ГЛАВА 4. Рынок керамзита в России
advertisement
Российский рынок керамзита -1- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок керамзита Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2012 Discovery Research Group. Ноябрь 2012г. Москва Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Российский рынок керамзита -2- Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Агентство DISCOVERY «РосБизнесКонсалтинг». Research Group является партнером РИА Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -3- Автомобили Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани ФМ Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -4- Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод ЖБИ №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Обуховоэнерго Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal Standard-Vidima Isover Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Стройдепо Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -5- Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность БДО Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд ЦСР Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф Банки и финансовые компании P.P.F. banka Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -6- Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Аквион Атлант Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л'Этуаль Невская Косметика Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Образование Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран НИУ - Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа НМЖК Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -7- ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ........................................................................................................................ 9 РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................................................... 12 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................... 13 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................................................ 13 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 13 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 13 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ .......................................................................................................................................... 13 МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ ..................................................................................................................................... 13 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................ 13 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ............................................. 15 §1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ..................................................................................................... 15 §2. СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ................................................................................................................................ 15 Сырье ................................................................................................................................................................ 16 Требования к сырью ......................................................................................................................................... 16 Характеристики .............................................................................................................................................. 17 Стандарты ...................................................................................................................................................... 18 §3. ПРИМЕНЕНИЕ .................................................................................................................................................... 18 §4. СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ........................................................................................................................................ 19 ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ ......................................................... 21 Прогноз развития российского строительного рынка ................................................................................ 21 ГЛАВА 4. РЫНОК КЕРАМЗИТА В РОССИИ .................................................................................................. 22 §1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМЗИТА ................................................. 22 Тенденции ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. §2. КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТОБЕТОН И ТОВАРЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ НА РЫНКЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РОССИИ ................... 23 §3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТА В РОССИИ................................................................................................ 24 Структура производства керамзита по округам и регионам .................................................................... 25 Структура производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по округам и регионам .............. 27 §4. ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КЕРАМЗИТА .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. §5. ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМЗИТА ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Керамзит из невспучивающихся глин............................................................... Error! Bookmark not defined. Сверхлегкий керамзит ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Керамзит из запесоченных глин ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Производство керамзита с использованием золы .......................................... Error! Bookmark not defined. Производство керамзита из диатомита или золошлаковых отходов ТЭЦ Error! Bookmark not defined. §6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КЕРАМЗИТА В РОССИИ .................................................................................... 