Анализ рынка птицеводческой продукции Казахстана

Анализ рынка птицеводческой продукции Казахстана
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан общее поголовье птицы по состоянию на 1 января 2015 года составило 35
млн.голов, что на 2,2 млн.голов меньше показателя 2011 года. Рост составил 6,7 %.
Такая же ситуация по курам-несушкам. Рост с 2011 года по 2015 составил 18,3 %, с 18 до
21,3 млн.голов.
Рисунок 1. Численность птицы, на 1 января млн. голов
32.8
18.0
2011 г.
2012 г.
21.3
18.7
17.6
35.0
34.2
33.5
32.9
2013 г.
Птица всех видов
18.3
2014 г.
2015 г.
из них куры-несушеки
Источник: по данным Комитета по статистике МНЭ РК
МЯСО ПТИЦЫ
Рост наблюдается и по производству мяса птицы. Так с 2010 года производство
увеличилось на 30,3 % или на 31,2 тыс. тонн и составило в 2014 году 134,2 тыс. тонн мяса
птицы.
Увеличение объемов производства мяса птицы обуславливается постепенным
изменением культурой питания населения, которое в последние годы предпочитает
более здоровое питание, а также ростом численности населения, и как следствие
увеличение потребности в мясе птицы.
Рисунок 2. Производство мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн
135.8
123.1
103.0
2010 г.
134.2
102.0
2011 г.
2012 г.
Источник: по данным Комитета по статистике МНЭ РК
2013 г.
2014 г.
За последние 3 года удалось увеличить обеспеченность населения Республики мясом
птицы отечественного производства выше национальных норм потребления.
Таблица 1. Обеспеченность мясом птицы
Годы
Национальная норма потребления мяса
птицы, кг на душу населения в год
Медицинская норма потребления, кг на
душу населения в год
Фактическое потребление, кг на душу
населения в год
Фактическое производство, кг на душу
населения в год
2010
2011
2012
2013
2014
5,47
5,47
5,47
5,47
5,47
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
13,9
15,8
19,4
18,2
16,7
6,3
6,1
7,3
8,0
7,8
В 2012 год фактическое потребление мяса птицы превысила медицинскую норму
потребления.
При этом более 50% потребности республики обеспечивается за счет импортного мяса
птицы.
Таблица 2. Баланс производства и потребления мяса птицы
Годы
2010
2011
2012
Производство, тыс. тонн
103
102
123,1
Экспорт, тыс. тонн
1,44
0,01
1,4
Импорт, тыс. тонн
124,9
159,2
203,7
Потребление, тыс. тонн
226,5
261,2
325,4
Доля импорта, %
55,2
60,95
62,6
2013
135,8
1,2
174,9
309,5
2014
134,2
5,4
159,3
288,1
56,5
55,3
Источник: по данным Комитета по статистике МНЭ РК и Комитета таможенного контроля МФ РК
В настоящее время Казахстан располагает значительным запасом производственных
мощностей для выращивания птицы, производства и переработки продукции
птицеводства.
Анализ
текущей
ситуации
показывает,
что
максимальный
производственный потенциал существующих фабрик Казахстана составляет около 180
тыс. тонн мяса птицы/год.
Таблица 3. Производственная
производству мяса птицы
п
мощность
Наименование хозяйства
системообразующих
предприятий
по
Производственная мощность предприятий, тонн
№
2011г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Алматинская область
1
АО «Алель Агро»
26500
27000
27000
28000
30000
2
ТОО «Алатау Кус»
9000
9000
9000
12000
12000
3
АО «КазРоссБройлер»
29000
29000
29000
29000
29000
64500
65000
65000
69000
71000
Итого
ВКО
4
ТОО «Прииртышская бройлерная п/ф»
8000
10000
11000
12000
14000
5
ТОО «Усть-Каменогорская п/ф»
12000
20000
25000
30000
40000
Итого
20000
30000
36000
42000
54000
Костанайская область
6
АО «Комсомольская п/ф»
Итого
-
12000
12000
12000
12000
-
12000
12000
12000
12000
Карагандинская область
7
ТОО «Акнар ПФ»
7 000
7 000
7 500
8 000
8 500
8
ТОО «Здоровые продукты»
-
5 000
5 000
5 000
5 000
9
ТОО «CAPITAL PROJECTS LTD»
-
9 400
9 400
9 400
9 400
10
ТОО «Бройлер Сары-Арка»
Итого
22400
12000
34900
7 000
21400
21900
СКО
11
ТОО «Петропавловская бройлерная
фабрика»
Итого
ВСЕГО
-
8350
-
8350
91500
128400
134900
145400
180250
Источник: Мастер-план по развитию мясного птицеводства 2014-2020 годы
ЯЙЦО КУРИНОЕ
По сравнению с 2010 годом, когда производство яйца куриного было 3 701,1 млн. штук, в
2014 году этот объем увеличился в 1,2 раза и составил 4 276 млн. штук. При этом за
исследуемый период объем производства сокращался в 2012 году до 3 654,8 млн. штук.
