project_1607

"Утверждаю"
Директор Видяпин Алексей Викторович
"02" ноября 2015 г.
м.п.
БИЗНЕС-ПЛАН
ООО «Холл-Групп»
Настоящий документ является внутренним документом ООО «Холл-Групп» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся
бизнеса и текущего состояния ООО «Холл-Групп». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью
ООО «Холл-Групп» . Передача данного документа какому-нибудь стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного
документа частично или полностью без предварительного разрешения ООО «Холл-Групп» строго запрещается.
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Содержание:
Резюме проекта ....................................................................................................................4
1.1. Цель и сущность проекта ...............................................................................................4
1.2. Характеристика технического решения .......................................................................4
1.3. География проекта ..........................................................................................................4
1.4. Сроки реализации проекта .............................................................................................4
1.5. Сумма инвестиций по проекту ......................................................................................4
1.6. Основные операционные и финансовые показатели эффективности проекта .........4
1.7. Источники финансирования проекта ............................................................................4
1.8. Бюджет проекта ..............................................................................................................5
2. Сведения об участниках проекта .....................................................................................5
2.1. Юридическая структура компании ...............................................................................5
3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта .....................................................5
3.1. Анализ рынка и конкурентов .........................................................................................5
3.2. Рынок интернет торговли в России в 2014 году по данным аналитического отдела
Insales.ru ......................................................................................................................................6
3.2.1. Общая оценка рынка ...............................................................................................7
3.2.2. Региональное распределение рынка ......................................................................9
3.2.3. Количество интернет магазинов в Рунете ...........................................................10
3.2.4. Оценка изменения оборота рынка .......................................................................12
3.2.5. Доля магазинов по разделам и категориям .........................................................14
3.2.6. Методика исследования: .......................................................................................15
3.3. Портрет покупателя интернет - магазина: ..................................................................16
3.4. Сектора рынка, которые охватывает проект ..............................................................16
3.5. Конкуренты проекта: ....................................................................................................17
4. Маркетинговый план .......................................................................................................17
4.1. Цель и стратегия ...........................................................................................................20
4.2. Ценообразование...........................................................................................................21
4.3. Распространение товара ...............................................................................................21
4.4. Стимулирование сбыта, Реклама ................................................................................23
4.5. Послепродажное обслуживание ..................................................................................24
4.6. Бизнес-процессы предприятия ....................................................................................25
4.6.1. Обработка обращений ...........................................................................................25
4.6.2. Доставка заказа ......................................................................................................26
4.6.3. Возврат товара (надлежащее и ненадлежащее качество) ..................................27
4.6.5. Отдел снабжения и логистики ..............................................................................28
4.6.7. Мониторинг цен и наличия поставщиков ...........................................................29
4.6.8. Мониторинг конкурентов .....................................................................................30
4.6.9. Работа с неликвидным товаром ...........................................................................30
4.6.10.
Отслеживание спроса и поведения покупателей ............................................31
4.6.11.
Реклама магазина и товаров ..............................................................................31
4.6.12.
Управление складом (складской остаток, запас, организация выдачи и
сборки, хранение товара) ....................................................................................................32
4.6.13.
Поставка товара от поставщиков .....................................................................32
4.6.14.
Инвестиционная деятельность .........................................................................33
4.6.15.
Подбор персонала ..............................................................................................33
5. Обоснование научно-технической реализуемости ......................................................34
5.1. Цель проекта..................................................................................................................34
5.2. Проект решает поставленную задачу .........................................................................34
5.3. Приложения ...................................................................................................................34
5.4. Прогнозируемый результат..........................................................................................34
5.5. Схема этапов реализации проекта ...............................................................................35
1.
2
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Организационный план ...................................................................................................35
6.1. Организационные схемы реализации проекта ...........................................................35
6.2. Структура персонала и должностные обязанности ...................................................37
7. Инвестиционный план .....................................................................................................39
7.1. План-график реализации проекта: ..............................................................................39
7.2. Направление инвестиционных вложений: .................................................................40
7.3. График финансирования проекта ................................................................................41
8. Прогноз финансовых результатов проекта ..................................................................41
8.1. Описание доходной части проекта по основным статьям ........................................41
8.2. Описание прямых и операционных расходов по основным статьям ......................41
8.3. Финансовые результаты (прибыли-убытки) ..............................................................42
8.4. Денежный поток проекта .............................................................................................42
8.5. Показатели эффективности ..........................................................................................42
8.6. Анализ чувствительности проекта ..............................................................................43
9. Описание рисков................................................................................................................44
9.1. Описание рисков проекта.............................................................................................44
9.1.1. Макроэкономические риски .................................................................................44
9.1.2. Риски непосредственно проекта ..........................................................................44
9.2. Мероприятия по минимизации рисков .......................................................................45
10. Список приложений ......................................................................................................46
6.
3
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
1. Резюме проекта
1.1. Цель и сущность проекта
Целью проекта является создание интернет магазина с широким ассортиментом товаров и
услуг не имеющего аналогов на сегодняшний день на территории Свердловской области и
Российской Федерации.
1.2. Характеристика технического решения
Интернет Молл с ассортиментом товаров и услуг, превышающим 1 000 000
наименований. Основное техническое решение проекта заключается в использовании
уникальной платформы по созданию и построению много-сайтовой системы, для
максимально точной и правильной выкладки каждой из категорий товаров на площадке. В
рамках данного интернет проекта будет реализован большой интернет МОЛЛа, что
является уникальным проектом для Рунета.
Интернет МОЛЛ это сочетание интернет магазина товаров, интернет магазина услуг,
развлекательного и новостного порталов.
Все технические аспекты реализации системы описаны в Техническом задании на
реализацию проекта, Приложение №1 (Техническое задание).
1.3. География проекта
Область покрытия проекта на первом этапе Екатеринбург и Свердловская область. К
концу второго года жизни, проект должен выйти на регионы: Пермский край, Тюменская
область, Курганская область, Челябинская область, ХМАО, ЯНАО, Оренбургская область,
Иркутская область, Самарская область, Республика Татарстан, Омская область,
Ульяновская область, Республика Удмуртия, Республика Башкирия.
Головной офис и основной склад располагается в Екатеринбурге. В других городах предполагаются организация представительств с пунктом выдачи товаров и небольшим
складом (не более 150 м»).
1.4. Сроки реализации проекта
Срок реализации проекта 4 года (включая этап разработки запуска проекта).
1.5. Сумма инвестиций по проекту
Общая сумма инвестиций по проекту за 4 года составит 85 мил. руб.
1.6. Основные операционные и финансовые показатели эффективности
проекта
Срок реализации проекта - 4 года;
Накопленный денежный поток, наконец, 4-го года –16 018,125 млн. руб.;
Чистая накопленная прибыль на конец 48-го месяца – 516,481 млн. руб.;
NPV проекта – 86,961 млн. руб. при ставке дисконтирования 20%;
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет приблизительно – 24%;
Точка безубыточности в денежном выражении составляет – 23 060 млн. руб.;
Срок окупаемости составляет - 36 мес.
1.7. Источники финансирования проекта
Финансирование проекта осуществляется за счёт привлечения вешних инвестиций.
4
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
1.8. Бюджет проекта
Наименование
Привлечённые
средства, млн.руб.
2016 год
2017 год
88 123 998,02
7 876 001,98
ИТОГО
96 000 000
2. Сведения об участниках проекта
Инициатор проекта: Видяпин Алексей Викторович
Ответственная компания за реализацию проекта: ООО «Холл-Групп»
Консультант по проекту: Видяпин Алексей Викторович
2.1. Юридическая структура компании
Ответственная компания за реализацию проекта - ООО «Холл - Групп».
Руководитель проекта ИП Видяпин А.В. действующий на основании устава по договору
управления.
Местонахождение компании 620083 г. Екатеринбург, пл. Жуковского, дом 1Я офис 5
3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта
3.1. Анализ рынка и конкурентов
На сегодняшний день в России рынок интернет торговли находится в зачаточном
состоянии. Доля интернет торговли по данным на декабрь 2013 года составляет
приблизительно 2% от всей розничной торговли в России. Для сравнения доля интернет
продаж в Европе составляет чуть больше 9%, от всего розничного оборота, а в США более
12%. В России по итогам 2013 года было продано товаров и услуг на сумму 1700 мил.
долларов. Для сравнения: в 2012 году интернет торговля привлекла оборот в размере 1050
мил. долларов. Уникальная динамика роста. Прирост, в процентном соотношении, за
последние несколько лет в среднем составляет 30%. В то же время, прирост E-Commerce в
США составляет не более 10% и на сегодняшний день замедляется.
Одно из крупнейших аналитических агентств в мире «Morgan Stanley» прогнозирует рост
интернет торговли в 4 раза к 2018 году. В денежном выражении это приводит нас к цифре
в 13 600 млн. долларов в год. По этому показателю к 2018 году должна приблизиться к
показателям Европы и Китая.
Сегодня рынок E-Commerce поделён на следующие сектора:
5
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
3.2. Рынок интернет торговли в России в 2014 году по данным
аналитического отдела Insales.ru
Аналитическое подразделение компании InSales.ru, разработчика популярной платформы
для создания интернет-магазинов представляет отчёт по рынку потребительской
электронной коммерции в России за 2014 год. Мы проанализировали более 20 000
интернет-магазинов и предоставляем информацию, которая, безусловно, будет полезна
тем, кто планирует начать торговлю через интернет, либо уже её осуществляет.
Данные основаны на результатах собственных оценок компании InSales. Более подробно
методика исследования описана в конце отчёта.
Суммарный оборот интернет-магазинов в России за 2014 год составил 612 млрд рублей. В
2013 году суммарный оборот интернет-магазинов оценивался в 470 млрд рублей. Таким
образом, рост оборота составил 31%.
По данным InSales.ru, в 2014 году в России работало около 43 тысяч розничных интернетмагазинов, в которых совершаются заказы. По сравнению с 2013 годом существенно
увеличилось число закрывающихся интернет-магазинов. Этот показатель получен на
основе анализа открытых источников по количеству магазинов, выгруженных на
товарные площадки Рунета, а также на основании анализа количества клиентов компании
InSales.
6
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
3.2.1. Общая оценка рынка
Общий объем рынка интернет торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, рост по
отношению к прошлому году составил 31%. Рост рынка замедлился относительно
прошлых лет. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий рост
объёма рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В
ближайшие годы мы ожидаем продолжение роста Интернет-торговли темпами 25-35% в
год. Хотя по сравнению с предыдущими годами (до 2014 года) рост в последующие года
будет в заметной части (от четверти до половины) обусловлен инфляционным ростом цен.
Наш прогноз из предыдущего отчёта о том, что в 2016 году объём рынка Интернетторговли достигнет 1 трлн. рублей, по-прежнему остаётся актуальным.
В рамках настоящего исследования проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на
сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет-магазинах.
Учитывались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары,
билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В
оценке рынка учтены заказы, совершаемые как в российских интернет-магазинах, так и в
зарубежных интернет-магазинах.
Для магазинов, представленных как в онлайне, так и в оффлайне, в анализ включались
только интернет-заказы.
В ТОП-5 КАТЕГОРИЙ В 2014 ГОДУ ПО ОБОРОТУ ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
СЕГМЕНТЫ:





Электроника и бытовая техника (147 млрд рублей)
Одежда, обувь (93 млрд рублей)
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (68 млрд рублей)
Автозапчасти (38 млрд рублей)
Мобильные телефоны (32 млрд рублей)
7
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Объем рынка по товарным категориям за 2014 год, млрд. руб.:
Среднесуточное число заказов в товарных категориях в 2014 году, в %:
8
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕСУТОЧНОГО ЧИСЛА ЗАКАЗОВ
В РАЗНЫХ КАТЕГОРИЯХ
Наиболее быстрорастущими по числу заказов категориями в 2014 году стали категории
Одежды и обуви (за счёт существенного роста числа дешёвых заказов в зарубежных
магазинах), в Стройматериалах, Оборудовании и в Спортивных товарах.
3.2.2. Региональное распределение рынка
Покупательская активность по федеральным округам и столицам, в %:
Наибольший рост доли в общероссийском рынке показал город федерального значения
Санкт-Петербург, нарастивший долю с 9% до 11,5%. Также рост выше среднерыночного
показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Наиболее слабый рост
показали Уральский и Приволжский федеральные округа.
Доля Москвы в общероссийском объёме рынка оказалась удивительно стабильной и
сохранилась на уровне 40%, также как и в прошлом году.
Объём рынка, занимаемый 10-ю крупнейшими по доле рынка городами, составляет 71%.
В 2013 году данный показатель составлял 70%.
9
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Топ-20 городов по покупательской активности
Топ-20 городов по покупательской активности не изменился по составу, однако,
отдельные города поменяли свою позицию в рейтинге.
Наиболее заметное изменение доли, как уже было отмечено выше, в 2014 году произошло
у Санкт-Петербурга (с 9% до 11,5%), у Екатеринбурга (с 5,8% до 4,6%) и Челябинска (с
2,5% до 2%). Важно отметить, что уменьшение доли Уральского федерального округа
связана не с уменьшением числа заказов и оборота, а лишь с очень низкими темпами
роста, ввиду зрелости рынка и малого прироста новой покупательской аудитории.
3.2.3. Количество интернет магазинов в Рунете
Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел
«Корзина». Однако реально работающих интернет-магазинов (в магазине совершаются
заказы) в 2014 году было около 43 тысяч.
10
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Число интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014 годах:
По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:




Крупные (более 1000 заказов в сутки)
Средние (более 50 заказов в сутки)
Малые (более 10 заказов в сутки)
Микро (менее 10 заказов в сутки)
По сравнению с 2013 годом можно отметить увеличение числа больших магазинов в связи
с ростом магазинов и переходом в более высокий раздел классификации. Также
увеличился и средний годовой оборот больших магазинов. Среди микро-магазинов можно
отметить тенденцию к расслоению: около трети микро-магазинов практически не
получали заказы, однако средний годовой оборот микро-магазинов вырос по сравнению с
2013 годом за счёт роста среднего чека и числа заказов в магазинах с 5-10 заказами в
сутки.
11
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Изменение числа магазинов по товарным категориям
Наибольший прирост числа магазинов в 2014 году произошёл в категориях Товары для
дома, Стройматериалы, Оборудование и Подарки. В данных категориях число магазинов
увеличилось на 15-25% по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением спроса в
данных категориях (можно отметить, что данные категории являются и лидерами по росту
оборота в 2014 году).
Уменьшение числа магазинов (превышение числа закрытых над вновь открывшимися) в
2014 году отмечалось в категориях: Электроника и бытовая техника, Цветы, Компьютеры
и ноутбуки. Большое число магазинов закрылось в категории Детские товары, однако оно
практически было скомпенсировано открытием такого же числа новых.
Число магазинов по товарным категориям
3.2.4. Оценка изменения оборота рынка
РОСТ В % ТОП-КАТЕГОРИЙ ПО ОБОРОТУ (ПО ОТНОШЕНИЮ К 2013 ГОДУ):





Электроника и бытовая техника — рост 37%
Одежда, обувь — рост 21%
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие — рост 22%
Автозапчасти — рост 44%
Мобильные телефоны — рост 24%
По сравнению с предыдущим годом в типовых категориях можно отметить существенное
замедление роста Одежды и обуви, а также Мобильных телефонов.
Лидерами роста в 2014 году стали категории Товаров для дома, Стройматериалов,
Автозапчастей, Аксессуаров и Подарков. Наименьший рост показали категории Цветов,
Косметики и парфюмерии, а также Книги (хотя по сравнению с 2013 годом в категории
Книг наметилось оживление).
В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть
раздел «Корзина» или размещён каталог продукции. Однако, работающих интернет -
12
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
магазинов, в которых было более 2-х заказов в месяц, в 2013 году по оценкам InSales.ru
было 39 тысяч.
Динамика объёма рынка по товарным категориям (2014 год к 2013 году):
ТОП-5 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ СЕГМЕНТОВ:





Для дома – рост 60%
Автозапчасти – рост 44%
Стройматериалы – рост 44%
Аксессуары – рост 41%
Подарки – рост 41%
Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям, млрд. руб.:
13
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Оборот 2014 и 2013 года в сравнении по товарным категориям:
3.2.5. Доля магазинов по разделам и категориям
По количеству заказов магазины можно разделить на 4 группы:




Крупные (более 1000 заказов в сутки)
Средние (более 50 заказов в сутки)
Малые (более 10 заказов в сутки)
Микро (менее 10 заказов в сутки)
14
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Общей тенденцией 2014 года можно отметить уход с рынка слабых мелких игроков. Те
предприниматели, которые не были уверены в своих силах, для кого интернет-магазин не
был основным бизнесом, кто был завязан на санкционные товары и чьи магазины были
слишком чувствительны к изменению курса национальной валюты.
На фоне роста объёма рынка и прихода новых игроков общая картина выглядит так:
крупные игроки укрупняются и становятся мультикатегорийными (хотя и среди крупных
магазинов есть выбывшие с рынка проекты), средние магазины стараются укрупняться и
ожесточённее конкурировать, мелкие магазины борются за выживание и рост, а также
приходят новые игроки, преимущественно из оффлайн ритейла и поставщиков.
3.2.6. Методика исследования:
Отчёт составлен на основе открытых источников и собственной методики оценки
компании InSales.ru. При оценке оборота учитывались данные по ежемесячной
посещаемости магазинов, конверсии и среднего чека.
Посещаемость проанализирована с помощью сервиса shopsrate.ru, который автоматически
собирает данные для магазинов, добавленных в систему. На данный момент в базе
находится более 20 000 интернет - магазинов.
База интернет - магазинов была разбита на категории. Стоит уточнить, что деление в
некоторых случаях неточно, так как успешные магазины начинают расширять
ассортимент сопутствующими категориями. Для крупнейших магазинов была учтена
мультикатегорийность, однако, для большинства сайтов выбиралась одна ключевая
специализация (категория).
Для оценки обще рыночных показателей учитывалось, что на рынке в 2014 году
присутствовало 43 тысячи интернет - магазинов (под интернет-магазином понимается
любой сайт ритейлера, принимающий заказы и имеющий корзину).
Для каждой категории были введены дополнительные коэффициенты, учитывающие
влияние около 22000 магазинов (так называемого «длинного хвоста»), не попавших в
исследование. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие
магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют
15
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
хорошие позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса
Яндекс.Маркет.
***
InSales.ru – российская интернет-компания, занимающаяся разработкой и поддержкой
профессиональной платформы для создания интернет-магазина. В 2014 году число
клиентов компании практически удвоилось: с 2500 до 4500. Суммарная посещаемость
магазинов составила более 500 000 в сутки, что превышает посещаемость типовых
интернет-магазинов рунета.
На платформе присутствуют, как небольшие интернет-магазины, так и крупные онлайнритейлеры, обрабатывающие более 1000 заказов в сутки
3.3. Портрет покупателя интернет - магазина:
37% покупок совершаются работающими женщинами в возрасте от 25 до 35 лет, у
которых один и более детей. На втором месте мужчины - возраста от 18 до 30 лет,
приблизительно 24%. Это две самые обширные категории покупателей Рунета.
Можно отследить динамику за период с 2011 по 2014 гг. Мужчины покупают больше, а
женщины чаще. Подавляющее большинство мужчин приобретают в интернет
компьютерную и цифровую технику, а так же товары для спорта и туризма. Женщины в
свою очередь больше покупают одежду и товары для дома. Если мужчина в среднем
совершает 1 покупку раз в два месяца (статистика по постоянным пользователям интернет
– магазинов), то женщина оформляет заказ в 2.5 раза чаще. Средняя корзина 2х данных
групп разнится от 3 000 руб. у женщин, до 9 000 у мужчин.
3.4. Сектора рынка, которые охватывает проект:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Товары для дома и обихода
Спорт – туризм
Товары для Дачи и Сада
Авто товары
Строительные материалы
Детские товары
В 2015 году по оценке «Morgan Stanley» рост продолжится, но темпы роста немного
замедляться и составят приблизительно 39%.
Если рассматривать по подкатегориям, то основными локомотивами роста можно назвать
товарные группы:
 посуда,
 предметы интерьера,
 мебель,
 тренажёры,
 спортивное питание,
 рыбалка,
 альпинизм,
 садовый инструмент,
 семена, и т.д.
Данные категории обладают разной наценкой на товар, от 15% до 90%. Предполагаемая
средняя наценка на товар по всем категориям в проекте – 35%. Эта наценка позволяет
получать достаточную прибыль для постоянно развития проекта, и при этом позволяет
держать розничные цены на минимально допустимой отметке по рынку в целом.
16
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
3.5. Конкуренты проекта:
В 2014 году, в перечисленных сегментах, нет ярко выраженного конкурента. Основными
конкурентами можно назвать:
А. В интернете:
1) E96.ru,
2) LOGO.ru,
3) Rumika-Mebel.ru,
4) Eldorado.ru,
5) Enter.ru,
6) Hoff.ru
7) Homeme.ru
Б. Офф-лайновая розница
1) Леруа Мерлен,
2) Строй Арсенал,
4) IKEA
5) Косторама,
6) Много мебели,
7) Гипермаркет «ДОМ»;
Всех конкурентов объединяет один немаловажный фактор. Все они не профилируются на
данных категориях товаров. В основном это DIV - в офф-лайновой рознице и
гипермаркеты в интернете. Отдельно стоит выделить продавцов мебели (Много Мебели,
Homeme.ru и Rumika-Mebel.ru),и специализируются исключительно на мебельном
ассортименте и не расширяют его.
4. Маркетинговый план
Стоит рассмотреть несколько вариантов поведения рынка:
Начиная с 2013 года, экономика Урала и России в целом, находится на спаде. Это один из
самых благоприятных периодов выхода на рынок. В период спада «крупные укрупняются, а маленькие отмирают». Однако после спада идёт подъём и рынок, как и
конкуренты, могут повести себя не предсказуемо.
Начиная с середины 2016 года, ожидается рост экономии и в свою очередь увеличение
покупательской активности в офф - лайн торговле, что приведёт к замедлению роста
рынка он - лайн продаж до ~ 20%. Так же в течении 2015 года прогнозируется увеличение
доли конкуренции за счёт укрупнения существующих сильных игроков рынка и
появления новых конкурентов.
Задача на первые два года жизни проекта это резкое укрупнение, как географическое, так
и ассортиментное. Это позволит минимизировать риски падения спроса из-за появления
новых игроков. Агрессивная рекламная политика должна дать возможность борьбы с
существующими сильными игроками.
17
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Способы передачи товара конечному покупателю
Предполагается 3 способа передачи товара:
 Собственной курьерской службой
 Передача товара в пункте выдачи
 Транспортной компанией
При первом способе клиент совершает оплату за товар при получении наличными или
банковской картой. Возможен вариант совершения предоплаты по средствам
перечисления денежных средств на расчётный счёт или через электронные платёжные
системы.
Передача товара в пункте выдачи предполагает те же способы оплаты товара, что и при
доставке курьерской службой.
Доставка до клиента транспортной компанией предполагает 2 способа оплаты наличными
при получении и предоплату путём перечисления денежных средств на р/с через банк или
электронные платёжные системы. При оплате наличными при получении действует
система наложенного платежа.
Данный бизнес план учитывает плотную работу с транспортными компаниями, поэтому
стоит использовать тех контрагентов, которые предоставляют услуги наложенного
платежа (Почта России, ТК Кит и т.п.)
Оплата доставки товара транспортной компанией, в зависимости от маржинальности и
себестоимости товара, может ложиться как на плечи покупателя, так и на плечи продавца.
Та же влияют габариты товара.
Доставка товара до конечного покупателя должна быть бесплатной при общей стоимости
заказа не менее 1000 руб. за мелкогабаритный товара и при стоимости товара не менее
7000 руб. на крупногабаритный товар. Такая политика позволит минимизировать затраты
на доставку. Со временем порог минимального заказа будет снижаться с увеличением
оборотов проекта. Услуги выгрузки и подъёма при заказе товара массой белее 50 кг и
объёмом более 0,3 м³ оказывается на платной основе: 50 руб. каждый этаж. При наличии
лифта и технической возможности его использования оплат взимается только за 2 этажа.
При заказе из городов близ лежавших к городам (50км) с пунктами выдачи доставка
осуществляется по заранее разработанному прайс-листу.
Работа пункта выдачи
Пункты выдачи должны работать ежедневно с 09-00 до 21-00. При каждом пункте выдачи
предполагается небольшой склад (не более 40 м²) В пункте выдачи работает 2 человека
посменно 2/2. 12 часовая смена. С ростом оборотов по каждому из пунктов число
сотрудников и арендуемая площадь могут быть увеличены.
В пункте выдачи клиент может забрать и оплатить ранее заказанный товар, а так же
оформить новый заказ. Дополнительно в каждом пункте выдачи можно обменять или
сдать товар, а так же обратиться за сервисным обслуживанием.
Города расположения пунктов/магазинов и их количество:
 Екатеринбург - 2 пункта и 1 магазин на конец 2016 года
 Нижний Тагил - 1 пункт выдачи в центре города на конец 2016 года
 Челябинск – 1 пункт на конец 2016 года
 Пермь – 1 пункт и 1 магазин на конец 2016 года
 Тюмень – 1 пункт на конец 2016 года
 Уфа – 1 пункт и 1 магазин на конец 2016 года
 Курган – 1 пункт на конец 2016 года
18
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»







