30 ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" ....................................................................................................... 31 ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» ..................................................................................... 33 Завод керамзитового гравия (Группа компаний ООО "ВАРНА-ГАЗОЙЛЬ") ............................................. 33 ООО «Завод керамзитового гравия» (Группа компаний «Экокерам») ......... Error! Bookmark not defined. ООО «Группа компаний Керамзит 71» ........................................................... Error! Bookmark not defined. ООО "Куровской завод керамзитового гравия" .............................................. Error! Bookmark not defined. ОАО "КЕРАМЗИТ"............................................................................................. Error! Bookmark not defined. ООО "Керамзит" ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. ЗАО "Керамзит" ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. ООО «Черкесские строительные материалы» .............................................. Error! Bookmark not defined. ООО "ТрансМонолит"....................................................................................... Error! Bookmark not defined. ООО «Уральский керамзит» ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Завод Молодой Ударник (ЗАО «АДАМАНТ СПб») .......................................... Error! Bookmark not defined. Стойленский горно-обогатительный комбинат (СГОК) .............................. Error! Bookmark not defined. ОАО «Клинстройдеталь» ................................................................................. Error! Bookmark not defined. ОАО «Завод ЖБК-1».......................................................................................... Error! Bookmark not defined. ОАО "Бескудниковский комбинат строительных материалов” (ОАО "БКСМ")Error! Bookmark not defined. ОАО "Чебоксарская керамика" ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -8- ОАО «ПСК «Строитель Астрахани» .............................................................. Error! Bookmark not defined. ОАО "Комбинат строительных конструкций "Ржевский" .......................... Error! Bookmark not defined. OAO "Омский Комбинат Строительных Конструкций" .............................. Error! Bookmark not defined. ОАО "Саранский домостроительный комбинат" .......................................... Error! Bookmark not defined. ОАО «КМАпроектжилстрой» ......................................................................... Error! Bookmark not defined. ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий № 1» ......................... Error! Bookmark not defined. ОАО «Орелстрой» ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. ОАО Ульяновский комбинат строительных материалов» ........................... Error! Bookmark not defined. ООО "Починковское УПСМ" ............................................................................ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ КЕРАМЗИТА В РОССИИ34 Импорт керамзита в Россию по производителю ......................................................................................... 35 Импорт керамзита в Россию по стране происхождения товара.............................................................. 37 Импорт керамзита в Россию по стране отправления товара .................................................................. 39 Экспорт керамзита из России по производителю ....................................................................................... 41 Экспорт керамзита из России по стране назначения товара.................................................................... 43 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита -9- Список таблиц и диаграмм В отчете содержатся 35 таблиц и 11 диаграмм. Таблицы: Таблица 1 Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка керамзита в России в 20102011 гг., млн. м3 .......................................................................................................................................24 Таблица 2 Объем производства керамзита по федеральным округам в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 .......................................................................................................................................25 Таблица 3 Объем производства керамзита по субъектам федерации в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 .......................................................................................................................................26 Таблица 4 Объем производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по федеральным округам в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 ......................................................................................27 Таблица 5 Объем производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по субъектам федерации в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 .................................................................................28 Таблица 6Основные производители керамзита в России ...........................................................30 Таблица 7 Прайс-лист ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" на керамзит по данным на 01.07.2012 г., розница, руб./м3 с НДС....................................................................................................31 Таблица 8 Прайс-лист ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" на керамзит по данным на 01.07.2012 г., вагонная норма, руб./м3 с НДС .....................................................................................31 Таблица 9 Прайс-лист ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» на керамзит по данным на 01.10.2012 г., руб. с НДС .....................................................................................................33 Таблица 10 Прайс-лист Завода керамзитового гравия (Группа компаний ООО "ВАРНАГАЗОЙЛЬ») на керамзит по данным на 01.09.2010 г., руб. с НДС ...... Error! Bookmark not defined. Таблица 11 Прайс-лист ООО «Завод керамзитового гравия» (Группа компаний «Экокерам») на керамзит по данным на 01.09.2012 г., руб. с НДС ............................ Error! Bookmark not defined. Таблица 12 Прайс-лист ООО «Группа компаний Керамзит 71» на керамзит по данным на 01.08.2012 г., руб. за м3 с НДС с учетом доставки до Москвы .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 13 Прайс-лист ООО "Куровской завод керамзитового гравия» на керамзит по данным на 01.09.2012 г., руб. за м3 с НДС ............................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14 Прайс-лист ЗАО "Керамзит" на керамзит по данным на 01.10.2012 г., руб. за м3 с НДС и с учетом доставки до Москвы и области ............................. Error! Bookmark not defined. Таблица 15 Прайс-лист ООО «Черкесские строительные материалы» на керамзит по данным на 01.04.2012 г., руб. за м3 с НДС ............................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 16 Прайс-лист ООО "ТрансМонолит» на керамзит по данным на 01.08.2012 г., руб. за м3 и мешок ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 17 Прайс-лист ООО «Уральский керамзит» на керамзит по данным на 01.07.2012 г., руб. за м3 без НДС и доставки.................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 18 Прайс-лист ЗАО «АДАМАНТ СПб» на керамзит по данным на 01.10.2012 г., руб. за м3 и мешок ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 19 Прайс-лист ОАО «Клинстройдеталь» на керамзит по данным на 18.07.2012 г., руб. за м3 ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Российский рынок керамзита - 10 - Таблица 20 Прайс-лист ОАО «Клинстройдеталь» на доставку керамзита по данным на 18.07.2012 г., руб. за м3 ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 21 Тарифы на услуги по перевозке керамзита ОАО «Клинстройдеталь», введены в действие с 01.05.2009 г., руб. за м3 с НДС .......................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 22 Прайс-лист ОАО «Завод ЖБК-1» на керамзит, цены действуют с 01.09.2011 г., руб. за м3с НДС ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 23 Прайс-лист ОАО "Чебоксарская керамика" на керамзит по данным на17.08.2012 г., руб. за м3с НДС на условиях франко-склада завода ....................... Error! Bookmark not defined. Таблица 24 Прайс-лист ОАО "Комбинат строительных конструкций "Ржевский" на керамзит по данным на03.09.2012 г., руб. за м3 и мешок с НДС ....... Error! Bookmark not defined. Таблица 25 Прайс-лист OAO "ОКСК" на керамзит по данным на01.06.2012 г., руб. за м3 с НДС .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 26 Объем производства керамзита ОАО «КМАпроектжилстрой» в 2010-2011 гг., м3 .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 27 Объем производства и отгрузки керамзита ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий № 1» в 2010-2011 гг., м3и тыс. руб. ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 28 Прайс-лист ОАО «Орелстрой» на керамзит по данным на10.07.2012 г., руб. за м3 .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 29 Прайс-лист ООО "Починковское УПСМ" на керамзит по данным на01.09.2012 г., руб. за м3 с НДС ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 30 Импорт в Россию и экспорт керамзита из России в 2010- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ ........................................................................................................................................................34 Таблица 31 Импорт керамзита в Россию по производителю в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ .35 Таблица 32 Импорт керамзита в Россию по стране происхождения товара в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ ............................................................................................................................................37 Таблица 33 Импорт керамзита в Россию по стране отправления товара в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ ............................................................................................................................................39 Таблица 34 Экспорт керамзита по производителю из России в 2010-1 пол. 2012гг., кг и $ 41 Таблица 35 Экспорт керамзита из России по стране назначения товара в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ ............................................................................................................................................43 Диаграммы: Диаграмма 1 Общий объем строительного рынка и инвестиции в основной капитал в России в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млрд. руб. .......................................................21 Диаграмма 2 Динамика и темпы прироста производства керамзита в России в 20072011гг., млн. м3 и % ................................................................................................................................24 Диаграмма 3 Структура производства керамзита по федеральным округам в России в 2009г., % ....................................................................................................................................................26 Диаграмма 4 Структура производства керамзита по субъектам федерации в России в 2009г., % ....................................................................................................................................................27 Диаграмма 5 Структура производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по федеральным округам в России в 2009г., % .....................................................................................28 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 11 - Диаграмма 6 Структура производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по субъектам федерации в России в 2009г., % .....................................................................................29 Диаграмма 7 Структура импорта керамзита в Россию по производителю в 2011 году в стоимостном выражении, % ...............................................................................................................36 Диаграмма 8Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию керамзита за 2011г. в стоимостном выражении, % ...............................................................................................................37 