ЕБРР - Долгосрочный партнер в новых условиях

ЕБРР – Долгосрочный
партнер в новых условиях
28 апреля 2009 г., Ростов-на-Дону
29 апреля 2009 г., Краснодар
ЕБРР – международный финансовый
институт
Европейский Банк Реконструкции и
Развития создан в 1991 г



Цель - содействие
процессу перехода к
развитой рыночной
экономике в странах
Центральной и Восточной
Европы и республиках
бывшего СССР
Акционеры - 61 государство
и 2 европейские
международные
организации
Статус особого
кредитора
AAA/Aaa кредитный
рейтинг S&P’s и Moodys
США
10.1%
Япония
8.6%
Центральная
Восточная
Европа/СНГ
12.4%
Другие
12.7%
Штаб-квартира в Лондоне
и 33 региональных офиса в
30 странах операций
ЕС, ЕИБ и страны члены ЕС 56.2%
Масштабы деятельности ЕБРР



Капитал банка, предоставленный
странами - акционерами – 20 млрд
евро
ЕБРР – крупнейший в регионе
частный
инвестор,
предоставляющий долгосрочное
финансирование как в частном,
так и в государственном секторах
экономики
Общий объем финансирования
ЕБРР на конец 2008 года составил
почти 41.7 млрд. евро
40
30
20
10
0
'04
'05
'06
'07
'08
ЕБРР в России
Россия – самый крупный получатель финансирования ЕБРР
Доля России в инвестиционном портфеле ЕБРР составляет 30%
(6.6 млрд евро )
Приоритетные направления
деятельности в России





Транспортная и муниципальная инфраструктура
(вкл. ГЧП, концессий)
Энергетика (генерация, модернизация и энергоэффективность)
Рыночная реструктуризации промышленных компаний
(совершенствование корпоративного управления)
Развитие региональных производственных компаний (участия
в акционерном капитале)
Содействие консолидации финансового сектора. Новые
финансовые инструменты

Содействие развитию регионов

Повышению энергоэффективности во всех секторах
Достижения ЕБРР в России






Объем долгосрочного финансирования за счет ЕБРР за
последние два года достиг 4.2 млрд евро.
Привлеченное со-финансирование - 40% от
финансирования ЕБРР
Объем ежегодных инвестиций в Россию за последние
два года вырос в два раза
90% инвестиций приходится на российские регионы
На долю российских заемщиков без участия
иностранного капитала приходится 75% объема
предоставленного финансирования
Активное использование возможности предоставления
долгосрочного финансирования в рублях
Численность сотрудников в российских региональных
офисах ЕБРР увеличилась в 2 раза за последние 2 года
Динамика «портфеля» проектов
ЕБРР в России
12000
10500
Euro mln
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0
2004
2005
2006
2007
2008
"Портфель" на конец года
Объем предоставленного финансирования
Портфель проектов ЕБРР в России
по отраслям
Объем портфеля - € 6.6 млрд.
Финансовые
учре жде ния
Промышленность
19%
32%
Телекоммуникации и
Ме диа
3%
Агробизнес
8%
Муниципальная и
э кологиче с ка я
инф ра с труктура
Транспорт
13%
Энергетика
9%
Недвижимость и
туриз м
4%
8%
Природные ресурсы
4%
Портфель проектов по федеральным
округам
Федеральные
Межрегиональные
проекты
45%
прое кты
2%
Сибирский ФО
2%
Южный ФО
3%
Дальневосточный
ФО
4%
Уральский ФО
7%
Центральный ФО
17%
Северо-Западный
ФО
14%
Приволжский ФО
6%
Примеры финансируемых
проектов
Муниципальная инфраструктура




Долгосрочный кредит в 20 млн. Евро. Пилотный
проект направлен на восстановление ветхих зданий
муниципального и частного жилого фонда в
сибирском нефтяном центре Сургут.
Ярославль Водоканал Кредит в размере 490,6 млн
рублей. Достигнута значительная экономия средств
за счет энергоэффективности, улучшения систем
подачи реагентов и контроля давления.
Кредит для финансирования комплекса защитных
сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге в
размере 245 млн.долл. США Министерству
финансов РФ сроком на 18 лет
Строительство Юго-Западных очистных
сооружений в Санкт-Петербурге - кредит ЕБРР в
размере 41 млн. Евро и Nordic Investment Bank - в
размере 50 млн. евро
Транспортная инфраструктура



20 млн. долл. США в акционерный капитал на
создание первой малобюджетной
авиакомпании в России – Sky Express
Кредит в размере 100 млн. евро компании
«Гражданские самолеты Сухого» на
разработку и создание нового регионального
пассажирского самолета в Российской
Федерации
Корпоративный кредит ФГУП «Росморпорт» в
96 млн.долл. Проект направлен на поддержку
продвижения тарифной реформы портовых
сборов и изменения договоров об аренде
портовой инфраструктуры
Разработка Системы управления в области
охраны окружающей среды и ее внедрение во
всех портах ФГУП «Росморпорт»
Энергетический сектор


Кредит ЕБРР до 6,3 млрд. рублей на
модернизацию Волго-Камского
гидрокаскада и разработку
возобновляемых источников энергии
Участие в открытом размещении
акций ОГК-5, одной из шести
генерирующих компаний
российского оптового рынка
электроэнергии.
Полученные средства будут
направлены на реконструкцию
четырех основных электростанций
компании.
Корпоративный сектор




