Обзор рынка вкладов физических лиц Дальневосточного

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
ХАБАРОВСК, 2013
1. ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ В РАЗРЕЗЕ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДФО.
В Дальневосточном федеральном округе на 1 октября 2013 года участниками системы страхования вкладов
является 21 банк, имеющий лицензию на привлечение вкладов физических лиц и 111 филиала (104 филиала
инорегиональных банков и 7 филиалов банков ДФО) с учетом отделений Сбербанка России. Кроме того, 6 банков,
ранее утративших лицензию, продолжают находиться в системе страхования вкладов до завершения ликвидационных
процедур.
Рис.1. Количество кредитных учреждений
в ДФО на 1.07.13
6
Рис.2. Количество кредитных
учреждений в ДФО на 1.10.13
22
6
21
В III квартале текущего
года
111
банков
сократилось на 1 единицу в
связи
111
количество
с
Хабаровского
присоединением
НОМОС–
Банки
Региобанка к ОАО «НОМОС–
Филиалы (инорегиональных и местных банков)
БАНК» (г. Москва). С 8 июля
Банки, в которых проводятся ликвидационные процедуры
2013 года на базе НОМОС–
Региобанка действует филиал НОМОС– РЕГИОБАНК. В связи с переводом НОМОС–Региобанка в статус филиала, а
также в целях отражения реальной ситуации на рынке банковских вкладов в Дальневосточном регионе, были
1
пересчитаны основные показатели по вкладам с начала года с учётом произошедших изменений. Далее по тексту
показатели учитываются без данных НОМОС–Региобанка.
Представленная на Рис.3 динамика изменений общего объема вкладов указывает на сокращение
привлеченных вкладов в регионе: в июле – на 0,9 млрд руб., в сентябре – на 0,7 млрд руб. Снижение данного
показателя обусловлено сокращением денежных средств на депозитах в одном банке Амурской области (Рис.4). В
III квартале снижение вкладов в банках Амурской области отмечено в сумме 2,2 млрд руб. В банках других субъектов
наблюдается рост вкладов в пределах от 0,1 млрд руб. в – Республике Саха (Якутия) до 0,9 – Камчатском крае. Таким
образом, на конец отчетного квартала сумма общего объема вкладов в ДФО за незначительно сократилась (на
0,3 млрд руб.) и составила 284,3 млрд руб. При этом объем застрахованных Агентством вкладов по состоянию на
1 октября 2013 года составил 284,0 млрд руб.
Рис. 4 Динамика изменений общего объема вкладов в банках ДФО в разрезе
субъектов (в млрд руб.)
Рис. 3 Динамика изменений общего объема
вкладов (в млрд руб.)
285.0
284.6
Общий объем
вкладов
200.2
198
8.8
9.7
49.7
50.3
13.9
14
7.3
7.5
4.6
4.8
284.3
283.7
01.07.2013
01/07/2013
01/08/2013
01/09/2013
01/10/2013
01.10.2013
2
Структура вкладов в банках в зависимости от субъектов ДФО.
2.
Распределение привлеченных средств (вкладов) по субъектам ДФО, как и в ранние периоды, не
соответствует размещению банков (Рис. 5, Рис.6.). Более 2/3 (70%) привлеченных средств физических лиц
приходится на два банка, зарегистрированных в Амурской области, в III квартале ситуация не изменилась. Также, без
изменений в процентном отношении осталось распределение вкладов в субъектах: Республика Саха (Якутия) – 5%
или 14,0 млрд руб., Камчатский край – 3% (9,7 млрд руб.) и Хабаровский край – 2% (4,7 млрд руб.).
Вместе с тем, в процентном выражении объем вкладов в Приморском крае возрос с 17 до 18% (0,6 млрд
руб.), а в Сахалинской области – сократился на 1%, хотя в абсолютном выражении сумма увеличилась на 0,2 млрд
руб.
Рис. 5 Структура вкладов банков ДФО
в разрезе субъектов на 1 июля 2013 (в%).