Рисунок 3. Производство яйца куриного в Казахстане, млн. штук
4,276.0
3,879.4
3,701.7
2010 г.
3,698.7
2011 г.
3,654.8
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Источник: по данным Комитета по статистике МНЭ РК
В 2014 году фактическое потребление яиц на душу населения в Казахстане (248,6 шт/год)
превысила
норму
потребления
рекомендованную
Всемирной
организацией
здравоохранения (243 шт/год). Повышение данного показателя связано с тем, что
фактическое производство яиц на душу населения выросло с 226,8 шт. в 2010 году до
247,3 шт. в год на душу населения.
Таблица 4. Обеспеченность яйцом куриным
Годы
2010
Национальная норма потребления яйца
142
куриного, штук на душу населения в год
2011
142
2012
142
2013
2014
142
142
Физиологическая норма потребления
(по данным ВОЗ), штук на душу
населения в год
Фактическое потребление, штук на душу
населения в год
Фактическое производство, штук на
душу населения в год
243
243
243
243
243
236,1
325,5
337,8
304,6
248,6
226,8
223,4
217,7
227,7
247,3
Максимальная доля импорта в 2012 году (35,6%) связана с тем, что Республика
произвела наименьший объем яиц – 3 654,8 млн. штук.
В 2014 году за счет наращивания отечественного производства яйца куриного
значительно сократился объем импорта до 42 млн. штук.
Таблица 5. Баланс производства и потребления яйца куриного
Годы
2010
2011
2012
Производство, млн. штук
Экспорт, млн. штук
Импорт, млн. штук
Потребление, млн. штук
Доля импорта, %
3 701,7
0,036
153,3
3 854,3
4,0
3 698,7
140,4
1 830,5
5 388,8
34,0
3 654,8
0,324
2 018,0
5 672,5
35,6
2013
2014
3 879,4
4 276,0
20,2
42,0
4 297,8
1,0
1 309,0
5 188,4
25,2
Источник: по данным Комитета по статистике МНЭ РК и Комитета таможенного контроля МФ РК
В период с 2010 по 2014 годы в Казахстане наблюдается повышение среднегодовых
розничных цен на 18,8 % с 154 до 183 тенге за десяток и оптовых цен на 15,3 % с 137 до
158 тенге за десяток.
Рисунок 4. Динамика розничных и оптовых цен на яйца куриные в Казахстане,
тг/десяток
183
178
159
157
154
142
137
159
158
142
Розничные
Оптовые
2010
2011
2012
Источник: по данным АО «Казагромаркетинг»
2013
2014
Рисунок 5. Сезонность изменения розничных цен на яйца в среднем по Казахстану
в 2010-2014 гг., тг/дес.
240
220
200
180
160
140
120
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
100
Источник: по данным АО «Казагромаркетинг»
На данном графике четко наблюдается влияние сезонности яйценоскости кур в разрезе
месяцев, а также колебания розничных цен на яйца в течение года за последние три года.
Летний период обеспечивает наиболее низкие розничные цены на яйца, что связано с
увеличением предложение яиц на рынке Казахстана.
Таким образом, на основании вышеприведенного краткого анализа можно сделать
следующие выводы:
1. Поголовье птицы в Республике Казахстан растет из года в год, что влияет на
увеличение производства мясо птицы и производства яйца куриного. Несмотря на
это население страны все еще потребляет более 50 % импортного мяса птицы.
Согласно национальной норме потребления отечественные производители
полностью обеспечивают страну мясом, но если сравнить с медицинской нормой
потребления, то производства не хватает. В последние годы население
потребляют мясо птицы значительно больше нац. нормы, что связано с
изменением культуры питания и выбором наиболее полезной еды.
Кроме того следует отметить, что максимальный производственный потенциал
существующих фабрик Казахстана составляет около 180 тыс. тонн мяса птицы/год.
Согласно национальной норме потребления мяса птицы данный объем достаточен
для покрытия внутренней потребности страны в данном продукте.
2. В стране наблюдается рост производства яйца куриного с 2010 года на 15,5 %. В
связи с этим в 2014 году достигнут порог нормы потребления на душу населения
рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения – 243 штук.
Увеличение производства яиц привело к снижению импорта продукции из других
стран.
За исследуемый период розничная цена на рынках Казахстана увеличилась на
18,8 %, а оптовая на 15,3 %.