25.38Kb - G

Жамиля Хамиди
Проектный менеджер
Казахстанский ITрынок. Прогнозы специалистов.
IDC – ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор
мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам IT, руководителям и инвесторам
принимать обоснованные решения о закупке техники и выборе бизнес-стратегии. Более
1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже 50 лет знания IDC помогают
клиентам компании в решении важнейших задач. IDC – дочернее предприятие IDG,
компании,
лидирующей
на
мировом
рынке
ИТ-изданий,
исследований
и
специализированных мероприятий.
IDC способна предложить глобальный взгляд на рынок ИТ и тенденции в развитии
технологий. Услуги IDC позволяют ее клиентам повысить свою конкурентоспособность,
найти новые возможности для развития бизнеса и увеличить продажи.
Российское представительство IDC было открыто в 1995 году. За прошедшее время
компания завоевала репутацию главного источника данных и прогнозов на исследуемых
ею сегментах рынка информационных технологий.
IDC является единственной международной компанией, специализирующейся на
исследованиях рынка и консалтинге, имеющей местные офисы во всей Восточной Европе
и странах бывшего СССР.
Казахстанский IT-рынок сегодня претерпевает изменения. По оценкам IDC, его объем
к концу 2014 года составит 2,1 млрд долларов. При этом доминирующая доля попрежнему принадлежит сегменту оборудования, составляя 79%. Программное
обеспечение и IT-услуги занимают 10 и 11% соответственно. При этом наблюдается
значительный рост сегмента IT-услуг, что говорит о более качественном росте рынка.
По прогнозу IDC, среднегодовой темп роста рассматриваемого сегмента за 2013–2018
годы составит 12,3%, в отличие от соответствующего показателя по IT-оборудованию —
2,3% и по IT-рынку в целом — 3,8%. За последние три года, благодаря опережающим
темпам роста, доля IT-услуг в общем рынке выросла с 9% до 11%.
По данным главы представительства IDC Kazakhstan Андрея Беклемишева,
повсеместное распространение получают мобильные технологии, а также технологии
виртуализации рабочего места и облачные. И это, по его видению, стало возможным
благодаря развитию IT-инфраструктуры: росту количества и охвата пользователей
мобильным и проводным интернетом, строительству ряда ЦОД государственного
и корпоративного уровня. Названные тренды нашли свое отражение в 18-процентном
росте сегмента IT-услуг по итогам 2013 года, что более чем в два раза выше роста всего
IT-рынка (7,6%) за этот же период.
Если говорить о состоянии рынка, то февральская девальвация, по оценке г-на
Беклемишева, оказала негативное влияние в первую очередь на потребительский
рынок — ввиду повышения цен на импортные товары и ограничения покупательской
способности. Рынок ПК в первом полугодии 2014 года снизился более чем на треть.
Недостижимые показатели
В рамках отраслевой программы развития ИКТ на 2010–2014 годы (программа по
развитию информационных и коммуникационных технологий) была поставлена задача
к концу 2014 года довести долю казахстанского содержания в IT до 80%, а долю IT-услуг
в общем объеме IT-рынка — до 30%. Однако, по данным директора крупной
аутсорсинговой IT-компании JazzSoft Александра Берестового, темпы роста доли
казахстанского содержания в продуктах информационных технологий можно оценить
в 10%. Г-н Берестовой отмечает, что к 2015 году, возможно, удастся достичь показателя
в 32% казахстанского содержания. Сегодня же, по данным статистики, доля
казахстанского содержания достигает лишь 21,4%.