17%
5%
3%
Рис. 6 Структура вкладов ДФО в разрезе
субъектов на 1 октября 2013 (в%)
2%
5%
18%
3%
2%
2%
70%
70%
3%
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Камчатский край
Саха (Якутия)
Хабаровский край
3
Если условно разделить все банки ДФО на три группы – крупные, имеющие объем вкладов более 10 млрд
руб., средние с объемом от 5 до 10 млрд руб. и от 1 до 5 млрд руб.и мелкие, привлеченные средства которых
составляют не более 1 млрд руб., то можно наблюдать изменения за III квартал 2013 года во всех группах (Рис.7,
Рис. 8). Это обусловлено наращиванием объема вкладов физических лиц банками Сахалинской области. В
результате, изменилось распределение банков по сравнению с прошлой отчетной датой, а именно, появилась группа
банков имеющих объем вкладов от 1 до 5 млрд руб., которая на 1 октября составляет 5% от общего количества
Рис. 7 Структура банков в зависимости
от объема привлеченных средств на
1.07.2013 (в%).
Рис. 8 Структура банков в зависимости от
объема привлеченных средств на 1.10.13 (в %).
28.5%
крупных
сократился
на
банков
9,5% и
составил 28,5% (т.е. более
29%
четверти от количества
до 1 млрд руб.
от 1 до 5 млрд руб.
от 5 до 10 млрд руб.
33%
отчетную дату удельный
вес
28.5%
38%
банков. По состоянию на
от 10 млрд руб. и более
5.0%
банков). В составе данной
38.0%
группы
шесть
присутствуют
крупных
банков
региона, из них два банка Амурской области (общая сумма вкладов составила 197,9 млрд руб.), три банка
Приморского края (49,0 млрд руб.) и один банк Республики Саха (Якутия) – 10,9 млрд руб. В группе банков,
4
привлекших средства населения от 5 до 10 млрд руб., удельный вес которой составил 5% в общем количестве
банков ДФО входит 1 банк Сахалинской области – 5,2 млрд руб.
Удельный вес банков, вклады в которых составляли от 1 до 5 млрд руб. увеличился с 33 до 38%. К этой
группе относятся три банка Камчатского края на общую сумму 9,7 млрд руб., два – Сахалинской области – 2 млрд
руб., два банка Хабаровского края – 4,8 млрд руб. и один – Республики Саха (Якутия) – 2,4 млрд руб.
В группе мелких банков, удельный вес сократился всего на 0,5% за III квартал. В составе этой группы
находятся: два банка Сахалинской области – общая сумма вкладов составила 0,4 млрд руб., два банка Приморского
края – 1,3 млрд руб. и два – Республики Саха (Якутия) – 0,7 млрд руб.
3.
3.1.
Структура привлеченных средств физических лиц.
Временная структура депозитов по срокам привлечения.
Рассматривая временную структуру депозитов по срокам привлечения в банках Дальневосточного округа
(Рис. 9) можно наблюдать незначительное снижение средств на счетах граждан, размещенных до востребования и
сроком до 30 дней на 2,5 млрд руб. и от 30 дней до 1 года – на 6,0 млрд руб. По долгосрочным вкладам произошел
рост вкладов сроком от 1 года до 3 лет – на 5,7 млрд руб. и от 3 лет и более – на 2,5 млрд руб. В разрезе субъектов
ДФО (Рис. 10) временная структура депозитов сложилась следующим образом. На 1 октября 2013 года во всех
субъектах преобладающую долю составляют долгосрочные вклады. В этой связи, можно отметить, что в двух
банках, зарегистрированных на территории Хабаровского края, в большей степени привлечены вклады с более
5
длительными сроками. Также, высокий удельный вес долгосрочных вкладов отмечен в Приморском крае – 73%,
Рис.9 Структура вкладов физических лиц в банках
ДФО в зависимости от сроков размещения (в млрд руб.)
