Инвестиционные услуги компании А.И.АУДИТ-СЕРВИС Москва. 2007 год

На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
Инвестиционные услуги
компании
А.И.АУДИТ-СЕРВИС
Москва. 2007 год
1
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
Компания «А.И.АУДИТ-СЕРВИС» работает на российском рынке
инвестиционных, аудиторских и консалтинговых услуг с 1993 г.,
является действительным членом Международной ассоциации
бухгалтерских и аудиторских фирм IAPA, членом Московской
аудиторской палаты и Российского общества оценщиков.
Компания
«А.И.АУДИТ-СЕРВИС»
является
официальным
партнером британской компании CIDA Developments Ltd,
подразделением инвестиционного банка Zimmerman Adams
International - члена Лондонской фондовой биржи, брокера и
номинированного советника на ее Альтернативной инвестиционной
площадке (AIM).
Компания имеет лицензии ФСБ РФ на проведение работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
№ Б33212 от 19 ноября 2004 г.
А+++1+++1+++
Компании А.И.АУДИТ-СЕРВИС присвоен наивысший рейтинговый
индекс А+++1+++1+++ в Федеральном интегрированном рейтинге
инвестиционного консалтинга по итогам 2006 года ИРА
Юниправэкс.
Инвестиционные услуги
2
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
Инвестиционная деятельность компании осуществляется в
строгом соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и не подлежит лицензированию.
Профессиональная ответственность компании застрахована в
ОАО «Военно-страховая компания» на сумму до 30 000 000 руб. по
каждому страховому случаю.
В 2006 году компания «А.И.АУДИТ-СЕРВИС» успешно прошла
проверку Московской аудиторской палаты по соблюдению
установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности,
профессиональной этики, качества аудита, лицензионных
требований и условий.
Компания
«А.И.АУДИТ-СЕРВИС»
проводит
независимое,
непредвзятое и конфиденциальное обследование состояния
предприятия
и поэтому готова предоставить максимально
объективный консалтинг по всему спектру возможных источников и
вариантов финансирования, анализируя риски и возможности на
основе перспективного бизнес-планирования. Наша команда
состоит из квалифицированных сотрудников со значительным
отраслевым опытом в России, которые имеют ученые степени.
Инвестиционные услуги
3
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
Поддержка наших партнеров в других странах позволяет нам
консультировать наших клиентов по корпоративным сделкам во всем
мире. Осуществленные в регионах России проекты сопровождения
сделок позволили нашим клиентам привлечь значительные
инвестиции.
Инвестиционная деятельность «А.И.АУДИТ-СЕРВИС» основывается на
принципах
управленческого
партнерства
и
долгосрочного
сотрудничества. В своей работе мы исходим из того, что основной
задачей является не просто привлечение заемного или акционерного
капитала, а оптимизация условий финансирования для клиента и
повышение стоимости его бизнеса.
Осуществляемые при содействии нашей компанией инвестиционные
проекты способствуют оздоровлению социально-экономического и
инвестиционного климата в регионах, широко освещаются в СМИ и
работают на улучшение имиджа местной администрации. Мы
стремимся поддерживать такие инвестиционные проекты, которые
будут иметь положительный социальный эффект не только за счет
налоговых поступлений, но и за счет неналоговых взносов в
благотворительные фонды региона.
Инвестиционные услуги
4
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ
1. Содействие в выборе схемы и организации финансирования как
отдельных инвестиционных проектов, так и комплексных программ
стратегического развития бизнеса.
2. Поиск стратегических инвесторов.
3. Содействие переговорам с потенциальными инвесторами.
4. Комплексная прединвестиционная диагностика бизнеса, включая
стратегический, юридический и финансовый аспекты.
5. Экспертиза и разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных
меморандумов, стратегических планов и программ развития.
6. Содействие в привлечении долгового финансирования (банковские
кредиты, лизинг, синдицированные кредиты западных и российских
банков, облигационные займы, в т.ч. еврооблигационные,
секьюритизация активов)
7. Содействие в организации публичного и частного размещение акций
и долговых инструментов на Альтернативной инвестиционной
площадке (AIM) Лондонской фондовой биржи
Инвестиционные услуги
5
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ
(Продолжение)
8.
Комплексная оценка бизнеса и выдача заключений о
справедливости оценки
9.
Услуги по реструктуризации и развитию бизнеса.
10.
Предпродажная подготовка бизнеса.
11.
Сопровождение реализации инвестиционных проектов:
•
IT-консалтинг (проектирование и внедрение
корпоративных информационных систем)
•
Управленческое консультирование
•
Аудиторское и бухгалтерское сопровождение
•
Разработка и сопровождение правовых аспектов
корпоративной политики организации
Инвестиционные услуги
6
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
СОДЕЙСТВИЕ В ВЫБОРЕ СХЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Привлечение
финансирования
осуществляется
в
инвесторами форме. Если такой выбор ещё не сделан, мы
профессиональную консультацию, какие из возможных
финансирования подходят наилучшим образом в каждом
случае.