По мнению г-на Беклемишева, осуществляя анализ казахстанского содержания ИКТ,
следует оценивать каждую IT-услугу по отдельности. Согласно методике IDC, существует
13 видов IT-услуг, начиная от установки и поддержки оборудования и заканчивая
системной интеграцией и IT-консалтингом. «Вне сомнений, по хостингу, как услуге,
Казахстан может легко достичь 100-процентной доли местного содержания. В таких видах
услуг, как установка, поддержка и обслуживание компьютерного, сетевого оборудования
и их аутсорсинг, достижение целевого уровня в 80 процентов вполне реализуемо, по
крайней мере в среднесрочной перспективе, и зависит от подготовки кадров»,— уверен
он. Но по некоторым видам услуг — таким, как аутсорсинг, разработка и адаптация
программного обеспечения — наша страна, по мнению главы представительства IDC
Kazakhstan, не сможет достичь и 50%, поскольку специалистов по разработке некоторых
специализированных систем в Казахстане просто нет. Это можно отнести и к некоторым
видам работ по сетевой, системной интеграции, IT-консалтинга.
Десктопы остаются популярными только в корпоративном сегменте - ввиду того,
что потребительский сегмент захватили мобильные решения
Мировые вендоры напрямую участвуют в реализации крупных проектов в Казахстане,
оказывая техническую помощь и содействие при помощи своих специалистов. Не
случайно многие проекты сегодня завязаны на иностранных специалистов и нередко
выполняются удаленно — тем самым часть прибыли репатриируется из Казахстана за
рубеж. «Таким образом, крайне затруднительно говорить о том, что казахстанское
содержание в IT-услугах достигнет 80 процентов. По отдельным видам услуг — да, но не
по всем»,— говорит Андрей Беклемишев.
Собирать или перепродавать?
На сегодня, по мнению Александра Берестового, IT-рынок Казахстана уже оправился
от кризиса 2008 года, и, по его подсчетам, в этом году объем должен быть сравним
с докризисными временами. Наблюдается тенденция замедления роста рынка
оборудования, в частности — десктопов, в связи с его насыщением за последние
несколько лет.
В связи с этим в сфере сборочного производства в Казахстане, по подсчетам г-на
Беклемишева, основная масса игроков (к которым относятся ритейл-сети и некоторые
системные интеграторы) имеет ограниченные возможности по масштабу производства.
Десктопы остаются популярными только в корпоративном сегменте — ввиду того, что
потребительский сегмент захватили мобильные решения. Падение спроса на десктопы
ударило в первую очередь по средним и мелким игрокам, а также производителям.
В настоящее время, по словам директора IDC, для некоторых компаний стало
выгоднее собирать и продавать серверы х86 архитектуры начального ценового
уровня (в пределах 2500 долларов) и базовой производительности. Чаще всего
такая сборка осуществляется на тех же линиях, что и сборка ПК, и продукция обычно
производится под определенный проект.
Что касается компаний-дистрибьюторов, то, по словам г-на Беклемишева, точное их
количество оценить довольно сложно. Существуют компании, которые специализируются
на дистрибуции продуктов только одного вендора, существуют и мультивендорные
дистрибьюторы, а также компании с партнерскими статусами, позволяющими завозить
продукцию одного или нескольких крупных мировых вендоров. Число активных игроков,
по данным главы IDC, на рынке дистрибуции не превышает 30 компаний. Наиболее
крупные из них — это «Логиком», Marvel, ASBIS, Comportal и Abris.
Растущие облака
В сегменте облачных технологий, по мнению начальника отдела развития новых
технологий компании Kaztranscom Михаила Вилкова, на сегодня в Казахстане
наибольшее распространение получили частные облака. Однако многие провайдеры
предлагают компаниям сервисы из публичного облака, куда те могут перенести наименее
критические данные с точки зрения влияния на их бизнес. А критические данные можно
оставлять в частных облаках, тем самым образовывая гибридное облако. По мнению г-на
Вилкова, именно гибридные облака получат в Казахстане в ближайшее время
наибольшее распространение.
Основным сдерживающим фактором развития публичных облаков, по его мнению,
является вопрос безопасности данных, размещаемых в облаке. Рассматривая публичное
облако с точки зрения защиты информации, заказчик осознает, что, с одной стороны, он
является владельцем своих данных, но с другой стороны — его информация физически
хранится вне компании, в «непонятном» облаке, которое он контролировать не может.