162.9
157.2
83.6
30,4
01.07.2013
01.10.2013
77.6
27.9
15.9
13.4
Сахалинской области – 70%, Камчатском крае – 68%.
Напротив, в Амурской области и Республике Саха
(Якутия) соотношение долгосрочных и краткосрочных
депозитов имеет меньший разрыв (в процентах), и
составляет: в Амурской области долгосрочные – 59%,
краткосрочные – 41%, в Республике Саха (Якутия) – 56 и
44% соответственно.
до востреб.и
до 30 дней
от 31 дня и до
1 года
от 1 года до 3
лет
от 3 лет и
более
Рис. 10. Временная структура депозитов по срокам привлечения в банках ДФО в разрезе субъектов на 1 октября (в%).
Хабаровский край
3,5
0,5
15
Сахалинская область
15
Республика Саха
(Якутия)
19
Приморский край
18
Амурская область
7
до востреб.и до 30 дней
12
58
25
9
21
Камчатский край
35
61
3
53
11
62
11
34
от 31 дня и до 1 года
1
67
3
56
от 1 года до 3 лет
от 3 лет и более
6
Структура депозитов по размеру вкладов.
3.2.
Рис. 11. Изменение структуры вкладов физических лиц
в зависимости от размера депозитов в целом по ДФО
(в %.)
В структуре депозитов в зависимости от
размера вкладов преобладающую долю (61%)
5
продолжают занимать вклады, превышающие
5
16
15
700 тыс.руб. (Рис. 11). За III квартал остатки в
на 1 июля
52
этой группе увеличились на 25,3 млрд руб.
на 1 октября
27
61
19
Показатели
по
остальным
группам
вкладов
(размером до 700 тыс.руб.) по итогам III квартала
до 100 тыс.руб.
от 100 до 400 тыс.руб.
от 400 до 700 тыс.руб.
более 700 тыс.руб.
сократились: вклады от 400 тыс. до 700 тыс.руб. –
на 22 млрд руб., от 100 тыс. до 400 тыс.руб. – на
2,1 млрд руб., до 100 тыс.руб. – на 1,5 млрд руб. Аналогично, по субъектам ДФО (Рис. 12) можно видеть, что
крупные вклады (имеющие остатки по счетам в суммах более 700 тыс.руб.) составляют более половины от общего
объема вкладов в банках четырех субъектов округа. Это Камчатский край – 64% (6,2 млрд руб.), Амурская область –
62% (121,9 млрд руб.), Приморский край – 61% (30,9 млрд руб.) и Республика Саха (Якутия) – 51% (7,1 млрд руб.).
В банках двух субъектов – Хабаровском крае и Сахалинской области доля долгосрочных вложений меньше
краткосрочных; на 1 октября 2013 года она составила 40% (1,9 млрд руб.) и 57% (4,3 млрд руб.) соответственно.
7
Таким образом, можно отметить, что граждане Дальневосточного округа и других субъектов РФ, в которых
функционируют отделения крупных банков, зарегистрированных на территории ДФО, продолжают вкладывать в
дальневосточные банки денежные средства в суммах, превышающих размер страхового возмещении, что говорит о
росте доходов населения и доверии к банковской системе.
Рис. 12 Структура вкладов физических лиц в зависимости от размера вклада в банках ДФО (в млрд руб.)
Хабаровский край
0.3
Сахалинская область
0.4
Республика Саха (Якутия)
1.8
Приморский край
3.3
Камчатский край
0.6
Амурская область
7.5
до 100 тыс.руб.
1.9
1.8
1.1
7.9
1.4
29.3
4.3
2.3
2.8
от 100 до 400 тыс.руб.
3.3.
1.5
1.1
8.2
7.1
30.9
1.5
6.2
39.2
121.9
от 400 до 700 тыс.руб.
более 700 тыс.руб.
