Факторы, оказывающие влияние на рынок
advertisement
Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Российский рынок туристических услуг Российский рынок туристических услуг Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. ВАЖНО! Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса. Российский рынок туристических услуг Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВМедиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Российский рынок туристических услуг Автомобили Audi Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Skoda Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково БелАЗ Белрусавто Веха ГАЗ Камаз Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Гостиничный бизнес Holiday Inn Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Недвижимость Rdi Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Автомобильные шины Exxon Mobil Shell Роснефть Bridgestone Continental Cordiant Goodyear Hankook Michelin Nokian Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Нижнекамскшина Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Estima Henkel Ideal Standard-Vidima Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Isover Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Топкинский Цемент Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Юнис Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Лебедянский Гок Моспромстрой Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой ТНК-BP Топкинский цемент Трансстрой Уралавтостекло Уралхим Уралхимпласт Элопак Мебель Ромул Соло Фабрика «8 марта» Феликс Сми Ведомости Итоги Коммерсантъ Компания Профиль Рбк Секрет фирмы Эксперт Российский рынок туристических услуг Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант Ярославские краски Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД КапиталЪ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет СОДЕРЖАНИЕ Таблицы .....................................................................................................................................8 Диаграммы ................................................................................................................................8 Глава 1. Технологические характеристики исследования................................ 12 Цель исследования .................................................................................................................12 Задачи исследования..............................................................................................................12 Объект исследования .............................................................................................................13 Метод сбора данных...............................................................................................................13 Источники получения информации ......................................................................................13 Объем и структура выборки ...................................................................................................13 Глава 2. Классификация туристических услуг ................................................... 14 Глава 3. Общая характеристика туристического рынка России ....................... 15 Место России на мировом туристическом рынке ...............................................................15 Объем и структура российского рынка туристических услуг ..............................................17 Факторы, способствующие развитию туристического рынка России ................................18 Факторы, сдерживающие развитие туристического рынка России ...................................18 Глава 4. Сегмент выездного туризма ................................................................ 19 Характеристика общей ситуации: динамика основных показателей, факторы и перспективы развития ............................................................................................................19 Структура выездного туристического рынка по странам мира ..........................................21 Глава 5. Сегмент въездного туризма ................................................................. 22 Характеристика общей ситуации: динамика основных показателей, факторы и перспективы развития ............................................................................................................22 Структура въездного туристического рынка по странам мира ...........................................23 Глава 6. Сегмент внутреннего туризма ............................................................. 24 Характеристика общей ситуации: динамика основных показателей, факторы и перспективы развития ............................................................................................................24 Структура внутреннего туристического рынка по направлениям ......................................25 Глава 7. Деятельность основных участников рынка туристических услуг ....... 26 Общее количество фирм, действующих на российском туристическом рынке ...............26 Крупнейшие туристические объединения в России ............................................................28 Основные события на туристическом рынке, оказавшие влияние на деятельность компаний в 2013 году .............................................................................................................28 Основные показатели деятельности туристских фирм в России........................................28 Глава 8. Характеристика деятельности крупнейших участников рынка туристических услуг ............................................................................................ 31 Рейтинги крупнейших турфирм России ................................................................................31 Характеристика основных игроков рынка ............................................................................31 Российский рынок туристических услуг Глава 9. Анализ предпочтений российских туристов по итогам 2013 года ..... 