Диаграмма 9Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию керамзита за 2011г. в стоимостном выражении, % ......................................................................40 Диаграмма 10 Структура экспорта керамзита по производителю из России в 1 пол. 2012 года в стоимостном выражении, % ..................................................................................................42 Диаграмма 11Доли лидирующих стран по объему экспорта из России керамзита за 2011г. в стоимостном выражении, % ............................................................................................................44 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 12 - РЕЗЮМЕ В ноябре 2012 года компания DISCOVERY Research Group завершила исследование российского рынка керамзита. На строительном рынке России сохраняется позитивный прогноз по дальнейшему развитию инфраструктуры и увеличению объёмов строительства. Однако многих игроков рынка на данный момент беспокоит то, что текущее состояние базы стройиндустрии, стройматериалов и в целом низкие темпы строительства не могут обеспечить динамичное развитие отрасли. В последние годы правительством были разработаны и утверждены важные национальные проекты. Один из них назывался "Доступное и комфортное жилье гражданам России". Предполагалось, что он будет реализован в 2006-2010 годах. Однако справиться с поставленной задачей не удалось. И тогда появилась федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы. За первый год реализации программы удалось ввести 62 млн. 263,9 тыс. кв. метров. Но до конца 2015 года по программе надо выйти на уровень 90 млн. кв. метров. Причем по прогнозам Минрегионразвития в 2013 году жилье эконом класса составит 50%, а доля малоэтажного строительства - 60%. По данным специалистов в 2011 г. было порядка 160 заводов-производителей керамзита в России (для сравнения в 90-е годы осуществляли свою деятельность около 400 предприятий). В 2009 г. в условиях кризиса объемы производства керамзита в стране сократились более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам специалистов объем производства керамзита в России после 2009 г. начал постепенно восстанавливаться и в 2011 г. достиг 3,4 млн. м3. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка керамзита составил в 2010 г. 3,3 млн. м3, а в 2011 году рынок увеличился на 4,4% и составил 3,44 млн. м3. Внешнеэкономическая деятельность на российский рынок керамзита практически не оказывает влияния, так как объемы экспорта из России и импорта в Россию керамзита составляют менее 0,5 % от объема потребления керамзита в России. Одной из тенденций на рынке керамзитового гравия в России на данный момент является рост продаж фасованного керамзита. По данным прайс-листов заводов-производителей керамзита в России стоимость с НДС 1 м3 керамзита составляет от 900 руб., 1 мешка — от 80 руб. и зависит от объемов поставки и договорных условий. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 13 - ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка керамзита. Задачи исследования 1. Описать общие характеристики, стандарты и сферы применения керамзита. 2. Охарактеризовать ситуацию на строительном рынке в России 3. Охарактеризовать ситуацию на российском рынке керамзита: Проблемы и перспективы развития Объемы производства Цены Инновации в производстве Основные игроки на рынке 4. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке керамзита: Объемы экспорта из России и импорта в Россию керамзита Основные экспортеры и импортеры керамзита Страны, в которые экспортируются и из которых импортируются в Россию керамзит Объект исследования Рынок керамзита в России. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства). 3. Ресурсы сети Интернет. 4. Материалы компаний. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 14 - 5. Аналитические обзорные статьи в прессе. 6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 7. Экспертные оценки. 8. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 10. Базы данных Discovery Research Group. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита ГЛАВА 2. ПРОДУКТА - 15 - ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ §1. Общие определения и классификация Керамзит — лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига легкоплавкой глины. Имеет форму овальных или (реже) круглых гранул. Керамзит делится на: Керамзитовый гравий (округлые зерна величиной 5-40 мм), который пользуется наибольшим спросом на рынке и применяется в случаях, если смешивание с бетоном не нужно, например, в качестве теплоизоляционной засыпки пола; Керамзитовый щебень (зерна чаще угловатой формы и величиной 5-40 мм), который служит для изготовления легких бетонов; Керамзитовый песок (частицы величиной до 5 мм), являющийся отходом производства керамзита либо созданный путем дробления и измельчения более крупных фракций; в совокупности с гравием служит для теплоизоляции межкомнатных перегородок и пола, а также применяется для изготовления сверхлегких бетонов. §2. Способы производства Известны 4 способа производства керамзита: сухой, мокрый способ, пластический, порошково-пластический способ. При сухом способе сырье дробится и обрабатывается во вращающейся печи. Предварительно отсеиваются мелкие частицы, а слишком крупные дополнительно дробятся. Чаще используется пластический способ изготовления керамзита. При нем рыхлая глина увлажняется и перерабатывается в глиномешалках. Из полученной пластичной глиняной массы формуются гранулы в прессах. При дальнейшей обработке гранулы округляются. Стоимость керамзита, произведенного с использованием пластического способа, несколько выше, чем произведенного сухим способом – объясняется это большей энергоемкостью производства, требующего значительных затрат. Однако увеличенный коэффициент вспучивания, достигающийся полной переработкой сырья, при которой Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 16 - разрушается его структура, глина усредняется и гомогенизируется, а также улучшается добавлением необходимых веществ, несомненно, стоит таких вложений. Порошково-пластический способ изготовления керамзита от пластического отличается тем, что в качестве сырья используется порошок, из