Анкета первичной квалификации заказчика в рамках проекта

Анкета первичной квалификации заказчика в рамках проекта «Внедрение
корпоративных служб совместной работы Office 365»
Данные заказчика
Наименование компании
Город, адрес
Основные контакты
 Должность
 ФИО
 Email
 Телефон
Контакты ЛПР
 Должность
 ФИО
 Email
 Телефон
Направление бизнеса
Актуальные проблемы, задачи, триггеры, выявленные во время обсуждения:
(бизнес-приоритеты)
Инструкция к опросу:
Первоначально делается опрос по актуальности основных проблем (столбец 1, «Рыночные и индустриальные
драйверы»)
Пример: « В настоящее время наши клиенты выделяют в качестве наиболее актуальных, следующие
сложности:
Экономические, например урезание бюджетов, увеличение стоимости содержания персонала,
нестабильность курсов валют и прочие.. Насколько это актуально для вашей компании (если
актуально – раскрываем темы более подробно – столбец 2 и 3)
2. Многие наши клиенты отмечают ужесточение контроля за бизнесом со стороны регулирующих
органов. Насколько это актуально для вас?..»
1.
После определения ключевых тем, выбирается наиболее актуальные направления и раскрываются более
подробно
Пример: «Итак для вашей компании также, как и для других компаний вашей отрасли актуальны
сложности, связанные с увеличением стоимости содержания штатного персонала. Предлагаю разобрать
их более подробно. Согласны ли вы с тем, что следствием данной проблемы часто является
необходимость сокращения штата сотрудников и прочих накладных расходов, связанных с содержанием
персонала? Но также это может привести и к снижению производительности («Некому работать»).
Согласны ли вы с этим?
Как подсказывает практика, компании чаще всего выбирают следующие пути решения сложностей в
данной области:
1.Снижение затрат на содержание офисов
2. автоматизация процессов, с сокращением ручных операций. Подскажите, в данной ситуации, какой из
перечисленных вариантов для вас наиболее пиоритетен (по шкале от 0-3), возможно есть собственные
варианты?»
Почему
Рыночные и
индустриальные
драйверы
Влияние
(причина возникновения
проблем)
Экономические
Бизнес работает на грани
рентабельности. Прежний
уровень
производительности не
обеспечивает необходимой
прибыли. Резко возрастает
необходимость экономии,
снижения издержек и
себестоимости
Стагнация в ряде
отраслей, сложности с
"длинными деньгами",
задержки оплат,
урезание бюджетов
Необходимость
переориентироваться на
другие отрасли и другие
регионы, где идёт рост
Обеспечить быстрое
подключение новых
филиалов или отдельных
мобильных сотрудников к
корпоративным службам
Повышение стоимости
содержания штатного
персонала
Необходимость сокращения
раздутых штатов, снижения
накладных расходов, что
часто ведет к снижению
производительности.
Нестабильность курсов
валют и ситуации на
рынке, и сложность
прогнозирования в
среднесрочной
долгосрочной
перспективе
Необходимость ускорить
выполнение проектов,
сократить циклы поставок и
продаж, увеличить
оборачиваемость капитала,
получить инструменты
планирования и
прогнозирования
Законодательные, регулятивные и контролирующие
органы
Рост цен и снижение прибыли
затрудняют приобретение
новых инструментов, что
снижает производительность
Урезание затрат на ИТ, отказ от
модернизации оборудования
и внедрения новых решений
Ограничения полноценной
удаленной и мобильной
работы
Новые филиалы или новые
сотрудники требуют больших
затрат денег и времени при
подключении к работе
Удаленные сотрудники и
филиалы часто "оторваны" от
общих процессов компании
Высокие затраты на
содержание офисных
площадей
Неавтоматизированные
рутинные задачи, множество
ручных процессов
Отсутствие контроля всех
этапов проектов и сделок, а
также ключевых метрик
"информационный разрыв"
между сотрудниками и
отделами компании
(информация долго и не в
полном объёме передаётся
другим участникам процесса)
Актуальность от
0 до 3 (0 –
неактуально, 3очень
актуально)
Ужесточение контроля
за бизнесом (налоговая
дисциплина,
прозрачность движения
средств и т.д.)
Поводом для проверки и
остановки бизнеса может
быть использование
нелегального ПО
Превышение количества
установок, использование
пиратского ПО, утрата
подтверждающих документов,
прочие нарушения
лицензионных соглашений
Требования к
своевременному и точному
учету, надежному хранению
отчетной документации
Ненадежное хранение
документов, неучтенные
операции и процессы в
компании
Учащение атак на ИТ
службы снаружи (взлом
почты, атаки на отказ в
обслуживании, кража
информации с серверов
компании, распространение
вредоносного ПО, с целью
остановки бизнеса или
вымогательства)
Отсутствие инструментов
защиты, недостаточная
квалификация ИТ
специалистов, устаревшее, не
обновляемое или
неподдерживаемое ПО и
оборудование
Конкуренты
Повышение жесткости
конкуренции (борьба за
клиентов, инсайдерство,
промышленный
шпионаж)
Необходимость
повышения качества
услуг при равных ценах
с конкурентами
Инсайдерство, подкуп
сотрудников, атаки изнутри
(кража коммерческой
информации, клиентских
баз, коммерческих
предложений, проектной
документации и т.п.)