32 Глава 10. Рынок онлайн бронирования туристических услуг .......................... 33 Объем, структура и перспективы развития ..........................................................................33 Факторы, оказывающие влияние на рынок онлайн-туризма .............................................36 Портрет пользователя онлайн туристических услуг ............................................................36 Российский рынок туристических услуг Отчет содержит 6 таблиц и 34 диаграммы. Таблицы Таблица 1. Страны СНГ в рейтинге стран мира по уровню развития туризма, 2013 г. .... Error! Bookmark not defined. Таблица 2. Страны БРИКС в рейтинге стран мира по уровню развития туризма, 2013 г. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 3. Основные страны, принимающие российских туристов в 2012-2013 гг., % от общего турпотока. .......................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 4.Количество туроператоров в основных регионах России на начало 2014 г., ед., % от общего числа туроператоров России. ...................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 5. Основные показатели деятельности туристских фирм в России в 2008-2012 гг. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 6. Рейтинг наиболее популярных туроператоров России, 2013 г.Error! Bookmark not defined. Диаграммы Диаграмма 1. Структура индекса конкурентоспособности стран по уровню развития туризма. ........................................................................................................................................15 Диаграмма 2. Структура российского рынка туризма по видам услуг, 2012 г., %. ................17 Диаграмма 3. Структура российского рынка туризма по географическому признаку, 2013 г., %. ...............................................................................................................................................17 Диаграмма 4. Динамика выезда россиян за пределы России с туристическими целями в 2003-2013 гг., тыс. человек..........................................................................................................19 Диаграмма 5. Динамика прироста числа выехавших за пределы России граждан с туристическими целями в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года по итогам 2009-2013 гг., человек, % ................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 6. Динамика соотношения россиян, выехавших за пределы России с туристическими целями, с общим количеством выехавших за рубеж россиян, по итогам 2009-2013 гг., человек, %................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 7. Прирост количества россиян, выехавших за пределы России с целью туризма, по странам, по итогам 2013 года, %. ............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 8. Доли ТОП-10 наиболее популярных направлений выезда россиян по итогам 2012-2013 гг., % от числа выехавших граждан за пределы России с туристическими целями. .........................................................................................................................................21 Диаграмма 9. Динамика общего количества россиян, выехавших в Египет с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 10. Динамика общего количества россиян, выехавших в Турцию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 11. Динамика общего количества россиян, выехавших в Грецию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Российский рынок туристических услуг Диаграмма 12. Динамика общего количества россиян, выехавших в Китай с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 13. Динамика общего количества россиян, выехавших в Тайланд с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 14. Динамика общего количества россиян, выехавших в Испанию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 15. Динамика общего количества россиян, выехавших в Финляндию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 16. Динамика общего количества россиян, выехавших в Германию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17. Динамика общего количества россиян, выехавших в Италию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 18. Динамика общего количества россиян, выехавших в ОАЭ с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 19. Динамика въезда иностранных граждан на территорию России с туристическими целями в 2003-2013 гг., тыс. человек. ...........................................................22 Диаграмма 20. Динамика прироста числа въехавших на территорию России иностранных граждан с туристическими целями в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года по итогам 2009-2013 гг., человек, % ..................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 21. Динамика соотношения иностранных граждан, въехавших на территорию России с туристическими целями, с общим количеством въехавших в Россию иностранных граждан, 2009-2013 гг., человек, %. .............................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 22. Доли ТОП-10 стран, граждане которых посещают Россию с туристическими целями, в % от общего числа въехавших на территорию России иностранных туристов по итогам 2012-2013 гг.. ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 23. Динамика общего количества граждан, въехавших из Германии и Китая в Россию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом. .................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Динамика общего количества граждан, въехавших из США, Великобритании и Италии в Россию с целью туризма по итогам 2007-2013 гг., млн. человек, % изменение в сравнении с предыдущим годом. ....... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 25. Динамика внутреннего туристического потока России в 2008-2013 гг., млн. человек. ........................................................................................................................................24 Диаграмма 26. География распределения туроператоров на территории России по состоянию на начало 2014 года, %. ............................................................................................27 Диаграмма 27. Структура проданных турпакетов российскими турфирмами в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. ед., %. .....................................................................................29 Диаграмма 28. Структура проданных турпакетов российскими турфирмами в 2008-2012 гг. в стоимостном выражении, млн. руб., %...................................................................................30 Диаграмма 29. Самые надежные туроператоры России по итогам 2013 года, % опрошенных. ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Российский рынок туристических услуг Диаграмма 30. Основная цель выезда за рубеж среди российских туристов, %. ........... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 31. Структура организации отпуска российскими туристами, % опрошенных .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Желаемая длительность отпуска среди российских туристов, % опрошенных. ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 33. Объем российского рынка онлайн-туризма в 2010-2013 гг., млрд. $. .........34 Диаграмма 34. Структура российского рынка онлайн-туризма в 2013 г. по сегментам, %, млрд. $. .........................................................................................................................................35 Российский рынок туристических услуг Резюме В марте 2014 года DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка туристических услуг в России, показатели которого на протяжении последних нескольких лет демонстрируют положительную динамику. В общем случае выделяют три основных направления туризма: выездной туризм; въездной туризм; внутренний туризм. Для того чтобы в наибольшей степени удовлетворить своих клиентов и их индивидуальные потребности, туристические компании стремятся развивать сразу несколько направлений. При этом наиболее популярным среди россиян и прибыльным для компаний на сегодняшний день является выездной туризм. Согласно статистике, по итогам 2013 года объем данного направления составил $25 млрд. При этом количество россиян, выехавших за рубеж, по сравнению с 2012 годом увеличилось на 19,3%, до 18,3 млн. человек. Стоит отметить, что структура распределения российских граждан по странам мира по итогам 2013 года отличается от той, что прогнозировали эксперты еще на начало прошлого года. Сохранить свои позиции удалось лишь Турции – 16,8% от общего турпотока российских граждан за рубеж или 3,07 млн. российских туристов. Далее как и в 2012 году следует Египет, однако вместо прогнозируемого притока российских туристов в страну на уровне 40%, рост составил 0,14%, в результате чего доля Египта снизилась с 12,4% в 2012 году до 10,4% в 2013 году. Напомним, что в августе 2013 года МИД России рекомендовал не посещать египетские курорты из-за напряженной политической обстановки в государстве. За счет этого более чем на 70% удалось увеличить приток туристов из России в Грецию: по итогам 2013 года количество российских туристов в данной стране превысило 1 млн. человек, позволив тем самым занять Греции третье место в рейтинге наиболее популярных направлений отдыха среди россиян. Вторым направлением по прибыльности является внутренний туризм: по итогам 2013 года количество отдыхающих российских граждан в России оценивается до 37 млн. Российский рынок туристических услуг человек. В стоимостном выражении объем рынка составил $18 млрд. Как отмечают эксперты, наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется пляжный туризм, в том числе на Черноморском, Азовском, Балтийском побережьях и пляжах Японского моря. Большую популярность имеет культурно-познавательный туризм, где безусловные лидеры Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Наряду с этим в России набирают популярность активные виды туризма, в том числе горнолыжный, водный, экстремальный, велотуризм и другие. Наименьшая доля, как в стоимостном, так и в натуральном выражениях принадлежит въездному туризму. Согласно опубликованным данным количество иностранных туристов, посетивших Россию, в 2013 году составило чуть более 2,66 млн. человек, принеся только $2 млрд. При этом более всего посещение России было интересно для жителей Германии и Китая. А основными местами отдыха стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Эксперты уверены, что туристический рынок России продолжит свое развитие и в будущем, способствовать тому будет ряд факторов: появление лоукостеров на рынке пассажирских авиаперевозок, развитие туристической инфраструктуры, в том числе и за счет реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», большую роль сыграет и проведенная в феврале 2014 года Олимпиада в Сочи. При этом особое внимание, по мнению специалистов рынка, необходимо уделить созданию адекватного статистического учета в сфере туризма, в качестве которого был выбран метод сателлитных счетов. По заявлению руководителя Ростуризма Александра Радьков, такая методика позволит не только более корректно подсчитать количество туристов, но и рассчитывать реальный вклад туризма в экономику страны и конкретных регионов. Российский рынок туристических услуг Глава 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать текущее состояние и перспективы развития рынка туристических услуг в России. Задачи исследования 1. Определить основные виды классификаций, используемых на туристическом рынке. 