучшение характеристик услуг аэропорта и создание платформы для дальнейшего роста 4 Инновации в управлении Разработка и реализация стратегических инициатив по развитию региональных авиаперевозок и транзитных маршрутов. Компания также планирует разработать и внедрить инновационные подходы в авиационной коммерции, включая освоение инструментов электронной коммерции и развивать новые для рынка решения для региональных аэропортов. Основные направления программы Ключевой фокус инноваций – создание холдинга региональных аэропортов на базе Кольцово, достижение высокого уровня операционной эффективности за счет разработки и внедрения комплекса мероприятий, распространение компетенций и лучших практик на деятельность консолидируемых аэропортов. Инновации обеспечат повышение качества и доступности услуг, увеличение конкурентоспособности Экология и энергоэффективность Повышение энергоэффективности и снижение воздействия на окружающую среду за счет комплексной модернизации средств энергообеспечения и водоснабжения, а также инициатив по снижению уровня выбросов позволит сократить операционные затраты и повысить статус социальной ответственности Компании и имидж авиаперевозок 5 3 В рамках программы Компания планирует разработать принципиально новые для рынка услуги и технологии Примеры создания новых инновационных услуг и технологий 1. Создание и коммерциализация ИКТ услуг для региональных аэропортов совместно с ведущим технологическим провайдером SITA, позволяющих предоставить гибкие и экономически эффективные решения в области создания платформы общего доступа и электронного обслуживания регистрации пассажиров для небольших региональных аэропортов, которые сейчас не обладают соответствующими технологиями 2. Разработка и внедрение новых способов организации самостоятельной и удаленной регистрации, которые направлены, главным образом, на пассажиров чартерных рейсов, а также на пассажиров небольших региональных авиаперевозчиков, которые в настоящее время не охвачены данной услугой. 3. Создание и внедрение единого биллинга и расчетного центра для авиакомпаний, позволяющего получить единый счет за услуги, полученные в различных аэропортах создаваемого холдинга (включая как разработку новых способов организации работы, так и соответствующее IT решение) 4. Разработка и внедрение программы развития ближнемагистрального межрегионального сообщения, включая программу дотирования региональных рейсов 6 Для целеполагания и контроля реализации ПИР определен набор КПЭ и заданы целевые значения исходя из показателей лучших практик зарубежных компаний Задачи программы инновационного развития Влияние на бизнес Компании • Качество услуг на уровне лучших зарубежных практик Результативность инновационной деятельности Уровень инновационной активности • Реализация стратегических целей компании по росту и развитию бизнеса • Рост инновационной активности предприятия: планируемые затраты на НИОКР - более 80 млн. с многократным ростом к текущему уровню • Рост доходов и прибыли за счет новых услуг • Внедрение механизмов управления инновациями • Рост доходов от внешнеэкономической деятельности • Развитие инновационной кооперации: программы сотрудничества с ВУЗами, НИИ, инновационными МСП, Бизнес КПЭ • Достижение поставленных целей ПИР по развитию новых продуктов и услуг, освоению технологий и т.п. • 1-2 запатентованные технологии к 2015 г. • Рост производительности труда на ~ 15% • Снижение энергопотребления и негативного воздействия на окружающую среду КПЭ ПИР 7 Бизнес КПЭ характеризуют целевой уровень развития аэропорта после внедрения инициатив ПИР Группа КПЭ Единицы измерения Название КПЭ 2010 2015 Количество самолетовылетов Доля трансферных перевозок пассажиров Маршрутная сеть Доля неавиационной выручки тыс. операций % кол-во маршрутов % 16,0 4,5% 85 23% 22,5 10,5% 120 28% Доля пассажиров, совершивших покупки в аэропорту % 73% 85% Средняя сумма средств, потраченная пассажирами в аэропорту руб. 329 390 Минимальное стыковочное время (MCT) мин 60 55 Минимальное время