Баланс рынка и цены железорудного сырья в 2007 году

ГП „Укрпромвнешэкспертиза” т. (044) 4863316 ф. (044) 4846483 e-mail: [email protected]
Баланс рынка и цены железорудного сырья в 2007 году
В последние пять лет глобальный рынок железорудного сырья претерпел
существенные изменения, обусловленные действием двух факторов: консолидацией
производителей жрс и стремительным производством стали в Китае.
Вышеупомянутые изменения состоят в следующем: 1) нарушилась цикличность в
ежегодном изменении цен; 2)увеличилось значение спотового рынка; 3) появился новый
законодатель цен на жрс – Китай; 4) возросла неопределенность в результатах традиционных
переговоров по цене на жрс; 5) возник дефицит дедвейта и стремительно возросли
фрахтовые ставки. В условиях нового функционирования рынка в полной мере проявились
преимущества горизонтальной интеграции в производстве жрс.
В течение последних пяти лет развитие рынка железорудного сырья в мире
характеризуется ростом производства. Производство железной руды за последние десять лет
увеличивалось в среднем на 1,8% в год, при этом последние 5 лет рост составлял в среднем
9% (более 100 млн. т.) в год.
Мировой рынок железорудного сырья в 2006 году характеризовался значительным
ростом потребления, прежде всего, со стороны Китая. Так, импорт в Китай по итогам 9
месяцев вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Доля этой страны в
мировой торговле достигла 43%.
Сильный спрос способствовал заметному (+10% по итогам первого полугодия) росту
производства. Загрузка производственных мощностей в текущем году очень высока, что
сдерживает возможности ведущих мировых производителей по наращиванию поставок
продукции на мировой рынок. Поэтому в целом в 2006 году рост производства не полностью
удовлетворил возросший спрос, что привело к созданию устойчивого дефицита на мировом
рынке.
Ситуация опережающего роста спроса на жрс наблюдается в течение последних 4-х
лет и это обстоятельство способствует непрерывному росту цен на руду, который
наблюдается с 2003 года.
Прогнозируется, что потребность в металлопродукции будет расти со скоростью 5% в
год и к 2010 году составит 1,3 млрд. т., при этом потребность Китая в металлопродукции
будет составлять более трети общемировой.
Ситуация на рынке жрс в 2007 году не претерпит кардинальных изменений. Она попрежнему будет характеризоваться сильным спросом и наращиванием объемов
производства.
Приток финансовых ресурсов в горнорудную отрасль способствуют постепенному
увеличению производственных мощностей. К 2009 году в мире будет дополнительно
введено новых мощностей по производству аглоруды до 300 млн. т., а до 70 млн. т.
окатышей. Притом, что производственные мощности в 2005 – 2006 годах были на уровне 1,5
млрд. т. железной руды введение такого количества новых мощностей сбалансирует рынок.
Поэтому уже в 2008-2009 гг. дефицит на рынке может быть преодолен.
Анализ основных факторов, определяющих ценовую конъюнктуру в 2007 году,
свидетельствует о возможном росте контрактных цен на жрс.
Вышеупомянутые тенденции и факторы в полной мере отразятся на
функционировании рынка жрс в Восточной Европе, являющейся основным регионом сбыта
производителей Украины и России. Следует ожидать, что в предстоящем году объем этого
рынка существенно не изменится. Однако следует ожидать изменения цен экспорта жрс в
Восточную Европу, поскольку у производителей Украины и России появилась реальная
альтернатива поставок на другие рынки, чего не было в предшествующие годы.