20120712 - РусАгроТранс

Аналитический центр
ЗАО «Русагротранс»
Краткий обзор ситуации на рынке зерна по сост. на 12.07.12
•
Мировой рынок: в июльском прогнозе на сезон 2012/2013г. IGC еще понизил
оценку мирового производства пшеницы - до 665,1 млн. тонн (↓5,3 млн. тонн к
июньскому прогнозу), запасы – до 182,3 млн. тонн (↓9,1 млн. тонн), мировую торговлю до 134,6 млн. тонн (↓1,1 млн. тонн). Для России валовой сбор пшеницы снижен до 49 млн.
тонн (↓8 млн. тонн к июньскому прогнозу), экспорт – до 12 млн. тонн (↓5 млн. тонн),
запасы – до 9 млн. тонн (↓0,9 млн. тонн).
•
Мировые цены: продолжается рост цен, вызванный засухой и снижением
экспортного потенциала практически по всем основным мировым странам-экспортерам.
Мягкая американская пшеница - 319,6 USD/т FOB (↑6,1), французская мукомольная –308,7
USD/т FOB (↑7), российская 4 класса - 295 USD/т FOB-Новороссийск (↑10).
•
Экспорт российского зерна: по предварительным данным за сезон 2011/2012г.
Россия экспортировала 27,1 млн. тонн зерна, в т.ч. через Новороссийск и Туапсе – 47% или
12,8 млн. тонн. Экспорт в июне 2012г. составил около 1,2 млн. тонн. В июле 2012г. экспорт
может не превысить этот показатель.
•
Тендеры: с поставкой в новом сезоне законтрактовано всего порядка 815 тыс. тонн
российского зерна (июль – 210 тыс. тонн, август - 430 тыс. тонн, сентябрь – 75 тыс. тонн и
октябрь – 100 тыс. тонн). Россия проиграла на последнем тендере Ливии (Франция
продала 50 тыс. тонн по расчетной цене около 295 USD/т FOB). Из-за высоких цен Ирак
отменил тендер, Иордания – продлила свой на две недели, а Египет занял выжидательную
позицию, отодвинув сроки начала внешних закупок.
•
Запасы зерна в России: на 01 июня запасы составили 16,8 млн. тонн (↓5,2 млн.
тонн за месяц), что существенно ниже уровня предыдущих двух лет (2009/2010г. – 23,6
млн. тонн, 2010/2011г. – 19,1 млн. тонн).
•
Ход уборки 2012: на 11 июля собрано 10,62 млн. тонн зерна, в т.ч. на Юге – 9,68
млн. тонн, в Черноземье – 533 тыс. тонн и Поволжье – 410 тыс. тонн. Отмечено снижение
урожайности в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области (↓6,7-12,9
ц/га). Текущая оценка валового сбора в 2012г. – около 85,1 млн. тонн (в 2011г. - 94,2 млн.
тонн, в 2010г. – 60,96 млн. тонн).
•
Внутренний рынок России: в конце сезона сокращение валового сбора и взлет
мировых цен привели к значительному росту на внутреннем рынке. Уборочная кампания
только разворачивается и цены на новый урожай окончательно еще не сформировались.
Текущий уровень на пшеницу 4 класса: Юг РФ – 7950 руб./т (↑610 за декаду), ЦЧР – 6950
руб./т (↑110).
•
Ставки фрахта в Причерноморье: новый сезон начался с роста ставок на крупный и
средний тоннаж по всем направлениям – до 17-38 USD/ т (↑4,0).