оборачиваемости ВС на внутренних рейсах (MTT) мин 45 40 Обслуживание пассажиров Уровень комфортности пассажирских терминалов (IATA) - С С Энергоэффективность и экологичность Энергопотребление на 1 м2 площади терминала кВт/час на1 м2 26 24,5 Выбросы CO2 на млн. WLU кг/ млн. WLU не измеряется Авиационная безопасность Уровень авиационной безопасности - Не измеряется Производительность труда Операционная прибыль на сотрудника Выручка на сотрудника тыс. руб./чел. тыс. руб./чел. 1054 2312 Начато измерение Первая высшая категория 1200 2500 Динамика развития Превышение темпа роста пассажиропотока над среднеотраслевым значением % 0,7% 3% Авиационная коммерция Неавиационная коммерция Операционная эффективность Монетарные показатели – в ценах 2010 г. 8 КПЭ ПИР отражают уровень активности и результативности инновационной деятельности Компании Направление ПИР Освоение новых технологий Выпуск инновационных продуктов и услуг Инновации в бизнеспроцессах Экология и энергоэффективность Расходы на исследования, разработки Критерии/КПЭ 2011 2012 2013 2014 Достижение целевых показателей по уровню и стоимости обслуживания ВС, грузов и пассажиров 2015 Обеспечение деятельности аэропорта современными и инновационными средствами авиационной безопасности Рост выручки, связанный с реализацией инновационных проектов - годовой прирост % к прошлому году 3% 5% 5% 5% 5% Количество новых маршрутов, по которым осуществляются рейсы из аэропорта (без учета закрытия старых маршрутов) 10 10 10 10 10 Количество патентов, полученных Компанией, при осуществлении инновационных разработок 0 0 0 1 1 Рост доходов от розничной торговли за счет создания новой концепции – на пассажира к предыдущему году 1% 4% 4% 4% 5% Повышение производительности труда к прошлому году 5% 5% 5% 5% 4% 2312 2427 2549 2676 2783 Выручка на сотрудника, тыс. руб. Обеспечение уровня управления качеством процессов соответствующих лучшим зарубежным практикам Снижение уровня потребления электроэнергии и энергоносителей (на м2 терминальных площадей) 0% 0% -2% -2% -2% Снижение затрат, выплачиваемых в виде штрафов по экологии 0% 0% -2% -3% -3% Затраты на НИОКР – млн. руб. в год. 8,0 13,4 17,2 19,5 24,7 0,20% 0,32% 0,39% 0,42% 0,51% Затрат на НИОКР, % от выручки 9 Ключевые НИОКР будут реализованы в сферах технологий и сервисов для пассажиров, авиакомпаний и аэропортов, в области повышения энергоэффективности и экологичности A Разработка новых технологий обслуживания пассажиров и авиакомпаний B • Разработка новых способов и соответствующих IT решений в области самостоятельной регистрации пассажиров • Создание единого расчетного центра аэропортов холдинга и соответствующего IT решения; исследование возможности и механизмов внедрения систем электронного документооборота и расчетов с авиакомпаниями (e-freight, ebilling); • Разработка и коммерциализация IT решений в области обслуживания пассажиров для региональных аэропортов РФ (CUTE Interconnect) Разработка новых услуг и каналов продвижения услуг • Разработка новой коммерческой концепции организации торговой деятельности, включая программу исследований для выявления предпочтений пассажиров и посетителей • Разработка стратегии развития новых премиальных VIP услуг для пассажиров • Прогнозирование развития отдельных направлений аэропортовой отрасли • Разработка инструментов электронной коммерции и маркетинга аэропорта C Повышение энергоэффективности и экологичности • Исследование возможности и механизмов внедрения альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий в аэропорту • Исследование причин повышенного уровня содержания вредных веществ в сточных водах Программа Кольцово предусматривает существенный рост затрат на НИОКР в течение 20112015 гг.. Общий бюджет составит более 82 млн. руб. 10 Ряд запланированных НИОКР планируется реализовать силами отраслевых НИИ и вузов НИИ и вузы, которые планируется привлечь к осуществлению НИОКР Тематика планируемых НИОКР 1. Разработка технологий и новых методов организации работы с сфере обеспечения авиационной безопасности и безопасности полетов, включая разработку методик оценивания рисков возникновения неблагоприятных сценариев, и уровней потенциальной угрозы, разработку инновационных способов скоростного досмотра пассажиров и транспортных средств , технологии обеспечения орнитологической безопасности и т.п. 2. Исследования, направленные на оценку и проработку вариантов повышения пропускной способности аэропорта, включая разработку и внедрение комплексной информационной системы управления производством 3. Разработка технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов на территории авиационного комплекса, исследование источников негативного влияния аэропорта на окружающую среду и методик оценки их влияния 4. Прогнозирование развития отдельных направлений аэропортовой отрасли и отдельных функциональных направлений, включая создание прогнозов по динамике и структуре авиаперевозок в РФ, в отдельных регионах и на международном уровне 5. Исследования и оценка технико-экономического эффекта внедрения альтернативных источников энергии 6. Маркетинговые и социологические исследования для повышения доходов от неавиационной деятельности аэропорта и повышения качества обслуживание пассажиров: 11 ФГУП «Государственный научноисследовательский институт гражданской авиации» (Москва) Московский государственный технический университет гражданской авиации Санкт-Петербургский государственный технический университет гражданской авиации Проектный институт ФСБ России, ФГУНИЦ «Охрана» МВД России ФГУП «Государственный научноисследовательский институт Кристалл», Уральский Государственный Технический Университет Институт Инженерной Экологии Уральского Государственного Горного Университета Московский государственный технический университет им. Баумана Результатом Программы станет создание эффективных механизмов развития персонала, управления и обмена знаниями Инициативы по инновационному развитию, репликации успешных практик в рамках холдинга должны быть поддержаны с точки зрения a) Реализации системных мероприятий по развитию и повышению квалификации персонала b) Налаживания эффективного обмена знанием и опытом внутри компании/холдинга и с внешними источниками A Внутренние механизмы 1. Создание Учебного центра в интересах всего аэропортового холдинга, ответственного за обучение и развитие персонала, разработку соответствующих учебных программ 2. Создание базы знаний, предназначен ной для упорядоченного хранения регламентирующих документов, методик, учебных материалов, маркетинговой и статистической информации 3. Создание инновационного портала для обмена знаниями, идеями и опытом внутри Компании и холдинга в целом 12 B Взаимодействие с ВУЗами и НИИ Привлечение ВУЗов и НИИ, развитие партнерских программ и механизмов, ставящих целью 1. Повышения квалификации сотрудников Компании 2. Содействия в улучшении учебного процесса в вузах; 3. Содействия в организации программы стажировок и практик; 4. Обмена научно-технической и маркетинговой информацией Компания планирует существенное расширение сотрудничества с вузами по четырем указанным направлениям Программы сотрудничества с вузами в области образовательной деятельности Вузы-партнеры Опорные вузы-партнеры: 1. Реализация программ обучения на базе вузов: Увеличение количества образовательных программ Московский государственный технический университет гражданской авиации востребованных Компанией с 3 (2011 г.) до 6 (2015 г.) – рост + 100% Санкт-Петербургский государственный технический университет гражданской авиации 2. Содействие в улучшении учебного процесса в вузах Рост количества образовательных программ вузов, Прочие вузы-партнеры: усовершенствованных с учетом перспективных потребностей Компании с 0 (2011 г.) до 2 к 2015 г. Увеличение количества специалистов Компании, вовлеченных в работе с ВУЗами в качестве внешних экспертов с 0 до 5 к 2015 г. Уральский Государственный Лесотехнический Университет (Екатеринбург) Уральская Государственная Медицинская Академия (Екатеринбург) 3. Содействие в организации программы стажировок и практик 