2. Описать текущее состояние туристического рынка России и его роль на мировом рынке. 3. Определить темпы роста и динамику развития рынка. 4. Выявить ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 5. Описать изменения в предпочтениях российских пользователей туристическими услугами. 6. Описать состояние основных сегментов российского туристического рынка: выездной туризм; въездной туризм; внутренний туризм; по следующим показателям: объем сегмента; темпы роста; структура; факторы роста; тенденции и перспективы развития сегмента. 7. Определить ключевые параметры деятельности участников рынка: общее число фирм, действующих на рынке туристических услуг; основные изменения, произошедшие в 2013 году; общее количество проданных турпакетов по основным сегментам рынка. 8. Описать деятельность крупнейших участников рынка туристических услуг. 9. Детально охарактеризовать развитие онлайн-туризма, как самого динамичного направления реализации туристических услуг. Российский рынок туристических услуг Объект исследования Рынок туристических услуг в России. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Источники получения информации 1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры. 2. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 3. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 4. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 5. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 6. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. Объем и структура выборки Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. Российский рынок туристических услуг Глава 2. Классификация туристических услуг По определению Международной академии туризма (Монте-Карло, Монако), туризм представляет общее понятие для всех форм временного выезда людей с места постоянного жительства в оздоровительных целях и (или) для удовлетворения познавательных интересов в свободное время или в профессионально-деловых целях без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. Туризм как товар реализуется в форме услуг, так как туристский рынок - это, прежде всего рынок услуг, ведь именно услуги выступают основным предметом обмена и составляют 80% всего объема продаж на развитых туристских рынках. В общем случае можно дать следующее определение туристической услуги - это результат деятельности соответствующих туристического потребностей туристов. При предприятия этом по работа удовлетворению предприятия может заключаться в организации как всей поездки, так и отдельных услуг. На текущий момент существуют разные формы, виды и разновидности туризма в зависимости от того, какие признаки положены в основу его классификации. При этом, поскольку выделить формы и виды туризма в их чистом виде достаточно сложно, до сих пор в мире не существует единой системы классификации. Ниже представлены лишь наиболее часто встречающиеся критерии классификации туризма. ….. Наряду с огромным разнообразием видов путешествий существует большое разнообразие туристических услуг, которое определяется тем, что туристы совершают путешествия с разными целями, выдвигают неодинаковые требования к туристическим услугам, готовы и способны заплатить за них разную цену. Российский рынок туристических услуг Глава 3. Общая характеристика туристического рынка России Место России на мировом туристическом рынке В современной экономике туризм является одной из важных сфер, поскольку туризм – это, в первую очередь доход, образование рабочих мест, а также, стимул для развития всех регионов страны. В 2013 году был представлен рейтинг конкурентоспособности стран мира в сфере туризма и путешествий1 по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), согласно которому в десятку лидеров вошли Швейцария, Германия, Австрия, Испания, Великобритания, США, Франция, Канада, Швеция и Сингапур. Отметим, что ВЭФ проанализировал индекс конкурентоспособности 140 стран по уровню развития туризма на основании сравнения различных данных, в том числе туристско-рекреационных ресурсов, туристской инфраструктуры и т.д. (более детальная информация представлена в нижеприведенной диаграмме). Диаграмма 1. Структура индекса конкурентоспособности стран по уровню развития туризма. Источник: по данным Всемирного экономического форума. 1 Рейтинг конкурентоспособности стран мира в сфере туризма и путешествий в 2013 году составлен Всемирным экономическим форумом при поддержке Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association), Всемирной туристической организации (World Tourism Organization), Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council), Совета Бахрейна по экономическому развитию (Bahrain EconomicDevelopment Board), гостиничных сетей Hilton, Marriott, Starwood Hotels & Resorts, компании VISA, авиакомпаний Airbus/EADS, Deutsche Lufthansa/Swiss, Embraer, Etihad Airways, Jet Airways и др. Российский рынок туристических услуг Россия в данном рейтинге заняла 63 место, опустившись на 4 строчки вниз в сравнении с предыдущими результатами рейтинга, проведенного в 2011 году. ... Анализ отдельных параметров составления рейтинга показывает, что к числу положительных факторов, влияющих на развитие туризма в России, относятся природные и культурные ресурсы, а также инфраструктура воздушного транспорта и телекоммуникаций. … Основными же «слабостями» России можно назвать относительно низкое качество инфраструктуры и доступности туристических объектов, недостаточную безопасность (например, количество аварий на дорогах) и низкую эффективность государственной политики по развитию туризма … Таким образом, Россия обладает большим туристским потенциалом в части природных и культурно исторических ресурсов, но проигрывает в конкурентоспособности по многим другим факторам. … Всего по данным Всемирной туристской организации, число международных туристских прибытий в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 4%, составив 1,035 млрд. человек, в 2013 году данный показатель увеличился еще на 52 млн., до 1,087 млрд. человек, что превысило прогноз экспертов ЮНВТО. Следует отметить, что этот рост произошел на фоне общей сложной экономической ситуации в мире. … При этом, несмотря на то, что лидирующими направлениями на мировом туристическом рынке по-прежнему являются Франция, США и Китай, по итогам 2013 года рекордсменами по росту туристского интереса стали совсем другие страны. Среди них на восьмом месте оказалась и Россия: количество въезжающих в страну туристов увеличилось на 10,5%. .. По экспертной оценке ЮНВТО, число международных прибытий в 2014 году также увеличится на …%, что снова должно превысить долгосрочный прогноз экспертов, которые ожидали, что в период с 2010 по 2020 год ежегодный рост прибытий составит 3,8%. Российский рынок туристических услуг Объем и структура российского рынка туристических услуг Согласно данным аналитического агентства J'son&Partners Consulting, объем российского рынка туристических услуг по итогам 2012 года составил 1179,5 млн. руб., что на 14% (или на 149 млрд. руб.) выше показателя 2011 года. Диаграмма 2. Структура российского рынка туризма по видам услуг, 2012 г., %. Источник: по данным аналитического агентства J'son&Partners Consulting. В 2013 году, согласно данным аналитиков агентства Rutramarin, объем рынка туристических услуг в России продолжил расти, однако данные были представлены в валюте: $45 млрд. … Диаграмма 3. Структура российского рынка туризма по географическому признаку, 2013 г., %. Источник: по данным аналитиков агентства Rutramarin. Российский рынок туристических услуг Эксперты прогнозируют, что в будущем рынок туристических услуг продолжит демонстрировать рост, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране. При этом возможно постепенное увеличение доли внутреннего и въездного туризма. Факторы, способствующие развитию туристического рынка России В данном разделе выделим наиболее общие факторы, способные оказать влияние на рост туристического потока, как выездного, так и въездного и внутреннего. Однако наряду с ними существуют иные события и факторы, которые оказывают существенное влияние на тот или иной сегмент туристического рынка, более подробная информация о которых представлена в соответствующих главах отчета. … Факторы, сдерживающие развитие туристического рынка России На сегодняшний день среди основных сдерживающих факторов развития туристической отрасли внутри страны можно выделить: … Российский рынок туристических услуг Глава 4. Сегмент выездного туризма Характеристика общей ситуации: динамика основных показателей, факторы и перспективы развития За период с 2003 по 2013 года объем рынка выездного туризма в России вырос более чем в … раза. За рассматриваемый период рынок продемонстрировал отрицательную динамику только в 2009 году, когда число отправленных туристов за рубеж сократилось на 15,7%. Эту ситуацию можно связать с финансовым кризисом, когда упали доходы населения и поездка за границу для многих отошла в категорию так называемого «отложенного спроса». Однако уже в 2010 году общее количество российских граждан, выехавших за границу с целью туризма, увеличилось на …% по отношению к 2009 году, достигнув показателя … млн. … тыс. человек …. В 2011 году рост составил еще …%, до … млн. … тыс. человек. Таким образом, буквально за два года рост рынка компенсировал падение 2009 года и заметно превысил показатель исторического максимума 2008 года, … Несмотря на относительную стабилизацию экономического положения, волнения в Египте - второй по популярности стране для россиян отдыхающих после Турции, несколько охладили рынок: по итогам 2012 года он показал достаточно скромный прирост в …%, до … млн. человек. Диаграмма 4. Динамика выезда россиян за пределы России с туристическими целями в 2003-2013 гг., тыс. человек. Источник: Федеральное агентство по туризму РФ. Российский рынок туристических услуг Однако в 2013 году выездной туристический рынок России продемонстрировал активное развитие, что стало удивительным фактом для ряда экспертов и специалистов данной отрасли. … Сравнительная статистика Федерального агентства по туризму РФ за 2012-2013 года свидетельствует о росте количества поездок граждан России с туристическими целями на 19,3%... Начиная с 2010 года стабильно более …% выезжающих за пределы России граждан, делают это с туристической целью даже на фоне общих проблем в экономике. …. При этом руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова отмечает, что «нельзя сказать, что растет количество россиян, выезжающих за рубеж… Однако люди путешествующие стали выезжать не раз в году, а дважды, а то и трижды. Да и в целом строка «путешествия» потихоньку становится одной из составляющих семейного бюджета». … Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает, что на росте числа туристов в Европу сильно сказывается … Анализируя статистику данных АТОР, отметим, что по итогам 2013 года из 20 наиболее популярных среди россиян направлений лишь один продемонстрировали спад Китай, остальные 19 направлений показали существенный рост - в пределах 20-40%, а годовой рост рынка в количественном выражении составил почти .. млн. поездок, что больше чем суммарный прирост за 2011-2012 гг. и незначительно уступает рекорду 2010 года. … Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, прогнозирует, что выездной турпоток россиян в 2014 году вырастет еще на …%. Более оптимистичный прогноза на 2014 год высказал в январе текущего года глава Ростуризма Александр Радьков, отметив, что по его оценкам, выездной турпоток вырастет в 2014 году на ..