Валютная структура вкладов физических лиц
В III квартале, как и в течение всего отчетного года, сохраняется стабильная ситуация с привлечением
банками вкладов в иностранной валюте, их удельный вес увеличился на 0,7%, в абсолютном выражении с 27,6 до
29,6 млрд руб. (Рис. 13). В разрезе субъектов ДФО (Рис. 14) доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме
8
вкладов различается по регионам, но не существенно и варьируется от 5% (0,2 млрд руб.) в Хабаровском крае до
15,0% (7,5 млрд руб.) в Приморском крае. Незначительные изменения объема валютных вкладов в течение всего
периода позволяют сделать вывод о сохранении стабильного курса национальной валюты в III квартале.
Рис. 13 Вклады граждан в иностранной валюте по
отношению к общей сумме вкладов (в млрд руб.,
в%)
Общий объем
вкладов
284.3
284.6
Рис.14 Вклады граждан в иностранной валюте в разрезе субъектов
ДФО (в млрд руб., в %).
198
общий объем вкладов
вклады в инвалюте
вклады в
инвалюте
50.3
10,4%
9,7%
9,7%
9,4%
Амурская
область
1 июля
9.7
Камчатский
край
15,0%
14
7,5%
7.5
9,1%
4.7
5,0%
Приморский Республика Сахалинская Хабаровский
край
Саха (Якутия)
область
край
1 октября
4. Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.
Отношение страховой ответственности
Агентства к сумме застрахованных вкладов в целом по
Дальневосточному округу отражено на Рис 15 и в разрезе субъектов ДФО на Рис. 16.
9
Рис. 15 Объем страховой ответственности
Агентства по отношению к общей сумме
Рис. 16 Отношение страховой ответственности Агентства к общей сумме
вкладов физичесих лиц (в%).
68,0
66.8
58.5
51.4
284.3
284.6
178.9
174.7
61
61.5
55.7
60.8
84.7
69
83.4
67.1
1 июля
1 октября
Общая сумма вкладов
Объем страховой ответственности Агентства
1 июля
1 октября
За отчетный квартал объем страховой ответственности в целом в банках региона сократился с 178,9 до
174,7 млрд руб. (на 4,2 млрд руб.). В разрезе субъектов ДФО по данному показателю лидируют банки Хабаровского
края, хотя за III квартал ответственность Агентства перед вкладчиками в этом субъекте снизилась на 1,3% (с 84,7 до
83,4%). Высокий удельный вес покрытия Агентством обязательств в банках Хабаровского края свидетельствует о
преобладании в составе привлеченных средств депозитов в размере до 700 тыс. руб. Далее 68 и 66,7% приходится на
банки Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Покрытие обязательств по выплате страхового возмещения
в банках Амурской области и Приморского края составляет 61,5 и 58,5%. Более низкий процент покрытия в банках
Камчаткого края – 51,4%.
10
Максимальный объем страховой ответственности в абсолютном выражении, как и в прошлом квартале,
приходится на два банка, зарегистрированных в Амурской области – 121,8 млрд руб. В существенно меньшем объеме
– на пять банков Приморского края (29,4 млрд руб.) и четыре банка Республики Саха (Якутия) (9,4 млрд руб.), далее
следует пять банков Сахалинской области (5,1 млрд руб.), три банка Камчатского края (5,0 млрд руб.) и два банка
Хабаровского края (3,9 млрд руб.).
По состоянию на 1 октября 2013г. полному возмещению подлежит 98,6% счетов (депозитов) физических лиц,
на их долю приходится 64% всех вкладов ДФО, в абсолютном выражении – 118,1 млрд руб., вклады выше страховой
суммы составляют 36% (62,9 млрд руб.). На прошлую отчетную дату полному возмещению подлежало 41,4% всех
вкладов округа – 121,4 млрд руб.
5. Процентные ставки по депозитам физических лиц.
Мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых банками Дальневосточного округа в III квартале,
показывает общее и постепенное их снижение практически по всем банкам. Если ранее максимальная процентная
ставка по ДФО по стандартным видам вкладов составляла 11,2%, то к 1 октября она составила 10,4%. Минимальная
процентная ставка составляла – 6,5%, на 1 октября – 6,0%.
