Стоимость сырого молока `07-11

Молочная отрасль России
SOSТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Октябрь 2011
Рынок молока в России
Фактическое состояние
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется
удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в
общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка
соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:
Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90%
(Выдержка из Доктрины продовольственной безопасности РФ)
• Рынок молочной продукции оценивается в $ 23 млрд.
• Сегмент молочного детского питания - $ 0,4 млрд.
• Россия является крупнейшим импортером сыра (40% от общего объема сыра
или> 300 000 тонн в 2010 г.)
2
Дефицит молока в России обусловлен снижением
поголовья скота и очень умеренного роста надоев
Умеренный рост надоев для
крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС
Надой молока в России на одну корову, тыс. кг
Падение поголовья КРС, 2%
Поголовье молочного стада, млн. голов
-2%
40%
+4%
6.8 6.8 6.9
3.8
3.9
4.1
2007
2008
2009
Россия
Германия
2009
Эстония
3,712
3,670
3,573
3,491
3,454
2007
2008
2009
2010
2011
Англия
Source: Ministry of Agriculture, Russia; DEFRA, Estonian statistical dept.
3
Цены на сырое молоко в России самые высокие в Европе,
при этом волатильность модели схожа с общемировой
Схожая динамика изменений
цены на сырое молоко в России
Динамика цен на рынках ЕС,
Новой Зеландии и США
EUR/100 kg
Стоимость сырого молока '07-11
RUR/kg
Стоимость сырого молока '07-11
40
17
16
35
15
14
30
13
12
25
11
10
20
0
01/07
9
01/08
01/10
Среднемесячная ЕС
0
01/07
01/08
01/10
01/11
Россия
Среднемесячная Новая Зеландия
Среднемесячная США
Source: WBD. RSPMO, LTO Nederland International milk price comparison
4
За последние пять лет в России произошел
двукратный рост цен на сырое молоко
Динамика цен на сырое молоко в РФ
руб. за тонну 2006 - 2011 гг.
19300
16800
17300
17700
17070
16000
15300
13500
13300
11300
9300
7300
11850
11500
10400
6854
6017
12356
11800
10401
6936
5857
12070
12407
11900
11800
9720
10420
11980
11268
10670
10490
10210
11400
8389
6851
8500
9229
6605
5300
11200
10400
6767
6355
5608
11400
10730
7418
6734
5169
6942
11436
10650
10910
896110240
8700
9020
9900
6970
5543
11578
6756 4924
4783
3300
I
II
2006
III
IV
2007
V
VI
2008
4433
4117
4310
VII
2009
VIII
IX
X
XI
XII
2010
Источник: РСПМО
5
Прямая зависимость между объемом
потребления, состоянием молочного
рынка и его игроков
Молочные продукты - одна из немногих
категорий, объем продаж которых
вырос в 2008 - 2010 годах
Juices
97
CSD
97
160
Kvass
95
Ice tea
Beer
148
Kefir
132
Dr. yoghurt
104
94
Tea
Source: AC Nielsen
УХУДШЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
127
Coffee
Candy bars
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ
140
Sp. yoghurt
Chocolate
СОКАРЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
84
Milk
Gum
СОКРАЩЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
СОКРАЩЕНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ
СОКРАЩЕНИЕ
ЗАКУПОК
С/Х СЫРЬЯ
80
89
92
Москва
Санкт-Петербург
2008 level
6
Предложения в проект программы развития
сельского хозяйства РФ
Предлагаемые меры господдержки:
1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на
реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы
распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего
перенести часть субсидий, выделяемых сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого
молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ
РФ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока.
2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ,
предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого»
(май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов
производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами,
сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель
включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования
его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период.
Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на
себя обязательства:
•По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока,
полученного от сельхозтоваропроизводителей;
•Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за
полученное молоко;
•Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и
рекламу молока и молочной продукции как категории.
Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых
льгот для предприятий.
7
Есть ли у российского молочного рынка
перспективы?!
Рынок
• Рынок будет расти за счет увеличения ВВП и
доходов на душу населения
• Наибольшие перспективы роста у сегментов
детского питания и йогуртно-десертной группы
• Стремление к европейскому уровню потребления
Потребление
• Рост значимости современных форм торговли
• Ориентация потребителей на инновации
• Развитие здорового образа жизни с тенденцией
увеличения потребления продуктов «на ходу»
Сырье
• Рост производства
• Возрастающее влияние Белоруссии в свете
создания ТС
Отрасль
• Консолидация рынка
• Усиление конкуренции
8
Потребление молочной продукции в России отстает от
большинства европейских рынков - оставляя место
для роста во многих категориях
Функциональные молочные продукты
Детское питание
Baby Food consumption, kg/baby1
YDG consumption / capita (kg)
28
28
Netherlands
26
France
26
24
22
24
Germany
Sweden
20
18
Bulgaria
16
14
12
10
Poland
Serbia
8
6
4
22
France
Portugal
Czech
Hungary
0
0
5
10
15 20
16
Italy
UK
Greece
Germany
Italy
Netherlands
Russia
14
Poland
12
Greece
Belarus
10
8
Hungary
6
25
30 35
40 45
50
GDP 1000 US$ Per Capita
Source: EIU, Euromonitor
Spain
Czech Republic
18
Romania
Russia
Belarus
Ukraine
2
Portugal
20
0
5
10
15 20
25
30 35
40 45
50
GDP 1000 US$ Per Capita
9
Российский молочный рынок большой и растущий с
прогнозируемым среднегодовым темпом роста +11%
на 2010-2015 годы
Российский молочный рынок в
стоимостном выражении, в млрд. долл.
Основные драйверы роста
• Рост доходов на душу населения
CAGR +11%
42
• Ориентация потребителей на здоровый
образ жизни
7
• Предпочтение “natural” продуктов
38
35
• Увеличение потребления «на ходу»
7
32
• Тенденция к сложной
многофункциональной продукции
6
28
23
5
5
4
34
26
19
23
2010
2011
2012
Baby Food
28
• Развитие современных форм торговли
• Развитие региональной дистрибуции
30
• Инновационные продукты
2013
2014
2015
Traditional Dairy & Cheese
Yoghurts & desserts
10
Спасибо за внимание!