которого с помощью воды делают глинистую массу. А дальше гранулы формируются как во втором способе. Мокрый способ производства керамзита выполняется при разведении глины в воде до 50-процентной влажности. Эта масса из емкостей с помощью насосов подается в шламбассейны. Затем вся масса перемещается во вращающиеся печи. Сырье Керамзит – это материал, в производстве которого не используется абсолютно никаких искусственных примесей. Сырьем для производства керамзита служат глинистые породы, относящиеся в основном к осадочным горным. Состав и качественные особенности глины во многом определяют и качество произведенного керамзита. Пригодность того или иного глинистого сырья для производства устанавливают специальным исследованием его свойств. Важнейшее из требований, предъявляемых к сырью - вспучивание при обжиге. Требования к сырью Глинистые породы из категории осадочных горных – сырье для производства керамзита. Камнеподобные глинистые породы, такие как глинистые сланцы, аргиллиты, относятся к метаморфическим. Глинистые породы помимо глинистых минералов содержат кварц, полевые шпаты, железистые карбонаты, органические примеси. В производстве керамзита используют в основном монтмориллонитовые и гидрослюдистые глины, которые содержат не более 30% кварца. Подходит глинистое сырье для производства керамзита или нет, определяют при специальном исследовании его свойств. Основное требование — вспучивание при обжиге. Считается, что коэффициент вспучивания глинистого сырья при производства керамзита должен иметь значение не менее 2 (лучше не менее 3—4). Еще одно требование к сырью — легкоплавкость. 1250°С – допустимая максимальная температура обжига, при которой переход мелких глинистых частиц в расплав способствует размягчению и повышению вязкости массы. В противном случае газы, образующиеся во время обжига глины, не удерживаемые массой, свободно выйдут и не смогут вспучить материал. Третье важнейшее требование — необходимый интервал для вспучивания. Под чем понимается разница между возможной температурой обжига и начала вспучивания сырья. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 17 - Та температура, при которой уже получается керамзит с плотностью гранулы 0,95 г/см, является температурой начала процесса вспучивания. При первом оплавлении поверхности гранул фиксируется значение предельно возможной температуры обжига. Это три важнейших требования, которыми обладают далеко не все глинистые породы. На некоторых предприятиях запас необходимых местных глиняных ресурсов иссяк, что привело к необходимости завоза ресурсов из отдаленных месторождений. Это, безусловно, увеличило себестоимость таких изделий как керамзитобетонные блоки. Отдельные предприятия продолжают работать с применением мало вспучивающегося глинистого сырья, используя керамзит невысокого качества (достаточно тяжелый) с высокой себестоимостью. Введенные добавки помогают улучшить качество природного глиняного сырья. Если дополнить глину 1% мазута, увеличится коэффициент вспучивания. Также можно добавить соляровое масло и другие органические вещества. В последнее время применяется большое разнообразие добавок к керамзитовому глинистому сырью. В НИИ Керамзит доказали возможность использования глинистого некондиционного сырья путем добавления в его состав стеклопорошка из специально сваренных легкоплавких стекол. Добавка ведет к ускорению накопления жидкой фазы во время обжига. Если золы или шлаки вводят большими дозами, сравнимыми с расходом глинистого сырья, то полученный керамзит называют глинозольным или глиношлаковым. Чаще добавки вводят в небольших дозах, а основное сырье для производства керамзитового гравия – глинистые породы. Для того, чтобы расширить температурный интервал вспучивания используется такой прием, как опудривание глиняных сырцовых гранул порошком огнеупорной глины. Данный прием позволяет увеличить температуру обжига, а также избежать оплавления гранул. При использовании добавок часто увеличивается коэффициент вспучивания исходного сырья примерно в 2—3 раза, увеличивается и выпуск керамзита, снижается себестоимость, керамзитобетон повышает свое качество в итоге, поэтому мельчайшие изменения в составе сырья могут значительно отразиться на нашем кошельке. Характеристики Благодаря воздействию огромных температур вспученные гранулы приобретают ряд важнейших свойств, таких как: Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 18 - Отличная тепло- и звукоизоляция Прочность и долговечность Морозоустойчивость Влагостойкость Огнеупорность Легкость Кроме того, керамзит легко набирает, но плохо отдает воду — за счет керамической твердой корки вокруг очень пористой гранулы — что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов. Как утеплитель, рекомендуется использовать только в роли засыпки, без бетонирования. Часто используется в декоративных целях. В домашних условиях керамзит используют при выращивании домашних растений, он не даёт испаряться влаге, тем самым контролируя водный баланс растения. Стандарты В зависимости от размера зерен керамзитовый гравий или керамзит делят на различные фракции. В ГОСТ 9757-90 предусматриваются следующие фракции керамзитового гравия по крупности зерен: 5-10, 10-20 и 20-40 мм. Зерна менее 5 мм относят к керамзитовому песку. По насыпной плотности керамзитовый гравий подразделяется на 10 марок: от 250 до 800, причем к марке 250 относится керамзитовый гравий с насыпной плотностью до 250 кг/м3, к марке 300 — до 300 кг/м3 и т. д. Для каждой марки по насыпной плотности стандарт устанавливает требования к прочности керамзитового гравия при сдавливании в цилиндре и соответствующие им марки по прочности. Водопоглощение керамзитового гравия 8–20 %, морозостойкость должна быть не менее 25 циклов. §3. Применение Области применения керамзитового гравия довольно широки, что легко объяснимо его отличными эксплуатационными показателями. Во-первых, керамзит сыпуч и принимает любую предоставленную ему форму. Во-вторых, им можно заполнять любые среды, т. к. он имеет ряд достоинств. В-третьих, при соблюдении технологических требований в производстве и правильном использовании керамзит позволяет снизить потери тепла на 50-75 %. Кроме того, керамзитовый гравий по сравнению с другими популярными утеплителями недорог. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 19 - Использование керамзитового гравия очень разнообразно: 1. Теплоизоляция и звукоизоляция полов, стен, перекрытий, подвалов; 2. Теплоизоляция и уменьшение глубины закладки фундаментов; 3. Теплоизоляция газонов на террасах, грунта; 4. Теплоизоляция кровли скатного типа; 5. Теплоизоляция и создание уклона плоских крыш; 6. Производство легких керамзитобетонных блоков и сверхлегкого бетона; 7. Дренаж и теплоизоляция в земляных насыпях дорог, прокладываемых в водонасыщенных грунтах; 8. Гидропоника, создание оптимального микроклимата для корневой системы растений. Благодаря наличию в керамзитовом гравии пустот при избытке влаги он забирает ее себе, а при недостаче - отдает корневой системе; 9. Керамзит применяют в качестве утеплителя водопроводных и тепловых сетей. Это оправдано сразу по двум причинам: во-первых, он помогает создавать и поддерживать на нужном уровне температуру и влажность в бане; во-вторых, в случае аварии сетей керамзит облегчает контакт с местом аварии и после устранения последствий аварии материал можно использовать повторно. §4. Способы доставки Доставка керамзита, как и любого другого насыпного груза, может осуществляться несколькими способами. Причем каждый завод по производству керамзита использует разные пути поставки этого строительного материала. В зависимости от имеющегося у изготовителей в наличии автопарка спецтехники, можно выделить три способа доставки керамзита: Россыпью (для этого используются автомобили-самосвалы); Навалом (ж/д перевозки при помощи специальных саморазгружающихся вагонов); В мешках (подойдет любой транспорт; его выбор обычно зависит от объемов груза). Доставка керамзита в мешках является наиболее современным и удобным способом доставки на данный момент. Поэтому многие заводы используют именно его. Раньше расфасовкой керамзита занимались фирмы-посредники. Однако в последнее время все больше заводов-изготовителей приобретают собственное фасовочное оборудование, и керамзит в мешках доставляется к покупателю прямиком с производства. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 20 - Частные застройщики или розничные торговцы, как правило, выбирают керамзит в мешках в отличие от крупных строительных компаний, которые заказывают керамзит большими партиями (у них чаще всего есть склады, где можно хранить нефасованный керамзит, который туда привозят россыпью и навалом в самосвалах или специальных железнодорожных вагонах). Но способ доставки керамзита в мешках по многим пунктам превосходит остальные. Кроме того, что расфасованный керамзит можно перевозить любым транспортом, он не содержит примесей и пыли. Его использование значительно упрощает подсчеты необходимого материала, делает расход более точным, а подъем на верхние этажи (например, при строительстве высотного здания) – более легким. Расфасованный керамзит занимает гораздо меньше места на стройплощадке, и кроме того, его можно хранить в непосредственной близости от будущего места использования (например, на этажах строящихся зданий). Оставшиеся при этом полиэтиленовые мешки отлично подходят для вывоза мусора со строительного объекта. Зачастую керамзит фасуют в мешки по 50 литров = 0,05 м3 т.е. 1 м3 = 20 мешков. Может быть фасовка и по 16 мешков на 1 м. куб, а может быть и по 30 мешков на 1 м3. Если фасует не завод-изготовитель, то на складах обычно для расфасовки используют б/у полипропиленовые мешки из-под муки или сахара, приобретая мешки у хлебозаводов, хотя в последнее время используют и новые мешки. Несмотря на дешевизну б/у мешков у них есть один недостаток - их любят грызуны, поэтому опасно долгое хранение фасованного материала на складе. С приходом на российский рынок технологий сухого строительства " KNAUF», у керамзита появилась еще одна область применения в качестве сухой засыпки пола. Используют керамзитовый песок фракции 2-5, такую засыпку фасуют именно в четырехпятислойные бумажные мешки (бумага впитывает влагу). Вес такого мешка 30 кг, объем 50 литров. Во всех других случаях мешки идут полиэтиленовые или полипропиленовые - это гораздо прочнее и надежнее, и дешевле. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 21 - ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ Уровень спроса на керамзит в 2012-2015 гг. будет во многом зависеть от реализации мер государственной поддержки предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов, а также мер, принимаемых Правительством РФ по стимулированию спроса на жилье. … Прогноз развития российского строительного рынка … Диаграмма 1 Общий объем строительного рынка и инвестиции в основной капитал в России в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млрд. руб. … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 22 - ГЛАВА 4. РЫНОК КЕРАМЗИТА В РОССИИ §1. Состояние и перспективы развития российского рынка керамзита … В последние 10 лет на высшем уровне были разработаны и утверждены важные национальные проекты. Один из них назывался "Доступное и комфортное жилье гражданам России". Предполагалось, что он будет реализован в 2006-2010 годах. Однако справиться с поставленной задачей не удалось. И тогда появилась федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы. Первый год реализации немного недотянул до установленного задания. Пока за 2011 год удалось ввести 62 млн. 263,9 тыс. кв. метров. Но до конца 2015 года по программе надо выйти на уровень 90 млн. кв. метров. Для ее решения необходимо срочно проводить реконструкцию и модернизацию предприятий промышленности стройматериалов и изделий, на основе инновационных энергосберегающих технологий. Один из таких материалов – керамзит. В годы перестройки и перехода страны к рынку, из-за неправильного технического регулирования в строительстве — в частности, тепловой защиты зданий — керамзит и керамзитобетон незаслуженно получили ограниченное применение в строительстве. Это привело к банкротству и ликвидации многих предприятий керамзитового гравия и керамзитобетонных изделий и конструкций. Так, объем производства керамзитового гравия сократился в 11 раз, то есть с 38 млн. м3 в 1990 году до 3,4 млн. м3 в 2011 году. Из 398 предприятий по производству керамзитового гравия, действовавших в Советском Союзе, в настоящее