Выполняемые работы:
выбранной
можем дать
источников
конкретном
• Анализ стратегии компании, ее финансового состояния,
имущественного и долгового портфеля, целей привлечения
финансирования
• Определение ключевых факторов успеха
• Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса для
разных типов инвесторов
• Рекомендация одной или нескольких оптимальных схем
финансирования
• Разработка плана действий по привлечению капитала.
Итоговые документы по услуге: план действий по привлечению
капитала
Инвестиционные услуги
7
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
ПОИСК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ
Выполняемые работы:
• Поиск потенциальных инвесторов в РФ и за рубежом с помощью
иностранных партнеров по согласованным с Заказчиком
критериям
• Предоставление Заказчику информации об инвесторах
• предоставление Заказчику комплекта полученных от инвесторов
деклараций для отсева
• Получение от Заказчика корректированного списка потенциальных
инвесторов для переговоров
• Возможный отсев потенциальных инвесторов по новым критериям
• Поиск данных об инвесторах в открытых источниках
• Систематизация информации в виде справок-досье
• Выдача рекомендаций о целесообразности работы с конкретным
претендентом
• Пересылка Заказчику досье на инвесторов
• Согласование предварительного списка инвесторов для
переговоров
Итоговые документы по услуге: список рекомендуемых инвесторов
Инвестиционные услуги
8
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
СОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕГОВОРАМ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
Выполняемые работы:
•
Организация процесса переговоров в техническом аспекте
•
Содействие процессу переговоров в управленческом
аспекте: оценка позиций сторон до вступления в
переговоры, разработка стратегии и тактики ведения
переговоров перед каждым раундом, предложение
вариантов аргументации и ответов на действия партнеров
для соблюдения интересов Заказчика, Выработка
взаимоприемлемой позиции, учитывающей интересы
Заказчика, оказание аналитической и методической
помощи при появлении новых обстоятельств
Результат по услуге: отсутствие технических проблем при
проведении переговоров, за исключением форс-мажорных
обстоятельств
(война,
стихийные
бедствия
и
пр.),
недопущение ухудшения условий сделки и их возможное
улучшение.
Инвестиционные услуги
9
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
БИЗНЕСА
Выполняемые работы:
• Анализ финансовой информации за предыдущие и прогнозные
периоды
• Определение устойчивого уровня прибыли и будущих денежных
потоков,
• Анализ конкурентного положения приобретаемой компании на
рынке
• Анализ вопросов налогообложения, охраны окружающей среды,
управления персоналом, возможности интеграции новой
компании в существующую структуру бизнеса
• Определение стоимости приобретаемого бизнеса и цены
сделки.
Итоговые документы по услуге: консультационное
заключение по целесообразности и справедливой цене
сделки.
Инвестиционные услуги
10
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
•
IT-консалтинг
(проектирование
и
корпоративных информационных систем)
внедрение
• Управленческое консультирование
• Аудиторское и бухгалтерское сопровождение
• Разработка и сопровождение правовых
корпоративной политики организации.
Инвестиционные услуги
аспектов
11
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА БИЗНЕСА
Выполняемые работы:
1. Разработка оптимальной структуры бизнеса (активы,
производство, сбыт)
2. Методическая (консультационная) помощь в процессе
проведения согласованных с Заказчиком мероприятий
3. Комплексная оценка бизнеса и выдача заключений о
справедливости оценки
Итоговые документы по услуге: план работ,
аналитический отчет по проведенным мероприятиям,
аналитическое заключение о стоимости компании.
Инвестиционные услуги
12
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
ОПЫТ РАБОТЫ В РЕГИОНАХ:
Ввиду того, что большинство проектов являются
конфиденциальными, мы не приводим в списке названия
организаций-клиентов и координаты контактных лиц, а только
информацию о виде и регионе деятельности предприятия.
В списке представлено пять проектов, в которых проводилась
прединвестиционная диагностика и привлечение инвестиций.
Мы готовы предоставить информацию по другим проектам в
случае необходимости.
1. Торговый холдинг по оптово-розничной продаже бытовой
техники населению – Центральный федеральный округ
2. Холдинг,
занимающийся
добычей
минерального
ископаемого сырья, переработкой и продажей готовой
продукции – управляющая компания в Москве и
производственные предприятия в Воронеже и Белгороде.
3. Завод ЖБИ – Санкт-Петербург.
4. Электромеханический завод – Московская область.
5. Многопрофильный химический концерн – Сибирь.
Инвестиционные услуги
13
На рынке аудиторских
и консалтинговых услуг с 1993 г.
Инвестиционные услуги
14