50 студентов проходящих практику в Компании к 2015 г. 4. Обмен научно-технической и маркетинговой информацией Создание эффективных механизмов обмена Ульяновское Высшее Авиационное Училище гражданской авиации (Ульяновск) Институт Инженерной Экологии Уральского Государственного Горного Университета (Екатеринбург) информацией и опытом , мониторинга исследований и разработок, осуществляемых высшими учебными заведениями Институт Международных Связей (Екатеринбург) 13 Для стимулирования инновационной деятельности, организации инновационной кооперации и управления инновациями будут сформированы необходимые организационные механизмы Структура и принципы управления инновациями 1. Создаются внутренние организационные механизмы для управления процессом инноваций, основанные на лучших практиках для аэропортов с сопоставимой моделью и размером 2. В целях стимулирования внутренней инновационной активности предусмотрено внедрение системы мотивации персонала Совет Директоров 3 Генеральный директор Проектный комитет Стратегия и инвестиции Безопасность Производство Инфраструктура Коммерция Управление персоналом Экономика и финансы Департамент по стратегии и инвестициям Проектный офис 1 2 1 2 3 Ответственность за создание, реализацию инновационных предложений лежит на фунциональных подразделениях Компании Отдельное подразделение (Департамент по стратегии и инвестициями) отвечает за координацию, соблюдение принципов управления инновационной деятельностью и развитие инструментов управления инновациями , а также за организацию механизмов инновационной кооперации, научно-техническое прогнозирование, мониторинг инновационных разработок вузов, НИИ, МСП. Специально созданные органы – Проектный комитет и Проектный офис отвечают за отбор, приоритезацию и запуск инновационных проектов. Рассматриваются как внутренние предложения, так и предложения партнеров, вузов и НИИ, инновационных МСП 14 Общий бюджет Программы с 2011 по 2015 гг. составит 14,9 млрд руб., из которых Компания планирует потратить более 5 млрд руб. собственных средств на реализацию инициатив Программы Статья расходов Программы Программа инновационного развития Бюджет расходов 2011-2015 Источник финансирования НИОКР и инновационные разработки 82,8 млн. руб. 100% Развитие системы управления знаниями, развитие персонала и организация внутренних процессов инноваций 48,8 млн. руб. 100% Внедрение запланированных инвестиционных проектов и приобретение инновационной продукции 3 317 млн. руб. 100% Развитие инфраструктуры аэропорта 11 466 млн. руб. 34% 52% 14% Собственные средства 15 Федеральный бюджет Почта России В 2011 году Кольцово приступает к активной реализации основных положений и мероприятий Программы Краткосрочный план реализации Программы 1 2 3 Внедрение механизмов инновационной деятельности Запуск программы НИОКР и инвестиционных проектов Создание механизмов инновационной кооперации • Разработка и внедрение регламентной базы процесса управления инновационными проектами • Формирование проектных комитетов по инновациям • Разработка и внедрение системы мотивации персонала на участие в инновационной деятельности • Разработка концепции Учебного центра Компании • Разработка концептуального дизайна Базы знаний и портала инноваций Компании, начало внедрения • Разработка оперативных планов реализации НИОКР и инвестиционных проектов • Формирование бюджетов, проектных команд, назначение менеджеров проектов • Выбор и заключение договоров с подрядчиками на выполнение НИОКР и инвестиционных проектов • Утверждение КПЭ для отслеживания результатов выполнения мероприятий • Запуск запланированных мероприятий • Реализация программ обучения и повышения квалификации персонала Компании с участием ВУЗов • Запуск программ практик и стажировок для студентов вузов • Мониторинг предприятия МСБ на предмет тестирования, апробации и приобретения инновационных разработок • Создание внутренней системы мониторинга проектов, разрабатываемых участниками ИЦ «Сколково» • Создание системы мониторинга инновационных разработок 16