Отсутствие контроля и защиты
коммерческой информации
Отсутствие надежный
инструментов
информационной
безопасности
Использование
нелицензионного ПО может
быть использовано
конкурентами для остановки
бизнеса руками
контролирующих органов
Бессистемная установка ПО,
использование пиратских
копий серверных и клиентских
продуктов
Необходим контроль за всем
процессами, связанными с
клиентами
Информация о клиентах и
сделках хранится только "в
голове" менеджеров, не
передаётся другим участникам
процесса
Клиенты
Снижение доверия
"Покупатель-Продавец"
Клиенты более
требовательны и более
агрессивны
Заказчики уделяют много
внимания изучению
потенциальных партнеров,
важна не только цена, но и
профессионализм
Важны сроки и качество
выполнения проектов, есть
риски штрафов, неплатежей,
отказов
Непрофессиональный
инструментарий,
бесплатные/устаревшие,
низкопроизводительные
технологии
Отсутствие контроля всех
этапов проектов и сделок
Необходимо повышение
"комфорта" для клиентов
Необходимы инструменты
повышения качества работы
с клиентами
Изменение клиентской
базы, уход старых,
клиентов,
необходимость
привлечения новых
Необходимо повышение
активности по привлечению
клиентов
Неудобство работы с
партнером, обмена
информацией, общения
Отсутствие
систематизированного
подхода ко всем этапам
работы с клиентами
Отсутствие удобных
функциональных
инструментов маркетинга
Возможности, вызвавшие интерес во время обсуждения решения (отметить)





Функции почты бизнес-класса
o Календарное планирование, организация встреч
o Управление задачами и приоритетами
o Мобильный доступ
Возможности объединенных коммуникаций
o Интегрированные статусы присутствия
o Совместная работа, удаленная помощь
o Аудио-видео и веб-конференции с внешним доступом
o Мобильный доступ
Облачное хранилище документов
o Простота работы, синхронизация файлов с ПК
o Управление доступом к документам
o Контроль версий
o Одновременная работа
o Интеграция с Office Online
o Поиск документов
o Мобильный доступ
Портальные решения
o Сайты совместной работы
o Публикация интерактивных отчетов и диаграмм
o Управление групповыми задачами и проектами
o Процессы внутреннего документооборота
o Автоматизация создания документов
Новый Office
o Работа с различных платформ (в т.ч. мобильных и веб-клиентов)
o Функции бизнес-анализа
o Новые возможности приложений
Какие вопросы и возражения прозвучали во время демо:
Вопросы, сомнения, возражения
1. Сомнения в надежности облачных служб
2. Вопросы о безопасности данных
Как был обработан вопрос / возражение
3. Вопросы о требованиях к интернет-каналу
4. Сомнения в экономической эффективности
5. Сомнения в готовности пользователей к
новым возможностям
6. Вопросы о сложности интеграции и
администрирования
7. Соответствие ФЗ 152
Информация о текущих инструментах и продуктах
Параметр
Значение
Количество площадок/филиалов/офисов организации.
Количество пользователей корпоративной сети
Используемая платформа электронной почты
Наличие зарегистрированного доменного имени
Используемые версии ОС на ПК пользователей
Количество пользователей, использующих в работе
приложения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и
др.)
Используемая платформа хранения файлов (файловый
сервер, локальные диски, общие папки)
Используемая система коммуникаций (телефония, Skype,
ICQ, и т.п.)
Наличие
собственных
ИТ-специалистов,
количество,
локация, квалификация
Интернет-канал (наличие, стабильность, скорость)
Предварительный перечень лицензий и работ
Тарифные планы
Тарифный план
Office 365 Бизнес Премиум,
подписка на 1 пользователя
на 1 год
Office 365 Бизнес Базовый,
подписка на 1 пользователя
на 1 год
Office 365 Бизнес, подписка
на 1 пользователя на 1 год
Office 365 корпоративный
(E3) , подписка на 1
пользователя на 1 год
Количество
Комментарии
Работы по внедрению
Наименование
Активация подписки
Базовая настройка среды (создание и активация
пользователей, привязка доменного имени)
Миграция 10 почтовых ящиков в облако
Подключение и настройка устройств 10
пользователей
Создание и согласование ТЗ на внутренний портал
SharePoint Online
Создание внутреннего сайта SharePoint Online на базе
шаблонов
Настройка внутреннего сайта SharePoint Online
согласно ТЗ
Обучение технических специалистов заказчика
Обучение пользователей заказчика
Прочие комментарии
Потребность (да,
нет)
Комментарии