Фольксваген - 27.2 млрд. руб. - одна из крупнейших
рублевых операций по синдицированию в России (11
банков)
Автокран – синдицированный кредит в размере 40 млн.
долларов США на приобретение российского
производителя тяжелого машиностроения, а также на
капитальные вложения Автокрана;
Северсталь - синдицированный кредит в размере 600
млн. Евро на проекты компании, направленные на
повышение энергоэффективности производства стали
и проката.
Stora-Enso – программа по созданию и модернизации
лесопильных заводов в Карелии и Новгороде,
расширению бизнеса по производству гофрокартона в
Луховицах и созданию новых производств
гофрокартона в Калужской области и в Приволжском
федеральном округе. Кредиты по рамочному
соглашению в размере 56.9 млн Евро.
3
Сельское хозяйство




Инвестиции в размере 15 млн. Евро в акционерный
капитал компании Bonduelle для строительства
консервного завода в Краснодарском крае
Кредит ЕБРР в размере до 200 млн.долл. США (100
млн.долл. США синдицированы) компании Юг Руси лидер на рынке пищевого масла
Инвестиции в акционерный капитал Danone в
размере 6.9 млн Евро для приобретения ведущего
российского производителя печенья «Большевик»,
обладающего сильным брэндом и большим
ассортиментом производимой продукции
Кредит и инвестиции в акционерный капитал Нарзан
в размере 6.5 млн Евро на расширения производства
и развитие новой продукции
Инвестиции в проекты российских
банков



Участие в проектах с Абсолютбанком
(Центральный ФО, Москва) на сумму 74.8
млн. Евро: кредитная линия в рамках
Программы кредитования малых и средних
предприятий, Программы содействия
торговли и синдицированный кредит
Участие в проектах с СКБ-банком (Урал,
Свердловская область)на сумму 63.7 млн.
Евро: кредитная линия в рамках
Программы кредитования малых и средних
предприятий, инвестиции в акционерный
капитал, субординированный кредит,
кредит в рамках ФПМПР
Участие в проектах с банком «ЦентрИнвест» (Южный ФО, Ростовская область)
на сумму 71.5 млн. Евро: инвестиции в
акционерный капитал, синдицированный
кредит, ипотечное кредитование, кредит в
рамках ФПМПР
Принципы финансирования ЕБРР
Общие принципы финансирования

Долгосрочное финансирование в
любых формах
(=кредитование,
=инвестиции в акционерный
капитал,
=смешанные инструменты)
во всех основных валютах, включая
рубли



Структура финансирования - от
корпоративного кредита до
проектного финансирования
Минимальный объем прямого
финансирования 7 млн евро
Как любой коммерческий
финансовый институт, ЕБРР должен
получать доходность, адекватную
рискам
Широкий спектр финансовых
продуктов
Акционерный
капитал
Займы
~ Старшие,
субординированные
~ Акции обычные или
привилегированные
~ Долгосрочные (<> 10 лет) ~ Миноритарное
и краткосрочные
участие в капитале
возобновляемые
(25+1%)
~ Синдицируемые
~ В иностранной/местной
валютах
~ Мезанин/конвертируемые
инструменты
~ Фонд поддержки малого
бизнеса
~
Портаж
Гарантии
~ Программа
содействия
торговле (при
участии местных
банков)
Как работать с ЕБРР?
Специфические критерии отбора
проектов ЕБРР

Соответствие Проекта Мандату Банка с точки зрения его
отраслевой принадлежности

Содействие проекта качественным изменениям в
экономике страны или региона

Условия финансирования ЕБРР не должны составлять
конкуренцию частному рынку капитала

Деловая репутация и качество корпоративного
управления получателей средств ЕБРР

При реализации проектов с участием государства готовность выполнять требования Банка по процедурам
закупок товаров и услуг в государственном секторе
Информационные требования
Для начала рассмотрения проекта ЕБРР
необходимо получить следующую
информацию:



Содержание и экономическая обоснованность
проекта
Сведения об участниках проекта или краткая
информация о компании - заемщике
Предполагаемая схема финансирования источники средств и их использование
Алгоритм работы с ЕБРР
Клиент
Банк
Предоставление основной
информации о Компании и Проекте
Утверждение Концепции Проекта и
стратегии дальнейшей работы над
проектом
Подписание Мандатного Письма
Найм внешних консультантов
Предоставление подробного
бизнес плана
Проведение всестороннего анализа
Компании и Проекта
Согласование условий сделки с
Банком
Окончательное утверждение Проекта
Комитетом по Операциям ЕБРР
Работа над подготовкой
финансовых соглашений
Одобрение проекта Советом
Директоров ЕБРР, работа над
подготовкой финансовых
соглашений
Подписание
Подписание
Контактная информация
Представительство ЕБРР по Южному федеральному округу
344002, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, офис 704
(Бизнес-Центр “Купеческий двор”, левое крыло)
Тел. +7 863 204 0494, факс +7 863 204 0490
Глава представительства
Дмитрий Ларионов
(larionod@ebrd.com)
Информация на сайте : www.EBRD.com