время в России осталось всего около 160 предприятий. … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 23 - §2. Керамзит, керамзитобетон и товары-заменители на рынке теплоизоляции в России Существенным фактором, сдерживающим рост спроса на керамзит, является широкое применение других теплоизоляционных материалов в строительстве, в частности волокнистой изоляции на основе стеклянного и каменного волокна, вспученного и экструдированного пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретановых и других материалов. … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 24 - §3. Объем производства керамзита в России … По оценкам специалистов объем производства керамзита в России после 2009 г. начал постепенно восстанавливаться и в 2011 г. достиг 3,4 млн. м3. Диаграмма 2 Динамика и темпы прироста производства керамзита в России в 2007- 2011гг., млн. м3 и % Источник: ФСГС РФ Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления: Объем продаж = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта показали, что объем рынка керамзита составил в 2010 г. 3,3 млн. м3, а в 2011 году рынок увеличился на 4,4% и составил 3,44 млн. м3. Таблица 1 Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка керамзита в России в 2010-2011 гг., млн. м3 Показатель 2010 2011 Объем производства Объем экспорта Объем импорта Объем рынка Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ Учитывая незначительные объемы (менее 0,5 % от объема потребления керамзита в России), внешнеторговые операции практически не оказывают влияния на состояние рынка. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 25 - Структура производства керамзита по округам и регионам … Таблица 2 Объем производства керамзита по федеральным округам в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 Федеральный округ Центральный ФО Приволжский ФО Южный ФО Уральский ФО Северо-Западный ФО Сибирский ФО Северо-Кавказский ФО Дальневосточный ФО ИТОГО 2006 2007 2008 2009 Источник: ФСГС РФ На третьем месте по производству керамзита среди федеральных округов находится Южный федеральный округ с долей 13% от общего производства. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 26 - Диаграмма 3 Структура производства керамзита по федеральным округам в России в 2009г., % Источник: ФСГС РФ … Таблица 3 Объем производства керамзита по субъектам федерации в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 Регион 2006 2007 2008 2009 Белгородская обл. Московская обл. Чувашская Республика Самарская обл. Тюменская обл. Свердловская обл. Рязанская обл. Краснодарский край Ленинградская обл. Саратовская обл. Адыгея Татарстан Тульская обл. Башкортостан Новгородская обл. Волгоградская обл. Москва Астраханская обл. Марий Эл Прочие ИТОГО Источник: ФСГС РФ … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 27 - Диаграмма 4 Структура производства керамзита по субъектам федерации в России в 2009г., % Источник: ФСГС РФ … Структура производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по округам и регионам … Таблица 4 Объем производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по федеральным округам в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 Федеральный округ 2006 2007 2008 2009 Приволжский ФО Уральский ФО Центральный ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО ИТОГО Источник: ФСГС РФ … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 28 - Диаграмма 5 Структура производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по федеральным округам в России в 2009г., % Источник: ФСГС РФ … Таблица 5 Объем производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по субъектам федерации в России в 2006 – 2009гг., тыс. м3 Регион 2006 2007 2008 2009 Тюменская обл. Чувашская Республика Москва Свердловская обл. Татарстан Самарская обл. Калужская обл. Мордовия Карачаево-Черкесская Республика Ульяновская обл. Удмуртская Республика Ярославская обл. Смоленская обл. Кемеровская обл. ИТОГО Источник: ФСГС РФ … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 29 - Диаграмма 6 Структура производства керамзита плотностью до 400 - 450 кг/м3 по субъектам федерации в России в 2009г., % Источник: ФСГС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 30 - §6. Основные игроки на рынке керамзита в России … Таблица 6Основные производители керамзита в России № Предприятие Адрес ЗАО "Кушвинский Россия, 624300, г. Кушва, керамзитовый завод" Свердловская область 1 2 3 ООО "Богдановичский керамзит" ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» 623532, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина ул., д. 62Б 625530, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Винзили, ул. Вокзальная, 1 Контакты Тел/факс: +7 (34344) 3-30-26; 3-27-80 Е-mail: kushvakeramzit@yandex.ru Web-сайт: kushvakeramzit.ru Тел.: +7 (34376) 2-5774 Тел/факс: (3452) 72-78-78, 7284-84 Е-mail: vzkg@mail.ru Web-сайт: www.vzkg.ru 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 31 - ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" … Таблица 7 Прайс-лист ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" на керамзит по данным на 01.07.2012 г., розница, руб./м3 с НДС 0-10 Фракция (мм) 20-40 10-20 5-10 0-5 (дроблёнка) Насыпью Керамзит в МКР (0,9 м3) Керамзит в мешках (0,05 м3) Цена тарированного керамзита, руб./шт. МКР Мешок Таблица 8 Прайс-лист ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" на керамзит по данным на 01.07.2012 г., вагонная норма, руб./м3 с НДС 0-10 Фракция (мм) 20-40 10-20 5-10 0-5 (дроблёнка) Насыпью Керамзит в МКР (0,9 м3) Керамзит в мешках (0,05 м3) Цена тарированного керамзита, руб./шт. МКР Мешок *- при заказе керамзита фракций 5-10 и 10-20 тяжелых марок (М600 П125) к цене применяется индексирующий коэффициент в размере 1,15 Примечание: Цена тарированного керамзита рассчитывается путём умножения цены кубического метра керамзита на объём тары. Норма загрузки в п/в 70-94,3 куб. м. Норма загрузки в п/в в МКР 70,2 куб. м. (78 МКР) 80 куб. м. (1600 мешков) Норма загрузки в крытый вагон 95 куб. м. (1900 мешков) 120 куб. м. (2400 мешков) Представительства В настоящий момент работают официальные представители в следующих регионах: Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 32 - Иркутск, Иркутская