%. «Действительно, всё больше россиян выезжает за рубеж, сейчас уже выросло новое поколение путешественников. Иногда мы даже сталкиваемся с тем, что на рынке наблюдается недостаток продукта: либо не хватает мест в отелях, либо все авиабилеты Российский рынок туристических услуг распроданы на необходимые даты», - отмечает эксперт, коммерческий директор сети турагентств «Магазин путешествий» Александр Преображенский. Структура выездного туристического рынка по странам мира Наиболее популярные у россиян направления по итогам 2013 года не изменились. В ТОП-10 попали такие страны как Турция, Египет, Греция, Китай, Тайланд, Испания, Финляндия, Германия, Италия и ОАЭ. …. Диаграмма 5. Доли ТОП-10 наиболее популярных направлений выезда россиян по итогам 2012-2013 гг., % от числа выехавших граждан за пределы России с туристическими целями. Источник: данные АТОР. …. Оценивая текущую ситуацию на российском рынке выездного туризма, мнения экспертов, а также анализируя запросы систем поисковиков туров, с уверенностью можно сказать, что конкуренция между лидирующими странами в 2014 году будет достаточно жесткой, при этом в ТОП-5 лидеров, скорее всего, войдут Турция, Египет, Греция, Испания и Тайланд. Российский рынок туристических услуг Глава 5. Сегмент въездного туризма Характеристика общей ситуации: динамика основных показателей, факторы и перспективы развития Анализируя динамику въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, прежде всего, можно отметить ее нестабильность: показатели въездного турпотока, начиная с 2000 года, то росли, то падали. При этом наибольший показатель зафиксирован в 2003 году, когда Россию посетило … млн. иностранных туристов. Наименьший показатель - в 2009 году – из-за мирового кризиса численность иностранцев, посетивших Россию с туристическими целями, снизилась по сравнению с прошлыми годами и составила всего 2,1 млн. человек. Начиная с 2010 года на рынке въездного туризма можно отметить положительную тенденцию: за три года общее количество иностранных туристов, въехавших в Россию, увеличилось на …% и по итогам 2012 года составило … млн. … тыс. человек. Положительная динамика роста въездного потока зафиксирована и в 2013 году… Диаграмма 6. Динамика въезда иностранных граждан на территорию России с туристическими целями в 2003-2013 гг., тыс. человек. Источник: данные Федерального агентства по туризму. Российский рынок туристических услуг При этом согласно статистике, с 2009 по 2013 года, несмотря на рост туристического потока в абсолютном выражении, его доля в общем объеме прибывших в Россию иностранцев, постепенно снижалась с 9,8% до …%. При этом свыше 70% поездок иностранных гостей в Россию по-прежнему совершается по частным приглашениям, порядка 20% - в служебных и деловых целях. … Как отметил глава Ростуризма Александр Радьков на пресс-конференции в январе 2014 года, в основном иностранные туристы бронировали туры с размещением …. …. Таким образом, несмотря на то, что на текущий момент въездной туризм в России является недостаточно развитым, о чем, прежде всего, свидетельствует соотношение общего количества въезжающих и выезжающих из страны туристов: по мнению Министерства культуры РФ, эти цифры должны быть равны, а в России данное соотношение составляет 1:4 - ежегодно в России осуществляется ряд мероприятий, направленных на развитие туристического рынка. Структура въездного туристического рынка по странам мира Согласно статистике Федерального агентства по туризму, на текущий момент главными поставщиками туристов в Россию являются Германия и Китай. В ТОП-10 стран, чьи граждане проявляют интерес к России с целью туризма, попадают также США, Великобритания, Италия, Турция, Франция, Финляндия, Израиль и Испания. При этом по итогам 2012 года, на долю этих десяти лидирующих стран пришлось 63,4% общего въездного турпотока в Россию, по итогам 2013 года – 63,9%. …. Российский рынок туристических услуг Глава 6. Сегмент внутреннего туризма Характеристика общей ситуации: динамика основных показателей, факторы и перспективы развития Развитие внутреннего туризма отличается менее стремительными темпами роста. Однако согласно статистике, опросам и мнению ряда экспертов, внутренний туризм в России все больше делается популярным. Так, если в 2008 году количество «внутренних» туристов России составляло около … млн. человек, то в 2010 году данный показатель вырос до … млн., а по итогам 2012 года составил порядка … млн. человек, увеличившись за три года на 11%. По данным руководителя Ростуризма Александра Радькова, по итогам 2013 года внутренний турпоток вырос еще на …%, приблизившись, по оценкам специалистов Discovery Research Group, к отметке … млн. человек. Диаграмма 7. Динамика внутреннего туристического потока России в 2008-2013 гг., млн. человек. Источник: данные Федерального агентства по туризму, 2013 г. – оценка Discovery Research Group. Несмотря на то, что внутренний туризм в России характеризуется значительными сезонными колебаниями, в целом, спрос на поездки по России является постоянным. В зависимости от времени года меняется лишь география путешествий. «Доля внутреннего туризма растет, но невысокими темпами. Появляются новые места для размещения, благодаря чему стоимость может не сильно отличаться от Российский рынок туристических услуг европейской», – считает руководитель департамента наземного обслуживания в сегменте корпоративного туризма UTS Travel Оксана Фаст. Туроператоры по внутреннему туризму и российские власти уверены, что внутренние туристические потоки вполне реально существенно увеличить, «оттянув» туристов у зарубежных курортов, однако этому мешает ряд факторов. …. По мнению главы Ростуризма Александра Радькова, в 2014 году к увеличению спроса на туристические путевки по России может привести … Одним из значимых событий в развитии внутреннего туризма России может стать и разработанная Федеральным агентством по туризму программа стимулирования внутреннего социального туризма «Отдых», которая предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. …. Структура внутреннего туристического рынка по направлениям Структура внутреннего туризма определяется, прежде всего, целями, которые преследуют россияне. Так, согласно оценкам туроператоров, по-прежнему наиболее популярным является пляжный туризм. При этом большинство российских туристов предпочитают отдыхать на Черноморском и Азовском побережьях (Южный федеральный округ), а также на Балтийском побережье (Северо-Западный федеральный округ) и пляжах Японского моря (Дальневосточный федеральный округ). Далее идет культурнопознавательный туризм, основные объёмы которого приходятся на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Большой потенциал для развития культурнопознавательного туризма есть также в Южном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Наряду с этим в России набирают популярность активные виды туризма - горнолыжный, пешеходный, водный, горный, парусный, конный, экстремальный, велотуризм и другие. Российский рынок туристических услуг Глава 7. Деятельность основных участников рынка туристических услуг В туристической сфере работает два типа компаний - туроператоры и турагентства. Туроператор - это организация, которая производит тур как продукт – разрабатывает туристские маршруты, обеспечивает их функционирование, организует рекламу, устанавливает цену на тур турагентам для выпуска по ним путевок и последующей их реализации. Продажа авиабилета, размещение в гостинице, экскурсионное обслуживание, трансфер, продажа страхового полиса и оформление визы – вот основные составляющие работы операторов. Оператор имеет прямые связи с «принимающей стороной» и оплачивает все расходы принимающей стороне. Всех туроператоров можно разделить на две основные группы: Крупные компании, реализующие путевки исключительно через сеть розничных агентств и не занимающиеся розничной продажей (Coral travel, Tez Tour и т.д.). Средние и малые операторы, занимающиеся производством и реализацией туров, как самостоятельно, так и при помощи турагентств (Pegas Touristik, Anex Tour,TUI и т.д.). Турагентство - компания, занимающаяся розничной продажей туров клиентам. Другими словами, турагентства приобретают туры по туристским маршрутам, разработанными туроператором, выпускают по ним путевки и реализуют их. Туристическое агентство может быть независимым, сетевым или принадлежать туристическому оператору. При этом порядка 70% от общего количества турфирм являются именно независимыми туристическими агентствами. Кроме того, при получении двух лицензий компания может осуществлять как туроператорскую, так и турагентскую деятельность. В зависимости от направлений туристических маршрутов, компании могут специализироваться на внутреннем, въездном или выездном туризме, наиболее прибыльным из которых является последний вариант. Общее количество фирм, действующих на российском туристическом рынке Российский рынок туристических услуг На текущий момент не существует единого реестра, способного однозначно определить общее количество туристических фирм в России. Так, согласно статистике Росстата, на рынке туристических услуг России в 2012 году работало 10 773 турфирм, из них более 75% - турфирмы, занимающиеся турагентской деятельностью, около 13% турфирмы, способные осуществлять как турагентскую, так и туроператорскую деятельностью, и примерно по 5% - турфирмы, осуществляющие чисто туроператорскую деятельность, и турфирмы, занимающиеся только экскурсионной деятельностью. Однако необходимо учесть тот факт, что согласно законодательству туроператорскую деятельность вправе осуществлять только зарегистрированные на территории Российской Федерации юридические лица, имеющие финансовое обеспечение, и сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. Согласно данным данного Единого федерального реестра на начало 2012 года в России числилось …. туроператора, на начало 2013 года их количество сократилось на 0,7% до … ед., а на начало 2014 года – до … ед. «Число туроператоров в России постепенно сокращается, остаются самые крепкие и профессиональные фирмы, а это значит, что мы имеем уже достаточно структурированный рынок, который помогает нам принимать и реализовывать грамотные решения», - отметил министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко на заседании коллегии министерства спорта и туризма РФ в конце 2013 года. Диаграмма 8. География распределения туроператоров на территории России по состоянию на начало 2014 года, %. Источник: данные единого федерального реестра туроператоров. Российский рынок туристических услуг … . Более высокие показатели, нежели указано в статистике Росстата, эксперты высказывают и в отношении общего количества туристических агентств. Так, согласно заявлению исполнительного директора «Альянса Туристических Агентств» Натальи Осиповой: «Из примерно 28 тыс. российских турагентств, работающих в настоящее время в России, в альянс вошли примерно 3,5 тыс., что составляет около 12% от всех агентств России». Аналогично туроператорам, большая часть турагентств расположено в двух столицах России. Крупнейшие туристические объединения в России В настоящее время в России можно выделить три профессиональных туристических объединения - Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Альянс Туристических Агентств (АТА). Основные события на туристическом рынке, оказавшие влияние на деятельность компаний в 2013 году … Основные показатели деятельности туристских фирм в России Размеры организованного туризма отражают данные о деятельности туристских фирм, которые являются одной из основных составляющих туристской индустрии. Так, согласно данным Росстата, по итогам 2012 года в России было реализовано … млн. турпакетов общей стоимостью свыше …. млрд. руб. …. При этом большая часть турпакетов (…% от общего числа) была приобретена российскими гражданами, в том числе для путешествия за рубежом – ….% или свыше … млн. турпакетов, по территории России - …% или … тыс. турпакетов. Доля иностранцев составила всего …%. Российский рынок туристических услуг Диаграмма 9. Структура проданных турпакетов российскими турфирмами в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. ед., %. Источник: данные Росстата. В стоимостном выражении вклад иностранных граждан еще меньше – около ….%, основная же доля пришлась на реализацию турпакетов россиянам по зарубежным направлениям – …%. Российский рынок туристических услуг Диаграмма 10. Структура проданных турпакетов российскими турфирмами в 2008-2012 гг. в стоимостном выражении, млн. руб., %. Источник: данные Росстата. Российский рынок туристических услуг Глава 8. Характеристика деятельности крупнейших участников рынка туристических услуг Рейтинги крупнейших турфирм России На сегодняшний день единого официального рейтинга туроператоров не существует. Анализируя тот или иной показатель на основе официальной статистики, результатов опросов, посланных запросов и прочей информации составляется ряд рейтингов, лидеры в которых могут отличаться в каждом из вариантов. Тем не менее, выделить наиболее крупных и значимых игроков рынка на текущий момент уже можно. …. Характеристика основных игроков рынка Российский рынок туристических услуг Глава 9. Анализ предпочтений российских туристов по итогам 2013 года … Российский рынок туристических услуг Глава 10. Рынок онлайн бронирования туристических услуг Объем, структура и перспективы развития Онлайн-туризм по праву можно считать одним из самых динамично развивающихся сегментов рынка туристических услуг. Предпосылками его бурного развития стали несколько важных событий. …. «Многие люди, которые раньше покупали туры в турагентствах, начинают бронировать свои путешествия самостоятельно. Уменьшается путь от поставщика до конечного потребителя, - отмечает руководитель проекта Путешествия Mail.Ru Денис Танаев. - Стоит отметить также рост популярности сервисов «планировщиков путешествий» - сайтов, где можно составить свой маршрут, посмотреть на отзывы других туристов про интересующие их места, достопримечательности и прочее». …. По итогам 2013 года рынок онлайн-туризма был признан самым прогрессирующим направлением отрасли. При условии, что общий объем российского туристического рынка оценивается в $45 млрд., доля онлайн-продаж на рынке туристических услуг по итогам 2013 года превысила …%. Конечно, по данному показателю Россия существенно уступает мировым лидерам: для сравнения в США доля онлайн транзакций от общего объема реализованных туруслуг составляет около 60%, а в Европе примерно 1/3 сделок. Однако темпы роста рынка весьма существенны: согласно оценкам экспертов, ежегодно интернет-продажи в сегменте travel растут на 30-50%. ….. согласно данным аналитического агентства Rutramarin, по итогам 2013 года интернет-продажи в сегменте travel составили около $... млрд., что на 33% выше показателя 2012 года и на 97,6% показателя 2011 года. Лидирующие направления, по мнению экспертов, достаточно предсказуемы …. Российский рынок туристических услуг Диаграмма 11. Объем российского рынка онлайн-туризма в 2010-2013 гг., млрд. $. Источник: данные Discovery Research Group на основе экспертных оценок. При этом авиабилеты по-прежнему выступают главным драйвером онлайнпродаж, их доля по итогам 2013 года составила …% или $… млрд., активно развивается гостиничный сегмент - …% или $... млрд. А вот популярность железнодорожных билетов и комплексных туристических туров не столь высока – их продажи составили только …% и …% от всего объема онлайн-рынка путешествий соответственно. Российский рынок туристических услуг Диаграмма 12. Структура российского рынка онлайн-туризма в 2013 г. по сегментам, %, млрд. $. Источник: данные агентства Rutramarin. Эксперты отмечают, что в дальнейшем продажа авиабилетов и гостиничные услуги по-прежнему будут являться основными составляющими рынка. А вот доля железнодорожных билетов может существенно сократиться, прежде всего, за счет …. Доля продаж турпакетов также останется до …%. При этом в качестве одной из возможных причин непопулярности комплексных туристических пакетов в интернете эксперты называют …. Отметим, что на данный момент лидирующими онлайн-трэвел-агентствами в сфере авиа- и ж/д являются …., отелей - …., турпакетов - …. При этом, по словам генерального директора онлайн-тревел-агентства Biletix.ru Александра Сизинцева, сейчас на рынке «продолжается победное шествие метапоисковиков», лидерами среди которых являются …. Эксперт отметил, что во многих ведущих онлайн-трэвел-агентствах (ОТА) доля продаж через метапоисковики достигает …%. Эксперты отмечают, что в 2014 году темпы роста рынка сократятся за счет сохранения тенденций 2013 года: … Наряду с этим в 2014 году специалисты ожидают … Российский рынок туристических услуг Участники рынка отмечают, что онлайн-рынок становится все более сопоставимым с западным. … Факторы, оказывающие влияние на рынок онлайн-туризма Естественно на развитие рынка онлайн-туризма оказывают влияние все основные факторы, характерные для туристического рынка в целом. Наряду с этим существуют и свои уникальные особенности развития рынка, с учетом которых специалисты Discovery Research Group выделили наиболее важные факторы, оказывающие как положительное, так и негативное влияние на рынок онлайн-путешествий. Среди них: … Портрет пользователя онлайн туристических услуг В 2013 году компания Data Insight представила результаты исследования туристического рынка онлайн-услуг на основе опроса 3315 пользователей интернета в 80 регионах России. Полученные результаты позволили экспертам составить представление о портрете пользователя туристических онлайн-услуг по основным характеристикам: …. Российский рынок туристических услуг