«В свете последних взломов почтовых систем Yandex, Mail.ru и Google и утечки учетных
записей пользователей, эта тема не теряет своей актуальности»,— говорит Михаил
Вилков. Кроме того, на его взгляд, облачные технологии еще слишком «молоды»
и поэтому им еще не очень доверяют. Вдобавок ко всему отсутствуют единые стандарты,
регулирующие использование моделей облачных сервисов.
Несмотря на все эти тормозящие факторы, главный директор по информационным
технологиям АО «Казактелеком» Мурат Абдилдабекову верен, что наполняемость датацентров в Казахстане происходит стабильно. Ведь если 2–3 года назад представители
МСБ старались поместить гермозоны у себя, то в последнее время они начали
осознавать, что брать оборудование в аренду намного выгоднее.
По его данным, ЦОД в Алматы и Астане полностью наполняются в течение 8 месяцев —
одного года. При этом Мурат Абдилдабеков отмечает, что региональные дата-центры
заполняются несколько медленнее. К примеру, павлодарский дата-центр, по его словам,
сегодня заполнен только на 20%. Но так как он ориентирован на региональных клиентов,
то, в соответствии с планом и прогнозами компании, этот дата-центр, по словам г-на
Абдилдабекова, будет заполнен как минимум на 80% в 2016 году.
Всего «Казактелеком» владеет 16 дата-центрами, и на сегодня общая утилизация, за
исключением павлодарского дата-центра, превышает 65%.
Мурат Абдилдабеков отмечает, что наибольший доход компании сейчас приносят SaaSуслуги, которые по стоимости значительно превосходят услуги LaaS. По его прогнозам,
массовый приток потребителей услуг SaaS произойдет в 2015–2016 годах, сделав это
направление ЦОД ключевым и важным.
Разрушающая конкуренция
На сегодня, по словам Андрея Беклемишева, государство поддерживает IT-сектор
экономики посредством реализации программ развития ИКТ-отрасли, проектов по
электронному правительству, E-learning, «Цифровой Казахстан» и т.д. В период 2010–
2013 годов IT-рынок стремительно развивался в первую очередь благодаря этим прямым
государственным расходам на IT.
Председатель ассоциации IТ-компаний Нурлан Исин отмечает, что электронное
правительство в Казахстане по своему уровню опережает аналогичные разработки
Украины и Белоруссии. И в сравнении со среднеазиатскими странами IT-рынок
Казахстана показывает весьма положительную динамику развития.
По наблюдениям Александра Берестового, активны стали не только игроки
государственного сектора, но и коммерческие предприятия, задавая тон по внедрению
инновационных решений и по разработке прикладных программ. Подобную тенденцию
можно также проследить, сравнив рост потребности в квалифицированном персонале на
рынке IT, что говорит о росте объема решаемых IT-задач.
Если же говорить о развитии IT-отрасли в целом, по мнению г-на Исина, ее в основном
развивают иностранные игроки, присутствие которых в Казахстане увеличилось после
вступления в ТС. Казахстанских же специалистов, по его видению, в этом секторе мало.
Ситуацию, на его взгляд, наглядно демонстрирует ПИТ «Алатау», инфраструктура
которого за несколько лет так и не получила должного развития ввиду нехватки
квалифицированных кадров.
По мнению г-на Беклемишева, облегчение выхода российских и белорусских игроков на
казахстанский рынок обострит конкуренцию, что скажется на снижении маржи
и доходности местных игроков. Но он уверен, что эта отрицательная сторона даст
локальным игрокам одновременно и возможность для реализации совместных проектов.
«Если же говорить о текущем политическом состоянии, то нестабильная экономическая
ситуация в России, снижение краткосрочных темпов экономического роста и стагнация
в долгосрочной перспективе, связанные с возможными санкциями и эмбарго, могут
негативно повлиять на всю экономику Казахстана и, следовательно, на IT-рынок
страны»,— рассуждает директор IDC. И, по его видению, в этом случае ТС выступил
в роли своеобразного «ускорителя» передачи негативных процессов. «Однако этот
эффект может иметь и обратную сторону: в случае позитивного исхода политического
кризиса, а также восстановления экономического роста в РФ позитивные тенденции
отразятся на нашей экономике, а следовательно, и на IT-рынке»,— уверен гн Беклемишев.