область, Бурятия Челябинск, Челябинская область Екатеринбург, Свердловская область Пермь, Пермская область Сургут Новосибирск Красноярск Дальневосточный округ Тюмень Нижневартовск Сургут Кемерово, Кемеровская область Курган, Курганская область Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 33 - ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» … Таблица 9 Прайс-лист ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» на керамзит по данным на 01.10.2012 г., руб. с НДС Фракция Навалом (1 м3) Цена руб. с НДС В мешках (0,04 м3) МКР (0,9 м3) 0-5 мм 0-10 мм 5-10 мм 10-20, 20-40 мм Завод керамзитового гравия (Группа компаний ООО "ВАРНА-ГАЗОЙЛЬ") … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 34 - ГЛАВА 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ КЕРАМЗИТА В РОССИИ Керамзита в 2011 г. в Россию было импортировано 3,5 тыс. тонн общей стоимостью 0,44 млн. $. За 1 пол. 2012 г. импорт данного рода товаров составил 237 тонн в натуральном и 86 тыс. $ в стоимостном выражении. Экспорт керамзита в 2011 г. составил 61 тонну в натуральном выражении и 14 тыс. $ в стоимостном. Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт керамзита из России в 2010- 1 пол. 2012гг., тонн и тыс. $ Направление перемещения 2010 тонн тыс. $ 1 пол. 2010 тонн тыс. $ 1 пол. 2011 2011 тонн тыс. $ тонн тыс. $ 1 пол. 2012 тонн тыс. $ %, 2011/2010 тонн тыс. $ %, 1 пол. 2012/2011 тонн тыс. $ ИМПОРТ ЭКСПОРТ Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Российский рынок керамзита - 35 - Импорт керамзита в Россию по производителю В 2011 г. лидирующими производителями керамзита, который импортировался в Россию, были: CHINA DALIAN INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATIVE GROUP WEIFANG SHI FANGZI YONGFU NEW BUILDING MATERIALS FACTORY LECHUZA GEOBRA BRANDSTATTER GMBH & CO. KG HYDRO HUISMAN B.V. Таблица 11 Импорт керамзита в Россию по производителю в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ Производитель LECHUZA GEOBRA BRANDSTATTER GMBH & CO. KG DAO KINGWAY CONSTRUCTION ARGEX ARGILA EXPANDIDA S.A. Страна 2010 кг 1 пол. 2012 2011 $ кг $ кг $ ГЕРМАНИЯ КИТАЙ ПОРТУГАЛИЯ HYDRO HUISMAN B.V. CHINA DALIAN INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATIVE GROUP WEIFANG SHI FANGZI YONGFU NEW BUILDING MATERIALS FACTORY НИДЕРЛАНДЫ SIKA DANMARK A/S ДАНИЯ КИТАЙ КИТАЙ Прочие Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 36 - … Диаграмма 7 Структура импорта керамзита в Россию по производителю в 2011 году в стоимостном выражении, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 37 - Импорт керамзита в Россию по стране происхождения товара По данным за 2011 г., среди лидирующих стран-импортеров керамзита в Россию можно выделить следующих: КИТАЙ ГЕРМАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ Таблица 12 Импорт керамзита в Россию по стране происхождения товара в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ Страна происхождения товара АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ ДАНИЯ ЕВРОСОЮЗ ИТАЛИЯ КИТАЙ ЛИТВА НИДЕРЛАНДЫ ПОРТУГАЛИЯ УКРАИНА ФРАНЦИЯ ЯПОНИЯ Итого 2010 кг 1 пол. 2012 2011 $ кг $ кг $ Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ … Диаграмма 8Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию керамзита за 2011г. в стоимостном выражении, % Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 38 - Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 39 - Импорт керамзита в Россию по стране отправления товара По данным за 2011 г., среди лидирующих стран-отправления керамзита в Россию можно выделить следующие: КИТАЙ СЛОВАКИЯ ЛИТВА ГЕРМАНИЯ Таблица 13 Импорт керамзита в Россию по стране отправления товара в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ Страна отправления товара 2010 кг 2011 $ кг $ 1 пол. 2012 кг $ ВЕНГРИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ КИТАЙ ЛАТВИЯ ЛИТВА ПОЛЬША ПОРТУГАЛИЯ СЛОВАКИЯ УКРАИНА ФРАНЦИЯ ЧЕХИЯ Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Суммарная доля объема импорта Китая, Словакии, Литвы и Германии в 2011 г. в стоимостном выражении составляла 95% от общего объема импорта керамзита в Россию. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 40 - Диаграмма 9Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию керамзита за 2011г. в стоимостном выражении, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 41 - Экспорт керамзита из России по производителю В 1 пол. 2012 г. лидирующими производителями керамзита, который экспортировался из России, были: ЧЕРКЕССКСТРОМ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ КУШВИНСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД Таблица 14 Экспорт керамзита по производителю из России в 2010-1 пол. 2012гг., кг и $ 2010 Производитель кг 1 пол. 2012 2011 $ кг $ кг $ ЧЕРКЕССКСТРОМ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ КУШВИНСКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД СЕВЕРСТРОЙ ОКСК Прочие Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 42 - … Диаграмма 10 Структура экспорта керамзита по производителю из России в 1 пол. 2012 года в стоимостном выражении, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Российский рынок керамзита - 43 - Экспорт керамзита из России по стране назначения товара По данным за 2011 г., среди лидирующих стран, в которые экспортировался керамзит, можно выделить следующие: ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН ЛИТВА Таблица 15 Экспорт керамзита из России по стране назначения товара в 2010- 1 пол. 2012гг., кг и $ Страна назначения товара 2010 кг 2011 $ кг $ 1 пол. 2012 кг $ АБХАЗИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛОРУССИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ ЛИТВА МОЛДАВИЯ МОНГОЛИЯ ТУРКМЕНИЯ УКРАИНА ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Итого Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Суммарная доля объема экспорта в Шпицберген и Ян Майен и в Литву в 2011 г. в стоимостном выражении составляла 96% от общего объема экспорта керамзита из России. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс: Российский рынок керамзита - 44 - Диаграмма 11Доли лидирующих стран по объему экспорта из России керамзита за 2011г. в стоимостном выражении, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Факс:
