Итоги размещения республиканских облигаций Республики Коми

Цена размещения по облигациям Республики Коми
серии 35012 определена в размере 97,75%
25 июня 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных
облигаций Республики Коми. Предлагаемое количество облигаций к размещению - 5 млн штук
из выпуска общим количеством 11 млн штук (государственный регистрационный номер выпуска
RU35012KOM0 от 22 июня 2015 года) размещается сроком на 6 лет и предусматривает
полугодовые купонные выплаты. Номинал облигаций составляет 1 000 рублей за бумагу.
Формирование книги заявок состоялось по цене размещения. Ориентир по цене размещения
был установлен в диапазоне 95,25-95,75% от номинальной стоимости облигаций, что
соответствует доходности к погашению 13,74-13,93% годовых.
В ходе формирования книги первоначальный ориентир по доходности к погашению четырежды
понижался. Итоговый ориентир по доходности составил 12,99% годовых, что соответствует
цене 97,75% от номинальной стоимости.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 2-го
купона - 15% от номинала, в дату выплаты 4-го купона – 15%, в дату выплаты 7-го купона –
15%, в дату выплаты 9-го купона – 15%, в дату выплаты 11-го купона – 20%, в дату выплаты 12го купона 20%.
Ставка первого купона определена эмитентом в размере 12% годовых, ставка 2-го купона
равна ставке 1-го купона, ставка 3-4-го купонов равна 11,9% годовых, ставка 5-6-го купонов
равна 11,8% годовых, ставка 7-8-го купонов равна 11,7% годовых, ставка 9-10-го купонов равна
11,6% годовых, 11-12-го купонов равна 11,5% годовых.
В период формирования книги было подано 46 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил
номинальный объем выпуска в 7 раз и составил более 36 млрд рублей. Эмитент принял
решение об удовлетворении 39 заявок инвесторов номинальным объемом 5,0 млрд рублей.
Цена размещения определена в размере 97,75% от номинальной стоимости одной облигации.
Техническое размещение выпуска запланировано на 1 июля 2015 года, оно пройдет на ММВБ.
Организаторы: Sberbank CIB1, «ВТБ Капитал», «Газпромбанк».
1
На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».