Что касается защитных мер, то в данном случае, по мнению г-на Беклемишева,
концепция местного содержания, система государственных тендеров и закупок
являются своеобразной защитой от иностранных игроков либо, по крайней мере,
гарантией того, что часть прибыли иностранных игроков от реализации проектов осядет
в Казахстане.
В условиях дефицита квалифицированных кадров и отсутствия IT-специалистов
определенного профиля говорить о защите IT-отрасли от иностранных игроков не
приходится.
Александр Берестовой смотрит на ситуацию более позитивно, считая, что растущая
конкуренция со стороны компаний, пришедших из других стран, хоть и потребует
от казахстанских фирм огромных усилий, но в конечном итоге позволит им стать сильнее
и увереннее, ведь здоровая конкуренция является фактором, стимулирующим рост.
Михаил Вилков также уверен, что вступление в ТС окажет положительное влияние на ITотрасль. «Благодаря выходу на рынок крупных российских интеграторов и провайдеров
облачных сервисов с их высоким уровнем компетенции и широким спектром
предоставляемых сервисов, появится возможность свободно привлекать в Казахстан
специалистов высокого уровня из стран ТС, а также нашим специалистам участвовать
в крупных интересных внешних проектах»,— отмечает он.
Уязвимые места
Кадровый вопрос IT-отрасли становится еще более острым при наличии существенного
разрыва между востребованными квалификациями и качеством подготовки таких
квалификаций вузами страны. Для решения этой проблемы государством
предпринимаются некоторые шаги, заключающиеся в инициативах, направленных на
сближение программы обучения студентов и требований производства. Однако, по
словам г-на Берестового, подготовка специалистов пока еще полностью ложится на плечи
IT-компаний, что требует существенного привлечения ресурсов — как финансовых, так
и человеческих.
По наблюдениям Андрея Беклемишева, к другим специфичным проблемам IT-отрасли
можно отнести ориентацию крупных заказчиков на внутренние IT-ресурсы и неразвитую
практику аутсорсинга IT-услуг у крупных компаний.
По мнению г-на Берестового, еще одной проблемой можно назвать слабую поддержку
государством IT-отрасли. Если во многих странах, в том числе и странах ЕАЭС, ITкомпании пользуются различными налоговыми льготами, то для получения таких льгот
в Казахстане нужно пройти довольно тернистый путь. «Инициативы по созданию
специальных экономических зон, направленных на поддержку IT-отрасли, в Казахстане
существуют. Другое дело — это сложности практического получения льгот,
сопровождаемого
различными
проблемами
бюрократического
характера
и законодательными пробелами»,— подчеркивает Александр Берестовой.
Андрей Беклемишев уверен, что в остальном проблемы IT-индустрии Казахстана схожи
с теми, которые имеет вся экономика страны: большая зависимость от государственного
и квазигосударственного сектора (государство, национальные компании), невысокий
уровень диверсификации IT-компаний по секторам экономики (зависимость IT-компаний
от одной отрасли, одного клиента), сильная зависимость всего IT-рынка от нескольких
секторов — финансы, нефть, металлы. Это, в случае ухудшения ситуации в названных
секторах, автоматически приводит к стагнации на IT-рынке.
Нурлан Исин полагает, что господдержка должна заключаться в выращивании
развивающихся IT-компаний, которые уже имеют какие-то свои разработки. И акцент
нужно делать именно на сборке техники, так как, по его видению, у казахстанских
компаний не получится производить технику на уровне зарубежных компаний.
В качестве наглядного примера он приводит сборку автомобилей, которая на сегодня
у нас неплохо развилась. Также, по его видению, в Казахстане необходимо развивать
собственное программное обеспечение, иначе он будет «сидеть на игле» зарубежных
разработчиков.
Источник
http://idcrussia.com/ru/about-idc/company-overview