Стерлитамак – 1 пункт на конец 2016 года
Орск – 1 пункт на конец 2016 года
Ижевск – 1 пункт на конец 2016 года
Оренбург – 1 пункт на конец 2016 года
Ульяновск – 1 пункт на конец 2016 года
Ханты-Мансийск – 1 пункт на конец 2016 года
Сургут – 1 пункт на конец 2016 года
Кемерово – 1 пункт на конец 2017 года
Новосибирск – 1 пункт на конец 2017 года
Омск – 1 пункт и 1 магазин на конец 2017 года
Барнаул – 1 пункт на конец 2017 года
Горно-Алтайск – 1 пункт на конец 2017 года
Томск – 1 пункт на конец 2017 года
Красноярск – 1 пункт и 1 магазин на конец 2017 года
Абакан – 1 пункт на конец 2017 года
Казань – 1 пункт на конец 2017 года
Йошкар-Ола – 1 пункт на конец 2017 года
Чебоксары – 1 пункт на конец 2017 года
Нижний Новгород – 1 пункт и 1 магазин на конец 2017 года
Набережные Челны – 1 пункт на конец 2017 года
Магнитогорск– 1 пункт на конец 2020года
Каменск Уральск– 1 пункт на конец 2020 года
Березники– 1 пункт на конец 2020 года
Киров– 1 пункт на конец 2020 года
Саранск– 1 пункт на конец 2020 года
Пенза– 1 пункт на конец 2020 года
Тамбов– 1 пункт на конец 2020 года
Воронеж– 1 пункт на конец 2019 года
Липецк– 1 пункт на конец 2019 года
Рязань– 1 пункт на конец 2019 года
Саратов– 1 пункт на конец 2019 года
Волгоград– 1 пункт на конец 2019 года
Иркутск – 1 пункт на конец 2019 года
Улан-Удэ– 1 пункт на конец 2019 года
Чита – 1 пункт на конец 2019 года
Братск– 1 пункт на конец 2020 года
Новокузнецк– 1 пункт на конец 2019 года
Астрахань– 1 пункт на конец 2019 года
Ставрополь– 1 пункт на конец 2019 года
Возможно открытие дополнительных пунктов выдачи исходя из динамики спроса других
городов.
Работа Call - центра
Режим работы операторов Call – центра, как и продавцов в пунктах выдачи заказов: 2/2
по 12 часов. На первом этапе достаточно 8х операторов. С ростом заявок и обращений,
количество операторов будет увеличиваться. Обязанности оператора включают в себя:
обработка входящих обращений (заявка, звонок, сообщение), обработка и передача заявки
в отдел логистики для заказа товара, назначение доставки или перемещение товара в
пункт выдачи заказов.
19
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Call – центр не обязательно должен находиться в Екатеринбурге. Лучше всего его
создавать в небольшом городке, т.к. аренда помещения и рабочая сила позволят
существенно экономить на затратах при увеличении штата до 50 человек.
Пример экономии:
Средняя ставка аренды в Екатеринбурге 650 руб. за кв. м
Средняя ставка аренды в Тамбове 450 руб. за кв. м
Средняя з/п работника Call – центра в Екатеринбурге (с учётом налогов) 35000 руб./мес.
Средняя з/п работника Call – центра в Тамбове (с учётом налогов) 25000 руб./мес.
На одного требуется площадь в 3,3 кв.м.+ общая площадь мин. 10 кв.м.
Получаем
Затраты в Екатеринбурге в месяц – (((3,3*50)+10)*650) + (35000*50) = 113 750 + 1 750 000
= 1 863 750 руб.
Затраты в Тамбове в месяц – (((3,3*50)+10)*450) + (25000*50) = 78 750 + 1 250 000 =
1 328 750 руб.
Экономия составляет 535 000 руб. ежемесячно.
Распределение оплат по способам
Исходя из статистики за 2014 год: 50% оплат за товар будут поступать наличными
денежными средствами. 25% оплат будет поступать через банковские терминалы на р/с
(процент будет увеличиваться по мере проникновение системы безналичного расчёта),
10% оплат будет поступать на р/с через электронные системы оплат, 10% через
перечисление на р/с через систему кредитования физ. лиц, и 5% на р/с через интернет
банки и банковские кассовые операции.
Исходя из данных - получаем, что при переводе денежных средств на р/с будет идти
потеря в размере 1% от выручки за обслуживание р/с и переводов.
В среднем, эквайринг обходится в 1,5% (при оборотах свыше 5 млн. руб. в месяц) от
перечисленных денежных средств клиентом в счёт оплаты заказа, электронные платёжные
системы в 1,3%, перевод наличных на р/с и инкассация в 0,6%. Итого средняя потеря
получается 1,1%.
4.1. Цель и стратегия
Целью маркетинговая плана проекта, является завоевание доли рынка интернет торговли
на территории УРФО, СФО, ПФО, ЦФО в сегментах «Товары для дома», «Спорт и
Туризм», «Сад, Дача, Огород» и т.д. в 1% к концу 2016 года. По экспертной оценке объём
рынка УРФО к концу 2016 года составит 64 млрд. рублей, рынка СФО составит 63 млрд.
руб., ПФО около 100 млрд. руб. и ЦФО более 250 млрд. руб. 1% от данного объёма в
денежном выражении составляет 405 мил. руб. Если принять во внимание замедление
темпов роста до 30% в год, то к концу 2017 года общий объём интернет торговли в
денежном выражении в заявленных округах составит 620 млрд. руб., а доля рынка проекта
должна составить 3%.
Для достижения вышеупомянутой цели необходима агрессивная стратегия выхода на
рынок с представленными товарными группами. Это означает реализацию проекта
транзитных доставок, работа по постоянному техническому и визуальному
совершенствованию интернет магазина, чёткое построение логистические схем, открытие
филиальных точек и развитее пунктов выдачи и сервисной службы в 6 муниципальных
субъектах РФ.
20
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.2. Ценообразование
Средняя наценка на товар предполагается 35%. Наценка в сегменте товаров для дома
составит - 38%, наценка в мебели составит - 30%, в сегменте спорт наценка - 35%, туризм
- 40%, товары для Дачи и сада - 35%. Данная наценка позволит удерживать цены на
уровне минимальной розницы, чего не делает ни один интернет магазин региона.
Зачастую, наценка на товар в данных сегментах интернет магазинов составляет 40-50%.
При росте оборотов есть большой риск, что крупные игроки, вслед за проектом, будут
понижать цены. Данное обстоятельство будет не критично, т.к. проект заработает себе
статус не дорогого ритейлера.
Формула ценообразования: Цена закупа +35% = цена конечная.
Изначальная наценка на первый год продаж 30%, но за счёт получения скидок от
поставщиков наценка будет расти.
Основываясь на данных продаж по категориям и товарам, через 12 месяцем можно
применять формулу эластичного ценообразования:
% соотношение вылечены спроса / процентное изменение цены = степень ценовой
эластичности.
Коэффициент прироста (Kt) = Продажи t/Продажи t+1
Цена товара = Цена0 +5% если Kt<0 и Цена0 -5% если Kt>0
Коэффициент ценовой эластичности, на основе результатов продаж и изменения цен за 12
месяцев позволит точно рассчитать процент для коридора изменения цены.
Формулами описано расчёт цены с наценкой 35%, фактически наценка на каждую группу
товаров будет зависеть от среднерыночной наценки на конкретную группу товаров.
Ценообразование данного проекта включает в себя две стратегии:
 Гибкое ценообразование – Позволяет менять цены в зависимости от
покупательской способности каждого отдельно взятого муниципального
образования, на территории которого будет открыт филиал. Для реализации данной
стратегии необходимо проведение структурного анализа ценообразования
конкурентов. На примере Екатеринбурга можно сделать вывод, что средняя
наценка на товары категорий составит 35%.