У двух крупных региональных банков Амурской области снижение процентных ставок по стандартным видам
вкладов минимальное – от 0,3 до 0,8%. На 1 октября 2013 года у этих банков максимальная процентная ставка
11
составляет 8,9%. По вкладам с более длительными сроками и без ограничений по суммам, максимальные процентные
ставки варьируются от 5,2 % (Республика Саха (Якутия) до 10% в нескольких регионах (Хабаровский и Приморский
края, Республика Саха (Якутия) и т.д.)
Вместе с тем, следует отметить, что на фоне понижения процентных ставок на территории Республики Саха
(Якутия) одним из банков предлагается в течение всего отчетного года вклад с высокой процентной ставкой – 11,0% (на
1 июля – 11,11%).
На территории ДФО функционируют банки, которые предлагают гражданам размещать денежные средства в
золоте. Это банки Республики Саха (Якутия), процентные ставки по таким видам вкладов в текущем году находились
на одном уровне и составляют от 3% годовых (за 10 грамм золота) до 5% (за 1000 грамм золота).
Процентная политика по сравнению с прошлым кварталом не отмечается своей активностью. Процентная
политика по сравнению с прошлым кварталом не отмечается своей активностью, на рынке вкладов относительно
спокойное состояние.
Некоторые банки часто меняют наименование вкладов при этом, не изменяя процентные ставки и условия
открытия вклада. В целом на рынке вкладов наблюдается относительно спокойное состояние.
12
6. Основные тенденции на рынке банковских вкладов
в Дальневосточном федеральном округе в III квартале 2013г.

В III квартале 2013 года из реестра действующих банков на территории ДФО исключен один банк в связи с
его присоединением к банку, расположенному на другой территории и переводом его в статус филиала. В этой связи
основные показатели развития рынка вкладов в Дальневосточном регионе были пересчитаны с начала года с учётом
прошедших изменений.

Сокращение привлеченных вкладов в регионе: в июле месяце – на 0,9 млрд руб., в сентябре – на 0,7 млрд
руб. обусловлено снижением денежных средств на депозитах в одном банке Амурской области. В банках других
субъектов ДФО наблюдается незначительное увеличение объема вкладов. В целом на рынке банковских вкладов в
Дальневосточном регионе ситуация без резких колебаний, за 9 месяцев 2013 года общий объем вкладов физических лиц
в банках ДФО увеличился с 263,8 до 284,3 млрд руб. (на 20,5 млрд руб.).

Не смотря на снижение в III квартале объема вкладов, банки Амурской области по–прежнему сохраняют
лидирующие позиции в Дальневосточном регионе. На 1 октября 2013 года ими привлечено 198 млрд руб. (с учетом
средств граждан, вложенных в структурные подразделения, открытые на всей территории Российской Федерации), что
составляет 70% от общего объема вкладов региона.

В банках всех субъектов ДФО преобладающую долю составляют долгосрочные вклады (свыше 1 года) – от
56% в Республике Саха (Якутия) до 96% в Хабаровском крае.
13

Большой удельный вес вкладов (от 51 до 64%), размер которых превышает 700 тыс.руб., позволяет сделать
вывод, о том, что вкладчики продолжают открывать крупные вклады (пополнять уже открытые вклады) и сохранять
свои средства в суммах, превышающих размер страхового возмещения.

Низкий процент вкладов в иностранной валюте (от 9,8 до 10,4%), сохраняющийся на протяжении всего
отчетного года, говорит о доверии граждан к национальной российской валюте.

В течение всего отчетного квартала у банков всех субъектов ДФО постепенно снижались процентные ставки
по вкладам. Если, ранее максимальная процентная ставка по ДФО составляла 11,2% (по стандартным видам вкладов),
то к 1 октября она составила 10,4%, минимальная ставка на 1 июля зафиксирована на уровне 6,5%, на 1 октября – 6,0%.
14