Стратегия неокруглённых цен – Позволяет устанавливать минимально допустимые
цены, в каждом конкретном регионе, сохраняя доходность на уровне 35%. Это
необходимо для создания большого трафика покупателей.
4.3. Распространение товара
Ассортимент магазина должен планомерно и непрерывно расширяться не только вширь,
но и вглубь. Необходимо постоянно проводить анализ конкурентов на предмет
добавление нового ассортимента. Каждая из категорий, на момент запуска, должна
обладать минимум 5 подкатегориями, в которых должны находиться ещё 5 подуровней
товарных групп. В каждой товарной группе должно присутствовать минимум 100
товарных позиций. Ежемесячно должны добавляться новые товарные подкатегории. Это
позволит расширить товарный портфель и укрепить позиции на рынке. Многие товарные
21
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
категории не будут храниться на складе, а будут доставляться клиенту по средствам
транзитных доставок (от поставщика до покупателя). На первом этапе не планируется
создание большого склада и товарного запаса, следовательно, большое значение при
выборе поставщиков будет иметь возможность построения удобных логистических схем.
Весь товар должен подлежать возврату и обмену согласно Закону о защите прав
потребителей. При замене товара или возврате денежных средств уплаченных за товар
надлежащего и ненадлежащего качества необходимо использование курьерской службы
проекта. Расширение сервисного обслуживания клиентов позволяет увеличить долю
вернувшихся покупателей.
Гарантия должна предоставляется на весь ассортимент, представленный в рамках
магазина. Гарантия может быть оформлена как производителем, так и магазином, в
зависимости от технических особенностей товара.
Предполагаемая схема сбыта продукции, интернет проекта укладывается в 2 тезиса:
транзитные доставки от поставщиков
открытие пунктов выдачи заказов.
Предполагаемый средний чек на основе статистических данных за 2014-2015 годы по
категориям составляет 10 000 руб.
Три основных категории товаров предполагаемых к выкладке в магазине имеют разную
сезонность, что позволяет стабильно приумножать и расширять товарный портфель вне
зависимости от сезона. Так же предполагаются периоды спада покупательской активности
связанные с периодом отпусков и праздничными днями.
Периоды спада продаж:
 С середины января по середину февраля,
 Майские праздники,
 Конец августа;
Они не должны оказывать значительного влияния на общую тенденцию продаж в силу
большого и разнообразного товарного портфеля.
О поставщиках
Всех поставщиков разбиваем на 4 условные группы:
 Удалённость от точек выдачи заказов и курьерской службы,
 Ассортимент (низкая маржинальность и себестоимость товара или высокая),
 Работа с приёмом возврата товара (готовность работы с возвратами или нет),
 Отсрочка платежа.
Разделив на эти группы всех поставщиков можно построить логистику, как до покупателя,
так и до склада или пункта выдачи. При высокой маржинальности товара и высокой
себестоимости можно использовать 100% транзитную схему. Такая схема позволяет
сократить время ожидания заказ до минимума, но при этом увеличивает себестоимость
доставки товара. Исходя из данного показателя, можно предположить, что такая схема
возможна только при минимальной 35% наценке на товар с минимально себестоимостью
в 2000 руб. При таких показателях получаем, что при продаже каждой единицы товара,
проект получает прибыль и не работает в убыток.
При низкой наценке на товар отсекаются все поставщики, которые находятся на
значительно удалении от точек выдачи товара или склада. Их можно использовать только
22
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
при условиях большого оборота по товарной группе поставщика или при условии
доставки до пунктов выдачи товара или склада силами поставщика.
На первом этапе нельзя использовать поставщиков, не готовых работать с возвратами. На
любом этапе конечный покупатель может отказаться от заказа, или вернуть его после
приобретения. Первоначально следует использовать исключительно тех поставщиков,
которые готовы принимать к возврату неликвидные позиции.
Отсрочка платежа необходима при работе со складской программой, т.е. применима к
ассортименту, который будет поддерживаться на складских остатках. По товару, который
не поддерживается на складе, нужно работать с технической отсрочкой платежа от 2х до
5ти банковских дней.
При оформлении заказа покупателем товарных позиций от разных поставщиков,
необходимо, на первом этапе, формировать структуру доставки и вырабатывать схему
транзитных доставок таки образом, что бы себестоимость доставки не превысила 75% от
всей прибыли продажи.
Исходя из всего вышесказанного, по каждой товарной группе на первом этапе стоит
искать поставщиков вблизи пунктов выдачи или склада готовых работать с неликвидными
позициями. Для каждой категории товар стоит использовать одного поставщика на первом
этапе. В дальнейшем постепенно добавлять по одному. Это позволит построить чёткую
логистическую схему.
4.4. Стимулирование сбыта, Реклама
Стимуляция сбыта на момент старта проекта возможна только по средствам рекламы
интернет магазина и представленных в нём товаров.
Цели рекламы на 2016 год
 Информирование покупателей о появлении нового интернет-магазина
 Представление товаров в сети интернет
 Информирование покупателей об уникальных предложениях интернет-магазина
Цели рекламы на 2017 год
 Создание и поддержание позитивного восприятия торговой площадки
 Представление Новинок, Хитов и Распродажи в магазине
 Информирование покупателей об открытии новых точек распространения (пункты
выдачи, филиалы, склады, магазины)
 Увеличение посещаемости Молла
Цели рекламы на 2018 год
 Создание и поддержание позитивного восприятия торговой площадки
 Информирование покупателей об открытии новых точек распространения (пункты
выдачи, филиалы, склады, магазины)
 Работа на узнаваемость бренда
 Увеличение посещаемости Молла
Цели рекламы на 2019 год
 Создание и поддержание позитивного восприятия торговой площадки
 Информирование покупателей об открытии новых точек распространения (пункты
выдачи, филиалы, склады, магазины)
 Информирование покупателей о новых сервисах и возможностях Молла
23
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»


Работа на узнаваемость бренда
Увеличение посещаемости Молла
Каналы распространения рекламы:
 SEO оптимизация площадки для поисковых систем, поднятие позиций в выдачи
 Контекстная реклама в поисковых системах
 Выкладка ассортимента магазина на сайтах агрегаторах (Яндекс Маркет и т.п.)
 Брендинг магазина (разработка Бенд-Бука)
 Наружная реклама
 Работа с крупными интернет порталами городов. Создание рубрик, размещение
новостных статей
 Выкладка информации о магазине в каталогах фирм и магазинов
 Проведение промо акций
 Теле/радио каналы информирования.
Частота использования рекламных каналов:
 SEO оптимизация – постоянно
 Контекстная реклама – постоянно
 Яндекс Маркет и т.п. – постоянно
 Брендинг – один раз в 3 года
 Работа с крупными интернет порталами городов – постоянно
 Интернет каталоги – единоразово
 Проведение промоакций – 1 раз в квартал
 Теле/радио – мин. 1 месяц в квартал
4.5. Послепродажное обслуживание
Сервисная служба должна начать свою работу с первого дня запуска проекта. Она должна
включать в себя: подъём до квартиры негабаритного товара, сборка мебели, дизайн и
декорирование помещений и т.п.. Так же данная служба должна отвечать за гарантийные
обязательства, которые берёт на себя магазин (замена товара ненадлежащего качества,
возврат покупателю уплаченных денежных средств за товар, оказание консультативных
услуг по эксплуатации товара). Часть таких обязательств можно переложить на
поставщиков.
На первом этапе (6 месяцев) данные услуги может оказывать курьерская служба, а
консультировать клиентов операторы. Однако с ростом продаж стоит выделять штатные
единицы.
Это позволит увеличить лояльность покупателей и привлечь дополнительный трафик в
магазин.
24
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6. Бизнес-процессы предприятия
4.6.1. Обработка обращений
25
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.2. Доставка заказа
26
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.3. Возврат товара (надлежащее и ненадлежащее качество)
4.6.4. Выдача товара в стационарных пунктах
27
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.5. Отдел снабжения и логистики
4.6.6. Возврат поставщику
28
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.7. Мониторинг цен и наличия поставщиков
29
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.8. Мониторинг конкурентов
4.6.9. Работа с неликвидным товаром
30
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.10. Отслеживание спроса и поведения покупателей
4.6.11. Реклама магазина и товаров
31
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.12. Управление складом (складской остаток, запас, организация выдачи и
сборки, хранение товара)
4.6.13. Поставка товара от поставщиков
32
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
4.6.14. Инвестиционная деятельность
4.6.15. Подбор персонала
33
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
5. Обоснование научно-технической реализуемости
5.1. Цель проекта
Создание интернет магазина широкого спектра товаров и услуг для дома, дачи, спорта и
туризма и т.п.
Создание площадки – социальной сети для дизайнеров интерьеров и декораторов
Создание студи по реализации интернет проектов.
5.2. Проект решает поставленную задачу
На рынке интернет торговли нет специализированного интернет магазина
ориентированного на товары для дома. Существуют либо большие гипермаркеты, или
узкоспециализированные магазины. Проект занимает, на данный момент, свободную
нишу интернет торговли, выводя на рынок новый формат торговли.
При реализации проекта возникаю, сопутствующие направления деятельности, которые
после реализации могут стать самостоятельными единицами приносящие отдельный
доход. К таким направлениям можно отнести:
1. Служба доставки
2. Сеть пунктов выдачи товаров
3. Сеть фирменных стационарных магазинов
4. Складская сеть для обеспечения ответ-хранения
5. Разработка web-ресурсов и франчайзинг продуктов 1С
6. Развлекательный портал
7. Новостной портал
8. Социальная сеть дизайнеров и декораторов
9. Конструктор помещений
Для реализации технической стороны проекта необходимо создание IT отдела.
Проработка структуры каталога и взаимодействия с программами учёта. Подключение
платёжных и кредитных онлайн систем.
5.3. Приложения
1. Техническое задание на реализацию проекта описано в Приложении №1
настоящего Бизнес плана.
2. Общая схема бизнес-процессов Приложение №2 являющееся неотъемлемой частью
данного Бизнес плана.
3. Штатное расписание Приложение №3 являющееся неотъемлемой частью
настоящего Бизнес плана.
5.4. Прогнозируемый результат
Создание уникального для Рунета проекта «Интернет-молл». Данный проект в течение 48
месяцев планово должен выйти на операционный оборот в размере 979,375 млн. руб. в
месяц.
34
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
5.5. Схема этапов реализации проекта
6. Организационный план
6.1. Организационные схемы реализации проекта








Первичный подбор персонала – На данном этапе подбирается основной костяк для
реализации программной составляющей проекта. Так же подбирается сотрудник для
«Поисковой оптимизации» ресурса
Планирование структуры – Этап окончательной проработки Технического задания
ресурса. Определение модели программирования и взаимосвязей всех модулей.
Построение структуры каталога и определение сроков начала выкладки товаров.
Реализация интернет магазина – Этап реализации магазина включает разработку
дизайна сайта, вёрстку, программирование, тестирование, выкладку товаров и
первичное продвижение в поисковых системах.
Наполнение магазина товарами – Выделяется отдельно, т.к. ведётся параллельно
разработке. На этом этапе определяется список поставщиков, строятся логистические
схемы, идёт работа с конвентом сайта, прорабатывается подача товаров в магазине.
Продвижение магазина – Выделено отдельно, т.к. ведётся параллельно разработке. На
этапе разработки магазина, продвижение сводится к копирайту и рерайту. Основная
работа по генерации уникального контента.
Реклама – До запуска магазина проводится подготовительная работа (подготовка
рекламной политики, рекламных компаний, поиск контрагентов и площадок для
размещения)
Открытие офиса за пределами Екатеринбурга, со штатом контент менеджеров и
операторов сайта.
Запуск магазина/начало продаж – На данном этапе появляется операционная
деятельность. Начинает работать отдел продаж, появляется прибыль.
35
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»

Открытие пункта выдачи – Этап создание сети пунктов выдачи товаров в черте города
Екатеринбург.
 Открытие склада – На этапе происходит наполнение склада. Появление Товарного
запаса (ТЗ). Перевод основных поставщиков на отсрочку платежа более 20 дней по
поставкам ТЗ.
 Открытие первого филиала – Происходит выход проекта за пределы Екатеринбурга.
Отладка логистической схемы поставок заказов.
 Отладка схемы работы филиальной сети – Открытие ещё нескольких филиалов.
Наладка взаимодействие центрального офиса и филиалов. Отработка схемы поставок
от удалённых поставщиков.
Схема поэтапной реализации проекта:
36
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
6.2.



















Структура персонала и должностные обязанности
Руководитель – Общее управление проектом. Работа с ключевыми поставщиками.
Подбор персонала. Проработка технической реализации проекта. Управление
процессом продаж.
Помощник руководителя проекта – Решение административных вопросов.
Переговоры с поставщиками. Составление документации. Подготовка отчётов.
Коммерческий директор – Ведение коммерческой деятельности, разработка
мотиваций сотрудников, определение ценовой политики, составление
стратегический и тактических планов продаж. Открытие пунктов выдачи товаров.
Открытие магазинов.
Помощник коммерческого директора – Обучение персонала, составление
штатного расписания. Составление инструкций. Составление должностных
инструкций.
Финансовый директор – Финансовый анализ предприятия. Распределение
прибыли. Составление плана инвестиций. Распределение средств между
внутренними фондами.
Помощник финансового директора – Подготовка первичного анализа
деятельности, составление отчётов.
Руководитель направления – ведение операционной деятельности направления,
проведение переговоров с поставщиками, подбор персонала, определение
стратегии развития направления.
Руководитель отдела рекламации – Анализ причин претензий, Работа по
снижению процента претензионных обращений. Работа по возврату поставщикам.
Специалист отдела рекламаций – Работа с клиентами по претензиям. Работа с
поставщиками по выставлению претензий.
Юрист – составление нормативных актов. Договорная работа. Работа по
представлению интересов предприятия в государственных структурах.
Урегулирование споров.
Менеджер по аренде - поиск помещений для аренды, работа с арендодателями,
ремонт помещений, проработка договоров аренды, сопровождение договоров
аренды.
Кадровик – Первичный подбор персонала, отчётность в ФСС и ПФР, разработка
должностных инструкций, ТБ и ОТ, разработка инструкций и инструктаж,
кадровый документооборот.
Руководитель транспортной логистики – Работа в с водителями и экпедитоварми,
разработка логистических схем, проработка общение экспедиторов при доставке,
работа по минимизации издержек, работа со сторонними ТК.
Составитель маршрутов – проработка логистических маршрутов для доставки
грузов между филиалами.
Руководитель IT отдела – Общее руководство отделом. Проектирование сети.
Проектирование web-ресурсов. Проектирование сети телефонии. Закупка
компьютерной и орг. техники.
Дизайнер – Разработка дизайна страниц сайта. Разработка первичных рекламных
материалов. Брендирование страниц сайта.
Контент менеджер – Наполнение товарного справочника магазина и 1С.
1С программист – Разработка и совершенствование платформы 1С торговля,
бухгалтерия и ЗУПП.
PHP программист – Разработка программных модулей магазина. Разработка
общей концепции работы магазина. Первичное системное администрирование
технического парка. Настройка IP телефонии. Серверная архитектура.
37
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»























Верстальщик – Вёрстка страниц сайта. Вёрстка буклетов и полиграфии. Парсинг
сайтов Рунета.
Системный администратор - Настройка IP телефонии. Серверная архитектура.
Обслуживание компьютерной и орг. техники. Защита сети от взломов и
проникновений.
Руководитель отдела маркетинга – Составление медиа плана. Анализ размещения
рекламных материалов. Анализ размещения конкурентов.
Маркетолог – Мониторинг размещение конкурентов. Составление отчётов по
размещению. Развёрнутый анализ поведения посетителей сайта. Разработка
предложений по улучшению юзабилити сайта, проработка акций.
SEO специалист/интернет маркетолог – Продвижение магазина в поисковых
системах, проработка поведенческого фактора посетителей магазина. Постановка
задач копирайтерам.
Директолог – Разработка и ведение контекстной рекламы.
Редактор – отбор материалов, работа со сторонними журналистами, писателями,
определение тематики выпусков, вёрстка макета выпуска.
Копирайтер – Написание статей. Генерация уникального контента для магазина.
Журналист – Написание статей для блога и журнала. Написание новостей для
новостного портала.
Фотограф – Фотосъёмка и ретушь фотографий.
Руководитель Call-центра – отбор кандидатов, введение в должность
сотрудников, разработка шаблонов общения, отслеживание эффективности
общения, общее управление отделом.
Старший смены Call-центра – оперативное управление персоналом в течении
рабочей смены, мотивация сотрудников на результат, работа с возражениями,
урегулирование спорных моментов с клиентами.
Оператор Call-центра – обработка входящих обращение от посетителей магазина.
Оформление заказов. Назначение доставок. Направление запросов в отдел
снабжения и на склад.
Продавец/сотрудник пункта выдачи – Приём посетителей. Выдача заказов.
Оформление продажи. Заявки на пополнение ТЗ. Работа с кассой.
Водитель-курьер с л/а – Доставка заказов покупателям. Перемещение груза
между подразделениями. Перемещение груза от поставщика на склад.
Экспедитор/грузчик – Приёмка товара у поставщика. Выдача товара покупателям
при доставке.
Старший снабженец/логист – Работа с поставщиками. Составление ТЗ.
Составление маршрутов для водителей. Работа с кредиторской задолженностью
перед поставщиками. Мониторинг условий поставки и цен поставщиков.
Снабженец/Логист – Заказ товара. Общение с поставщиками. Работа по матрице
ТЗ.
Главный бухгалтер – Бухгалтерский учёт. Работа с Кредиторами. Зарплаты.
Банковское обслуживание. Сдача отчётности. Кассовое обслуживание.
Бухгалтер – Бухгалтерский учёт. Сверки с поставщиками и покупателями.
Первичный управленческий учёт.
Экономист/Аналитик – Управленческий учёт. Мониторинг конкурентов.
Бюджетирование проекта.
Начальник склада – Оперативное управление складом. Организация хранения ТЗ.
Организация сборки под перемещения. Организация процесса выдачи розничным
покупателям.
Кладовщик/грузчик – Работа с ТЗ на складе. Перемещение товара в нутрии
склада. Распределение ТЗ.
38
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»





Руководитель направления «Еда» - Планирование деятельности направления,
стратегическое и тактическое управление, принятие решения об открытии новых
точек приготовления и доставки, постановка бизнес процессов.
Курьер по доставке еды – Доставка заказов еды, экспедирование
Повар – Приготовление еды, фасовка
Администратор пункта приготовления еды – Общехозяйственная деятельность,
отслеживание работы сотрудников, работа с кассой
Технолог – Расчёт необходимого количества продуктов на одну порцию,
разработка ассортимента блюд, создание новых блюд
График поиска и ввода новых сотрудников, количество сотрудников и специализация
Приложение №3 настоящего Бизнес плана.
7. Инвестиционный план
7.1. План-график реализации проекта:
1.Подготовительный этап с январь 2016 по май 2016 г.г.
2.Открытие магазина в Екатеринбурге в июне 2016 года
3.Открытие Пунктов выдачи в Челябинске и Нижнем Тагиле в июнь 2016 года
4.Ввод в эксплуатацию склада в июле 2016 года
5.Открытие Пункта выдачи магазина и склада в городе Пермь в июле 2016 года
6.Открытие Пунктов выдачи в городах Тюмень и Кумертау в августе 2016 года
7.Открытие магазина, Пункта выдачи и склада в городе Уфа август 2016 года
8.Открытие Пунктов выдачи в городах Орск и Ижевск в сентябре 2016 года
9.Открытие Пунктов выдачи в городах Курган и Ханты-Мансийке, открытие
пункта производства еды в Екатеринбурге в октябре 2016 года
10. Открытие Пунктов выдачи в городах Сургут и Нижневартовск, открытие
пункта производства еды в Чебябинске в ноябре 2016 года
11. Открытие Пунктов выдачи в городах Стерлитамак и Салават в декабре 2016
года
12. Открытие Пунктов выдачи в городах Самара и Тольятти, открытие пункта
производства еды в Перми в январе 2017 года
13. Открытие Пункта выдачи, магазина и склада в годе Омске в январе 2017
года
14. Открытие Пунктов выдачи в городах Оренбург и Ульяновск в феврале 2017
года
15. Открытие Пунктов выдачи в городе Кемерово, открытие пункта
производства еды в Тюмени в марте 2017 года
16. Открытие Пункта выдачи в городе Казань, открытие пункта производства
еды в Уфе в апреле 2017 года
17. Открытие Пунктов выдачи в городах Новосибирск и Томск, открытие
пункта производства еды в Стерлитамаке в мае 2017 года
18. Открытие Пунктов выдачи в городе Йошкар-Ола в июне 2017 года
19. Открытие Пунктов выдачи в городах Барнаул и Горно-Алтайск, открытие
пункта производства еды в Орске в июле 2017 года
20. Открытие Пунктов выдачи в городах Чебоксары и Набережные Челны в
августе, открытие пункта производства еды в Кургане 2017 года
39
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
21. Открытие Пункта выдачи в городе Абакан, открытие пункта производства
еды в Нижнем Тагиле в сентябре 2017 года
22. Открытие Пункта выдачи, магазина и склада в Красноярске в сентябре 2017
года
23. Открытие Пункта выдачи, магазина и склада в городе Нижний Новгород в
октябре 2017 года
24. Открытие пункта производства еды в Ижевске в ноябре 2017
25. Открытие пункта производства еды в Оренбурге январе 2018
26. Открытие пункта производства еды в Ульяновске в марте 2018
27. Открытие пункта производства еды в Кемерово в мае 2018
28. Открытие пункта производства еды в Новосибирске в июне 2018
29. Открытие пункта производства еды в Омске, открытие магазина и склада в
Челябинске в августе 2018
30. Открытие магазина и склада в Ижевске в сентябре 2018
31. Открытие пункта производства еды в Томске в октябре 2018
32. Открытие пункта производства еды в Красноярске в ноябре, открытие
магазина и склада в Оренбурге 2018
33. Открытие магазина и склада в Ульяновске в декабре 2019
34. Открытие пункта производства еды в Абакане, открытие магазина и склада в
Барнауле в феврале 2019
35. Открытие пункта производства еды в Казане, открытие магазина и склада в
Томске в Марте 2019
36. Открытие пункта производства еды в Самаре открытие магазина и склада в
Казани в апреле 2019
37. Открытие пункта производства еды в Тольятти в мае 2019
38. Открытие пункта производства еды в Йошкар-Оле открытие магазина и
склада в Самаре в июне 2019
39. Открытие пункта производства еды в Чебоксарах открытие магазина и
склада в Тольятти в июле 2019
40. Открытие пункта производства еды в Нижнем Новгороде в августе 2019
41. Открытие пункта производства еды в Кирове сентябре 2019
42. Открытие второго магазина в Екатеринбурге в октябре 2019
43. Открытие пункта производства еды в Тамбове открытие второго магазина в
Перми в декабре 2019
44. Открытие пункта производства еды в Воронеже в январе 2020
45. Открытие пункта производства еды в Липецке в феврале 2020
46. Открытие пункта производства еды в Рязани открытие второго магазина в
Челябинске в марте 2020
47. Открытие пункта производства еды в Саратове в апреле 2020
48. Открытие пункта производства еды, магазина и склада в Волгограде в мае
2020
49. Открытие пункта производства еды в Иркутске в июле 2020
50. Открытие пункта производства еды в Улан – Уде, открытие магазина и
склада в Иркутске в августе 2020
51. Открытие пункта производства еды в Чите в сентябре 2020
52. Открытие пункта производства еды в Астрахани в ноябре 2020
53. Открытие пункта производства еды в Ставрополи открытие магазина в
Воронеже в декабре 2020
7.2. Направление инвестиционных вложений:
I. Разработка ресурса
II. Аренда помещений
40
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
III.
IV.
V.
VI.
VII.
ФЗП
Операционная деятельность
IP телефония
Создание службы доставки
Реклама
7.3. График финансирования проекта
Месяц
Объём финансирования, руб.
Январь16
3 871 412
Февраль 16
4 387 622
Март 16
5 499 439
Апрель 16
8 601 669
Май 16
6 782 767
Июнь 16
10 559 926
Июль 16
11 537 272
Август 16
8 260 992
Сентябрь 16
5 964 261
Октябрь 16
9 378 162
Ноябрь 16
6 547 662
Декабрь 16
6 732 809
Январь 17
3 206 420
Февраль 17
3 857 046
Март 17
337 476
Апрель 17
300 827
Резервная
сумма
174 230
Итого
96 000 000
8. Прогноз финансовых результатов проекта
8.1. Описание доходной части проекта по основным статьям
Показатель
Торговля (млн. руб.)
Инвестиции (млн. руб.)
Итого (млн. руб.)
2016 год
0
0
0
2017 год
12,788
0,64
13,428
2018 год
84,273
4,214
88,487
2019 год
146,029
7,301
153,33
8.2. Описание прямых и операционных расходов по основным статьям
Показатель
Прямые расходы:
Доменное имя (тыс. руб.)
Затраты на разработку (тыс. руб.)
Продвижение сайта (тыс. руб.)
Мебель (тыс. руб.)
Оборудование (тыс. руб.)
ПО (тыс. руб.)
IP Телефония (тыс. руб.)
2016 год
2,7
120
575
735
8 495
200
950
2017 год
5,4
120
840
720
15 006
1 290
1 120
2018 год
5,4
300
840
720
12 360
4 800
1 320
2019 год
5,4
500
3 370
1710
20 960
4 800
1 740
41
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
Услуги сервисных компаний
(тыс. руб.)
60
Хостинг (тыс. руб.)
285
Интернет (тыс. руб.)
500
Операционные расходы:
Аренда (тыс. руб.)
13 055
З/П (тыс. руб.)
49 350
Операционные траты (канцелярия 510
и т.п.) (тыс. руб.)
Бухгалтерия (тыс. руб.)
30
Обслуживание орг. техники + 1С 385
(тыс. руб.)
Реклама (тыс. руб.)
46 300
Затраты на транспорт (тыс. руб.) 7 630
Прочие затраты (тыс. руб.)
360
0
0
0
360
1 428
480
2 472
600
2 860
42 949
258 130
600
74 962
461 165
600
127 232
674 010
600
30
474
30
504
30
504
117 437
49 508
360
317 833
103 985
360
553 371
160 193
360
8.3. Финансовые результаты (прибыли-убытки)
Год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого:
Прибыль
0
12 788 175,6 руб.
84 273 238,65 руб.
146 029 099,55 руб.
Убыток
-84 252 586,46 руб.
-7 701 771,21 руб.
151 136 56,13 руб.
8.4. Денежный поток проекта
ЧДП = ПДП-ОДП
В этой формуле приняты следующие условные обозначения:
- ЧДП — чистый денежный поток;
- ПДП — сумма положительного денежного потока (поступление денежных средств) за
отчётный период;
- ОДП — сумма отрицательного денежного потока (расходование денежных средств) за
отчётный период;
ЧДП = 16 018,125- ((16 018,125/1,35) + 3 307,355) = 842,492млн. руб.
8.5. Показатели эффективности
Наименование
NPV (руб.)
IRR (%)
Срок окупаемости проекта
Значение по проекту
86,961 млн. руб.
24%
36 месяцев
PV = Доход от инвестиций / (1+r)ⁿ
NPV показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора от помещения денег в
проект, по сравнению с хранением денег в банке. Если NPV > 0, то можно считать, что
42
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
инвестиция приумножит богатство предприятия и инвестицию следует осуществлять. При
NPV < 0, то значит доходы, от предложенной инвестиции, недостаточно высоки, чтобы
компенсировать риск, присущий данному проекту (или с точки зрения цены капитала не
хватит денег на выплату дивидендов и процентов по кредитам) и инвестиционное
предложение должно быть отклонено.
Чистая текущая стоимость (NPV) это один из основных показателей, используемых при
инвестиционном анализе, но он имеет несколько недостатков и не может быть
единственным средством оценки инвестиции. NPV определяет абсолютную величину
отдачи от инвестиции, и, скорее всего, чем больше инвестиция, тем больше чистая
текущая стоимость. Отсюда, сравнение нескольких инвестиций разного размера с
помощью этого показателя невозможно. Кроме этого, NPV не определяет период, через
который инвестиция окупится
8.6. Анализ чувствительности проекта
Индекс прибыльности:
Pi = 51,632/90 = 0,574
где:
NPV — чистые приведённые денежные потоки проекта ();
Со — первоначальные затраты.
Критерий принятия проекта совпадает с критерием, основанным на NPV, (PI>0), однако, в
отличие от NPV, PI показывает эффективность вложений.
Проекты с большим значением индекса прибыльности являются к тому же более
устойчивыми.
Период окупаемости:
PР = 3,0 года
Если доходы вырастут на 10%, то срок окупаемости инвестиций сократится на 5% с 3 лет
до 2,9 года
Если доходы упадут на 10% то срок окупаемости инвестиций увеличиться на 17% с 3 лет
до 3,5 года
Если доходы вырастут на 10%, то NPV вырастит на 27,83% до 111,162 млн. руб.
Если доходы упадут на 10% то NPV уменьшиться на 27,83% до 68,028 млн. руб.
Следуя полученным данным можно предположить, что максимальное уменьшение
любого положительного показателя и максимальном увеличение любого отрицательного
показателя, возможно на 41%. При изменении более чем на 41% проект становиться
нерентабельным и неинтересным для инвестирования. В свою очередь при увеличении
любого положительного показателя или уменьшении любого отрицательного показателя,
проект становится более привлекательным для инвестирования.
43
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
9. Описание рисков
9.1. Описание рисков проекта
9.1.1. Макроэкономические риски
1) колебания рыночной конъюнктуры (50%; 2)
2) изменение налогового законодательства (25%; 2)
3) снижение деловой активности (замедление темпов роста экономики)
(50%; 2)
4) непредсказуемые меры регулирования в сферах законодательства (25%;
3)
5) неблагоприятные социально-политические изменения в стране и регионе
(50%; 3)
9.1.2. Риски непосредственно проекта
1) изменение спроса на продукцию, работы, услуги, являющиеся
источником доходов проекта (25%; 3)
2) изменение условий ценообразования; изменение состава и стоимости
ресурсов, включая материальные и трудовые (50%; 3)
3) структура и стоимость капитала, финансирующего проект (50%; 4)
4) ошибки в построении логистики (75%; 2)
5) слабое управление процессом продаж; повышение активности
конкурентов (75%; 3)
6) неадекватная система планирования, учёта, контроля и анализа (50%; 4)
7) неэффективное использование имущества; зависимость от основного
поставщика материальных ресурсов (75%; 4)
8) отсутствие системы мотивации персонала (25%; 4)
44
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
9.2. Мероприятия по минимизации рисков
Макроэкономические риски:
Все макроэкономические риски сложно предугадать. Эффективным инструментом
отслеживания и минимизации рисков является постоянное наблюдение за состоянием
экономики и конъюнктуры рынка. Для этого внутри каждого отдела должна вестись
статистика работы и отслеживание работы контрагентов и конкурентов.
Риски непосредственно проекта:
1. Изменение спроса на продукцию, работы, услуги, являющиеся источником доходов
проекта.
Постоянная работа с ценообразованием. Поиск наиболее выгодных поставщиков.
Необходимо постоянно поддерживать спрос на продукцию, представленную в
магазине по средствам рекламы, как товаров, так и самой площадки. Площадка
постоянно должна пополняться новой информацией,¸ которая должна быть
актуальна и интересна посетителям. Рекламная компания постоянно должна
анализироваться и корректироваться для достижения наивысшей эффективности от
вложенных средств. Рекламная компания должна включать не только рекламу
товаров и площадки, но и создавать положительный имидж интернет торговли,
позиционируя магазин как самую удобную площадку в Рунете.
2. Изменение условий ценообразования; изменение состава и стоимости ресурсов,
включая материальные и трудовые.
Риск, возможно, минимизировать за счёт работы с поставщиками, договариваясь об
отсрочке платежа, а так же о специальных дополнительных скидках. Так же стоит
всегда иметь резервных поставщиков. Никогда нельзя допускать появления
единственного поставщика, по какой либо группе товаров. Минимизация рисков
по стоимости трудовых ресурсов возможна за счёт создания оптимально рабочей
атмосферы и воспитания собственных кадров. О подобно риске конкретно ничего
нельзя сказать на данном этапе планирования проекта, но его возникновение может
повлиять на весь проект как положительно, так и отрицательно.
3. Структура и стоимость капитала, финансирующего проекта
Данный риск может повлиять на саму доходность проекта. Если доля заёмных
средств будет бесконтрольно увеличиваться, это приведёт к значительно потере
чистой прибыли, и в свою очередь к нерентабельности проекта в целом.
Минимизация риска проходит за счёт чёткого финансового планирования
бюджетирования проекта. Цель, которую необходимо преследовать при
финансовом планировании, это удержание коэффициента ликвидности в пределах
от 1,4 до 1,8. Такой коридор позволит сохранить оптимальный баланс между
заёмными и собственными средствами. На этапе действия данного Бизнес плана
стартовый капитал 100% заёмный, но к концу 2016 года процентное соотношение
капиталов 70% собственных средств и 30% заёмных. Это оптимальные показатели,
которые позволят при необходимости нарастить долю заёмного капитала до 40%
при необходимости, без потери эффективности проекта.
4. Ошибки в построении логистики
Высокий уровень возникновения данного риска заставляет обратить особое
внимание на построение логистических схем.
Уменьшение данного риска возможно за счёт привлечения сторонних
транспортных компаний, составление чётких маршрутов следования, а так же
расчёт себестоимости доставок до клиентов. При этом себестоимость доставок
45
Бизнес-план ООО «Холл-Групп»
5.
6.
7.
8.
товара от поставщиков не должна превышать 10% от стоимости товара, а
стоимость доставки до конечного покупателя не должна быть выше 50% от
планируемой прибыли (с учёт компенсационной оплаты от покупателя).
Слабое управление процессом продаж; повышение активности конкурентов
Рынок интернет торговли на данный момент ещё не насыщен продавцами. На
сегодняшний день можно смело говорить о буме интернет торговли. Это приводит
к повышению активности конкурентов. Для минимизации данного риска стоит
использовать инструменты рекламы и пиара, а так же вести статистику и учёт по
каждому конкуренту.
Слабое управление продажами приводит к потере потенциального покупателя.
Уменьшение риска возможно за счёт постоянного совершенствования
профессиональных навыков сотрудников отдела продаж, и разработки мотивации
ориентированной не только на совершение продажи, но и на консультирование
каждого обратившегося пользователя.
Неадекватная система планирования, учёта, контроля и анализа
Риск приводит к возникновению просчётов, которые ведут к потере прибыли и
ликвидности. Уменьшение риска происходит за счёт использование нескольких
систем учёта и анализа, и обработки сводных данный. Только при данной системе
можно увидеть истинную картину происходящего.
Неэффективное использование имущества; зависимость от основного поставщика
материальных ресурсов.
Один из самых опасных рисков торгового предприятия. Минимизация риска
возможна за счёт разработки пула поставщиков по каждой товарной категории и
постоянное общение с поставщиками на предмет поиска наиболее оптимальных
условий поставки.
Неэффективное использование имущества приводит бессмысленному увеличению
затратной части проекта. Уменьшение возможно за счёт постоянно просчёта
эффективности того или иного имущества и на основе расчёта реструктуризация
имущественного портфеля проекта.
Отсутствие системы мотивации персонала
Уменьшение риска возможна при грамотном планировании системы начисления
заработной платы проекта, организации удобного рабочего места и разработка
общекорпоративных мероприятий, направленных на стимулирование
взаимодействия кадров.
10. Список приложений





Приложение №1 Техническое задание на разработку ресурса
Приложение №2 Общая схема Бизнес-процессов
Приложение №3 График поиска и ввода новых сотрудников
Приложение №4 Расчёт показателей проекта
Приложение №5 Медиаплан проекта
46